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« Notifier l’utilisateur » dans Pardot : alertez l’équipe commerciale avec des notifications par e-mail7 minutes de lecture


Pardot peut notifier un utilisateur en envoyant un e-mail dans sa boîte de réception. Ces e-mails de notification peuvent être déclenchés par une activité de prospect ou être un résumé quotidien résumant l’activité d’un prospect. Les notifications continuent de ramener l’équipe commerciale vers Pardot (sinon, Pardot pourrait disparaître en arrière-plan).

Avec autant d’options pour les e-mails « notifier l’utilisateur » de Pardot, c’est à l’administrateur Pardot de décider ce qui est utile pour son équipe de vente – et ce qui n’est que du bruit.

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Je vais emprunter les trois éléments de Connor Ebb pour aligner les équipes commerciales et marketing : « la connaissance, c’est le pouvoir » (Engagement History Dashboards), « le contexte est la clé » (Score Pardot) et « la vitesse est critique » (notifications Pardot).

Le dernier composant, la vitesse, boucle la boucle sur l’alignement des ventes et du marketing une fois que nous avons construit une base solide de contexte.

Comment Pardot notifie-t-il un utilisateur ?

Pardot peut envoyer notifications en temps réel lorsqu’une action se produit (une activité de prospect). Celles-ci sont liées aux actions d’achèvement et aux règles d’automatisation.

  • « Notifier l’utilisateur » : Pardot envoie une notification par e-mail à un utilisateur spécifique.
  • « Notifier l’utilisateur attribué » : Pardot envoie une notification par e-mail à l’utilisateur attribué au prospect (qui est le propriétaire du prospect/contact dans Salesforce, si le prospect se synchronise avec Salesforce)

Pardot peut envoyer notifications par e-mail qui résument l’activité des prospects quotidiennement ou des notifications système mensuelles pour les administrateurs. Vous pouvez trouver une liste complète de ces notifications ici, ou sur l’enregistrement de l’utilisateur Pardot (Pardot Paramètres → Utilisateurs → (icône en forme de roue dentée) → Modifier les préférences)

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Nous reviendrons aux notifications de résumé d’activité plus tard. Commençons par trois cas d’utilisation courants pour les notifications en temps réel qui envoient un e-mail à l’utilisateur affecté ou à un utilisateur Pardot spécifique.

Notifier l’utilisateur Pardot – Clic sur le lien

Les redirections personnalisées Pardot (liens marketing) vous permettent de suivre les clics sur les liens sur votre contenu marketing (votre site Web), sur des sites Web tiers et à d’autres emplacements.

Pardot vous permet d’avertir un utilisateur lorsqu’il clique sur un lien spécifique à l’aide d’une redirection personnalisée (+ action d’achèvement).

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Astuce : choisissez judicieusement vos liens, il est facile de se laisser emporter une fois que vous tombez éperdument amoureux des redirections personnalisées ! Concentrez-vous sur les liens clés qui indiquent une intention spécifique ou fournissent des informations.

Notifier l’utilisateur Pardot – Visite de la page

Les actions de page Pardot effectuent une action automatisée lorsqu’un prospect visite votre site Web* – simple, mais lorsqu’elle est planifiée, elle peut avoir un impact. Les actions de page se démarquent des pages vues car elles ciblent une page spécifique.

*ou une page avec le code de suivi Pardot inséré.

Pardot vous permet d’avertir un utilisateur lorsqu’une page spécifique est visitée sur votre site Web à l’aide d’une action de page (+ action d’achèvement).

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Notifier l’utilisateur de Pardot – Formulaire soumis

Lorsqu’un prospect soumet un formulaire, c’est un signe certain d’intention. Ils ont fait une action délibérée, que ce soit pour demander une démo, entrer en contact ou accéder à un contenu bloqué.

Pardot vous permet d’avertir un utilisateur lorsqu’un formulaire est soumis à l’aide d’un formulaire Pardot ou d’un gestionnaire de formulaire (+ action d’achèvement).

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Créer des tâches Salesforce à partir de Pardot

Une action Pardot (via les règles d’automatisation, les actions d’achèvement, les actions Engagement Studio) consiste à créer une tâche Salesforce.

Selon la proximité avec laquelle votre équipe commerciale travaille avec les tâches, cela pourrait être une meilleure alternative pour les alerter d’un moment clé. Contrairement aux e-mails, ils sont plus difficiles à ignorer, surtout s’ils sont mesurés sur les activités terminées.

Un avantage est que vous pourrez personnaliser le message (commentaires) que l’utilisateur voit. Si l’administrateur Salesforce a défini des alertes par e-mail chaque fois qu’une tâche est créée, le contenu de cet e-mail peut également être personnalisé à l’aide de modèles d’e-mail Lightning.

Alertes Salesforce alternatives

Il y a spécifique cas d’utilisation dans lesquels vous pouvez utiliser l’automatisation Salesforce pour déclencher et envoyer des alertes. Salesforce Flow et Process Builder sont idéaux à utiliser si la notification ne sera pas une action isolée, incorporée à d’autres actions du côté Salesforce.

J’ai dit des cas d’utilisation spécifiques. Au moment de la rédaction, vous ne pouvez pas référencer les objets d’actif marketing Pardot dans Flow/PB. Vous pouvez (bien sûr) référencer des pistes, des contacts et des comptes, vous pouvez donc baser vos déclencheurs sur n’importe quel champ Pardot sur ces objets.

Une autre est la « Catégorie de notation », qui existe en tant qu’objet distinct dans Salesforce. L’exemple ci-dessous montre un Salesforce Flow déclenché lorsqu’un score de 50 est atteint dans une catégorie de score :

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Remarque : vous devrez également ajouter une condition qui spécifie le nom de la catégorie de notation.

Encore une fois, un autre avantage est que vous pourrez personnaliser le message que l’utilisateur reçoit à l’aide d’alertes par e-mail et de modèles d’e-mail Lightning.

E-mails d’activité quotidienne des prospects

Pardot peut envoyer notifications par e-mail qui résument l’activité des prospects quotidiennement ou des notifications système mensuelles pour les administrateurs. Vous pouvez trouver une liste complète de ces notifications ici, ou sur l’enregistrement de l’utilisateur Pardot (Pardot Paramètres → Utilisateurs → (icône en forme de roue dentée) → Modifier les préférences)

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D’après mon expérience, le plus populaire de la liste est le « Daily Prospect Activity Emails », qui envoie par e-mail un résumé quotidien résumant l’activité des prospects affectés à l’utilisateur (une version « tous les prospects » est disponible, uniquement utile pour les petites organisations…) . Notez qu’il affiche un résumé de la veille (non conçu pour « pouncing »).

Ces notifications peuvent être utiles pour les organisations dotées d’équipes commerciales axées sur les comptes qui supervisent un certain nombre de comptes ; sans cette propriété de compte axée sur le laser, ces notifications ont été difficiles à utiliser (ignorées par les destinataires prévus, d’après mon expérience). Le format est une liste d’activités, utilisant la terminologie Pardot, il ne convient donc pas aux utilisateurs qui ont peu de contexte Pardot.

Filtres géographiques de l’activité des visiteurs

Si vous souhaitez transmettre des résumés d’activité des visiteurs (visites anonymes de sites Web) à d’autres personnes de votre organisation, vous devez tirer parti des filtres géographiques pour éviter une surcharge d’informations avec l’inclusion d’activités non pertinentes :

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Résumé

Les e-mails de notification peuvent être déclenchés par une activité de prospect ou être un résumé quotidien résumant l’activité d’un prospect. Avec autant d’options pour les e-mails « notifier l’utilisateur » de Pardot, c’est à l’administrateur Pardot de décider ce qui est utile pour son équipe de vente – et ce qui n’est que du bruit.

Les conseils d’utilisation des notifications Pardot pour alerter l’équipe commerciale vous permettront d’accélérer le temps de réaction de l’équipe commerciale et de les ramener à Pardot et à toutes les informations qu’il fournit.

Vous voulez en savoir plus sur l’alignement des ventes et du marketing avec l’aide de Pardot ?

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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