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Maîtriser les ensembles de partage dans les communautés – Salesforce Sidekick5 minutes de lecture


Les ensembles de partage ont été ajoutés aux licences Customer Community Plus et Partner Community dans la version Winter ’19. Avec cette mise à jour, l’activation du partage au sein de ces types de communauté est devenue beaucoup plus facile.

Les ensembles de partage vous permettent d’effectuer une recherche (généralement un compte, un contact ou un utilisateur) auprès de l’utilisateur de la communauté et de la faire correspondre aux enregistrements de votre organisation Salesforce qui ont également cette valeur de recherche. Par exemple, ci-dessous, nous partageons tous les projets dont le compte correspond au compte de l’utilisateur de la communauté.

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Vous pensez peut-être: «C’était vraiment cool, mais j’ai un scénario de partage complexe qui n’est pas un scénario du tout ou rien?»

Vous pouvez étendre cela en ajoutant un peu de créativité avec une recherche «backend uniquement» pour l’objet. Vous pouvez remplir ce champ conditionnellement à l’aide de l’outil d’automatisation de votre choix (généralement, j’utilise Process Builder). En configurant ensuite votre configuration de partage pour l’utiliser conditionnel Recherche au lieu de celle que vous utilisez en interne, vous ne partagez désormais que les enregistrements que vous souhaitez partager!

Assurez-vous que vous êtes très clair avec le nom de ce champ backend afin que les administrateurs et les utilisateurs ne soient pas confus s’ils le voient.

Et si vous avez des hiérarchies de comptes complexes?

N’ayez pas peur! La relation de contact avec le compte sauve la journée. Si le contact a une correspondance avec l’un de ses comptes, vous pouvez accorder l’accès via le compte (si c’est ainsi que vous souhaitez partager l’enregistrement). Je cherche toujours à permettre à cela de pérenniser une implémentation, au lieu d’avoir à ajuster votre partage sur la route. Un autre avantage de l’utilisation des relations de contact de compte est qu’elle vous permet d’étendre votre partage avec des scénarios uniques en dehors de la hiérarchie d’un compte.

Passons maintenant à la configuration du partage conditionnel des projets dans un ensemble de partage à l’aide des comptes associés et d’une recherche conditionnelle du compte.

Dans cet exemple, nous supposons que votre champ de recherche et l’automatisation à remplir sont déjà configurés.

Les ensembles de partage sont quelque chose que les gens oublient souvent et peuvent sembler cachés si vous n’avez pas d’expérience avec les communautés. Pour accéder à vos ensembles de partage, accédez à Configuration -> Paramètres des communautés -> Ensembles de partage.

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Une fois que vous avez sélectionné le ou les profils auxquels vous souhaitez appliquer cet ensemble de partage, vous pouvez sélectionner les objets sur lesquels vous souhaitez accorder le partage.

REMARQUE – La liste des objets disponibles est basée sur les paramètres de partage d’un objet pour les utilisateurs externes de votre organisation.

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Nous devons d’abord accorder l’accès à l’utilisateur (utilisateur de la communauté) en fonction de quel champ. Dans ce scénario, nous allons utiliser Contact.RelatedAccount pour partager des enregistrements.

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Nous voulons maintenant sélectionner la recherche à faire correspondre avec le Contact.RelatedAccount (qui est tous les comptes auxquels ils sont associés).

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Voici à quoi devrait ressembler le mappage d’accès avant de lancer la mise à jour. Notez que ces mappages ne sont pas enregistrés tant que vous n’avez pas appuyé sur Enregistrer dans l’ensemble de partage.

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Après avoir cliqué sur Mettre à jour, vous verrez que nous avons configuré avec succès l’accès du projet pour cet ensemble de partage. Répétez ceci pour le

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Cette utilisation étendue des ensembles de partage devrait résoudre la plupart des scénarios de partage liés à la communauté. Si vous avez quelque chose de plus complexe, il existe toujours un partage manuel automatisé via Apex ou PB + Flow sur lequel vous pouvez vous rabattre, mais essayez d’utiliser les ensembles de partage lorsque cela est possible!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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