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Pardot Business Units 101 | Clé verte7 minutes de lecture


Certaines choses sont mieux séparées.

Voici quelques exemples : pizza et bananes, frites et glaces, et certains prospects Pardot.

Parfois, les prospects Pardot doivent être séparés. Les séparer est plus logique. Ou, pour la configuration du système ou pour des raisons juridiques, les spécialistes du marketing ne veulent PAS que les perspectives se mélangent.

Que sont les unités commerciales de Pardot ?

Les spécialistes du marketing peuvent séparer leur base de données Pardot en groupes appelés unités commerciales. Par exemple, vous souhaiterez peut-être conserver les prospects dans différentes zones géographiques ou avoir différents produits ou marques qui nécessitent une ségrégation.

Les unités commerciales sont votre solution.

Faits rapides:

  • Vous pouvez avoir jusqu’à 25 unités commerciales.
  • Vous devez disposer de Pardot Advanced ou Premium.
  • Vous ne pouvez accéder aux fonctionnalités de l’unité commerciale que dans l’application Pardot Lightning.
  • Les unités commerciales Pardot s’intègrent à une SEULE instance Salesforce, mais chaque unité possède sa propre base de données Pardot distincte.

Comment savoir si vous devez utiliser les unités commerciales de Pardot ?

Vous ne savez pas si les unités commerciales conviennent à votre entreprise ?

Voici une liste de contrôle.

  • Si vous devez limiter l’accès à un sous-ensemble de votre base de données Pardot
  • Si vous avez besoin de différentes configurations avec différentes unités commerciales (une BU a des comptes personnels et l’autre n’en a pas, etc.)
  • Si vous avez des problèmes d’échelle :
    • Traitement – ​​Si vous avez un grand nombre de prospects (10 millions+) et qu’ils nécessitent de nombreuses mises à jour
    • Limites – Si vous avez déjà utilisé toutes vos limites, vous pouvez utiliser plusieurs unités commerciales pour multiplier vos limites sur les règles d’automatisation, le stockage de fichiers, etc. (hors prospects publiables)

Mise en place de votre unité commerciale

Il est temps de commencer.

Allez dans Configuration > Configuration du compte Pardot.

Ajoutez un nom pour votre unité commerciale.

Vous avez également besoin d’un administrateur d’unité commerciale. (Vous pouvez avoir le même administrateur pour les deux unités commerciales. Voir la section sur le sélecteur ci-dessous.)

Pardot crée automatiquement le connecteur Salesforce pour vous en mode pause lorsque vous lancez une nouvelle unité commerciale.

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Astuce chaude :

Conseil de la consultante Pardot Kirsten Kippen : « Vous avez besoin d’une stratégie solide pour comment vous souhaitez partitionner les BU avant de les créer.

Pouvez-vous renommer les unités commerciales ?

Oui! Vous pouvez accéder à Paramètres Pardot > Paramètres du compte et modifier l’entreprise pour changer le nom de l’unité commerciale.

Commutateur d’unité commerciale

Une fois que vous avez activé les unités commerciales, souvent, un ou plusieurs administrateurs peuvent avoir besoin d’accéder à plusieurs unités commerciales.

Ces personnes ont besoin d’un accès pour basculer entre les unités commerciales afin de gérer les actifs, les enregistrements et les paramètres de l’entreprise.

Faits rapides:

  • Vous devez effectuer une mise à niveau vers Connector V2 pour avoir plusieurs utilisateurs dans plusieurs unités commerciales.
  • Les utilisateurs de plusieurs unités commerciales doivent avoir le même nom d’utilisateur CRM.
  • Dans les paramètres du connecteur, vous devez activer l’amélioration « Gérer l’utilisateur dans Salesforce » pour utiliser le sélecteur de BU.
  • Seuls les éléments Pardot intégrés changent, pas le contenu Salesforce. Par exemple, le basculement entre les unités commerciales met à jour la liste des prospects dans Pardot mais pas la liste des prospects dans Salesforce.

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Comment ajouter des utilisateurs aux unités commerciales ?

Ok, il est temps d’ajouter des utilisateurs.

Utilisez Salesforce User Sync pour ajouter des utilisateurs à une unité commerciale Pardot en fonction d’un profil Salesforce spécifique.

Si vous souhaitez que seuls certains utilisateurs accèdent à Pardot, synchronisez uniquement les profils personnalisés désignés pour omettre les utilisateurs Salesforce indésirables.

