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Mettre en œuvre l’influence de la campagne de Pardot – Pardot Consultants22 minutes de lecture


L’influence de campagne personnalisable de Pardot change la donne pour les spécialistes du marketing qui cherchent à comprendre comment marketing automation les initiatives génèrent des revenus et ont un impact sur le pipeline. Si vous n’êtes pas familier avec Pardot Rapports d’influence sur les campagnes, consultez notre article de blog sur le sujet.

L’avantage de l’influence de campagne de Pardot est que vous pouvez afficher les données à travers différents modèles d’attribution : First Touch, Last Touch, Even Touch et le modèle Salesforce (source de campagne principale). C’est un peu comme utiliser différents filtres Instagram sur la même photo.

Lorsque vous commencez à utiliser ce rapport, en particulier lorsque vous le partagez avec des équipes externes, il est important de comprendre comment il est calculé et s’il existe des inexactitudes dans les données ayant un impact sur certains modèles.

Une fois que Pardot Les rapports sur l’influence des campagnes sont activés. Je recommande toujours aux spécialistes du marketing d’examiner attentivement les données pour s’assurer qu’ils comprennent bien comment l’attribution des campagnes est calculée et pour déterminer s’il existe des problèmes de données ayant une incidence sur les rapports. Dans un article de blog de suivi, je partagerai comment créer un rapport dans Salesforce que vous pouvez utiliser pour effectuer un examen approfondi des données d’attribution de votre campagne.

Dans cet article, je vais partager comment les enregistrements des membres de la campagne sont utilisés dans chacun des différents modèles d’attribution et décrire certains scénarios courants qui peuvent avoir un impact sur l’exactitude du Rapports Pardot (remarque : chaque modèle d’attribution est impacté différemment).

Qu’est-ce que l’objet membre de campagne ?

Les enregistrements des membres de la campagne associent les pistes, les contacts et les comptes (à partir de l’été 2021) à une campagne.

Ils représentent d’importants marketing automation points de contact qui ont lieu dans le cycle de vie d’un client. Un prospect ou un contact peut (et doit) être membre de plusieurs campagnes au fur et à mesure qu’il descend l’entonnoir. Lorsque les leads sont convertis en contacts, tous les enregistrements de membres de campagne associés sont également déplacés.

Comprendre les champs clés des enregistrements de membres de campagne

Il est important de comprendre comment les champs de date des enregistrements de membres de campagne sont utilisés dans chacun des différents modèles d’influence de campagne de Pardot. Un défi qu’il m’a fallu une éternité pour comprendre : les rapports Salesforce et les enregistrements de membres de campagne réels ont des noms différents pour les mêmes champs de date. Énorme moment d’ampoule!

La grille ci-dessous présente les différents noms des champs et les Pardot Modèle(s) d’influence de campagne personnalisable(s) associé(s) à chacun.

Champs des enregistrements des membres de la campagneChamps dans les rapports SalesforceTirer parti de l’influence de la campagne
Date de la dernière modification Date de mise à jour du statut du membre Dernière touche
Date de créationMembre Première date associée Source principale de la campagne

Premier touche

Même-Touch

Date de première réponseDate de première réponse du membreNon utilisé dans l’attribution de la campagne

Si vous consultez un enregistrement de membre de campagne, vous pouvez voir les champs Date de création et Date de dernière modification.

Le champ Date de première réponse n’apparaît pas dans la présentation de page Membre de campagne (bien qu’il soit disponible dans les rapports Salesforce). Bien qu’il ne soit pas utilisé dans Pardot Rapports sur l’influence des campagnes : ils ont une valeur absolue et peuvent facilement être ajoutés à vos présentations de page (demandez de l’aide à votre administrateur Salesforce).

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Une autre source de confusion peut être la consultation d’une liste associée à l’historique de campagne d’un prospect ou d’un contact. Le champ Date de début est pour la campagne – il ne s’agit pas de la première date associée au membre.

Vous pouvez demander à votre administrateur Salesforce d’ajouter la date du premier membre associé à vos listes associées et d’ajouter/supprimer d’autres champs en fonction de vos besoins.

