• Accueil / Salesforce / Outils pour la…
, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur11 minutes de lecture


Pour les entreprises de toutes tailles, les enregistrements en double font inévitablement partie de la propriété du CRM. Les doublons sont souvent positionnés comme la menace centrale pour l’objectif du CRM, car ils démantèlent la vue du client unique, mais cela n’illustre tout simplement pas à quel point ils sont destructeurs. Les effets des doublons affectent non seulement les organisations Salesforce, mais également les relations avec les employés et les clients, la précision des rapports de vente, la gestion des prospects et, en fin de compte, les revenus. Les doublons sont une menace aux multiples facettes qui mérite le temps et les ressources nécessaires pour les gérer. Compte tenu de la situation mondiale, il est plus important que jamais d’auditer vos systèmes afin que vous puissiez à nouveau leur faire confiance.

Pas besoin de s’inquiéter! Avec un peu de planification et les outils appropriés, les doublons seront simplement ajoutés à la liste croissante des choses que vous avez conquises – voici comment.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Cet article vise à discuter des possibilités au-delà des fonctionnalités standard de Salesforce. Vous pouvez trouver des informations sur Règles de correspondance et règles en double Salesforce standard ici.

Déduplication des organisations pendant 20 ans

DemandeOutils est un leader de la gestion des doublons Salesforce et de la qualité des données depuis 20 ans. Son ingéniosité et sa solution unique à trois volets pour la gestion des doublons offrent des couches de fonctionnalités personnalisables pour répondre aux besoins de l’entreprise et vous faire gagner du temps.
En abordant les deux composants clés de la gestion, de la maintenance et de la prévention des doublons Salesforce, DemandTools est sans égal dans son approche d’identification et de traitement des dupes. Tirer parti de toutes les applications de la suite – DemandeOutils, PersonnesImport, et DupeBlocker – Les administrateurs, les commerciaux et les professionnels des opérations marketing peuvent enfin travailler ensemble pour lutter contre les doublons.

Présentation de la déduplication de DemandTools Suite

La plupart des utilisateurs commencent par effectuer une maintenance en double à l’aide de la déduplication de table unique ou de la conversion de prospects afin d’améliorer rapidement leurs données Salesforce. Mais il n’y a pas de bon endroit pour commencer. L’important est que vous disposiez des bons outils sur lesquels vous appuyer, que vous nettoyiez les dupes existantes ou en évitiez de nouvelles.

ModuleCatégorieCe qu’il fait:
Déduplication de table simple DemandToolsMaintenance en doubleRecherche et fusionne les dupes existantes dans des objets standard et personnalisés.
Conversion de leads DemandToolsMaintenance en doubleCompare les prospects aux contacts et aux comptes pour la déduplication entre objets.
DemandeOutils
Rechercher / signaler des identifiants
Prévention des doublonsCompare les données de feuille de calcul externes, avant l’importation, avec n’importe quel objet pour découvrir quels enregistrements doivent vraiment être créés en tant que nouveaux et lesquels existent déjà dans Salesforce.
PersonnesImportPrévention des doublonsImporte proprement les données de prospect et de contact en dédupliquant d’abord les données entrantes par rapport aux pistes, contacts et comptes Salesforce existants.
DupeBlockerPrévention des doublonsBloque, fusionne automatiquement ou signale les doublons au fur et à mesure de leur création pour les arrêter à la source.

! Astuce de pro: Commencez votre parcours de déduplication en faisant apparaître les besoins de votre entreprise – définissez comment vous identifiez un doublon et ce que vous voulez qu’il advienne des données de terrain lorsqu’elles sont fusionnées. Ces définitions seront utilisées à la fois du côté de la maintenance et du côté préventif de la solution. Étant donné que DemandTools, PeopleImport et DupeBlocker utilisent les mêmes fonctionnalités de déduplication, la mise en œuvre de la méthodologie dans toute la suite est transparente.

Si vous n’avez pas vu cette centrale électrique en action, faites un essai routier avec un essai gratuit de 30 jours de DemandTools.

Obtenez un essai de 30 jours

DemandTools: prenez le contrôle de la déduplication

Les administrateurs système possèdent généralement le processus de déduplication et DemandeOutils en raison de sa puissance et de ses capacités étendues. Outre les fonctions de déduplication, DemandTools propose des modules pour la gestion des importations / exportations, la normalisation des données, les réaffectations d’enregistrements, la gestion des rapports Salesforce, la sauvegarde des données, etc.

