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Meilleures pratiques Pardot: la clé du succès de l’automatisation8 minutes de lecture


Lorsque le temps presse, beaucoup sont coupables d’avoir négligé les meilleures pratiques de Pardot.

Il peut y avoir une campagne qui doit mettre en ligne dès que possible, ou une liste de nouveaux prospects à importer et à envoyer par e-mail immédiatement, donc le simple fait d’accomplir ces tâches devient rapidement l’objectif principal.

Inutile de dire qu’ignorer les meilleures pratiques est un gros problème, quel que soit le temps que cela pourrait nous faire gagner à court terme.

À long terme, cela va nous causer des maux de tête, de la confusion et beaucoup plus de temps qu’au départ.

Les meilleures pratiques sont littéralement définies comme;

«Des procédures commerciales ou professionnelles acceptées ou prescrites comme étant correctes ou les plus efficaces.»

dictionnaire d’Oxford

En ce qui concerne Pardot, tous les processus qui vont être les plus efficaces ne peuvent être ignorés. S’ils le sont, notre marketing ne peut tout simplement pas être aussi bon qu’il devrait l’être.

Alors, quelles sont les meilleures pratiques Pardot que les utilisateurs devraient suivre, demandez-vous?

Compte tenu de l’étendue de ce que Pardot peut faire et de toutes ses fonctionnalités, il y a beaucoup de choses que je pourrais inclure ici! Au lieu de cela, je vais partager celles qui sont les plus pertinentes pour les débutants et les fonctionnalités les plus courantes.


Gestion des données entre Salesforce et Pardot

Naturellement, la majorité des utilisateurs de Pardot utilisent également Salesforce en tant que CRM. La manière dont nos données sont synchronisées et gérées entre ces deux plateformes est cruciale.

Se précipiter sur ce type d’activité peut entraîner de gros problèmes, comme des incohérences entre les enregistrements de prospects dans Pardot et Salesforce, données manquantes et rapports incorrects.

En ce qui concerne la gestion des données, voici les meilleures pratiques de base:

  • Pardot doit être considéré comme le point d’entrée pour toutes les nouvelles données non qualifiées. De cette façon, les ventes n’ont accès qu’à des prospects qualifiés en marketing qu’ils peuvent rechercher en tant que clients; ce qui leur permet de hiérarchiser les prospects chauds, de gagner du temps et de s’assurer qu’aucun contact n’est contacté prématurément.
  • Vérifiez régulièrement Salesforce Connecteur pour toutes les erreurs de synchronisation et pour vous assurer que les autorisations correctes sont en place. Rester au fait des erreurs de synchronisation est vital pour une base de données saine et précise dans Pardot.
  • Installer Salesforce Engager pour fournir facilement à l’équipe des ventes un accès direct aux actifs approuvés par le marketing directement dans Salesforce et leur client de messagerie.

Organiser Pardot

Le maintien d’un compte Pardot propre et organisé doit toujours être une priorité. Tout comme le désordre physique, un compte en désordre peut vous empêcher de faire le travail et vous empêcher de faire quoi que ce soit efficacement.

Garder un compte bien rangé signifie suivre ces meilleures pratiques dès le départ:

  • Utilisez les dossiers Pardot pour garder les actifs et les campagnes propres et bien rangés. La planification et la mise en place d’une structure de dossiers cohérente signifie que l’équipe peut facilement trouver, modifier et dupliquer les bons actifs.
  • Utilisez la corbeille pour les listes inutiles, les prospects, les actifs, etc. Non seulement cela gardera votre compte sous contrôle, mais cela nous permettra également de ne pas dépasser les limites d’utilisation.
  • Mettre en œuvre une politique de conservation des données donc votre Pardot et Salesforce les bases de données sont propres et contiennent les meilleures données pour les ventes.
  • Exécutez une revue Pardot de base une fois par trimestre et un audit complet au moins une fois par an. Cela nous permet d’avoir une visibilité sur notre configuration, de trouver des erreurs, de découvrir des gains rapides dans notre approche et de fournir des étapes pour nous améliorer.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres raisons audit Pardot régulier est essentiel et j’en discute plus en détail sur la Blog MarCloud.


Automatisation des listes de prospects

Le moins de travail manuel requis pour gérer vos données Pardot, mieux c’est. Après tout, le but d’investir dans une plate-forme d’automatisation premium est de vous faire gagner du temps sur ce type de travail.

