• Accueil / Pardot / Migration des utilisateurs…
, Migration des utilisateurs Pardot vers SSO<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>

Migration des utilisateurs Pardot vers SSO10 minutes de lecture


Si vous êtes un utilisateur de l’application Pardot Classic (pi.pardot.com), vous aurez remarqué une alerte de changements à venir sur la façon dont vous accédez à Pardot. Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Que devez-vous faire avant le changement de février 21 pour garantir une expérience aussi fluide que possible aux administrateurs et aux utilisateurs?

En tant que consultant Pardot, passons en revue certaines des principales choses que vous voudrez savoir et expliquons certaines choses qui peuvent ne pas être claires dans la documentation officielle.

Qu’est-ce qui change?

Comme le Présentation de la migration des utilisateurs Pardot l’article déclare:

«À compter du 15 février 2021 et coïncidant avec la version Spring ’21, le système d’authentification des utilisateurs de Pardot sera interrompu et tous les utilisateurs devront utiliser l’authentification unique (SSO) Salesforce.»

Pour les utilisateurs de Pardot, cela signifie: ils n’utiliseront plus les informations d’identification Pardot (nom d’utilisateur / mot de passe) pour se connecter à Pardot; ils utiliseront à la place leurs identifiants de connexion Salesforce.

Pour les administrateurs Pardot, cela peut nécessiter un peu de planification et de configuration, en fonction de votre situation. Nous vous recommandons de consulter le fonctionnaire Guide d’administration de la migration des utilisateurs pour plus de détails sur ce processus de mise en œuvre. Si vous utilisez des intégrations d’API et Pardot, vous souhaiterez contacter ces fournisseurs pour voir si une action est requise de votre part. Pour en savoir plus, consultez la section « API Pardot » dans FAQ sur la migration des utilisateurs Pardot. Si vous utilisez le plugin WordPress Pardot, vous souhaiterez suivre les instructions étape par étape disponibles sur le Dépôt de plugins WordPress.

L’ancien portail de connexion Pardot (pi.pardot.com) disparaît-il?

En bref, non. Les utilisateurs pourront toujours se connecter à Pardot via le portail à l’adresse https://pi.pardot.com, mais ils doivent utiliser leurs identifiants Salesforce via le « Connectez-vous avec Salesforce » bouton. Cependant, si votre organisation Salesforce possède une URL de connexion personnalisée, les utilisateurs peuvent trouver plus facile de se connecter directement à Salesforce d’abord, puis d’accéder à https://pi.pardot.com et utilisez le bouton «Connexion avec Salesforce».

100 licences utilisateur «d’identité» gratuites pour les clients Pardot

Un impact de ce changement qui cause une certaine détresse est: plus d’utilisateurs gratuits illimités uniquement Pardot. Au lieu de cela, Salesforce fournit aux comptes Pardot 100 licences Salesforce gratuites «Identity User» qui peuvent être utilisées pour fournir un accès Pardot Classic aux utilisateurs Pardot uniquement qui n’ont pas besoin d’une licence CRM complète. Selon Salesforce, il s’agira de licences plus que suffisantes pour la grande majorité des clients Pardot. Les administrateurs ne doivent pas trop insister sur l’utilisation de ces licences gratuites en les attribuant à des utilisateurs (par exemple, des sous-traitants externes, des stagiaires, etc.) qui n’ont besoin que d’un accès temporaire. Vous pouvez toujours réutiliser / mettre à jour les anciens comptes d’utilisateurs d’identité si nécessaire.

Il convient de noter que ces licences d’utilisateur d’identité gratuite ne donnent accès qu’à Pardot Classique – PAS l’application Pardot Lightning. En tant que tel, il vaut la peine d’envisager d’acheter des licences CRM complètes pour ces utilisateurs Pardot, car la plupart des nouvelles fonctionnalités de Pardot (par exemple, les extraits de code, Lightning Email Builder, etc.) sont exclusives à l’application Lightning.

Cela a-t-il un impact sur les rôles utilisateur Pardot?

Ça dépend. Si La synchronisation utilisateur n’est PAS activée dans votre organisation, puis là aucun impact pour toi. Les rôles d’utilisateur Pardot (Administrateur, Marketing, Ventes, etc.) continuent d’être contrôlés dans Pardot à partir des paramètres de profil utilisateur individuels.

cependant, si User Sync IS activé, il volonté ont un impact sur la façon dont vous contrôlez les rôles d’utilisateur pour vos utilisateurs Pardot uniquement. À l’avenir, les rôles utilisateur Pardot fonctionneront de la même manière que pour vos autres utilisateurs Pardot + Salesforce – Les rôles sont hérités de leur profil utilisateur Salesforce. Donc, si le profil d’identité est mappé au rôle «Administrateur», tout vos Utilisateurs Pardot uniquement affectés à ce profil hériteront du rôle «Administrateur».

