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Meilleures pratiques pour l’objet Campagne6 minutes de lecture


Salesforce inclut un certain nombre d’objets standard avec certaines fonctionnalités prédéfinies pour que vous puissiez créer des processus évolutifs aussi facilement que possible dans votre organisation. Dans cette série d’articles, j’énumère les bonnes pratiques pour les principaux objets standard Salesforce qui vous aideront à tirer le meilleur parti des fonctionnalités standard.

Cette fois, je présente les bonnes pratiques pour l’objet Campagne:

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1. Organisez vos initiatives marketing avec des campagnes

L’objet Salesforce Campaign est généralement utilisé pour suivre les initiatives marketing d’une entreprise, ainsi que les personnes ciblées par elles et leurs réponses. En configurant des campagnes dans Salesforce, vous serez en mesure de suivre le nombre de prospects générés par chaque campagne et le nombre d’accords générés et conclus grâce aux efforts de marketing de votre entreprise.

Il est probable que les types de campagnes marketing que vous menez dans votre entreprise soient différents: des événements tels que des salons ou des conférences à des publicités, des campagnes par e-mail, etc. vous n’affichez que les informations pertinentes et rendez les champs nécessaires obligatoires.

Un bon moyen de visualiser vos campagnes consiste à créer un calendrier pour celles-ci. Il vous suffit d’ouvrir votre calendrier et de créer un nouveau calendrier en cliquant sur l’icône des paramètres à côté de «Mes calendriers». Vous pouvez définir la durée de vos éléments de calendrier en sélectionnant les champs de début et de fin. Vous pouvez filtrer les campagnes que vous souhaitez afficher sur votre calendrier en sélectionnant l’une de vos vues de liste dans l’option « Appliquer un filtre ». De cette façon, vous pouvez décider si vous souhaitez voir toutes vos campagnes, vos campagnes actuelles, celles que vous planifiez, etc. par jour, mois ou année.

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2. Regroupez les campagnes en hiérarchies

De la même manière que les comptes Salesforce peuvent être liés les uns aux autres pour créer une hiérarchie de comptes, les campagnes peuvent également être regroupées en hiérarchies. L’un des principaux avantages de la création de hiérarchies de campagnes est que vous pouvez mieux mesurer le succès global d’un groupe de campagnes.

Pour associer des campagnes les unes aux autres, il vous suffit de rechercher la campagne parente à laquelle votre campagne actuelle est liée dans le champ Campagne parente. Une fois votre hiérarchie configurée, vous pourrez voir les résultats non seulement pour chaque campagne spécifique, mais également pour la hiérarchie complète.

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Catégoriser vos campagnes pour construire des hiérarchies peut être une décision qui dépendra du type d’activités marketing menées dans votre entreprise et de la manière dont elles sont organisées. Par exemple, vous pouvez utiliser une hiérarchie pour inclure différentes activités marketing que vous souhaitez regrouper par période, ex. Les activités annuelles, les activités trimestrielles, les activités mensuelles et vous pouvez utiliser une hiérarchie pour un grand événement, pour lequel un certain nombre d’activités marketing de soutien vont être menées.

3. Triez les membres de votre campagne

La cible d’une activité marketing peut être un prospect, un contact ou un compte personnel, qui est un hybride d’un compte et d’un contact et, dans Salesforce, ils sont enregistrés dans l’objet Membre de la campagne.

Les membres de la campagne peuvent être ajoutés à une campagne de trois manières différentes:

  1. Manuellement, en ajoutant des prospects et des contacts de la liste associée Membres de la campagne dans la campagne
  2. En cliquant sur « Ajouter à la campagne » à partir de tout rapport renvoyant des prospects, des contacts ou des comptes personnels
  3. En important des fichiers avec des prospects et des contacts à partir de la liste associée Membres de la campagne sur la page Campagne

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Il est également crucial de définir différents statuts pour enregistrer la réponse, le cas échéant, des différents membres de la campagne à la campagne. Les statuts de campagne doivent indiquer si les membres de la campagne ont répondu à la campagne et comment. Il est important que vous utilisiez les mêmes statuts pour les campagnes du même type, afin de pouvoir les comparer dans vos rapports. Une alternative pour comparer des campagnes ayant des statuts différents consiste à regrouper les statuts équivalents à des fins de création de rapports. Une bonne pratique consiste à proposer une catégorisation de statut générique que vous pouvez appliquer à tous les statuts de campagne que vous avez créés dans votre organisation.

4. Configurer et suivre l’influence de la campagne

Vos efforts de marketing peuvent avoir une influence sur les nouvelles opportunités commerciales qui surviennent pendant et après la durée d’une campagne de marketing. le Influence de la campagne La fonctionnalité vous permet de suivre l’influence de certaines campagnes sur une opportunité donnée. Il existe deux options pour le faire:

  1. Activer l’influence de la campagne ou autoriser les utilisateurs de Salesforce à associer manuellement une campagne influente à une opportunité: Si vous considérez qu’il y a une période spécifique pendant laquelle une campagne aura influencé toute nouvelle opportunité créée, vous pouvez activer la fonctionnalité d’influence de la campagne. Si vous ne souhaitez pas une telle association automatique, mais que vous souhaitez tout de même que les utilisateurs indiquent quelles campagnes ont influencé les opportunités, vous pouvez leur permettre de le faire manuellement.
  2. Configuration personnalisable Influence de la campagne: Étant donné que toutes les campagnes influentes n’ont pas le même degré d’influence sur une opportunité, l’influence de campagne personnalisable est une fonctionnalité que vous pouvez configurer pour déterminer comment le crédit est attribué à chaque campagne qui a contribué à générer une nouvelle opportunité commerciale.

Emballer

Avec les objets standard, vous pouvez créer des processus Salesforce évolutifs. Une règle d’or consiste toujours à utiliser des fonctionnalités standard avant de recourir au développement de fonctionnalités personnalisées, c’est-à-dire que si le processus dont vous avez besoin pour développer votre organisation peut être réalisé avec des fonctionnalités standard, vous devez toujours les exploiter pour cela. Cependant, les fonctionnalités standard ne seront pas toujours la solution la plus appropriée pour créer certains processus dont vous avez besoin pour votre entreprise.Par conséquent, dans ces cas, vous devez bien sûr concevoir et créer des solutions personnalisées.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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