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Faisons donc un tour d’horizon de chacun Pardot Modèle d’influence de campagne personnalisable et champs de membre de campagne utilisés. Par souci de simplicité, nous examinerons uniquement le contact principal (il existe donc une relation un à un entre les opportunités et les contacts). De plus, il n’y a pas de paramètres d’association de modèles ou de restrictions de durée.

Voici à quoi ressemblent les dates de l’opportunité :

  • L’opportunité a été ouverte le 1er février 2020
  • L’opportunité a été clôturée le 2 mai 2021

J’ai créé un historique de campagne fictif pour le contact principal qui inclut l’adhésion à huit campagnes. Voyons comment l’objet membre de campagne est utilisé dans chacun des modèles d’influence de campagne. N’oubliez pas que l’historique de la campagne est le même dans les captures d’écran ci-dessous, c’est le modèle d’attribution qui change.

Source principale de la campagne (également connu sous le nom de modèle Salesforce)

Champ utilisé : Date de création sur les enregistrements de membre de campagne et première date associée sur les rapports Salesforce

Le modèle de source de campagne principale est fourni avec Sales Cloud – vous n’avez pas besoin de Pardot pour accéder à ce modèle.

Le modèle attribue 100 % d’influence au dernier Campagne Pardot un contact était membre d’avant l’ouverture (ou la création) de l’opportunité. Il met en évidence le marketing automation initiative qui a finalement permis de conclure un accord.

Historique de la campagne pour le contact principal (trié par ordre décroissant par date du premier membre associé)

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Gagnant de l’influence de la campagne : la campagne D obtient 100 % d’influence pour ce modèle (rappelez-vous que l’opportunité a été ouverte le 01/02/2020).

Modèle First-Touch

Champ utilisé : Date de création dans les enregistrements des membres de la campagne et première date associée dans les rapports Salesforce.

Le modèle First-Touch est fourni avec Pardot et attribue 100 % de l’influence et des revenus gagnés au premier Pardot campagne qu’un prospect touche. Il est essentiel de montrer quel marketing automation les initiatives génèrent de nouveaux prospects nets qui se convertissent et s’ajoutent à votre pipeline.

Historique de la campagne pour le contact principal (trié par ordre décroissant par date du premier membre associé)

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Gagnant de l’influence de la campagne : la campagne A obtient 100 % d’influence pour ce modèle.

Modèle d’influence du dernier contact

Champ utilisé : date de dernière modification sur les dossiers des membres de la campagne et Statut du membre Date de mise à jour sur les rapports Salesforce.

Le modèle Last-Touch Influence est livré avec Pardot et attribue 100 % de l’influence et des revenus gagnés au dernier Pardot campagne dont un contact est membre avant qu’une opportunité ne soit fermée. Il identifie le point de contact final qui a joué avec succès un rôle dans la progression de l’accord à travers les étapes de proposition et de négociation.

Historique de la campagne pour le contact principal (trié par ordre décroissant par date du premier membre associé)

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Gagnant de l’influence de la campagne : la campagne E obtient 100 % d’influence pour ce modèle (rappelez-vous que l’opportunité a été clôturée le 5/2/2021).

Même-Distribution

Champ utilisé : Date de création sur les enregistrements de membre de campagne et première date associée sur les rapports Salesforce

En tant que spécialiste du marketing, vous savez qu’il faut beaucoup de travail et d’éducation pour amener les prospects au stade où ils sont considérés comme des ventes acceptées et c’est pourquoi je suis un grand fan de ce modèle.

Le modèle Even-Touch Influence est fourni avec Pardot et attribue un pourcentage égal d’influence et de revenus gagnés à chaque marketing automation campagne un prospect est membre de.

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Gagnants de l’influence de la campagne : les campagnes A, B, C, D, E, F, G, H obtiennent chacune 12,5 % d’influence dans ce modèle (nombre de campagnes divisé par 100).

Scénarios courants ayant un impact sur les enregistrements des membres de la campagne

Il peut facilement y avoir des conséquences imprévues lors des projets de nettoyage des données qui impliquent des enregistrements de membres de campagne. Que vous effectuiez une consolidation de campagne ou une gestion globale des données dans Salesforce, assurez-vous de bien comprendre comment les enregistrements des membres de la campagne existants seront impactés.

