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Liste de contrôle de la santé des données Salesforce Marketing Cloud8 minutes de lecture


L’organisation des données de votre compte Salesforce Marketing Cloud peut ne pas figurer en haut de votre liste de priorités. Pourtant, c’est une pratique précieuse et essentielle – laissez-moi vous expliquer pourquoi. Un compte Salesforce Marketing Cloud (SFMC) désordonné peut entraîner de nombreux problèmes ; ne pas être en mesure de trouver rapidement du contenu ou des extensions de données dans SFMC n’est qu’un début, car des données mal stockées peuvent rapidement entraîner des pertes pour votre entreprise, à plus d’un titre.

Votre entreprise bénéficiera d’une efficacité de travail plus agile en veillant à ce que votre compte Salesforce Marketing Cloud soit à jour. Tous les membres de l’équipe savent exactement où se trouvent les données et comment les utiliser. Pour vous aider à en faire une réalité pour votre entreprise, nous avons préparé une liste de contrôle de conseils pratiques sur l’organisation des données dans vos unités commerciales Marketing Cloud.

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1. Quelles sources de données connectées Marketing Cloud utilise-t-il ?

Vous devez comprendre toutes les sources de données externes de l’entreprise pour configurer la manière dont vos données arrivent dans Salesforce Marketing Cloud. Par exemple, si vous utilisez Salesforce CRM, vous devez savoir comment fonctionne Marketing Cloud Connect et comment les données entrant dans SFMC sont stockées et conservées. Les autres sources de données incluent les pages Web, les magasins en ligne, CloudPages.

Rappelez-vous que Marketing Cloud n’est pas un référentiel de données. Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’y stocker TOUS les points de données. Au lieu de cela, pensez à quels points de données sont utiles pour marketing automation, ce qui serait redondant, et ne synchroniserait que les données requises dans SFMC.

Conservez une liste des sources de données de votre compte Marketing Cloud afin que chaque membre de votre équipe comprenne quelles données alimentent la plate-forme – encore mieux si vous pouvez également répertorier les sujets de données (utilisateurs) et les catégories de données (les catégories de données sont utilisées pour aider à trouver et à classer les articles, questions ou idées. Vous pouvez utiliser des catégories de données pour contrôler l’accès à un ensemble particulier d’articles, de questions ou d’idées), compte tenu des réglementations en matière de confidentialité.

2. Vérifiez Marketing Cloud Connect

Votre Marketing Cloud est-il connecté à la plateforme principale de Salesforce à l’aide de Marketing Cloud Connect ? Si oui, suivez ces étapes…

  1. Recherchez dans le noyau Salesforce les données redondantes qui n’ont plus besoin d’être conservées, afin qu’elles ne se synchronisent pas inutilement avec SFMC (il s’agit d’une liste de contrôle qui dépendra fortement des données que vous collectez et de vos politiques internes de conservation des données.)
  2. Vérifiez la touche Contact.
  3. Synchronisez uniquement les contacts ou autres « objets » principaux de Salesforce (extensions de données SFMC) nécessaires aux campagnes Marketing Cloud. N’oubliez pas que Marketing Cloud n’est pas un référentiel de données, vous ne devez donc stocker que des informations utiles.

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Ci-dessus : Pistes synchronisées dans Salesforce Marketing Cloud Contact Builder.

3. Dans quelle mesure vos données sont-elles complètes ? (complétude du dossier)

S’il vous manque des données, exécutez une automatisation pour les récupérer. Par exemple, pour vérifier si vos abonnés ont une clé d’abonné qui leur est attribuée, créez une requête SQL qui s’exécutera de manière planifiée pour récupérer des données, et décidez comment vous souhaitez traiter ces abonnés par la suite.

Vous pouvez également les vérifier manuellement ou créer une liste de suppression avec ces abonnés.

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4. Gérer les utilisateurs de Marketing Cloud à l’aide de rôles

Fournir et restreindre l’accès aux données aux bons utilisateurs. En créant rôles personnalisés, vous pouvez adapter votre compte spécifiquement aux besoins de votre équipe. C’est l’ABC en termes de protection des données et de préservation de votre compte Marketing Cloud.

Portez une attention particulière aux utilisateurs qui ont accès à « Tous les contacts » dans Contact Builder. Avec cette autorisation, les utilisateurs de n’importe quelle unité commerciale SFMC peuvent voir les contacts dans n’importe quelle autre unité commerciale. Par exemple, si vous travaillez avec une agence de marketing qui crée du contenu qui doit être ajouté à un générateur de contenu, assurez-vous qu’elle n’a aucun accès aux données réelles et à vos contacts.

