• Accueil / Pardot / Liste de contrôle…
, Liste de contrôle de migration des unités commerciales Pardot · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Liste de contrôle de migration des unités commerciales Pardot · Nebula Consulting8 minutes de lecture


La migration vers les unités commerciales de Pardot peut être un gros problème et un peu écrasante. C’est pourquoi nous avons mis en place notre série de blogs Migrer vers les unités commerciales Pardot et dans cet article, nous aimerions partager une liste de toutes les choses que vous devriez considérer avant de décider de faire le pas.

C’est une liste assez longue, alors utilisez ce menu si vous souhaitez passer à une section particulière :

Configuration du domaine

Lorsque vous utilisez plusieurs unités commerciales Pardot, votre Domaine d’envoi d’e-mails peut être différent pour chaque Business Unit ou il peut être le même pour toutes. Chaque unité peut avoir plusieurs domaines d’envoi d’e-mails activés, si nécessaire.

Cependant, votre Domaine de suivi (utilisé pour héberger votre contenu Pardot sur un sous-domaine de votre site Web principal) devra être unique pour chaque Business Unit. Même si vous ne pouvez pas utiliser exactement le même sous-domaine dans chaque Business Unit, la différence peut être subtile. Par exemple, si vous envisagez d’avoir une unité commerciale pour chaque région dans laquelle vous opérez, par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, vous pouvez utiliser les domaines de suivi uk.votredomaine.com, us.votredomaine.com et ca.votredomaine.com.

Cela vous offre une plus grande flexibilité pour adapter le marketing de votre marque et l’expérience utilisateur à chaque région, marque ou secteur d’activité dans lequel vous opérez.

, Liste de contrôle de migration des unités commerciales Pardot · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Suivi du site Web

Chaque unité commerciale de Pardot génère son propre code de suivi de site Web, que vous utilisiez une première partie ou une tierce partie cookies. Cela peut causer des problèmes si vous avez des pages Web qui doivent être suivies dans plusieurs unités commerciales. Vous devrez travailler avec votre équipe Web pour vous assurer qu’elle adapte les codes pour suivre les visiteurs aux bons endroits. Ne soyez pas tenté de simplement copier tous les codes directement dans le site car cela ne fonctionnera pas. Vous devrez considérer cela attentivement pour assurez-vous que les rapports sont transmis à la bonne unité commerciale et que les visiteurs sont toujours suivis après le déménagement.

Règles de partage des données marketing

Vous avez donc configuré vos unités commerciales, mais vous devez toujours synchroniser les données depuis Salesforce et vous assurer que les données correctes se trouvent dans la bonne unité commerciale. Comment est-ce réalisé, demandez-vous? Partage de données marketing (MDS) règles !

Ces règles déterminent quels enregistrements doivent être synchronisés avec quelle unité Pardot Business de Salesforce. Des règles peuvent être utilisées pour limiter les données à synchroniser dans Pardot, idéales pour les entreprises qui souhaitent uniquement qu’un sous-ensemble de prospects et de contacts existe dans Pardot et restreignent la visibilité des données. Par exemple, seuls les prospects/contacts EMEA se synchronisent avec l’unité commerciale EMEA et seuls les prospects/contacts américains se synchronisent avec l’unité commerciale américaine.

Lorsque vous utilisez des règles MDS, gardez à l’esprit les directives suivantes :

  1. Les règles sont limitées à un seul critère par objet, et le seul opérateur est actuellement égal à (« = »), par exemple Région = EMEA.
  2. Les règles peuvent être basées uniquement sur des champs Salesforce qui ne sont pas mappés à un champ Pardot. Cela permet d’éviter les boucles de synchronisation et les erreurs.
  3. Suspendez le connecteur avant de configurer ou de modifier les règles MDS. Sinon, vous risquez de synchroniser les données avec la mauvaise Business Unit.
  4. Des règles MDS doivent être créées pour les pistes et les contacts. Et tu devrais ajoutez les critères dans toutes les Business Units avant de réactiver vos connecteurs.
  5. Si un enregistrement Salesforce cesse de répondre aux critères de règle pour une unité commerciale donnée (en raison de mises à jour d’enregistrement ou de modifications apportées aux critères de règle), l’enregistrement Pardot correspondant est envoyé dans la corbeille.

, Liste de contrôle de migration des unités commerciales Pardot · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Que se passe-t-il en cas de conflit de données ?

Les données sur les prospects dans chaque unité commerciale Pardot sont complètement séparées, il est donc important de considérer ce qui se passe si quelqu’un interagit avec le matériel marketing de plusieurs unités.

Déterminez si chaque prospect ne doit exister que dans une seule unité commerciale à la fois ou s’il doit avoir des enregistrements dans plusieurs unités. Les deux ont des implications importantes (qui pourraient être un article entier à lui tout seul !), alors essayez de réfléchir à ce qui est important pour vous en tant qu’entreprise avant de l’appliquer à la technologie.

Comment allez-vous migrer le contenu marketing existant ?