Si vous n’avez pas activé Salesforce User Sync, en savoir plus ici. Sinon, accédez à Paramètres Pardot > Connecteurs > Salesforce (Modifier) ​​> onglet Synchronisation des utilisateurs.

Mappez les profils Salesforce aux rôles d’utilisateur Pardot. Tous les utilisateurs Salesforce avec les profils sélectionnés se synchronisent avec le rôle Pardot attribué.

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Comment fonctionne le partage de données marketing (MDS) ?

Le partage de données marketing est l’une des caractéristiques les plus remarquables des unités commerciales.

Vous pouvez canaliser des enregistrements de leads ou de contacts Salesforce particuliers vers des unités commerciales spécifiques. Voici les étapes :

1. Une fois que vous avez décidé de la manière dont vous souhaitez diviser votre base de données Pardot, accédez à Salesforce et créez un champ de case à cocher personnalisé pour chaque unité commerciale. (Ne mappez pas ce champ personnalisé à Pardot).

Par exemple, imaginez que vous vouliez deux unités commerciales, #1 et #2. Vous devez créer un champ de case à cocher personnalisé « Pardot Business Unit 1 » et un champ de case à cocher pour « Pardot Business Unit 2 ».

2. Mettez à jour chaque enregistrement Salesforce Lead et Contact avec les champs de case à cocher appropriés en fonction de la manière dont vous souhaitez qu’il soit acheminé vers leur unité commerciale Pardot.

3. Maintenant, accédez à l’unité commerciale 1 dans Paramètres Pardot > Connecteur > Salesforce (Modifier) ​​> onglet Partage des données marketing. Configurez les leads (ou l’objet de votre choix) avec les critères Pardot Business Unit 1 = « True ».

4. Faites de même pour l’unité commerciale 2 et créez des critères de prospect pour l’unité commerciale Pardot 2 = « True ».

Avec cela, seuls les prospects avec la case à cocher Pardot Business Unit 1 rempliront Pardot Business Unit 1.

(Si vous utilisez MDS pour les prospects, n’oubliez pas de définir également des critères pour les contacts. Pour l’objet Prospect et Contact, vous devez définir le MDS pour les deux objets.)

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Faits rapides:

  • Les spécialistes du marketing peuvent configurer des prospects, des opportunités de contacts et des objets personnalisés.
  • Le champ doit appartenir à l’objet de la règle et être modifiable.
  • Si vous utilisez des règles MDS pour les prospects ou les contacts, établissez des critères pour TOUS LES DEUX pistes et contacts.
  • Si vous avez plusieurs unités commerciales, vous devez ajouter des critères pour les prospects et les contacts dans chaque unité commerciale.
  • Si Pardot crée un enregistrement dans Salesforce, il écrira la valeur des critères correspondants sur le nouvel enregistrement.
  • Si l’enregistrement d’un prospect ne correspond plus aux critères MDS, il cessera de se synchroniser avec cette unité commerciale et l’enregistrement sera automatiquement archivé.
  • Chaque objet ne peut avoir qu’une seule règle. Chaque règle peut être basée sur un champ Salesforce et doit utiliser l’opérateur égal.
  • Le paramètre par défaut d’un objet utilise les autorisations de l’utilisateur du connecteur pour contrôler les enregistrements à synchroniser. Lorsque vous créez une règle pour un objet, la règle et les autorisations de l’utilisateur du connecteur contrôlent les enregistrements à synchroniser.

Le connecteur Salesforce Pardot est automatiquement créé dans un état suspendu lorsque vous provisionnez une unité commerciale. IMPORTANT : assurez-vous que toutes vos données sont correctement renseignées avant de réactiver le connecteur pour la première fois.

Comment les campagnes fonctionnent-elles avec les unités commerciales de Pardot ?

De nombreuses entreprises souhaitent mesurer l’efficacité de leur marketing avec des campagnes. La meilleure pratique consiste à créer un type d’enregistrement de campagne pour chaque unité commerciale. Les administrateurs Pardot peuvent accéder aux paramètres Pardot > Connecteurs > Salesforce (Modifier) ​​> onglet Campagne et autoriser uniquement la synchronisation des types d’enregistrement de campagne désignés avec l’unité commerciale.

Pouvez-vous accéder au contenu marketing dans toutes les unités commerciales ?

Bonnes nouvelles!

Vous pouvez partager des modèles d’e-mails entre les unités commerciales à partir du nouveau générateur d’e-mails. Enregistrez simplement les modèles dans un dossier public (ou partagé).

Les spécialistes du marketing de différentes unités commerciales peuvent accéder aux modèles d’Email Builder.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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