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Ci-dessus : Configuration des utilisateurs dans Salesforce Marketing Cloud

5. Les extensions de données nécessitent-elles un la conservation des données politique?

La conservation des données est une fonctionnalité de longue date, mais compte tenu des réglementations en matière de confidentialité, elle est en fait très utile. Quelle doit être la durée de conservation ? Vérifiez également quelles extensions de données en ont une. En tirant parti de cette fonctionnalité, vous ne pourrez stocker que les données pertinentes dans votre compte.

6. Déterminez une stratégie de stockage pour vos extensions de données.

Que ferez-vous des extensions de données obsolètes ou de test ? Définissez votre politique interne.
Décidez si vous souhaitez supprimer les enregistrements, les archiver ou les stocker dans un FTP externe.

7. Les touches d’abonné et de contact sont-elles utilisées correctement ?

Qu’est-ce qu’une clé d’abonné et qu’est-ce qu’une clé de contact ?

  • le clé d’abonné dans SFMC est un identifiant défini par l’utilisateur qui représente un abonné. Il peut s’agir de l’adresse e-mail d’un utilisateur ou d’un ensemble aléatoire de numéros connectés à chaque abonné.
  • La clé de contact est une valeur unique que vous attribuez dans Contact Builder pour identifier un contact dans votre compte Marketing Cloud. La clé de contact est essentiellement une clé d’abonné dans Email Studio.

Conseil! Ne les confondez pas avec l’ID de contact et l’ID d’abonné. Il s’agit d’ID générés par Salesforce et utilisés par le système pour identifier les contacts et les abonnés.

8. Créez une clé primaire pour les extensions de données qui nécessitent des mises à jour.

Qu’est-ce qu’une clé primaire dans Marketing Cloud ? La clé primaire est un champ unique sur une extension de données qui identifie un point de données individuel spécifique. Par exemple, cela peut être la clé de contact, mais cela peut aussi être quelque chose d’unique aux données, comme une unité de gestion des stocks (SKU).

La création d’une clé primaire vous aidera à disposer d’un champ unique pour identifier et gérer les enregistrements existants. Par exemple, vous pouvez choisir « ID client » comme clé primaire dans votre extension de données client.

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Ci-dessus : indique quel champ est la clé primaire lors de la création d’une extension de données.

9. Quel est l’impact des automatisations sur les extensions de données ?

Lorsque vous utilisez des automatisations, mettez uniquement à jour ou ajoutez des enregistrements aux extensions de données et évitez d’écraser les données inutilement.

Cette pratique se traduit par de meilleurs délais de traitement et peut aider à éviter d’écraser les mauvais enregistrements.

10. Vérifiez les abonnés en double

Avez-vous des contacts en double ? Salesforce facture par nombre de contacts, donc avec les doublons, vous payez plus à cause de ce manque fondamental d’attention.

Pour y remédier, exécutez une automatisation avec les requêtes SQL nécessaires pour identifier les doublons potentiels dans votre liste d’abonnés ou utilisez une solution de segmentation sans code comme DÉSélectionner. De cette façon, vous pouvez arrêter de payer pour des contacts supplémentaires inutiles dans Salesforce Marketing Cloud.

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11. Établir une convention de nommage

Soyez cohérent lorsque vous créez et nommez du contenu ou des extensions de données. Assurez-vous que tous les membres de votre équipe le connaissent. Par exemple, regroupez les extensions de données dans des dossiers par campagne, comme .

12. Limitez la quantité et les types de contenu des données stockées

De cette façon, vos performances SQL s’améliorent ainsi que vos temps de traitement de données. Encore un rappel pour n’ajouter que les données pertinentes à votre compte SFMC !

13. Vérifiez que les extensions de données utilisent les types de données corrects

Vérifiez que les extensions de données utilisent le bon Types de données pour les données que vous prévoyez d’y stocker, par exemple, pour stocker des dates, utilisez le type « date » et non le type « texte ».

Manquer cela pourrait entraîner des erreurs dans la personnalisation du contenu et des temps de traitement plus longs (ou même des délais d’expiration) des activités de requête SQL.

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Ci-dessus : choisissez les types de données appropriés pour votre extension de données.

14. Limiter la longueur des colonnes

Limitez la longueur des colonnes à ce qui est nécessaire et la taille globale du tableau de vos extensions de données. De cette façon, les requêtes SQL s’exécuteront plus rapidement, vous permettant de travailler de manière plus agile.

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Ci-dessus : limitez la longueur des colonnes dans votre extension de données

15. Passez en revue vos constatations d’audit

Examinez et documentez les conclusions après votre audit, en vous assurant que tous les membres de l’équipe ont accès aux informations. Nous vous recommandons de tenir un journal que vous mettez à jour chaque année.

Vouloir plus?

Pour plus de conseils et astuces sur la façon d’améliorer l’hygiène de vos données dans Salesforce Marketing Cloud, téléchargez la liste de contrôle créée par DESSelect pour les utilisateurs de Salesforce Marketing Cloud ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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