Si tu fais ne pas veulent que TOUS les utilisateurs d’identité Pardot uniquement aient le même rôle, une petite configuration supplémentaire est nécessaire. Vous devrez créer un profil d’identité en double pour chaque rôle requis. Copiez simplement le profil d’identité existant et nommez chaque duplicata en fonction de son rôle (par exemple, «Utilisateur d’identité – Administrateur», «Utilisateur d’identité – Marketing», etc.). Accédez ensuite à Paramètres du connecteur Salesforce et mappez chaque profil d’identité au rôle d’utilisateur approprié.

Si User Sync était activé avant la version Summer ’20 – Attention!

Si vous étiez l’un des rares à avoir activé Salesforce User Sync avant la version Summer ’20, vous constaterez peut-être que Pardot ne peut pas «voir» vos nouveaux comptes d’utilisateurs d’identité ou profils d’identité. Si cela vous semble familier, cela signifie probablement que vous n’avez jamais choisi de gérer les utilisateurs Pardot à partir de Salesforce. Vous devrez le faire avant de pouvoir terminer la migration des utilisateurs. Téléchargez le Guide de mise en œuvre de Salesforce User Sync, et suivez ces instructions de près.

Impact sur les intégrations d’API Pardot

Étant donné que cette modification affecte l’authentification, vous souhaiterez également évaluer si vous utilisez actuellement l’API Pardot pour les intégrations tierces. Si tel est le cas, vous devrez mettre à jour ces propriétés avec toute nouvelle information utilisateur créée avec une licence utilisateur CRM ou une licence d’identité. Pour en savoir plus, consultez la section « API Pardot » dans FAQ sur la migration des utilisateurs Pardot. Si votre organisation utilise le plugin WordPress Pardot, consultez les instructions étape par étape disponibles sur le Dépôt de plugins WordPress.

Dans notre prochain article de blog, nous approfondirons les actions requises de la part de l’utilisateur dans ce processus de migration, y compris les meilleures pratiques pour se connecter à Pardot à l’avenir. Si vous avez besoin d’aide pour mettre en œuvre une formation Pardot ou Pardot, contactez-nous à Invado Solutions, votre service de conseil Pardot.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Si vous êtes un utilisateur de l’application Pardot Classic (pi.pardot.com), vous aurez remarqué une alerte de changements à venir sur la façon dont vous accédez à Pardot. Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Que devez-vous faire avant le changement de février 21 pour garantir une expérience aussi fluide que possible aux administrateurs et aux utilisateurs?

En tant que consultant Pardot, passons en revue certaines des principales choses que vous voudrez savoir et expliquons certaines choses qui peuvent ne pas être claires dans la documentation officielle.

Qu’est-ce qui change?

Comme le Présentation de la migration des utilisateurs Pardot l’article déclare:

«À compter du 15 février 2021 et coïncidant avec la version Spring ’21, le système d’authentification des utilisateurs de Pardot sera interrompu et tous les utilisateurs devront utiliser l’authentification unique (SSO) Salesforce

Pour les utilisateurs de Pardot, cela signifie: ils n’utiliseront plus les informations d’identification Pardot (nom d’utilisateur / mot de passe) pour se connecter à Pardot; ils utiliseront à la place leurs identifiants de connexion Salesforce.

Pour les administrateurs Pardot, cela peut nécessiter un peu de planification et de configuration, en fonction de votre situation. Nous vous recommandons de consulter le fonctionnaire Guide d’administration de la migration des utilisateurs pour plus de détails sur ce processus de mise en œuvre. Si vous utilisez des intégrations d’API et Pardot, vous souhaiterez contacter ces fournisseurs pour voir si une action est requise de votre part. Pour en savoir plus, consultez la section « API Pardot » dans FAQ sur la migration des utilisateurs Pardot. Si vous utilisez le plugin WordPress Pardot, vous souhaiterez suivre les instructions étape par étape disponibles sur le Dépôt de plugins WordPress.

L’ancien portail de connexion Pardot (pi.pardot.com) disparaît-il?

En bref, non. Les utilisateurs pourront toujours se connecter à Pardot via le portail à l’adresse https://pi.pardot.com, mais ils doivent utiliser leurs identifiants Salesforce via le « Connectez-vous avec Salesforce » bouton. Cependant, si votre organisation Salesforce possède une URL de connexion personnalisée, les utilisateurs peuvent trouver plus facile de se connecter directement à Salesforce d’abord, puis d’accéder à https://pi.pardot.com et utilisez le bouton «Connexion avec Salesforce».