Vous trouverez ci-dessous quelques fonctionnalités incluses dans chaque module – déduplication de table unique, conversion de pistes et identifiants de recherche / rapport – et comment elles offrent le type d’expérience de déduplication dont vous avez besoin pour éviter que les dupes ne perturbent votre entreprise.

Automatisation:

Si vous ne faites que commencer avec la déduplication, parler d’automatisation semble un peu trop avant-gardiste. Mais, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre gestion des doublons est de l’automatiser. DemandTools peut être configuré pour fusionner automatiquement les dupes aussi souvent que vous le souhaitez.

Scénarios prêts à l’emploi:

Dans les trois modules, il y a 30 scénarios pré-construits donnant aux utilisateurs un tremplin pour commencer à gérer les doublons même s’ils sont encore en train de créer leurs règles métier sur la façon dont les doublons sont traités.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Comparer tout ou un sous-ensemble d’enregistrements:

Utile pour les organisations dont les administrateurs gèrent différents ensembles de données.

Exemple: si Jeanne gère uniquement les données Salesforce dans la zone EMEA mais a accès pour afficher toutes les données, elle peut utiliser cette fonctionnalité pour s’assurer qu’elle déduira uniquement les données de la région qui lui a été attribuée.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Correspondance des champs personnalisés:

Chaque organisation définit les doublons différemment. La correspondance personnalisable permet aux utilisateurs de décider sur quels champs faire correspondre en fonction de ce qui répond à leurs besoins pour chaque processus.

Exemple: la société ABC exige que les champs d’adresse de facturation correspondent pour que les enregistrements soient considérés comme dupes, tandis que la société XYZ ne correspond qu’au nom du compte et au numéro de compte interne pour localiser les correspondances.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Règles principales personnalisées:

C’est là que le contrôle granulaire de la gestion des enregistrements commence lors de la fusion. Les utilisateurs peuvent spécifier les attributs de l’enregistrement à conserver en tant que maître. La logique peut être appliquée à des milliers de groupes en double pour sélectionner des enregistrements maîtres en bloc.

Exemple: dans chaque ensemble de doublons, sélectionnez l’enregistrement qui a les contacts et opportunités les plus associés pour être le maître.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Règles de champ personnalisé:

Les règles de champ portent le contrôle granulaire à un autre niveau et s’appuient sur la puissance des règles principales. Chaque champ peut avoir ses propres paramètres personnalisés pour savoir comment choisir la valeur qui est conservée.

Exemple: Conservez l’adresse e-mail de l’enregistrement avec les données d’activité les plus récentes et conservez le numéro de compte de l’enregistrement qui a le type d’enregistrement client.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Correspondance floue:

La logique d’appariement floue utilise la phonétique pour faire correspondre les mots en fonction de leur son lorsqu’ils sont prononcés, ce qui la rend excellente pour faire correspondre les mots avec des fautes d’orthographe.

Exemple: le nom de compte Pitnay Bowes correspondra toujours à Pitney Bowes et Pitny Bowes.

Algorithmes de correspondance avancés:

Avec 20 algorithmes de correspondance, dont 6 personnalisables, la localisation des doublons n’a jamais été aussi simple. La possibilité de personnaliser les capacités de correspondance garantit que les données sont mises en correspondance en fonction des nuances et des paramètres uniques de chaque entreprise afin que seuls les vrais doublons soient trouvés et fusionnés.

Exemple: IBM peut être associé à International Business Machines, Inc.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Fusionner les doublons signalés par Salesforce Duplicate Management:

Certaines organisations s’appuient sur la fonction de gestion des doublons de Salesforce pour les alerter qu’un doublon a été créé. Mais il n’existe pas de moyen de les fusionner dans Salesforce. Une intégration avec la gestion des doublons permet à DemandTools de fournir un utilitaire de fusion en masse pour les doublons signalés par Salesforce. De plus, la fusion peut tirer parti des mêmes options avancées de gestion des données disponibles dans DemandTools.

PeopleImport: importations de données plus propres

PersonnesImport a été fait pour les spécialistes du marketing. Son objectif principal est de permettre et de simplifier une importation propre (sans duplication) des contacts et des prospects des listes de salons et d’événements dans Salesforce.

Il ne nécessite pas que l’objet Lead soit utilisé car il peut dédupliquer uniquement les Leads, uniquement les Contacts ou les deux Leads et Contacts simultanément. En plus de l’importation, PeopleImport est apprécié des spécialistes du marketing, car pendant le processus d’importation, il peut également ajouter les prospects et les contacts aux campagnes et attribuer des tâches pour un suivi et un engagement client appropriés – une grande victoire.

Voici quelques-unes des fonctionnalités qui font de PeopleImport le meilleur ami des spécialistes du marketing.

Gestion des données de terrain:

Le fait qu’un enregistrement des données entrantes soit nouveau ou existant dans Salesforce dictera souvent la manière de gérer la valeur du champ. Chaque champ contient des paramètres pour les données à accepter lors de la mise à jour d’un enregistrement existant ou de la création d’un nouvel enregistrement.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Comparer tout ou un sous-ensemble d’enregistrements:

Les événements et les salons sont souvent régionaux et n’ont pas besoin d’être comparés à chaque prospect ou contact. Peopelmport permet à l’utilisateur de spécifier si tout ou juste un sous-ensemble d’enregistrements doit être utilisé dans le processus, ce qui permet de placer différents filtres sur chaque objet.

Comparaisons personnalisées:

L’une des meilleures fonctionnalités de PeopleImport est la déduplication en plusieurs étapes. Il compare les données entrantes à chaque objet en utilisant plusieurs étapes de correspondance par objet. Chaque étape peut utiliser différents champs et / ou différentes techniques de correspondance pour traiter les nombreuses façons dont les doublons peuvent être trouvés.

Exemple: lorsque vous comparez les données entrantes aux leads Salesforce, utilisez deux méthodes différentes pour évaluer les données. La première étape correspondra à l’adresse e-mail, au prénom et au nom. Les enregistrements qui ne trouvent pas de correspondance à cette étape seront comparés à l’étape suivante qui ne correspond qu’à l’adresse e-mail.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Algorithmes de correspondance avancés:

PeopleImport utilise les mêmes techniques de correspondance avancées que DemandTools. Cela facilite la création d’une gestion cohérente des doublons dans chaque application.

DupeBlocker: Prévention en temps réel

Selon l’organisation, de nombreuses équipes des opérations commerciales gèrent DupeBlocker en conjonction avec leur administrateur système, en supposant qu’ils ne sont pas les mêmes.

Les opérations de vente s’intéressent ici car les prospects sont affectés négativement par les doublons et leur objectif est de garder la liste de prospects unique et d’identifier quand un «nouveau» prospect est en fait un nouveau contact chez un client ou un compte de prospect existant.

Prévention des doublons en temps réel:

Au fur et à mesure que de nouveaux enregistrements sont créés et que les enregistrements existants sont modifiés, DupeBlocker s’exécute en arrière-plan, prêt à capturer les doublons au moment où ils se produisent. Ceci est idéal pour éviter les doublons lors de l’entrée de l’utilisateur final, des processus Web-to-Lead et d’autres intégrations.

Fusion automatique, blocage ou rapport des doublons:

Certains outils de prévention des doublons offrent uniquement la possibilité de signaler le doublon ou de le bloquer. C’est trop limité pour une bonne gestion des données. En plus de bloquer et de signaler les doublons, DupeBlocker peut être configuré pour autoriser un doublon dans le système et en quelques secondes, le fusionner automatiquement en fonction de vos paramètres prédéfinis. Il propose également des options pour amener l’utilisateur à l’enregistrement qu’il était sur le point de dupliquer afin qu’il sache exactement où trouver les informations dont il a besoin pour travailler.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Scénarios de blocage personnalisés:

Chaque scénario de détection de doublons peut être personnalisé pour correspondre à des champs spécifiques, défini pour n’impact que certains utilisateurs et évaluer des jeux d’enregistrements spécifiques. De plus, l’action (blocage, création de rapports, fusion automatique) peut être définie par scénario en fonction de l’expérience utilisateur que vous souhaitez offrir.

, Outils pour la gestion des doublons Salesforce de niveau supérieur<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Algorithmes de correspondance avancés:

DupeBlocker utilise les mêmes techniques de correspondance avancées que DemandTools et PeopleImport, ce qui facilite la création d’une gestion cohérente des doublons dans votre entreprise.

Résumé

La suite DemandTools offre une solution de déduplication complète que toute organisation peut adopter. Les fonctionnalités et fonctionnalités mises en évidence ici ne sont qu’une partie de ce que cette solution peut faire pour votre entreprise. De la déduplication à la gestion des rapports Salesforce, c’est vraiment le «couteau suisse» des outils de qualité des données.

Voir par vous-même! Commencez votre libre, Essai de 30 jours aujourd’hui.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer