• Accueil / Pardot / Mises à jour…
, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Mises à jour de Salesforce Spring ’18 pour vous aider à vous conformer au RGPD4 minutes de lecture


, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>[sc_embed_player fileurl=https://www.salesforceben.com/wp-content/uploads/2018/05/speech_20180527112016871.mp3]

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Durée: 3:10

Depuis des mois, les utilisateurs de Salesforce (et Pardot) se rongent les ongles avec anxiété à propos du RGPD. Non seulement le RGPD est un lourd fardeau pour les processeurs de marketing et de données, et un changement exaspérant dans les processus internes, mais de plus, la façon dont le CRM soutiendrait la conformité a été laissée à la spéculation.

Jusqu’au lancement de la version préliminaire du printemps 2018, qui contient les développements CRM essentiels pour la protection des données et la confidentialité. Les mises à jour entreront en vigueur lors de la publication générale, prévue vers la deuxième semaine de février. D’ici là, je vous encourage à lire cet article, à tenir compte des exigences de votre entreprise et même s’inscrire pour votre propre organisation pré-version.

Présentation de l’objet «individuel»

Que souhaitez-vous savoir: Il existe un nouvel objet standard appelé « Individuel ».

Un nouvel objet standard, appelé ‘Individuel’ atteindra son objectif en stockant les préférences de données d’une personne – c’est-à-dire comment elle souhaite que ses données soient stockées, utilisées et partagées.

Les enregistrements « individuels » auront une relation de recherche avec un prospect ou un contact, en les étendant avec les informations contextuelles supplémentaires qui ne devraient pas obstruer l’enregistrement du prospect / contact.

Premier regard sur «l’individu»

L’objet «individuel» peut être activé en quelques secondes à partir de la configuration.

Vous le trouverez sous « Protection des données et confidentialité ». Une fois que vous avez cliqué sur « Modifier », vous pouvez cocher la case « rendre les détails de la protection des données disponibles dans les enregistrements ».

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Enfin, les instructions consistent à ajouter le champ «Individuel» aux présentations de page Prospect et Contact.

Une fois que vous l’avez fait, vous pourrez associer un contact / prospect à son enregistrement «individuel» pertinent via une recherche de recherche:

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Champs prêts à l’emploi

Prêt à l’emploi, les enregistrements sont basiques, mais fonctionnels:

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Ce sont les champs qui sont prêts à être utilisés et qu’il n’est pas nécessaire de créer.

Cases à cocher:

  • Ne pas commercialiser, ne pas traiter, ne pas profiler, ne pas suivre
  • Bloquer le suivi de la géolocalisation
  • Exporter les données individuelles
  • Ok pour stocker des données PII ailleurs (PII = Personal Identifiable Information), également connu sous le nom de transfert de données.
  • Oubliez cet individu

Âge:

  • Date de naissance / âge de la personne; pour calculer l’éligibilité à la protection des données en tant que mineur (enfant). Il existe deux options de liste de sélection: 13 ou plus vieux et 16 ou plus.

Suivi des modifications:

  • Créé par / Date
  • Modifié par / Date

, Mises à jour de Salesforce Spring &rsquo;18 pour vous aider à vous conformer au RGPD<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Avantages et idées

Le stockage de ces informations est clairement bénéfique, apportant une efficacité et un contrôle accrus au traitement des données. L’objet individuel peut être utilisé comme base de workflows, tels que la suppression de données pour des données qui ont été conservées «plus longtemps que nécessaire». Utilisez les rapports standard pour catégoriser et filtrer facilement les enregistrements avant d’exécuter des actions de masse, telles que le partage avec des tiers.Pour les spécialistes du marketing, nous gagnons également une tranquillité d’esprit supplémentaire. Encore une fois, l’utilisation des rapports Salesforce pour la segmentation des campagnes signifie que nous pouvons être sûrs d’exclure toute personne qui a désactivé les communications marketing (pensez plus largement que les e-mails) et qui ne souhaite pas être profilée. Si possible, il serait extrêmement excitant d’exposer les champs de l’objet «Individuel» afin que les personnes concernées puissent elles-mêmes s’auto-administrer (sur les pages de préférences de messagerie, les formulaires et les pages de la communauté).

Considérations et points d’interrogation

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’objet est de conception simpliste et fonctionnelle. Pas de cloches ni de sifflets ici. Un administrateur Salesforce doit améliorer cet objet avec des champs de formule et remplir automatiquement certains champs pour éviter une entrée de données inutile.

Des points d’interrogation m’apparurent lorsque j’ai considéré comment les informations sur les enregistrements «individuels» seraient reflétées à partir de l’interface Pardot.

Actuellement, en ce qui concerne les préférences d’e-mail et Pardot, il est principalement centré sur le champ «Ne pas envoyer d’e-mail», qui présente des qualités spéciales qui protègent et honorent les désactivations sur les deux plates-formes. Le champ «Ne pas envoyer d’e-mail» doit rester sur la mise en page de la page Prospect / Contact pour le moment, compte tenu de la façon dont les prospects se synchronisent avec Salesforce, en fonction de leur relation avec un enregistrement Prospect / Contact.

Avec Pardot prêt à migrer vers Sales Cloud en tant qu’application Salesforce native, il accordera beaucoup plus de flexibilité au modèle de données, c’est-à-dire ayant le potentiel de former des relations avec plus d’objets que uniquement des contacts / prospects.

Enfin, une question à considérer. Quels champs devez-vous ajouter à l’objet individuel pour qu’il englobe pleinement vos opérations liées aux données?

[os-widget path=”/lucysalesforceben/more-gdpr-content-from-the-drip” of=”lucysalesforceben” comments=”false” width=”600″]



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Voulez-vous utiliser Pardot à sa capacité maximale et avoir
+ DE LEADS QUALIFIÉS

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer