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Nouveau créateur d’objets Lightning : transformez les feuilles de calcul en objets Salesforce4 minutes de lecture


Le créateur d’objets Lightning est enfin là !

C’est l’outil d’administration que j’attendais le plus depuis que je suis allé à Dreamforce en 2018, et il est maintenant GA (Generally Available) pour tout le monde à partir d’août 2019 !

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Qu’est-ce que le créateur d’objets Lightning ?

Le créateur d’objets Lightning est un simple outil pointer-cliquer conçu pour faciliter la vie d’un administrateur : prenez une feuille de calcul et transformez-la en un tout nouvel objet – des champs et tout – en quelques clics !

Il y a tellement d’instances et de cas d’utilisation pour ce type d’outil, que je pourrais probablement écrire des pages dessus, alors que diriez-vous d’un exemple très simple pour l’instant ? Vous êtes l’administrateur et votre collègue des opérations commerciales souhaite créer un nouvel objet lié aux contacts, avec plusieurs nouveaux champs. Il a déjà toutes les données et la structure configurées dans un fichier Excel.

Au lieu de suivre la manière habituelle de créer l’objet, de créer les champs, puis de charger les données, prenons un raccourci en utilisant le nouvel outil Lightning Object Creator.

Étape 1 : Créer un objet à partir d’une feuille de calcul

Dans Lightning, accédez à Configuration → Gestionnaire d’objets → Créer

Vous verrez que le bouton Créer comporte désormais une flèche déroulante. Nous voulons cliquer sur l’option « Créer un objet à partir d’une feuille de calcul ».

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Étape 2 : choisissez le type d’instance

Choisissez le type d’instance dans lequel vous allez créer l’objet. Étant donné que je suis dans une instance de développeur, j’utiliserai la connexion Production.
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Étape 3 : Sélectionnez l’emplacement de la feuille de calcul

Maintenant, nous devons sélectionner l’emplacement de la feuille de calcul. Comme vous pouvez le voir, vous avez 3 options, votre bureau, qui accepte .csv ou .xlsx ; vous pouvez extraire de Google Sheets, ou vous pouvez extraire de OneDrive (Office365). Dans mon exemple, je vais extraire de mon bureau.

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Étape 4 : écran de définition de l’objet

Cet écran est la viande de tout cela, alors décomposons-le.

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  1. Cela vous permet de choisir si vous voulez que les noms de champs soient les noms des en-têtes de colonnes, ou si vous souhaitez configurer manuellement les noms de champs.
  2. Utilisez-le pour indiquer au créateur quelle ligne contient les en-têtes de colonne.
  3. Cette sélection vous permet de décider d’importer les données simultanément ou d’attendre et de les gérer plus tard.
  4. Cette liste déroulante vous permet soit de laisser Salesforce décider du nom de l’enregistrement, soit d’utiliser l’un des en-têtes de colonne comme nom de l’enregistrement.
  5. Si vous avez beaucoup de lignes et que certaines d’entre elles ne sont pas mappées (voir la coche verte à l’extrême gauche du tableau), vous pouvez utiliser la case à cocher Masquer les champs mappés pour n’afficher que les lignes qui ne sont pas mappées .
  6. Cela vous permet de basculer la vue dans laquelle vous vous trouvez. Dans la capture d’écran ci-dessus, je suis dans la vue de liste – dans la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans la vue des données.

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7. Il s’agit du tableau réel des mappages de vos colonnes avec leurs noms et types de données respectifs – assurez-vous de le consulter avant de continuer.

Étape 5 : Configurer le nom de l’objet

Cliquez sur le bouton Suivant dans le coin droit. Cela vous amènera à l’écran suivant qui vous permet de configurer le nom de l’objet.

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Étape 6 : Paramètres avancés

Consultez les options des paramètres avancés pour des éléments tels que la création de rapports et d’activités.

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Étape 7 : Touches finales

Cliquez sur Terminer. Le créateur d’objets Lightning passera ensuite par le processus de création de tout pour vous.

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Pour vérifier votre objet nouvellement créé, accédez à Configuration → Gestionnaire d’objets et recherchez votre objet.

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Ça y est, vous avez terminé ! Si rapide et si facile. Nous, les administrateurs, allons gagner beaucoup de temps avec cette application – fabriquer des objets va devenir une promenade dans le parc. J’ai hâte de l’utiliser !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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