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Meilleures pratiques Salesforce – Objet Compte personnel1 minutes de lecture


Les comptes sont généralement utilisés pour stocker des informations statiques liées à une entreprise, mais que se passe-t-il si vos clients sont des particuliers ? C’est là qu’interviennent les comptes personnels Salesforce.

Auparavant dans la série, j’ai décrit les meilleures pratiques à suivre lors de l’utilisation de l’objet Compte dans Salesforce. Étant donné que l’objet Compte est conçu pour représenter une entreprise avec plusieurs contacts associés, les comptes personnels diffèrent – essentiellement, ils sont un compte et un contact combinés, qui vous permettent de stocker des clients en tant qu’individus.

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Si vos clients sont des particuliers, vous devez absolument envisager d’activer les comptes personnels dans votre organisation. Dans cet article, je couvrirai les caractéristiques de ce type spécial de compte, en soulignant certaines particularités des comptes personnels qui méritent d’être notées.

1. Les comptes personnels Salesforce sont destinés aux attributs individuels

D’un point de vue architectural, un compte personnel est un hybride d’un compte et d’un contact. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser un objet personnalisé pour stocker vos informations client ; Cependant, je ne vous recommande pas de le faire, car la plupart des fonctionnalités standard de compte et de contact sont également disponibles pour les comptes personnels. Un exemple très basique pour cela serait que vous pouvez également sélectionner des comptes personnels dans les champs de recherche standard des objets Compte ou Contact.

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2. Convertir un prospect en compte personnel est très simple

Si vous utilisez différents types d’enregistrement dans votre organisation, vous souhaiterez que les prospects soient convertis en le bon type de compte. Cela peut en fait être réalisé en créant un processus avec Process Builder, comme illustré dans l’article sur les meilleures pratiques de compte ; cependant, si vous prévoyez d’avoir un type d’enregistrement pour les comptes personnels dans votre organisation, vous pouvez convertir certains prospects en comptes personnels aussi facilement comme suit :

Une fois que vous avez activé les comptes personnels dans votre organisation et organisé le type d’enregistrement et la présentation du compte personnel, les prospects avec un champ Société standard vide seront automatiquement convertis en comptes personnels, tandis que les prospects avec une valeur dans le champ Société standard seront convertis en comptes professionnels. comme d’habitude. Le mieux est que, pour vous assurer que votre processus Salesforce est aussi convivial que possible, vous séparez les pistes à convertir en comptes personnels et les pistes à convertir en comptes professionnels avec différents types d’enregistrement et présentations de page. Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez marquer la société sur le modèle de prospect commercial comme requis et masquer le champ Société du modèle de prospect associé au type d’enregistrement de prospect à convertir en compte personnel.

3. Les comptes professionnels peuvent être facilement transformés en comptes personnels

Si vous n’étiez pas familiarisé avec les comptes personnels jusqu’à présent et que vous vous êtes rendu compte que certains des comptes professionnels que vous avez dans votre organisation devraient en fait être des comptes personnels, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour migrer des comptes professionnels vers des comptes personnels :

  • Vous devrez ajuster vos paramètres de partage à l’échelle de l’organisation afin que les contacts soient contrôlés par le parent, c’est-à-dire contrôlés par le compte associé, et vous devrez vous assurer que tous les profils avec l’autorisation de lecture du compte disposent également de l’autorisation de lecture des contacts. Si vous n’avez pas encore de types d’enregistrement de compte dans votre organisation, vous devrez en créer un. Si vous envisagez d’utiliser à la fois des comptes professionnels et des comptes personnels, utilisez ce premier type d’enregistrement pour les comptes professionnels, car un type d’enregistrement pour les comptes personnels apparaîtra dans votre organisation une fois les comptes personnels activés.
  • La deuxième étape consiste à enregistrer un cas dans le portail de support client de Salesforce. Vous pouvez également le faire plus tard dans le processus, mais il est préférable de le faire le plus tôt possible, car Salesforce mettra un certain temps à activer les comptes personnels dans votre organisation.

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  • Avant de commencer cette étape, je vous recommande de faire une sauvegarde des données de compte et de contact, afin que vous puissiez annuler le processus si vous faites une erreur. Vous devrez ensuite vous assurer que tous les comptes que vous souhaitez convertir en comptes personnels ont un seul contact. Si vous avez des comptes sans contacts, vous devrez créer un contact pour chacun d’eux. Si vous avez des comptes avec plus d’un contact, vous devrez créer un compte pour chaque contact supplémentaire d’un compte et associer chaque contact au bon compte.
  • Enfin, vous devrez mettre à jour en masse le type d’enregistrement de compte vers le type d’enregistrement de compte personnel. N’oubliez pas que le champ Nom du compte disparaîtra une fois le type d’enregistrement du compte mis à jour. Assurez-vous donc de n’y avoir laissé aucune information pertinente. Si vous n’avez autorisé aucun profil à accéder au type d’enregistrement Compte personnel, n’oubliez pas de le faire également.

Conclure

Salesforce est livré avec un nombre prédéfini de fonctionnalités standard dont vous pouvez tirer parti pour créer des processus Salesforce efficaces et évolutifs. La configuration de fonctionnalités standard est également beaucoup plus simple que la création de solutions personnalisées. En tant que meilleure pratique, vous devez toujours vous assurer de ne rien créer de personnalisé lorsqu’il existe une fonctionnalité standard que vous pouvez utiliser.

Consultez le reste de la série Salesforce Object Best Practice pour en savoir plus sur l’utilisation optimale des objets standard.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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