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Modification de Lightning Experience à l’aide de modèles5 minutes de lecture


L’une des fonctionnalités étonnantes de Lightning Experience est la possibilité de personnaliser presque tout. Salesforce a construit Lightning à partir de zéro et l’a conçu pour qu’il soit sous forme de composants et donc facilement personnalisable. Le meilleur ? Cela peut être fait avec tous les clics et sans code, contrairement à Salesforce Classic.

Une fonctionnalité que je vois complètement sous-utilisée dans les organisations clientes est la possibilité de personnaliser les pages d’enregistrement avec des modèles. Je pense que la plupart des gens sont récemment passés à Lightning, ils sont trop habitués à ne pas pouvoir modifier la présentation générale de Salesforce et donc ne pas encore réaliser la puissance de Lightning.

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Les pages Lightning vous donnent la possibilité de créer des pages entièrement personnalisées à l’aide d’un ensemble de modèles prédéfinis, vous pouvez créer trois types de pages Lightning : page d’accueil, page d’application ou page d’enregistrement. Pour les besoins de ce didacticiel, nous allons simplement examiner les pages d’enregistrement.

Modèles de foudre

Les pages d’enregistrement dans Lightning sont vos objets. Si vous cliquez sur un enregistrement Prospect, Compte ou Opportunité, l’écran qui s’affiche est la page d’enregistrement. Lorsque vous naviguez pour créer une page d’enregistrement, vous êtes invité à sélectionner l’objet pour lequel vous souhaitez en créer un et un certain nombre de modèles standard vous sont présentés (des modèles personnalisés sont disponibles mais nécessitent un développeur). Avec chaque modèle, vous pouvez modifier à votre guise avec une variété de composants standard (pour quelques-uns de mes favoris, consultez cet article).

Il est important de se rappeler lors du déploiement de cela dans votre propre organisation ou dans celle d’un client, que tout le monde utilise des fonctionnalités différentes et a des priorités différentes dans Salesforce. Pour certains, ils peuvent ne pas utiliser Chatter, d’autres peuvent privilégier la page de détail par rapport à toute autre section. Cela peut également différer selon le profil, le support peut souhaiter une mise en page complètement différente de celle des ventes. La découverte de ces informations peut vous aider à créer vos pages Lightning en fonction de votre client.

Voyons-en quelques-uns…

En-tête et barre latérale droite

La page d’enregistrement Lightning par défaut est affichée en premier. Cette page a été légèrement modifiée par rapport à la valeur par défaut, mais le modèle reste le même. Ce modèle utilise le panneau Highlights dans la section supérieure, avec un composant d’onglets sur la gauche affichant une variété d’informations réparties sur différentes pages, et le composant de liste associée sur la colonne de droite.

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En-tête et trois colonnes

Ensuite, nous avons l’en-tête et la page Lightning à trois colonnes. Semblable à ce qui précède, mais avec des colonnes supplémentaires assises au milieu et égalisant les largeurs. Ce modèle est idéal pour une équipe qui souhaite en voir plus sur la même page à la fois et ne se soucie pas de la surcharge d’informations. Ici, nous avons du bavardage à gauche, un composant d’onglets au milieu et le composant de détails à droite.

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En-tête, sous-en-tête, barre latérale droite

Un modèle légèrement différent cette fois qui a deux en-têtes en haut pour mettre diverses informations récapitulatives, et deux colonnes en dessous. Ici, le composant d’onglet fonctionne bien en haut et peut être déplacé pour afficher en premier la liste associée la plus pertinente. Ci-dessous se trouvent les détails et la composante d’activité.

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En-tête et une colonne

Un autre modèle légèrement différent qui ne contient que le panneau de surbrillance et une colonne. Cela contient simplement le panneau de surbrillance avec un grand composant d’onglets, parfait si vous avez beaucoup d’informations qui doivent être affichées à l’aide d’un seul composant.

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Création de pages éclair

Construire des pages Lightning ne pourrait pas être plus simple, vous pouvez probablement vous lancer dans un bac à sable en moins de 10 minutes.

  1. Accédez d’abord à la section de configuration de Salesforce et tapez « Lightning App Builder » dans la recherche et cliquez sur « Nouveau ».
  2. Cela vous amènera dans l’élégant Lightning App Builder et vous demandera d’abord quelle page vous souhaitez créer. Pour les besoins de ce didacticiel, appuyez sur « Enregistrer la page »
  3. Donnez ensuite un nom à votre page Lightning et sélectionnez un objet. Je recommanderais de commencer par les prospects, les comptes ou les opportunités en raison de la quantité de fonctionnalités disponibles immédiatement.
  4. Après avoir cliqué sur Suivant, vous aurez alors la possibilité de sélectionner un modèle ou de cloner un modèle existant. Je recommanderais de recommencer à zéro pour faire couler le jus créatif! Assurez-vous également d’éviter les modèles « Console » à moins que ce ne soit ce que vous recherchez et utilisez une application de console
  5. Après avoir terminé, vous êtes maintenant prêt à faire glisser et déposer vos composants pour commencer à créer votre page. Si vous n’êtes pas familier avec les composants Lightning, je vous recommande de consulter cet article.
  6. Profitez-en et dites-moi comment vous vous en sortez !

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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