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Licences de la plate-forme Salesforce – Étendez Salesforce à l’ensemble de votre organisation6 minutes de lecture


Il existe de nombreuses licences Salesforce différentes pour la plate-forme Salesforce principale. Dans cet article, nous allons explorer deux des nouveaux types qui ont été lancés : Platform Starter et Platform Plus (jusqu’à très récemment, les licences Lightning Platform et Lightning Platform Plus). Ces « nouveaux enfants sur le bloc » sont disponibles pour l’édition Enterprise et au-dessus.

Ils peuvent s’asseoir en tandem/coexister paisiblement avec les licences existantes (par exemple, Sales Cloud et Service Cloud), mais on n’en parle pas trop, donc cet article offre une plongée plus approfondie.

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Licences Salesforce – Récapitulatif

Pour récapituler, voici les liens vers tous les principaux types de licences Entreprise, dont une assez pratique Fiche de spécification/comparaison PDF – il suffit de cliquer sur « télécharger la fiche de comparaison complète » sur la page concernée :

Et les licences de la Plateforme en particulier :

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Que sont les licences de plate-forme ?

Les licences Platform Starter et Platform Plus offrent les fonctionnalités standard de Salesforce que vous connaissez et aimez. Cependant, la gamme d’objets standard et le nombre d’objets personnalisés sont considérablement réduits – par exemple, presque rien de lié à la vente ou au service.

Voici quelques exemples d’endroits où les licences de plate-forme pourraient convenir :

  • Votre entreprise utilise Forfaits gérés pour la plupart de ses processus
  • Pour un service particulier qui n’utilise pas les opportunités (par exemple, opérations après-vente)
  • Vous avez un modèle économique non standard – assez fréquent pour à but non lucratif, où vous pouvez suivre des candidatures ou fournir des biens non monétaires ou une formation

Licences de plate-forme faire comprennent des comptes, des contacts et des rapports ainsi que les outils d’automatisation que vous connaissez et aimez (par exemple, Process Builder, Flow et Apex), mais ils N’incluez pas e-mailing individuel ou de masse, bien que l’e-mail via l’automatisation fonctionne toujours.

Selon la licence que vous choisissez, vous avez accès à 10 ou 110 objets personnalisés par utilisateur (Starter et Plus respectivement).

Vous pouvez également mélanger et assortir des licences, par exemple en ayant 20 licences Platform Starter et 15 licences Sales Cloud. Cependant, pour rappel, ils doivent tous être sur la même édition Salesforce (par exemple, vous ne pouvez pas en avoir sur l’édition Enterprise et d’autres sur l’édition Unlimited).

Conseils importants !

  1. Restrictions contractuelles – recréer des objets standard. Salesforce est extrêmement clair à ce sujet. Si vous copiez certaines fonctionnalités standard à l’aide de techniques personnalisées, vous devez payer pour ces fonctionnalités standard. L’exemple principal est Opportunités et recréer la fonctionnalité qu’il contient pour économiser sur les coûts. Salesforce prend des mesures d’exécution contre cela car vous enfreignez leurs conditions générales.
  2. Les fonctionnalités changent avec le temps – vous pouvez vérifier la date en haut de cet article pour savoir quand il a été mis à jour pour la dernière fois ! par exemple, une licence peut avoir une certaine limitation à un moment donné qui peut être modifiée par la suite.
  3. Si vous n’êtes pas sûr, tester dans un bac à sable. Vous pouvez demander à votre responsable de compte Salesforce d’activer les licences (démo).
  4. Lorsque vous modifiez la licence d’un utilisateur (par exemple, entre « Salesforce » et « Salesforce Platform », comme nous le verrons plus tard) tous les ensembles d’autorisations existants sont supprimés de cet utilisateur. Vous pouvez simplement les réaffecter immédiatement après le changement de licence si vous en avez pris note (!).
  5. Inclus allocations de données et de fichiers changer, en fonction à la fois de l’édition et du nombre de licences.
  6. Certaines fonctionnalités sont plus flexibles que d’autres – par exemple, avec ces licences, vous pouvez parfois acheter plus d’objets, plutôt que de passer à un type de licence différent. Parlez à votre responsable de compte Salesforce pour plus d’informations.
  7. Disponible publiquement Produits AppExchange ne compte pas dans la limite de 10 ou 110 objets.

Modification des licences Salesforce

Parfois, vous verrez des références aux « licences Salesforce », qui sont Sales Cloud, Service Cloud ou une combinaison de ceux-ci et parfois aux « licences Salesforce Platform » qui sont les licences Platform Starter et Platform Plus. En termes pratiques, il n’y a pas de différence – les deux types ont la même interface standard. Il suffit de quelques clics pour transférer les utilisateurs entre l’un et l’autre (aussi souvent que vous le souhaitez !) en gardant à l’esprit l’astuce n°4 ci-dessus, que vous devez réappliquer tous les ensembles d’autorisations à chaque fois.

Toutes les licences sont contrôlées via des profils. Lorsque vous achetez les licences correspondantes, vous obtenez un profil standard pour cette licence ajouté à votre édition, que vous pouvez cloner et personnaliser. Vous affectez ensuite simplement un utilisateur au profil particulier et pouvez modifier son affectation de profil aussi souvent que vous le souhaitez, si son rôle change.

Pour basculer entre une plate-forme et une licence Salesforce « normale » (par exemple, licence de vente ou de service) : sur l’écran d’édition de l’utilisateur, vous modifiez simplement la « licence utilisateur » et choisissez le bon profil (il s’agit essentiellement d’une liste de sélection dépendante).

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Meilleur entrainement

Gardez vos profils très « dépouillés » si vous le pouvez, avec seulement quelques (ou zéro) objets. Ajoutez ensuite les autorisations dont vous avez besoin via ensembles d’autorisations (ou groupes d’ensembles d’autorisations bien sûr) – cela permet aux utilisateurs avec des licences différentes de partager les mêmes ensembles d’autorisations. Cela réduit le nombre de profils dont vous avez besoin pour que les choses restent relativement faciles à gérer à l’avenir, car il vous suffit de mettre à jour les ensembles d’autorisations plutôt que de suivre également plusieurs profils.

Sommaire

Il y a beaucoup d’informations à prendre sur les licences Salesforce et beaucoup d’options. Le temps passé à élaborer votre cas d’utilisation pourrait avoir un retour sur investissement très élevé et débloquer Salesforce pour davantage de domaines de votre entreprise.

Lectures complémentaires : Licences Salesforce – Comprendre le fonctionnement des licences (Trailhead)

p.s. Un grand merci à Caroline Häming (notamment pour les comparatifs Sales et Service Cloud) et Esti Raif pour leur aide à la rédaction de cet article.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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