• Accueil / Pardot / L’importance de l’ordre…
, L&rsquo;importance de l&rsquo;ordre des opérations à Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

L’importance de l’ordre des opérations à Pardot4 minutes de lecture


En tant que consultant Pardot avec Nuage côtier Les clients me demandent souvent de configurer Pardot pour répondre à leurs cas d’utilisation uniques. Ceux-ci nécessitent des solutions uniques pour répondre aux besoins du client.

Pardot est un outil très flexible si vous savez l’utiliser. Parfois, le processus de découverte de la solution survient après que votre premier instinct se soit avéré faux.

Parfois, vous devez sortir la solution de votre tête et sur un tableau blanc pour assembler les morceaux. Voir ci-dessous:

, L&rsquo;importance de l&rsquo;ordre des opérations à Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Le cas d’utilisation

Dans ce cas, mon client devait pousser les compléments de formulaire dans Pardot à l’aide d’une intégration Zapier.

Une fois le prospect créé dans Pardot, il doit être affecté à un Salesforce utilisateur Pardot connecté. Cela lui permettra d’être créé en Salesforce. Il doit également être ajouté à la campagne appropriée en fonction d’une valeur sélectionnée dans le formulaire.

Ma première pensée a été d’utiliser une série de règles d’automatisation. L’idée était que cela permettrait à la fois la création du record en Salesforce et l’ajout du membre de la campagne. Cependant, cela s’est avéré infructueux.

Après quelques recherches, j’ai déterminé que le problème était lié à l’ordre des opérations.

Trouver une solution

J’ai déterminé que le problème était lié à la règle d’automatisation. La règle serait exécutée puis attribuerait la perspective au Salesforce utilisateur Pardot connecté. Le prospect entrerait dans la file d’attente de synchronisation et serait créé dans Salesforce.

Cet acte place automatiquement cette perspective dans la file d’attente de synchronisation. Cela a effectivement clôturé la prochaine action de fin, à affecter à une campagne.

En raison de l’ordre des opérations, l’action de fin pour ajouter le Salesforce l’enregistrement dans une campagne ne se déclencherait pas. Il n’y a rien dans Salesforce pour ajouter, car la perspective est toujours dans la file d’attente de synchronisation.

La solution

La solution que j’ai construite a suivi ce processus:

  1. Remplissage réussi du formulaire sur le formulaire Web
  2. L’enregistrement est récupéré par Zapier et évalué. S’il existe déjà dans Pardot, l’enregistrement est mis à jour. S’il n’est pas trouvé, un Prospect est créé à Pardot.
  3. Le nouvel enregistrement Pardot est ensuite soumis à une règle d’automatisation. Cette règle attribue la perspective à un Salesforce utilisateur Pardot connecté. Cela ajoute la perspective à la file d’attente de synchronisation dans Pardot.
  4. Lorsque le prospect se synchronise avec Salesforce et un enregistrement Contact est créé et synchronisé. Ils sont ensuite ajoutés à une liste dynamique. S’ils répondent aux critères de contact en Salesforce; un champ personnalisé du nom du formulaire n’est pas vide; et il a un utilisateur assigné.
  5. La liste dynamique ci-dessus crée un programme Engagement Studio. Le programme Engagement Studio commence par une règle. Cette règle qui évalue le nom du formulaire utilisé dans le champ personnalisé. De là, il pousse les prospects sur différents chemins en fonction de la valeur du champ.
  6. L’un des formulaires possède un champ avec des valeurs différentes, qui nécessitent différentes affectations de campagne dans Salesforce. La prochaine étape est donc une autre règle pour évaluer la valeur du champ. Si le prospect satisfait l’exigence de règle pour la valeur du champ, il est envoyé sur le chemin Oui. Après cela, ils sont ajoutés à la Salesforce campagne.

Il est important de garder à l’esprit l’ordre des opérations dans Pardot. Cela vous aidera à éviter les situations où vous essayez de comprendre pourquoi quelque chose n’a pas fonctionné comme vous vous y attendiez.

Cela est particulièrement important lors de la transmission et de l’extraction de données entre Pardot et Salesforce.

, L&rsquo;importance de l&rsquo;ordre des opérations à Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>
Derniers articles par Ben LaMothe (voir tout)



Source de l’article traduit automatiquement en Français