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Meilleures pratiques pour restaurer les données Salesforce1 minutes de lecture


Il n’est pas rare que les utilisateurs et les administrateurs de Salesforce suppriment accidentellement de gros volumes de données, modifient un tas d’enregistrements ou reconfigurent des paramètres. Les données pourraient être corrompues par la mauvaise décision de quelqu’un de modifier les données. En cas de perte de données, il peut être possible de récupérer les données de la corbeille. Mais une corbeille a ses propres limites — conservation de 15 jours et limite du nombre d’enregistrements stockés.

Un autre moyen de récupérer les données écrasées consiste à utiliser le suivi de l’historique des champs. L’historique des champs doit être activé manuellement sur les objets. Il ne peut pas être activé dans tous les objets et est limité à 20 champs par objet. La perte permanente des données clients est un risque important auquel est confrontée une entreprise. En cas de sinistre, la rapidité avec laquelle une entreprise récupère les données est importante pour assurer la continuité de ses activités.

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Salesforce fournit des options de sauvegarde de données natives à l’aide de Data Export Service, Data Loader et Report Export. La restauration des données tout en maintenant les relations parent-enfant est une tâche complexe, longue et sujette aux erreurs. Heureusement, Salesforce propose un dernier recours pour récupérer les données à un moment précis.

Service de sauvegarde et de récupération de données Salesforce

Salesforce recommande à ses clients de faire appel à des solutions de sauvegarde de métadonnées natives ou à des offres tierces pour sauvegarder et récupérer efficacement les données.

Par Salesforce :

« À cause de l’intervention manuelle, il y a un coût. Le coût est relatif à la quantité de travail manuel et au temps nécessaire pour effectuer la récupération. Le prix de ce service est un forfait de 10 000 $ pour la seule organisation qui est récupérée. Le travail que cela implique nous coûte en réalité beaucoup plus que cela, mais nous payons une partie du service. – Service de récupération de données Salesforce

Traiter

Avant de procéder à l’enregistrement d’un cas avec Salesforce, assurez-vous de vérifier la corbeille ou de consulter les enregistrements supprimés à l’aide de « Tout exporter » dans le chargeur de données de Salesforce.

Voici les étapes de pré-traitement essentielles pour restaurer les données dans les organisations Salesforce :

  • Évaluer les dommages et définir les objectifs
    Il est essentiel de comprendre l’étendue de la perte de données. À présent, nous réalisons que la base de données Salesforce est fortement liée, donc la suppression d’un seul enregistrement entraînerait la suppression en cascade de toutes les données parent-enfant associées.
  • Déterminer le quoi et où les données perdues
    Pour déterminer l’occurrence de la perte de données, vous compareriez les métadonnées et les données de votre fichier de sauvegarde au fichier exporté depuis l’organisation Salesforce pour les objets concernés. Vous devrez utiliser RECHERCHEV dans Excel ou un équivalent pour identifier la relation.
  • Créer des fichiers de restauration
    Maintenant que vous avez identifié les objets/enregistrements manquants, vous devez créer des fichiers séparés pour le parent et tous ses objets associés au format « .csv ».
  • Minimiser les transformations pendant le processus de restauration
    Certains des principaux défis pour minimiser les transformations seraient les suivants :
    • Exclure les champs d’audit, salesforce le met automatiquement à jour.
    • Désactivez les règles ou déclencheurs de workflow ou de validation.
    • Basculez le type de champ de numérotation automatique en texte.
  • Restaurer les données
    Alors que la restauration manuelle doit être effectuée, la règle de base serait l’opération « insert » pour télécharger les parents et « upsert » pour leurs enfants. Utilisez un identifiant externe pour décider que l’opération d’insertion/insertion est requise.

Actions de post-traitement

Terminez le processus avec ces pratiques :

  • Évaluez le processus de restauration en examinant l’intégrité des données restaurées.
  • Activez les règles de workflow ou de validation ou les déclencheurs Apex, etc.
  • Changez le type de champ de numérotation automatique du texte en arrière.
  • Mettez à jour manuellement les champs qui n’existaient pas ou qui ont été supprimés lors de la sauvegarde.
  • Modifiez les données transformées pour vous rapprocher le plus possible des données d’origine.

Espérer le meilleur et se préparer au pire

Dans l’ensemble, la récupération de données à l’aide de Salesforce est un processus intensif et fastidieux. De l’évaluation initiale à la restauration finale, il y a la possibilité d’erreurs et selon le niveau de données perdues, cela peut prendre 20 jours ou plus pour les récupérer.

AutoRABIT Vault – Une solution robuste de sauvegarde de données et de récupération après sinistre pour Salesforce

AutoRABIT Vault est une solution complète de sauvegarde et de récupération de données conçue pour Salesforce. Vault rationalise et automatise le processus de récupération de données en restaurant les relations 1-1, les relations 1-n et les relations n-n des données Salesforce ainsi que les métadonnées.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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