• Accueil / Pardot / Meilleures pratiques Pardot
, Meilleures pratiques Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Meilleures pratiques Pardot9 minutes de lecture


Lorsque vous êtes un marketeur Pardot, il est important de rester organisé et de suivre les meilleures pratiques Pardot pour vous assurer que votre plateforme fonctionne comme vous en avez besoin. Pardot s’appuie sur vos données comme carburant pour livrer des campagnes plus ciblées et personnelles. Vous pouvez accomplir le maximum lorsque vous disposez d’une interface organisée et que vous comprenez toutes les informations que vous avez stockées. Alors, alors que vous vous lancez dans votre entreprise avec Pardot (ou que vous souhaitez revoir votre configuration et vous organiser!), Prenez le temps de vérifier votre plate-forme pour les éléments suivants.

Salesforce Sync

Pardot et Salesforce sont conçus pour fonctionner à l’unisson, mais certaines bizarreries peuvent rendre le processus de synchronisation déroutant. Il est important de se rappeler que ces systèmes sont destinés à être personnalisés en fonction des besoins de votre entreprise et peuvent nécessiter une configuration avant de produire les résultats attendus.

Salesforce Connecteur

Naturellement, le premier endroit pour commencer avec votre Salesforce/ La synchronisation Pardot consiste à installer le Salesforce connecteur. Vos plateformes sont connectées via un seul utilisateur, et cet utilisateur doit être sélectionné judicieusement pour garantir le bon fonctionnement de tout. La meilleure pratique Pardot consiste à créer un compte alias tel que pardot@ yourcompany.com ou marketing@yourcompany.com afin que votre configuration ne soit affectée par aucun utilisateur individuel. De cette façon, si quelqu’un quitte l’entreprise ou si les autorisations utilisateur doivent changer, vous n’aurez pas de gros gâchis entre les mains.

Une fois que vous avez sélectionné un utilisateur pour se connecter Salesforce et Pardot through, revérifiez pour vous assurer que cet utilisateur dispose des autorisations et de la visibilité maximales sur l’ensemble Salesforce base de données. Pardot ne pourra que « voir » ce que cet utilisateur peut voir, il est donc important qu’il ait accès aux champs clés tels que la propriété et les objets personnalisés. Cela permettra à tous vos enregistrements de se synchroniser correctement.

Tout le monde est un prospect

Tandis que Salesforce fait la différence entre Pistes et Contactset tout existant Opportunités, Pardot considère tout le monde dans le système comme un Perspective. Pour afficher une liste des seuls prospects ou contacts dans Salesforce, utilisez une liste dynamique comme dans la capture d’écran ci-dessous. Votre règle correspondrait à tous les prospects qui correspondent au statut CRM souhaité et les placerait dans la liste. Cela est utile pour organiser une liste afin d’envoyer des newsletters et des mises à jour spécifiques aux clients, ou pour générer une liste de prospects uniquement afin d’éviter d’envoyer du matériel marketing aux clients actuels., Meilleures pratiques Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

La synchronisation doit être activée

Tous les nouveaux enregistrements créés dans Salesforce sera automatiquement créé dans Pardot. Cependant, les nouveaux enregistrements ajoutés à Pardot ne seront pas automatiquement ajoutés à Salesforce. C’est par conception, car le processus de vente de chaque entreprise est légèrement différent et il peut y avoir des cas d’utilisation variables. La meilleure pratique consiste à conserver toutes les pistes dans Pardot et à les interdire Salesforce jusqu’à ce qu’ils soient qualifiés par certains critères. En règle générale, ce critère atteint un certain score de plomb ou soumet un formulaire. Utilisez une règle d’automatisation telle que dans la capture d’écran ci-dessous pour indiquer à Pardot quand vous pouvez créer un enregistrement dans Salesforce., Meilleures pratiques Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Les champs personnalisés doivent être mappés

Pour pouvoir segmenter vos prospects en fonction de critères de terrain, votre Salesforce les champs personnalisés doivent avoir une contrepartie créée dans Pardot. Dans votre panneau d’administration, vous pouvez utiliser le Configurer les champs onglet pour accomplir cela. Pour chaque champ personnalisé, vous pourrez sélectionner le Salesforce champ qui doit être lié.

Pour la meilleure précision possible des données, utilisez les champs déroulants et les cases à cocher partout où vous le pouvez. Cela facilite les choses pour tout le monde tout en empêchant la saisie de plusieurs versions différentes des données. De cette façon, vous pouvez extraire proprement une liste de tous ceux qui ont une certaine valeur. Par exemple, vous pouvez extraire une liste de tous ceux qui ont un Industrie champ qui correspond Soins de santé sans avoir à se soucier de « santé », « HC », « soins de santé » ou de toute autre variation ayant été entrée.

Suivi de campagne

Le concept de campagnes dans Pardot peut être un peu difficile à saisir, surtout si vous êtes habitué à la manière Salesforce des campagnes sont utilisées. Alors que mène Salesforce peuvent toucher plusieurs campagnes au cours de leur cycle de vente, les prospects de Pardot ne peuvent être membres que d’une seule campagne. Considérez les campagnes Pardot comme des dossiers glorifiés qui vous aident à regrouper les actifs pour suivre le retour sur investissement de la génération de leads. La campagne à laquelle ils sont affectés est celle sur laquelle ils ont entré Pardot, par exemple via un formulaire que vous utilisez pour une campagne Adwords, un formulaire de contact sur votre site Web ou une importation manuelle à partir d’un salon.

Coût

Avec chaque campagne que vous créez, vous aurez la possibilité de saisir un Coût. Cela peut être votre budget Adwords, par exemple, ou ce qu’il en coûte d’envoyer une équipe de trois personnes à un salon. Si vous utilisez cette fonctionnalité, vous pourrez analyser le retour sur investissement de votre campagne plus tard pour déterminer quelles sources de génération de leads ont le plus de valeur.

Codes de suivi

Même si vous ne suivez pas ces coûts de campagne dans Pardot, il y a un avantage majeur à utiliser Campagnes. Chaque élément que vous créez dans Pardot, qu’il s’agisse d’un e-mail, d’un formulaire, d’une page de destination ou de toute autre chose, vous obligera à l’associer à une campagne particulière. Vous êtes également fourni un code de suivi désigné pour chaque campagne. Toutes les activités Web seront suivies à partir de votre code de suivi Pardot principal, mais votre code de suivi spécifique à la campagne peut être intégré sur toutes les pages directement impliquées dans votre campagne. Cela vous aidera à mesurer efficacement votre succès et vous donnera plus de visibilité sur les actifs qui aident vos prospects à se convertir.

Structure des dossiers

En plus de vous obliger à associer chaque élément que vous créez à un Campagne, Pardot exige également que vous ajoutiez ces actifs à un Dossier. De nombreux utilisateurs de Pardot se retrouvent à laisser tous leurs actifs dans un dossier général « Non catégorisé », ou à nommer les dossiers de la même manière qu’ils ont nommé les campagnes. À la fin de la journée, votre structure de dossiers concerne ce qui est logique pour vous de pouvoir retrouver rapidement vos actifs plus tard.

La meilleure pratique de Pardot est de garder votre structure de dossiers référençant une période de temps. De cette façon, vous pouvez accéder rapidement à vos e-mails et workflows les plus récents, ou vérifier ce qui a été fait au cours d’une année précédente. Cela évite les inévitables conventions de dénomination «Tradeshow – Email # 1 – Spring – 2018 – copy 4 – hr» qui peuvent devenir très déroutantes. Au lieu de cela, dans cet exemple, vous devez nommer votre e-mail HEURE Courriel du salon # 1, associez-le au Salon RH campagne et placez-le dans le Printemps 2018 dossier. Ensuite, lorsque vous copiez ces e-mails l’année suivante ou pour un salon différent, vous pourrez trouver les actifs appropriés.

Fonctions de segmentation

Les fonctions de segmentation avancées et les capacités d’automatisation font de Pardot l’outil robuste qu’il est.

Listes dynamiques

La meilleure pratique de Pardot consiste à créer des listes dynamiques pour des groupes d’utilisateurs lorsque vous le pouvez au lieu de télécharger des listes statiques. Cela garantira que vos informations restent à jour et vous aurez toujours la liste la plus précise. Les listes manuelles doivent toujours être téléchargées après un événement ou lors de l’acquisition d’une liste à partir d’une autre source. Cependant, si le groupe de prospects peut être généré dans un Salesforce rapport, il devrait vraiment être une liste dynamique.

Comme nous l’avons vu ci-dessus, des listes dynamiques peuvent être extraites pour faire correspondre tous les prospects avec leur statut CRM de contact ou de prospect. Ils peuvent en fait être extraits en fonction de tout critère d’identification tel que les valeurs de champ personnalisées, les scores ou le représentant des ventes qui leur est affecté. En outre, une liste dynamique peut être extraite pour les comportements de prospects tels que l’accès à un certain fichier, le remplissage d’un certain formulaire ou l’ouverture d’un e-mail.

Lorsque vous avez terminé avec les listes, allez-y et ajoutez une date d’archivage pour elles afin qu’elles n’apparaissent plus dans votre affichage de liste. Vous pourrez toujours consulter toutes les listes archivées si vous en avez besoin à nouveau sur la route.

Marquage

Le balisage est utile dans les situations où vous souhaitez noter quelque chose sur un prospect, mais pas nécessairement les mettre dans une liste unique à ce stade. Les balises peuvent être utilisées pour déclencher des règles d’automatisation, ajouter des prospects à un flux de travail ou simplement stocker des informations passives sur un prospect. Si cela est nécessaire à l’avenir, vous pouvez toujours extraire une liste dynamique à l’avenir en fonction de tous les prospects qui correspondent à une balise ou un groupe de balises particulier.

Certaines des balises les plus couramment utilisées incluent « chaud », « froid » et « inactif ». Pardot peut également être utilisé pour appliquer ces balises à vos prospects en fonction de leurs comportements. Par exemple, vous pouvez définir une règle d’automatisation pour ajouter la balise « inactive » à tout prospect qui n’ouvre pas de courrier électronique pendant 60 jours.

Un autre excellent cas d’utilisation consiste à appliquer des balises pour différentes pages vues sur votre site Web. Lorsque votre prospect s’engage sur une page concernant un produit ou un service particulier, vous pouvez les étiqueter comme tels. Ou, s’ils lisent du contenu appartenant à une certaine industrie, vous pouvez appliquer une balise pour cela.

Tout a l’air bien? Une fois que vous êtes à l’aise avec tous ces éléments, il est temps de vous lancer dans la conception de campagnes Pardot et la navigation dans Engagement Studio!



Source de l’article traduit automatiquement en Français