Date de création (alias première date associée sur les rapports Salesforce)

Ce champ est verrouillé chaque fois qu’un enregistrement de membre de campagne est créé. Voici quelques scénarios courants auxquels vous ne pensez peut-être pas et qui peuvent avoir un impact sur les rapports de ce champ.

  • Fusionner Pardot Campagnes. Exemple : Vous avez suivi des webinaires dans le cadre de campagnes mensuelles et décidez de passer à une campagne trimestrielle. Changer les campagnes historiques signifie créer de nouveaux enregistrements de membres de campagne – il est plus sage d’effectuer des changements anticipés.
  • En attente de création de membres de campagne. Ne pas inclure la création d’enregistrements de membre de campagne dans le cadre de votre processus marketing est risqué, surtout lorsque Pardot le rend transparent. Cependant, vous obtenez parfois une liste des participants au webinaire d’un partenaire deux mois après l’événement. En fonction de la durée de votre cycle de vente, plusieurs modèles d’influence de campagne peuvent être impactés. Assurez-vous de générer un rapport de tous les participants au webinaire avec des opportunités pour comprendre quels modèles seront impactés (portez une attention particulière à votre modèle par défaut car c’est ce que vos utilisateurs voient dans les enregistrements).
  • Synchronisation des membres de campagne : si vous l’utilisez, vous pouvez utiliser les automatisations dans Pardot pour ajouter des enregistrements de membres de campagne de manière rétroactive lorsqu’un prospect devient un prospect. C’est un excellent moyen de voir tous les points de contact qui ont eu lieu dans Pardot. Sachez simplement que la date de création de tous les enregistrements de membre de campagne correspondra à la première synchronisation du prospect avec Salesforce. Cela peut avoir un impact sur vos modèles First-Touch et Primary Campaign Source.

Date de la dernière modification (aka Date de mise à jour du statut du membre sur les rapports Salesforce)

Ce champ met à jour à tout moment les données sur les modifications d’enregistrement. Voici quelques scénarios courants qui peuvent avoir un impact sur les rapports de ce champ.

  • Mise à jour des champs personnalisés. Les champs personnalisés sont un excellent moyen de suivre les données liées à la participation d’un prospect/contact à une initiative marketing (en particulier des événements). Sachez simplement que chaque fois que vous mettez à jour ces champs, la date de dernière modification change.
  • Modification du statut d’un membre. Si un enregistrement de membre de campagne a le statut Enregistré et que celui-ci passe à Assisté, la date de la dernière modification change également.
  • Consolidation Pardot Statuts des membres de la campagne dans votre organisation. Cela se produit souvent lors du nettoyage des données. Vous voyez plusieurs valeurs pour le même statut (exemple : No Show, Absent, N’a pas participé, Jamais participé, etc.) et décidez de mettre à jour tous les enregistrements de membre de la campagne sur No Show (et de rendre les autres valeurs inactives). Cela entraînera la mise à jour de la date de dernière modification sur les enregistrements concernés.

Et alors pas faire changer la date de dernière modification sur un enregistrement de membre –

  • Mise à jour d’un Pardot nom de la campagne
  • Reparentage d’une campagne (et/ou déplacement avec votre hiérarchie de campagne)
  • Modification des statuts des membres de la campagne suivis comme ayant répondu

Derniers mots de sagesse

Réfléchissez stratégiquement aux types de Campagnes Pardot que vous souhaitez voir à côté des opportunités dans votre rapport d’influence personnalisable. N’oubliez pas que toutes les campagnes n’ont pas besoin de membres de campagne. Vous pouvez signaler les ouvertures d’e-mails, les vues de formulaire et les clics sur la page de destination sur les enregistrements de campagne sans enregistrements de membre de campagne.

Demandez-vous – quels types d’actions et quels niveaux d’engagement constituent le fait de devenir un Campagne Pardot membre? La réponse peut varier d’une campagne à l’autre – soyez simplement cohérent.