Il existe quelques bonnes pratiques pour la gestion des listes de prospects que vous pouvez utiliser dès le départ:

  • Installer Listes dynamiques la mesure du possible. Ces listes segmentent automatiquement les prospects en fonction d’un ensemble de critères basés sur des règles. Ils peuvent être utilisés pour envoyer des e-mails ou supprimer des e-mails, ou même des rapports rapides.
  • Faites attention au RGPD parce que le consentement préalable et les autres exigences ne sont tout simplement pas facultatifs. Ce n’est même pas une meilleure pratique, c’est une exigence obligatoire!
  • Utiliser le centre de préférence et laissez vos prospects faire le dur travail de maintenir une liste propre et opt-in.

Envoyer des emails

L’envoi d’e-mails à des prospects et prospects est peut-être la principale motivation pour utiliser un logiciel d’automatisation complet comme Pardot. Mais l’investissement ne vaut pas la peine si nous ne profitons pas pleinement de ses capacités.

En ce qui concerne les envois d’e-mails et les automatisations dans Engagement Studio, voici les meilleures pratiques à suivre:

  • Associez tous les e-mails envoyés à la bonne campagne, ou vous avez du mal à en faire rapport dans le cadre des performances globales de la campagne.
  • Utilisation Salesforce campagnes et statuts pour suivre plusieurs points de contact.
  • Personnalisez la page des préférences et offrir aux prospects une meilleure expérience. Assurez-vous également que toutes les listes auxquelles un prospect peut adhérer sont publiques. Il est même possible d’utiliser Listes dynamiques sur une page de préférences.
  • Utilisez des redirections personnalisées sur les bannières et les boutons car ceux-ci nous permettent de suivre les clics tout en déclenchant des actions d’achèvement automatisées.
  • Test A / B, toujours – même les entreprises les plus performantes utilisent des tests pour garantir une amélioration continue et un avantage concurrentiel.
  • Utiliser le contenu dynamique comme standard, pas une tactique avancée. Le contenu dynamique signifie moins de temps passé à configurer des e-mails individuels pour des segments de votre base de données. Laissez le courrier électronique faire le travail pour vous, spécifiez simplement le contenu qu’un destinataire doit voir en fonction de ses points de données.

Notation et notation

La notation et le classement des prospects sont parfois considérés comme une fonctionnalité d’automatisation plus avancée, mais ils n’ont pas besoin d’être trop complexes ou sophistiqués.

Avec un plan documenté établi en premier, nous pouvons définir des critères de notation et de notation de base dans Pardot, adaptés à notre entreprise et à notre public. Voici les meilleures pratiques à suivre:

  • Analysez les données que vous possédez déjà et utiliser les données démographiques et les comportements existants des clients pour comprendre quelles actions indiquent un intérêt et le résultat le plus précieux.
  • Travailler avec les ventes pour définir un lead marketing et qualifié. Être sur la même longueur d’onde et valoriser les contributions des autres est essentiel pour aligner l’équipe et produire des résultats pour toutes les personnes impliquées.
  • N’oubliez pas la différence entre la notation et la notation. Ce dernier nous indique à quel point nous sommes intéressés par une perspective, tandis que le scoring nous indique à quel point une perspective nous intéresse.
  • Passez en revue et révisez régulièrement. Comme la plupart des activités de marketing, la notation et le classement des prospects ne sont pas définis et oubliés. Vérifiez si les scores élevés sont en train de convertir et vice versa.

Rapports sur les performances de Pardot

Faire rapport sur ce qui est important pour l’entreprise est une obligation pour tout spécialiste du marketing, nous devons donc suivre les meilleures pratiques pour garantir l’exactitude des rapports que nous tirons de Pardot.

Lors du signalement, nous devons:

  • Incluez toujours le champ « Coût » dans une campagne. Je recommande d’ajouter ici le budget total de votre campagne (vous pouvez toujours le modifier s’il change) afin que Pardot puisse calculer les mesures de coût pour la campagne.
  • Utilisez le rapport sur le cycle de vie pour examiner et informer les futures activités de marketing à l’aide de mesures de premier niveau telles que le délai de livraison du prospect au client.
  • Utiliser le rapport de campagne pour examiner et comparer les campagnes de manière plus approfondie.

Comme je l’ai dit au début de cet article, je pourrais énumérer des centaines de meilleures pratiques et astuces Pardot, mais ce sont les éléments essentiels pour commencer. je dépense beaucoup de temps sur la plate-forme dans mon rôle de consultant Pardot donc si vous avez besoin de plus d’informations sur l’un de ces éléments ou si vous vous retrouvez coincé, vous pouvez toujours Envoyez-moi un message!

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Source de l’article traduit automatiquement en Français