100 licences utilisateur «d’identité» gratuites pour les clients Pardot

Un impact de ce changement qui cause une certaine détresse est: plus d’utilisateurs gratuits illimités uniquement Pardot. Au lieu de cela, Salesforce fournit aux comptes Pardot 100 licences Salesforce gratuites «Identity User» qui peuvent être utilisées pour fournir un accès Pardot Classic aux utilisateurs Pardot uniquement qui n’ont pas besoin d’une licence CRM complète. Selon Salesforce, il s’agira de licences plus que suffisantes pour la grande majorité des clients Pardot. Les administrateurs ne doivent pas trop insister sur l’utilisation de ces licences gratuites en les attribuant à des utilisateurs (par exemple, des sous-traitants externes, des stagiaires, etc.) qui n’ont besoin que d’un accès temporaire. Vous pouvez toujours réutiliser / mettre à jour les anciens comptes d’utilisateurs d’identité si nécessaire.

Il convient de noter que ces licences d’utilisateur d’identité gratuite ne donnent accès qu’à Pardot Classique – PAS l’application Pardot Lightning. En tant que tel, il vaut la peine d’envisager d’acheter des licences CRM complètes pour ces utilisateurs Pardot, car la plupart des nouvelles fonctionnalités de Pardot (par exemple, les extraits de code, Lightning Email Builder, etc.) sont exclusives à l’application Lightning.

Cela a-t-il un impact sur les rôles utilisateur Pardot?

Ça dépend. Si La synchronisation utilisateur n’est PAS activée dans votre organisation, puis là aucun impact pour toi. Les rôles d’utilisateur Pardot (Administrateur, Marketing, Ventes, etc.) continuent d’être contrôlés dans Pardot à partir des paramètres de profil utilisateur individuels.

cependant, si User Sync IS activé, il volonté ont un impact sur la façon dont vous contrôlez les rôles d’utilisateur pour vos utilisateurs Pardot uniquement. À l’avenir, les rôles utilisateur Pardot fonctionneront de la même manière que pour vos autres utilisateurs Pardot + Salesforce – Les rôles sont hérités de leur profil utilisateur Salesforce. Donc, si le profil d’identité est mappé au rôle «Administrateur», tout vos Utilisateurs Pardot uniquement affectés à ce profil hériteront du rôle «Administrateur».

Si tu fais ne pas veulent que TOUS les utilisateurs d’identité Pardot uniquement aient le même rôle, une petite configuration supplémentaire est nécessaire. Vous devrez créer un profil d’identité en double pour chaque rôle requis. Copiez simplement le profil d’identité existant et nommez chaque duplicata en fonction de son rôle (par exemple, «Utilisateur d’identité – Administrateur», «Utilisateur d’identité – Marketing», etc.). Accédez ensuite à Paramètres du connecteur Salesforce et mappez chaque profil d’identité au rôle d’utilisateur approprié.

Si User Sync était activé avant la version Summer ’20 – Attention!

Si vous étiez l’un des rares à avoir activé Salesforce User Sync avant la version Summer ’20, vous constaterez peut-être que Pardot ne peut pas «voir» vos nouveaux comptes d’utilisateurs d’identité ou profils d’identité. Si cela vous semble familier, cela signifie probablement que vous n’avez jamais choisi de gérer les utilisateurs Pardot à partir de Salesforce. Vous devrez le faire avant de pouvoir terminer la migration des utilisateurs. Téléchargez le Guide de mise en œuvre de Salesforce User Sync, et suivez ces instructions de près.

Impact sur les intégrations d’API Pardot

Étant donné que cette modification affecte l’authentification, vous souhaiterez également évaluer si vous utilisez actuellement l’API Pardot pour les intégrations tierces. Si tel est le cas, vous devrez mettre à jour ces propriétés avec toute nouvelle information utilisateur créée avec une licence utilisateur CRM ou une licence d’identité. Pour en savoir plus, consultez la section « API Pardot » dans FAQ sur la migration des utilisateurs Pardot. Si votre organisation utilise le plugin WordPress Pardot, consultez les instructions étape par étape disponibles sur le Dépôt de plugins WordPress.

Dans notre prochain article de blog, nous approfondirons les actions requises de la part de l’utilisateur dans ce processus de migration, y compris les meilleures pratiques pour se connecter à Pardot à l’avenir. Si vous avez besoin d’aide pour mettre en œuvre une formation Pardot ou Pardot, contactez-nous à Invado Solutions, votre service de conseil Pardot.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer