• Accueil / Salesforce / Meilleures pratiques pour…
, Meilleures pratiques pour l&rsquo;objet Opportunité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

Meilleures pratiques pour l’objet Opportunité5 minutes de lecture


Salesforce inclut un certain nombre d’objets standard avec certaines fonctionnalités prédéfinies pour que vous puissiez créer des processus évolutifs aussi facilement que possible dans votre organisation. Dans cette série d’articles, j’énumère les bonnes pratiques pour les principaux objets standard Salesforce qui vous aideront à tirer le meilleur parti des fonctionnalités standard.

L’article de ce mois-ci présente quelques bonnes pratiques pour l’objet Opportunité.

, Meilleures pratiques pour l&rsquo;objet Opportunité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

1. Une opportunité est un processus de négociation

L’objet Opportunité représente généralement un processus de négociation, son objectif principal est donc de stocker des informations spécifiques liées à chaque tentative de conclusion d’un accord avec un client potentiel: la durée d’un processus de négociation, la personne responsable de la négociation d’un accord au nom de l’entreprise, la personne représentant le client avec qui nous essayons de signer un accord, les différents appels, réunions et courriels qui ont eu lieu au cours du processus de négociation, la valeur de cette négociation, etc.

La clôture des opportunités gagnées est aussi importante que la clôture des opportunités perdues. Vous pourriez être tenté de laisser vos agents commerciaux laisser des opportunités ouvertes alors qu’elles ne sont pas gagnées ou même de transférer une opportunité perdue par un agent commercial à un autre au lieu de la fermer et d’attribuer le compte associé à un nouvel agent commercial, de sorte qu’un une nouvelle opportunité est créée pour enregistrer une deuxième tentative de négociation. Cependant, rappelez-vous que le but de l’utilisation de l’objet Opportunité est de stocker des informations concernant chaque tentative de négociation (gagnée ou perdue) au fil du temps. Closing Opportunities permet ensuite de comprendre quels comptes sont brûlés et donc:

  1. Mieux comprendre les portefeuilles d’agents commerciaux afin d’allouer le nombre optimal de leads et de prospects à chacun d’eux
  2. Être capable de prévoir en fonction des opportunités de négociation réellement ouvertes

Gardez à l’esprit qu’aucune entreprise ne remporte toutes les opportunités.

, Meilleures pratiques pour l&rsquo;objet Opportunité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

2. Utiliser les équipes d’opportunité

Utilisez les équipes d’opportunité si plusieurs utilisateurs sont impliqués dans une transaction.

Dans certaines entreprises, plusieurs personnes sont tenues de négocier une transaction avec un client; par exemple, un agent commercial et un spécialiste technique. Si tel est le cas de votre entreprise, les équipes d’opportunités peuvent être une fonctionnalité que vous devez configurer dans votre organisation. Le concept d’équipe d’opportunité est similaire à celui d’une équipe de compte, que nous avons abordé dans l’article sur Meilleures pratiques pour l’objet Compte. Les équipes d’opportunité peuvent être utilisées pour donner un accès spécial à plusieurs utilisateurs à une opportunité donnée ainsi que pour répartir le crédit entre les différents utilisateurs qui composent son équipe d’opportunité.

3. Utiliser les rôles de contact

Utilisez les rôles de contact pour indiquer le rôle d’un contact client dans une transaction.

Vos clients potentiels peuvent avoir plus d’une personne de leur côté impliquée dans la négociation d’un accord ou il peut y avoir une personne qui a joué différents rôles dans différentes négociations d’opportunités. Si tel est le cas, vous pouvez configurer des rôles de contact pour vos commerciaux afin d’indiquer le rôle d’un contact dans une opportunité spécifique.

, Meilleures pratiques pour l&rsquo;objet Opportunité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

4. Guider les commerciaux tout au long du processus

Les chemins aident les commerciaux à mettre à jour les informations sur les opportunités tout au long du processus de négociation. Ils affichent les valeurs que vous avez définies comme différentes étapes de votre processus d’opportunité. Lorsqu’une certaine étape est sélectionnée, vous pouvez également afficher jusqu’à 5 champs comme champs clés pour que l’utilisateur se concentre sur les informations les plus importantes. Une bonne pratique consiste à appliquer des règles de validation à chacune des étapes de l’opportunité pour s’assurer que les informations minimales nécessaires sont fournies.

Enfin, vous pouvez également encourager vos utilisateurs à célébrer les étapes de négociation en activant une célébration de confettis lorsqu’une certaine étape est sélectionnée.

, Meilleures pratiques pour l&rsquo;objet Opportunité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

5. Mesurer le résultat d’une négociation gagnée

Il existe deux champs standard pour enregistrer la valeur d’une opportunité gagnée dans Salesforce: Montant et Quantité. le Montant est un champ de devise qui représente la valeur du montant total de la vente. Par défaut, le compte est affiché dans la devise personnelle de l’utilisateur, mais l’utilisateur peut éventuellement sélectionner une devise différente. le Quantité field est un champ numérique auquel vous pouvez donner une utilisation générale; par exemple, pour attribuer une pondération numérique à une opportunité.

Notez que, lorsque vous ajoutez la liste associée Produits à la présentation de la page Opportunité, les champs Montant et Quantité deviennent en lecture seule chaque fois que vous sélectionnez un ou plusieurs Produits, car ils additionneront automatiquement les sommes respectives du prix et de la quantité de les produits connexes.

, Meilleures pratiques pour l&rsquo;objet Opportunité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>

6. Mettre à jour les dates de clôture passées avec Process Builder

Lorsque les agents commerciaux créent une opportunité, ils doivent entrer une date de clôture, qui représente la date à laquelle ils prévoient de conclure l’opération. Lorsqu’un agent commercial ferme une opportunité comme étant gagnée, sa date de clôture est mise à jour à la date actuelle, mais uniquement si la date d’origine était un jour dans le futur. Au contraire, si un agent commercial ferme une opportunité après la date de clôture initialement prévue, la date de clôture restera dans le passé, car la date ne changera pas dans ce cas.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer un processus automatique avec Process Builder, avec lequel vous pouvez déclencher une mise à jour d’une date de clôture à la date actuelle chaque fois que la date d’origine était dans le passé. De cette façon, vous garantissez la cohérence de nos données d’opportunité.

Emballer

Avant de recourir à une solution personnalisée pour créer un processus spécifique dans votre organisation Salesforce, le mieux est de vous assurer d’abord qu’aucune fonctionnalité standard ne peut être utilisée. Les objets standard sont livrés avec un nombre prédéfini de fonctionnalités que vous pouvez exploiter pour créer vos processus Salesforce de la manière la plus évolutive.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer