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Mes fonctionnalités préférées de Salesforce Summer ’194 minutes de lecture


C’est à nouveau cette période de l’année, et Salesforce nous apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités pour jouer avec et ravir nos utilisateurs.

Il s’est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières semaines, nous avons déjà des détails sur l’aperçu de Sandbox et les dates de sortie pour Summer ’19. Ainsi que notre Guide complet de la Summer ’19 qui comprend beaucoup plus de dates clés, ainsi que des liens utiles vers les notes de publication. Maintenant que ceux-ci viennent d’être disponibles, il y aura beaucoup plus de contenu au cours des prochaines semaines ici sur SalesforceBen.com, approfondissant les fonctionnalités et les fonctionnalités.

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Pour commencer, voici mes fonctionnalités préférées de cette version…

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Comme beaucoup d’entre vous l’ont probablement déjà entendu, Lightning est activé pour toutes les organisations dans Winter ’20 (octobre 2019). Cela signifie que même si vous pourrez toujours travailler en version classique, Lightning sera activé en tant que mise à jour critique et vous encourage donc fortement à effectuer la transition d’ici cette date (en savoir plus dans notre article pour savoir comment prendre en charge votre déploiement.)

Une fonctionnalité fantastique de cette version vous permet de créer vos propres invites en utilisant des clics et non du code, pour vous permettre de mieux former et intégrer vos nouveaux utilisateurs à Lightning. Informez les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités ou de tout ce à quoi ils devraient prêter une attention particulière.

Salesforce Surveys a été publié il y a environ un an et permet aux utilisateurs de Salesforce d’envoyer des sondages à leurs clients et utilisateurs. Cela a permis la fonctionnalité qui a mis à jour les enregistrements Salesforce au fur et à mesure que les réponses étaient enregistrées. Auparavant, Salesforce Surveys encourait des frais de licence, mais leur envoi est désormais gratuit. Vous serez facturé en fonction du nombre de réponses que vous obtenez après la limite gratuite initiale. Découvrez-le dans votre organisation de pré-version !

Certaines de mes fonctionnalités préférées qui sont publiées sont les ajouts aux mises en page Lightning. Mettre le pouvoir entre les mains des administrateurs pour personnaliser les pages d’enregistrement garantit que les utilisateurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour faire leur travail (Découvrez tous les composants Lightning standard que vous pouvez ajouter dans cet article !). Dans la version estivale de cette année, Salesforce a étendu le pouvoir de personnalisation des listes associées, vous permettant d’afficher jusqu’à 10 colonnes, de redimensionner et de trier vos colonnes, d’effectuer des actions en masse et d’ajuster le texte.

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Cette fonctionnalité va être un favori parmi beaucoup de mes clients. Considérant qu’avant l’apparition de cette fonctionnalité, le développement personnalisé ou les applications AppExchange devaient être utilisés pour obtenir la même fonctionnalité. D’après les notes de version, nous pouvons voir que cela aura presque exactement la même fonctionnalité que la fonctionnalité de fusion de compte.

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Croyez-le ou non, avant cette version, les quotas de vente devaient être mis à jour via l’API ou le chargeur de données. Alors que des applications étaient disponibles pour soulager cette douleur, c’était une nuisance. Désormais, les administrateurs et les responsables peuvent facilement mettre à jour les quotas à l’aide de cet outil pointer-cliquer directement depuis Salesforce.

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Pour les clients qui souhaitent une transition « plus douce » vers Lightning Experience. Salesforce propose désormais deux options d’affichage des enregistrements lors de la configuration d’une page d’enregistrement. Cette deuxième option ressemble plus au classique et vous permet d’afficher beaucoup plus d’enregistrements sur un seul écran. Bien que ma préférence se porte sur l’apparence et la convivialité de Lightning, cette option classique peut plaire à certains utilisateurs qui ont besoin de voir un grand nombre d’enregistrements.

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Un petit ajout intéressant à la version Summer ’19 est la possibilité supplémentaire d’ajouter une célébration de confettis une fois qu’un chemin de vente d’opportunité (ou tout autre chemin) atteint un certain stade. Vous pouvez programmer la célébration pour qu’elle se déclenche à n’importe quel moment et également choisir la fréquence de celle-ci. Faites une belle surprise à vos utilisateurs en activant cette fonctionnalité intéressante !

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Comment avez-vous aimé cette version jusqu’à présent? Quelle est votre fonctionnalité préférée ? Faites le nous savoir dans les commentaires!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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