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Organisation de campagne dans Salesforce et Pardot · Nebula Consulting6 minutes de lecture


Frustré par la situation actuelle de votre campagne dans Salesforce et Pardot? Que vous configuriez vos campagnes pour la première fois ou que vous cherchiez à les améliorer, voici quelques éléments que vous pouvez mettre en œuvre pour faciliter la recherche, la gestion et la création de rapports sur vos campagnes.

Convention de dénomination

Avoir une convention de dénomination normalisée, à laquelle toute l’équipe adhère, sera votre ami. Non seulement cela facilitera la recherche de campagnes, mais cela vous aidera à créer des rapports.

Mais en quoi devrait consister votre convention de dénomination? La principale chose que je dis toujours aux clients est de choisir une convention de dénomination qui reflète la structure de vos activités commerciales et marketing. Il est inutile de mettre en place une convention de dénomination sophistiquée si la structure ne fonctionne pas dans toute votre organisation.

Voici quelques conseils pratiques décrivant le type de conventions de contenu qui pourraient fonctionner pour vous:

  • Rendez-vous (il s’agit d’un élément clé, que vous choisissiez de choisir la date de lancement de la campagne ou simplement de quel exercice il s’agit)
  • Type de campagne (par exemple, s’agit-il d’un webinaire / d’un événement / d’un livre blanc)
  • Brève description du sujet (cela pourrait également être une ligne de produits au sein de votre entreprise)
  • Informations régionales (c’est un excellent choix si votre entreprise est multirégionale)

Par exemple, si j’organisais un webinaire Pardot cette année en Allemagne, ma convention de dénomination pourrait ressembler à ceci:

FY20_WEB_Pardot_DE

Il se peut que vous souhaitiez inclure d’autres conventions – assurez-vous simplement qu’elles ont un sens dans le contexte de votre entreprise.

Vous pouvez également continuer cette convention de dénomination jusqu’aux structures de dossiers et aux actifs individuels dans votre instance Pardot. Par exemple, si j’allais envoyer un e-mail en conjonction avec cette campagne, qui a envoyé des prospects vers une page de destination, mes conventions de dénomination pourraient ressembler à ceci:

FY20_WEB_EM_Pardot_DE

FY20_WEB_LAN_Pardot_DE

Hiérarchie de la campagne

La création d’une hiérarchie de campagnes est un excellent moyen de regrouper vos campagnes en catégories. Cela améliorera également vos rapports. Cette méthode utilise des campagnes pour parents et enfants, jusqu’à cinq niveaux au total. Une campagne parent est le niveau supérieur et les campagnes enfants se trouvent sous la campagne parent.

Jetons un coup d’œil à plusieurs façons dont cela pourrait fonctionner pour vous.

1. Campagnes de groupe en fonction de votre stratégie marketing

Dans cette approche, la campagne parent de premier niveau serait un objectif stratégique global, par exemple en regardant une ligne de produits de votre entreprise. Votre prochain niveau serait une campagne spécifique autour de ce produit (par exemple, une vente incitative de ce produit aux clients existants). Votre niveau final serait les efforts de marketing spécifiques qui ont été engagés dans cette campagne.

  • Produit 1
    • Vente incitative du produit 1
      • Campagne Webinaire de vente incitative du produit 1
      • Campagne d’e-mail de vente incitative du produit 1

2. Campagnes de groupe basées sur d’importants efforts de marketing

Dans cette approche, la campagne parent de premier niveau représente un effort marketing important. Par exemple, si vous organisez un événement annuel, votre campagne parent serait l’événement lui-même et les campagnes enfants seraient les efforts de marketing de soutien.

  • Grand événement annuel
    • E-mail de lancement de l’événement
    • E-mail de suivi de l’événement

Les deux premières méthodes impliquent la création de campagnes différentes pour chacun de vos efforts marketing, ce qui peut prendre du temps, mais vous permet un niveau de reporting vraiment granulaire.

Jetons un œil à une approche légèrement différente dans notre troisième option ci-dessous.

3. Regroupez les campagnes en fonction de la période

Dans cette approche, la campagne parent de premier niveau est l’année en cours et englobe tous les efforts de marketing pour un domaine cette année-là. Vos campagnes enfants deviennent alors des priorités trimestrielles, et le niveau final est les efforts de marketing individuels.

  • Événements FY20
    • Événements FY20 Q1
      • Premier événement
      • Deuxième événement
      • Troisième événement

Cette approche est excellente car vous pouvez rendre compte de la façon dont vos événements se déroulent à la fois tout au long de l’année, mais également en comparant des trimestres spécifiques et des événements individuels. Cela vous évite également d’avoir à créer des campagnes individuelles pour chaque type d’effort marketing.

Types de campagnes

Le champ « Type » d’une campagne définit les types de campagnes que vous exécutez. Il existe déjà des valeurs standard en jeu dans ce domaine, mais vous pouvez configurer le vôtre et les rendre pertinents pour votre entreprise.

Je ferais bien attention ici de ne pas être trop surexcité lors du choix des valeurs à conserver et de celles dont il faut se débarrasser. Il peut être très facile de tomber dans le piège d’avoir trop de valeurs, ce qui rendra votre reporting plus difficile. Il est également plus difficile pour vos équipes de spécifier le type de campagne sous lequel leur campagne doit figurer. En règle générale, j’essaierais de garder cette liste sous dix valeurs.

Statuts de membre

Un statut de membre de campagne décrit le niveau de participation d’un prospect / contact avec votre campagne. Par exemple, pour une campagne de webinaire, vos statuts peuvent être:

  • Invité
  • Inscrit
  • Assisté
  • Pas de spectacle

Il est très important ici de vous assurer que vous n’avez qu’un seul ensemble de statuts de membre par campagne que vous exécutez. Les statuts de membre sont très utiles pour générer des rapports sur les taux de réponse de vos campagnes. Cependant, si vous utilisez des statuts différents pour vos campagnes par e-mail (par exemple pour indiquer que l’e-mail a été ouvert), il devient plus difficile d’obtenir un rapport unique sur le nombre d’e-mails ouverts dans toutes vos campagnes.

N’oubliez pas que vous pouvez également suivre les prospects à l’aide de Pardot Engagement Studio et personnaliser leur parcours en fonction de leur statut de membre de la campagne.

Et ensuite?

Vous configurez vos campagnes pour la première fois? Besoin d’aide pour l’organisation? Êtes-vous en train de déployer une nouvelle hiérarchie de campagne? Nous pouvons vous aider avec tout cela. Contactez-nous ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français