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Meilleures pratiques pour l’utilisation des équipes de compte Salesforce5 minutes de lecture


Je l’admets – avant la sortie de Salesforce Winter ’20 – Les équipes de compte n’étaient pas ma fonctionnalité préférée. Il présentait trop de limitations, telles que l’impossibilité d’ajouter des champs personnalisés pour les membres de l’équipe de compte ou d’utiliser l’automatisation telle que les flux de travail, le générateur de processus, les validations ou les déclencheurs Apex.

Mais tout cela a changé. Les équipes de compte ont reçu une mise à niveau majeure et «Membre de l’équipe de compte» est désormais un objet de première classe! Bien que cette mise à niveau ait été mise en évidence lors de l’examen de maintenance des administrateurs de l’hiver 2020, certains administrateurs l’ont peut-être ratée car cet examen a été annulé en raison de Covid-19.

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Équipes de comptes Salesforce

Qu’est-ce qu’une équipe de compte?

  • Une équipe de compte est simplement un groupe d’utilisateurs qui travaillent ensemble sur un compte.

Qu’est-ce qui rend les équipes de compte spéciales?

  • Ils permettent le partage d’accès au niveau de l’enregistrement, la création de rapports et l’automatisation des processus.
  • Les équipes de compte identifient qui travaille sur un compte, par rôles d’équipe, et les membres de l’équipe sont affichés dans les listes associées (sur la page Détails du compte).

Remarques:

  • Une équipe de compte ne peut pas posséder un compte
  • Les propriétaires de compte (ou administrateurs) accordent un accès au niveau de l’enregistrement aux membres de l’équipe de compte pour l’objet Compte et les opportunités, contacts et / ou requêtes associés. (Accès en lecture, lecture / écriture ou privé; ne pas créer ni supprimer)
  • L’accès aux enregistrements des membres de l’équipe de compte regroupe la hiérarchie des rôles (comme les règles de partage standard)
  • Les membres de l’équipe de compte ont toujours besoin d’un accès au niveau de l’objet pour afficher / modifier les enregistrements
  • «Équipe de compte» est le nom pluriel de l’objet «Membre de l’équipe de compte»

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Les meilleures pratiques

Quand utiliser les équipes de compte

Il s’agit d’une fonctionnalité facultative, alors déterminez si votre organisation en a besoin avant de l’activer. Voici les raisons d’envisager d’utiliser les équipes de compte:

  • Si plusieurs utilisateurs de votre organisation ont besoin d’un accès pour sélectionner des groupes de comptes.
  • Si votre organisation souhaite créer des rapports sur les comptes et les membres de l’équipe de compte et les rôles de l’équipe associés (et / ou afficher les membres de l’équipe de compte dans une liste associée).
  • Si votre organisation approche les limites de vos règles de partage basées sur des critères (50 sur l’objet Compte) ou d’autres limites de partage.
  • Si les titulaires de compte doivent accorder un accès manuel «unique» aux enregistrements à des individus (similaire au partage manuel dans Classic). Cela peut être fait en utilisant le [Add Team Members].

Défaut Équipes de compte

Qu’est-ce qu’une équipe de compte « par défaut »? Une équipe de compte par défaut est une équipe prédéfinie que le propriétaire du compte peut configurer, qui peut ensuite être attribuée aux comptes d’un propriétaire, le cas échéant.

Remarques:

  • Un utilisateur ne peut avoir qu’une seule équipe de compte par défaut
  • L’équipe de compte par défaut peut être saisie par chaque utilisateur (sous Mes paramètres> Détails utilisateur avancés)
  • L’utilisation d’équipes de compte par défaut est facultative et peut ne pas correspondre au cas d’utilisation de votre organisation

Pour ajouter des utilisateurs à l’équipe de compte par défaut, accédez à Mes paramètres> Détails utilisateur avancés> Sélectionnez [ADD] bouton

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Mise en œuvre et mises à jour en masse

Option de chargeur de données:

  • L’une de mes choses préférées à propos de la mise à niveau des équipes de compte est la possibilité d’effectuer la mise en œuvre initiale et les modifications en masse continues des membres de l’équipe de compte à l’aide de Data Loader (à la fois en ajoutant et en supprimant des membres).
  • Pour l’implémentation: vous aurez besoin des champs suivants pour le chargement de données: AccountID, UserID (du membre de l’équipe de compte), TeamMemberRole (valeur de liste de sélection), AccountAccessLevel (lire ou modifier), ContactAccessLevel (Aucun, Lire ou Modifier), OpportunityAccessLevel ( None, Read ou Edit) et CaseAccessLevel (None, Read ou Edit).

Option Process Builder:

  • Vous pouvez également automatiser la création d’une équipe de compte avec Process Builder, par exemple, chaque fois qu’il y a un nouveau compte (ou qu’un compte répond à certains critères).

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Conseils finaux

    • Chaque organisation ne dispose que d’une seule liste de sélection «Rôle d’équipe». Choisissez donc judicieusement les libellés.
    • Les équipes de compte fonctionnent en combinaison avec les règles de partage et les paramètres par défaut à l’échelle de l’organisation (OWD) et d’autres types de partage. Ils peuvent uniquement ajouter un accès, pas réduire l’accès.
    • Vous pouvez utiliser Process Builder / Flows pour remplir des champs personnalisés sur l’objet Membre de l’équipe de compte à partir de l’enregistrement utilisateur (tel que Email, Téléphone).
    • Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour «Date de début» et «Date de fin» pour l’objet Membre de l’équipe de compte pour la création de rapports.
    • Gardez à l’esprit que chaque membre de l’équipe de compte a un identifiant unique (pour chaque compte distinct). Ces ID peuvent être utilisés pour des mises à jour groupées.
    • Les équipes de compte pourraient être déployées pour une partie de l’organisation, si vous le souhaitez, car les équipes de compte ne sont affichées que sur les présentations de page avec la liste associée «Équipe de compte» ajoutée.
    • Vous pouvez ajouter des «boutons personnalisés» à la liste associée Équipe de compte (comme un [Account Hierarchy] bouton).
    • L’objet Membre de l’équipe de compte est également disponible pour les workflows. Voir ci-dessous.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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