J’espère que ce post a apporté un peu de clarté. J’aimerais savoir quels types de situations ont eu un impact sur vos rapports d’influence de campagne personnalisables. Contactez notre Consultants Pardot pour de l’aide dans configuration de Pardot et Assistance et conseils Pardot.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

L’influence de campagne personnalisable de Pardot change la donne pour les spécialistes du marketing qui cherchent à comprendre comment marketing automation les initiatives génèrent des revenus et ont un impact sur le pipeline. Si vous n’êtes pas familier avec Pardot Rapports d’influence sur les campagnes, consultez notre article de blog sur le sujet.

L’avantage de l’influence de campagne de Pardot est que vous pouvez afficher les données à travers différents modèles d’attribution : First Touch, Last Touch, Even Touch et le modèle Salesforce (source de campagne principale). C’est un peu comme utiliser différents filtres Instagram sur la même photo.

Lorsque vous commencez à utiliser ce rapport, en particulier lorsque vous le partagez avec des équipes externes, il est important de comprendre comment il est calculé et s’il existe des inexactitudes dans les données ayant un impact sur certains modèles.

Une fois que Pardot Les rapports sur l’influence des campagnes sont activés. Je recommande toujours aux spécialistes du marketing d’examiner attentivement les données pour s’assurer qu’ils comprennent bien comment l’attribution des campagnes est calculée et pour déterminer s’il existe des problèmes de données ayant une incidence sur les rapports. Dans un article de blog de suivi, je partagerai comment créer un rapport dans Salesforce que vous pouvez utiliser pour effectuer un examen approfondi des données d’attribution de votre campagne.

Dans cet article, je vais partager comment les enregistrements des membres de la campagne sont utilisés dans chacun des différents modèles d’attribution et décrire certains scénarios courants qui peuvent avoir un impact sur l’exactitude du Rapports Pardot (remarque : chaque modèle d’attribution est impacté différemment).

Qu’est-ce que l’objet membre de campagne ?

Les enregistrements des membres de la campagne associent les pistes, les contacts et les comptes (à partir de l’été 2021) à une campagne.

Ils représentent d’importants marketing automation points de contact qui ont lieu dans le cycle de vie d’un client. Un prospect ou un contact peut (et doit) être membre de plusieurs campagnes au fur et à mesure qu’il descend l’entonnoir. Lorsque les leads sont convertis en contacts, tous les enregistrements de membres de campagne associés sont également déplacés.

Comprendre les champs clés des enregistrements de membres de campagne

Il est important de comprendre comment les champs de date des enregistrements de membres de campagne sont utilisés dans chacun des différents modèles d’influence de campagne de Pardot. Un défi qu’il m’a fallu une éternité pour comprendre : les rapports Salesforce et les enregistrements de membres de campagne réels ont des noms différents pour les mêmes champs de date. Énorme moment d’ampoule!

La grille ci-dessous présente les différents noms des champs et les Pardot Modèle(s) d’influence de campagne personnalisable(s) associé(s) à chacun.

Champs des enregistrements des membres de la campagneChamps dans les rapports SalesforceTirer parti de l’influence de la campagne
Date de la dernière modification Date de mise à jour du statut du membre Dernière touche
Date de créationMembre Première date associée Source principale de la campagne

Premier touche

Même-Touch

Date de première réponseDate de première réponse du membreNon utilisé dans l’attribution de la campagne

Si vous consultez un enregistrement de membre de campagne, vous pouvez voir les champs Date de création et Date de dernière modification.

Le champ Date de première réponse n’apparaît pas dans la présentation de page Membre de campagne (bien qu’il soit disponible dans les rapports Salesforce). Bien qu’il ne soit pas utilisé dans Pardot Rapports sur l’influence des campagnes : ils ont une valeur absolue et peuvent facilement être ajoutés à vos présentations de page (demandez de l’aide à votre administrateur Salesforce).

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Une autre source de confusion peut être la consultation d’une liste associée à l’historique de campagne d’un prospect ou d’un contact. Le champ Date de début est pour la campagne – il ne s’agit pas de la première date associée au membre.

Vous pouvez demander à votre administrateur Salesforce d’ajouter la date du premier membre associé à vos listes associées et d’ajouter/supprimer d’autres champs en fonction de vos besoins.

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Faisons donc un tour d’horizon de chacun Pardot Modèle d’influence de campagne personnalisable et champs de membre de campagne utilisés. Par souci de simplicité, nous examinerons uniquement le contact principal (il existe donc une relation un à un entre les opportunités et les contacts). De plus, il n’y a pas de paramètres d’association de modèles ou de restrictions de durée.

Voici à quoi ressemblent les dates de l’opportunité :

  • L’opportunité a été ouverte le 1er février 2020
  • L’opportunité a été clôturée le 2 mai 2021

J’ai créé un historique de campagne fictif pour le contact principal qui inclut l’adhésion à huit campagnes. Voyons comment l’objet membre de campagne est utilisé dans chacun des modèles d’influence de campagne. N’oubliez pas que l’historique de la campagne est le même dans les captures d’écran ci-dessous, c’est le modèle d’attribution qui change.

Source principale de la campagne (également connu sous le nom de modèle Salesforce)

Champ utilisé : Date de création sur les enregistrements de membre de campagne et première date associée sur les rapports Salesforce

Le modèle de source de campagne principale est fourni avec Sales Cloud – vous n’avez pas besoin de Pardot pour accéder à ce modèle.

Le modèle attribue 100 % d’influence au dernier Campagne Pardot un contact était membre d’avant l’ouverture (ou la création) de l’opportunité. Il met en évidence le marketing automation initiative qui a finalement permis de conclure un accord.

Historique de la campagne pour le contact principal (trié par ordre décroissant par date du premier membre associé)

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Gagnant de l’influence de la campagne : la campagne D obtient 100 % d’influence pour ce modèle (rappelez-vous que l’opportunité a été ouverte le 01/02/2020).

Modèle First-Touch

Champ utilisé : Date de création dans les enregistrements des membres de la campagne et première date associée dans les rapports Salesforce.

Le modèle First-Touch est fourni avec Pardot et attribue 100 % de l’influence et des revenus gagnés au premier Pardot campagne qu’un prospect touche. Il est essentiel de montrer quel marketing automation les initiatives génèrent de nouveaux prospects nets qui se convertissent et s’ajoutent à votre pipeline.

Historique de la campagne pour le contact principal (trié par ordre décroissant par date du premier membre associé)

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Gagnant de l’influence de la campagne : la campagne A obtient 100 % d’influence pour ce modèle.

Modèle d’influence du dernier contact

Champ utilisé : date de dernière modification sur les dossiers des membres de la campagne et Statut du membre Date de mise à jour sur les rapports Salesforce.

Le modèle Last-Touch Influence est livré avec Pardot et attribue 100 % de l’influence et des revenus gagnés au dernier Pardot campagne dont un contact est membre avant qu’une opportunité ne soit fermée. Il identifie le point de contact final qui a joué avec succès un rôle dans la progression de l’accord à travers les étapes de proposition et de négociation.

Historique de la campagne pour le contact principal (trié par ordre décroissant par date du premier membre associé)

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Gagnant de l’influence de la campagne : la campagne E obtient 100 % d’influence pour ce modèle (rappelez-vous que l’opportunité a été clôturée le 5/2/2021).

Même-Distribution

Champ utilisé : Date de création sur les enregistrements de membre de campagne et première date associée sur les rapports Salesforce

En tant que spécialiste du marketing, vous savez qu’il faut beaucoup de travail et d’éducation pour amener les prospects au stade où ils sont considérés comme des ventes acceptées et c’est pourquoi je suis un grand fan de ce modèle.

Le modèle Even-Touch Influence est fourni avec Pardot et attribue un pourcentage égal d’influence et de revenus gagnés à chaque marketing automation campagne un prospect est membre de.

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Gagnants de l’influence de la campagne : les campagnes A, B, C, D, E, F, G, H obtiennent chacune 12,5 % d’influence dans ce modèle (nombre de campagnes divisé par 100).

Scénarios courants ayant un impact sur les enregistrements des membres de la campagne

Il peut facilement y avoir des conséquences imprévues lors des projets de nettoyage des données qui impliquent des enregistrements de membres de campagne. Que vous effectuiez une consolidation de campagne ou une gestion globale des données dans Salesforce, assurez-vous de bien comprendre comment les enregistrements des membres de la campagne existants seront impactés.

Date de création (alias première date associée sur les rapports Salesforce)

Ce champ est verrouillé chaque fois qu’un enregistrement de membre de campagne est créé. Voici quelques scénarios courants auxquels vous ne pensez peut-être pas et qui peuvent avoir un impact sur les rapports de ce champ.

  • Fusionner Pardot Campagnes. Exemple : Vous avez suivi des webinaires dans le cadre de campagnes mensuelles et décidez de passer à une campagne trimestrielle. Changer les campagnes historiques signifie créer de nouveaux enregistrements de membres de campagne – il est plus sage d’effectuer des changements anticipés.
  • En attente de création de membres de campagne. Ne pas inclure la création d’enregistrements de membre de campagne dans le cadre de votre processus marketing est risqué, surtout lorsque Pardot le rend transparent. Cependant, vous obtenez parfois une liste des participants au webinaire d’un partenaire deux mois après l’événement. En fonction de la durée de votre cycle de vente, plusieurs modèles d’influence de campagne peuvent être impactés. Assurez-vous de générer un rapport de tous les participants au webinaire avec des opportunités pour comprendre quels modèles seront impactés (portez une attention particulière à votre modèle par défaut car c’est ce que vos utilisateurs voient dans les enregistrements).
  • Synchronisation des membres de campagne : si vous l’utilisez, vous pouvez utiliser les automatisations dans Pardot pour ajouter des enregistrements de membres de campagne de manière rétroactive lorsqu’un prospect devient un prospect. C’est un excellent moyen de voir tous les points de contact qui ont eu lieu dans Pardot. Sachez simplement que la date de création de tous les enregistrements de membre de campagne correspondra à la première synchronisation du prospect avec Salesforce. Cela peut avoir un impact sur vos modèles First-Touch et Primary Campaign Source.

Date de la dernière modification (aka Date de mise à jour du statut du membre sur les rapports Salesforce)

Ce champ met à jour à tout moment les données sur les modifications d’enregistrement. Voici quelques scénarios courants qui peuvent avoir un impact sur les rapports de ce champ.

  • Mise à jour des champs personnalisés. Les champs personnalisés sont un excellent moyen de suivre les données liées à la participation d’un prospect/contact à une initiative marketing (en particulier des événements). Sachez simplement que chaque fois que vous mettez à jour ces champs, la date de dernière modification change.
  • Modification du statut d’un membre. Si un enregistrement de membre de campagne a le statut Enregistré et que celui-ci passe à Assisté, la date de la dernière modification change également.
  • Consolidation Pardot Statuts des membres de la campagne dans votre organisation. Cela se produit souvent lors du nettoyage des données. Vous voyez plusieurs valeurs pour le même statut (exemple : No Show, Absent, N’a pas participé, Jamais participé, etc.) et décidez de mettre à jour tous les enregistrements de membre de la campagne sur No Show (et de rendre les autres valeurs inactives). Cela entraînera la mise à jour de la date de dernière modification sur les enregistrements concernés.

Et alors pas faire changer la date de dernière modification sur un enregistrement de membre –

  • Mise à jour d’un Pardot nom de la campagne
  • Reparentage d’une campagne (et/ou déplacement avec votre hiérarchie de campagne)
  • Modification des statuts des membres de la campagne suivis comme ayant répondu

Derniers mots de sagesse

Réfléchissez stratégiquement aux types de Campagnes Pardot que vous souhaitez voir à côté des opportunités dans votre rapport d’influence personnalisable. N’oubliez pas que toutes les campagnes n’ont pas besoin de membres de campagne. Vous pouvez signaler les ouvertures d’e-mails, les vues de formulaire et les clics sur la page de destination sur les enregistrements de campagne sans enregistrements de membre de campagne.

Demandez-vous – quels types d’actions et quels niveaux d’engagement constituent le fait de devenir un Campagne Pardot membre? La réponse peut varier d’une campagne à l’autre – soyez simplement cohérent.

J’espère que ce post a apporté un peu de clarté. J’aimerais savoir quels types de situations ont eu un impact sur vos rapports d’influence de campagne personnalisables. Contactez notre Consultants Pardot pour de l’aide dans configuration de Pardot et Assistance et conseils Pardot.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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