Étant donné que Pardot ne peut pas transférer les actifs d’un compte vers un autre, la migration des actifs vers les unités commerciales est un processus manuel. Bien que cela puisse prendre un certain temps, la meilleure façon d’avancer est de planifier, planifier et planifier ! Considérez les domaines suivants :

Migration d’actifs

Actuellement, vous devrez migrer manuellement la plupart des actifs Pardot (formulaires, pages de destination, e-mails, etc.) individuellement. C’est donc le moment idéal pour envisager de nettoyer vos actifs existants avant de déménager. Prenez vraiment le temps de réfléchir aux actifs dont vous aurez besoin et continuerez à utiliser.

Vous ne voulez pas migrer chaque modèle d’e-mail, page de destination, formulaire, redirection personnalisée ou liste, surtout s’ils ne sont plus utilisés ou obsolètes ! Adoptez une approche logique et profitez d’un compte Pardot épuré. Considérez votre Business Unit comme votre nouvelle maison – que vous aimeriez garder en ordre et à jour !

Champs de prospect

Vous devrez recréer et remapper vos champs personnalisés avant même de penser à migrer vos données. Réfléchissez aux champs qui sont vraiment nécessaires – les champs personnalisés dans Pardot sont généralement nécessaires pour :

  • Capture de données – formulaires, gestionnaires de formulaires, intégrations d’API, etc.
  • Segmentation – listes, rapports, contenu dynamique
  • Personnalisation – Fusionner les champs

Utilisation de l’API

Certains actifs sont disponibles via l’API (listes, redirections personnalisées et modèles de mise en page), il est donc possible de les utiliser pour le mouvement à plus grande échelle des actifs. C’est une procédure complexe, alors approchez-vous avec prudence ! Parlez à vos développeurs ou à nos experts API Pardot si vous souhaitez explorer cette voie.

Déplacer les programmes d’engagement actif

Lorsque vous décidez de migrer, vous pouvez avoir plusieurs programmes actifs ou prospects qui n’ont pas encore terminé leur voyage.

Chez Nebula, nous avons migré des programmes de studio d’engagement actifs à l’aide de balises dans Pardot. Nous utiliserons ensuite ces prospects tagués pour poursuivre leur voyage dans un programme temporaire dans la nouvelle Business Unit. Bien sûr, il y a beaucoup plus que cela, donc si vous envisagez de migrer vers une unité commerciale avec des programmes actifs, assurez-vous de planifier longtemps à l’avance ou contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Campagnes connectées et types d’enregistrement de campagne

Les campagnes connectées utilisent le type d’enregistrement pour déterminer quelles campagnes doivent se connecter à Pardot. Par conséquent, il est recommandé d’utiliser un type d’enregistrement de campagne distinct pour chaque unité commerciale afin de s’assurer que les campagnes se synchronisent au bon endroit. Si vous utilisez déjà plusieurs types d’enregistrement de campagne, cela peut signifier beaucoup d’administration pour votre équipe Salesforce. Jetez donc un œil à votre utilisation actuelle des campagnes et planifiez à l’avance les changements qui devront se produire dans Salesforce.

, Liste de contrôle de migration des unités commerciales Pardot · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Connecteurs et intégrations

Si votre compte Pardot actuel utilise des connecteurs natifs ou des intégrations personnalisées, vous devrez peut-être les répliquer dans chaque unité commerciale. Faites une liste de tous les systèmes que vous possédez et qui sont connectés à Pardot et décidez quelles unités commerciales auront besoin de ces connexions à l’avenir. Pour assurer une transition transparente, assurez-vous de penser à toutes les campagnes en cours qui utilisent ces intégrations. Par exemple, tout webinaire en cours.

Campagnes inter-entreprises

Que se passera-t-il si vous avez des campagnes marketing qui s’étendent sur plusieurs unités commerciales ? Par exemple, une campagne à l’échelle mondiale si vous utilisez des unités commerciales régionales. Vous devrez réfléchir à la manière dont vous vous assurerez que les données se retrouvent dans la bonne unité commerciale sans perdre d’informations précieuses. Vous devez également réfléchir à la manière dont vous partagerez les actifs entre les unités commerciales, si nécessaire. Certaines organisations disposent d’une unité commerciale « globale » distincte, tandis que d’autres choisissent une unité régionale à partir de laquelle exécuter des campagnes plus importantes. Vous devrez peut-être utiliser des gestionnaires de formulaires ou Salesforce Automation pour vous assurer que vous capturez les données au bon endroit.

Gestion des préférences marketing

L’un des grands avantages des Business Units de Pardot est la possibilité d’adapter les préférences séparément pour chaque Business Unit. Si quelqu’un se désinscrit d’une marque, cela ne signifie plus qu’il est désabonné de toutes les autres marques. Cependant, cela signifie que vous devrez configurer et gérer les préférences marketing à plusieurs endroits. Réfléchissez aux préférences que vous donnerez à vos prospects, à la manière dont vous respecterez ces préférences et à la manière dont elles pourraient devoir être synchronisées avec Salesforce.

C’est certainement beaucoup de choses à considérer. Donc, si vous n’avez pas encore commencé à planifier votre prochaine migration, c’est le moment de le faire ! Si vous souhaitez en savoir plus sur quelque chose ou si vous avez besoin de notre aide, contactez-nous dès aujourd’hui.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer