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Opportunité dans Salesforce7 minutes de lecture


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Bonjour les amis,

Dans cet article, nous couvrirons l’objet Opportunity dans Salesforce.

Sujet couvert :

  • Qu’est-ce qu’une opportunité
  • Lead vs Opportunité
  • Étapes de l’opportunité
  • Processus de vente
  • Configurer le chemin de vente dans Salesforce
  • Ajouter un produit aux opportunités
  • Ajouter une planification au produit d’opportunité
  • Équipe d’opportunité
  • Discuter du modèle de données – Opportunité, élément de ligne d’opportunité, calendrier, produit, catalogue des prix, entrée du catalogue des prix

Qu’est-ce qu’une opportunité ?

Les opportunités sont des ventes passées ou en attente pour un compte que vous souhaitez travailler et/ou suivre. Son objectif principal est de stocker des informations spécifiques liées à chaque tentative de conclure une affaire avec un client potentiel. À l’aide d’Opportunités, nous pouvons prévoir les ventes d’une organisation.

Lead vs Opportunité ?

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Étapes de l’opportunité

Les étapes de l’opportunité peuvent être personnalisées en fonction du processus métier et sont destinées à fournir une progression à votre équipe de vente pour déplacer une opportunité du début à la fin.

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Vos étapes peuvent ressembler à ceci :

  • Prospection
  • Découverte
  • Proposer/Négocier
  • Fermeture
  • Fermé-Perdu
  • Fermé-Gagnant
  • Disqualifié

Étapes et probabilités d’opportunité

Accédez au gestionnaire d’objets -> Opportunité ->Champ et relation ->Étape

Dans Salesforce, chaque étape est liée à un pourcentage de probabilité.

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Lorsqu’un commercial sélectionne une étape d’opportunité, la transaction prend la probabilité prédéfinie.

Configurer le processus de vente

Le processus de vente est essentiel pour stimuler les ventes. Chaque entreprise a son propre processus de vente unique ayant son cycle de vie de vente unique. Salesforce facilite la configuration de votre cycle de vie de vente unique à l’aide de la fonctionnalité du processus de vente.

Le processus de vente est un série d’étapes répétables que l’équipe de vente peut emmener avec un prospect pour vendre son produit. Il s’agit d’un terme Salesforce utilisé pour déterminer les étapes d’opportunité sélectionnées lorsque les types d’enregistrement sont activés. Et si le type d’enregistrement n’est pas activé, le processus de vente n’est pas nécessaire.

Allez dans Configuration-> Processus de vente

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Sélectionnez la valeur que vous souhaitez associer au nouveau processus de vente

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Accédez au Gestionnaire d’objets -> Opportunité -> Type d’enregistrement -> Processus de vente associé à un type d’enregistrement

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Configurer le chemin de vente dans Salesforce

Un chemin donne aux commerciaux une représentation visuelle des étapes requises pour effectuer un processus de vente dans Salesforce Lightning.

Allez dans Configuration ->Entrer les paramètres de chemin dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de chemin.

Cliquez sur Activer, puis sur Nouveau chemin.

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Entrez les détails de base sur votre chemin, y compris le nom, le type d’enregistrement et la liste de sélection. N’oubliez pas que vous pouvez créer différents chemins par type d’enregistrement, donc si vous utilisez plusieurs processus de vente, Path vous couvre.

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Vous pouvez spécifier les champs que vous souhaitez voir apparaître à chaque étape du processus

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Activer le chemin

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Créer une nouvelle opportunité avec le type d’enregistrement mentionné dans le chemin

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Considérations

Lorsque vous créez des chemins, vous décidez :

  • Quels champs et contenus doivent apparaître pour vos utilisateurs à chaque étape du processus
  • Quels bons conseils, rappels utiles, liens utiles et bonnes pratiques à inclure à chaque étape
  • Combien de chemins différents fournir à vos utilisateurs. Par exemple, vous pouvez fournir des chemins différents pour les ventes internes et les ventes externes
  • Quels chemins mettre à disposition des utilisateurs.

Maintenant que nous avons une bonne compréhension du processus et du cheminement de vente. Comprenons l’ajout de produit à Opportunity.

Ajouter un produit à l’opportunité

Nous ne chargeons pas réellement de produit dans l’opportunité. Nous ajoutons une entrée de catalogue de prix à l’opportunité. Nous ajoutons en fait un nouvel enregistrement appelé élément de campagne d’opportunité. Ces OpportunityLineItems sont appelés Opportunity Products dans l’interface utilisateur.

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Dans la liste associée Produits de l’opportunité, sélectionnez Ajouter un produit

Remarque : Une opportunité ne peut avoir que des produits d’un seul catalogue de prix. Soyez donc très prudent lorsque vous ajoutez votre premier produit, car il définit automatiquement le catalogue de prix pour cette opportunité.

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Choisissez le catalogue de prix

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Vous pouvez voir la liste de tous les tarifs créés dans Salesforce

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En fonction du catalogue de prix que vous choisissez, vous voyez la liste des produits à ajouter

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Sélectionnez la quantité, le prix de vente, la date, la description de la ligne et cliquez sur Enregistrer

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Il sera ajouté dans la section produit de l’opportunité

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Le champ Montant de l’opportunité correspond au total Quantité * Prix de vente. Dans ce cas 5 $ * 34

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Calendrier

Dans l’article précédent, nous avons eu une bonne compréhension du calendrier des revenus et des quantités.

Nous avons deux façons d’ajouter un horaire :

  1. Pour l’ajouter dans la page d’enregistrement du produit

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  1. Nous pouvons planifier en accédant à la page relative au produit d’opportunité et en cliquant sur Établir un calendrier

Cliquez sur le produit associé à l’opportunité -> Allez dans Related -> Cliquez sur « Etablir le calendrier »

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Choisissez le type d’horaire, les types d’horaire, le nombre de versements.

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Résultat final

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Équipe d’opportunité

L’équipe de compte est constituée de plusieurs personnes qui travaillent ensemble sur un compte particulier afin de former une équipe de compte et d’obtenir au moins un accès en lecture. Ils ont également accès aux opportunités, contacts et cas liés à celui-ci.

Nous avons un concept similaire appelé Équipe d’opportunité. Plusieurs personnes travaillant sur une opportunité avec l’objectif est de fermer l’opportunité avec succès.

Activer cette opportunité équipe

Allez dans Configuration -> Allez pour l’opportunité, les paramètres de l’équipe

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Ajouter à la mise en page

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Allez à Opportunity -> Allez à Related -> Vous verrez Opportunity Team

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Cliquez sur le bouton Ajouter des membres de l’équipe d’opportunité

Ajoutez des membres de l’équipe et cliquez sur Enregistrer

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Vous verrez les membres de l’équipe

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Différence entre l’équipe d’opportunité et l’équipe de compte ?

La partie utilisateur de l’équipe de compte obtient automatiquement un accès en lecture au compte. Il contrôle également la visibilité sur les opportunités, les contacts et les cas respectifs.

L’équipe d’opportunité ne parle que d’opportunité.

Équipe par défaut

Allez dans Paramètres -> Détails utilisateur avancés -> Équipe d’opportunité par défaut -> Cliquez sur Ajouter

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Ajoutez le membre dans l’équipe par défaut.

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À l’heure actuelle, l’équipe d’opportunités compte deux membres. Maintenant, cliquez sur le bouton Ajouter une équipe par défaut

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Vous verrez maintenant que le membre de l’équipe par défaut est ajouté aux côtés des membres de l’équipe déjà existants

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Conclusion

  • L’opportunité a de nombreux éléments de campagne d’opportunité, également appelés produits d’opportunité.

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  • Chaque élément de campagne d’opportunité (produit d’opportunité) peut avoir son propre calendrier

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  • L’élément de ligne d’opportunité est le lien entre l’opportunité et la saisie du catalogue des prix

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Diagramme expliquant la relation :

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Conseil du jour

Salesforce n’est qu’un outil conçu pour prendre les processus commerciaux/de vente existants de l’entreprise et les intégrer dans son cadre. Salesforce à lui seul ne fera pas vendre plus aux vendeurs. Avant de mettre en place un cadre, réfléchissez à la manière dont une entreprise voudrait traiter ses prospects et opportunités. Pensez du point de vue de l’entreprise et de son client, puis configurez le processus dans Salesforce en conséquence.

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Source de l'article traduit automatiquement en Français

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