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Pardot Business Units 201 | Clé verte6 minutes de lecture


Maintenant que vous vous familiarisez avec les unités commerciales, abordons quelques détails qui soulèvent souvent des questions.

#1 Comment gérer les prospects entrants avec des formulaires pour plusieurs unités commerciales

Imaginez gérer vos prospects entrants via des formulaires.

Dans ce cas, vous disposez d’un formulaire unique et une valeur de champ dirigera le prospect vers la bonne BU.

Voici un exemple des étapes (en utilisant deux Business Units en Europe et en Amérique du Nord) :

  1. Construire un formulaire global dans la Business Unit Europe avec un champ désignant la bonne BU à router (exemple : Region__c)
  2. Le prospect remplit le formulaire dans l’unité commerciale Europe avec la région = Amérique du Nord.
  3. Le prospect se synchronise avec Salesforce avec les critères de partage de données marketing (MDS) de la région et de l’Europe souhaités
  4. Salesforce Flow met à jour les critères MDS en fonction de la région souhaitée (exemple : lorsque Region__c = Amérique du Nord, mettez à jour North_America_Business_Unit__c sur « True », mettez à jour Europe_Business Unit sur « False »).
  5. La BU souhaitée (Amérique du Nord) synchronise le responsable

Un inconvénient de ce scénario est que vous ne conserverez pas l’activité initiale sur cet enregistrement de prospect. Vous ne pouvez pas transférer d’activité entre les unités commerciales.

#2 Suivi de première partie avec les unités commerciales

Le prochain sujet brûlant est le suivi de première partie avec les unités commerciales.

Pardot n’effectuera pas le suivi sur différents domaines. Par exemple, si un prospect se rend sur firstbrand.com (BU Europe), puis sur secondbrand.com (BU Amérique du Nord), Pardot n’effectuera pas le suivi dans la BU Amérique du Nord en fonction de la visite de la BU Europe. Dans ce cas, le prospet doit remplir un formulaire dans les deux unités commerciales.

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Avec plusieurs unités commerciales, chaque unité commerciale a besoin d’un domaine de suivi unique qui correspond au domaine du site Web. Pour clarifier, les domaines de suivi doit faire correspondre les domaines du site Web pour que le suivi de première partie fonctionne.

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Si vous avez plusieurs unités commerciales avec un seul site Web et que vous souhaitez suivre l’activité des visiteurs DANS LES DEUX unités commerciales, vous pouvez poursuivre une configuration personnalisée. Vous devez utiliser un code de suivi qui inclut piAId et piCId pour les deux unités commerciales. En savoir plus ici.

#3 – Reporting avec les Business Units de Pardot

Parlons maintenant des rapports avec les unités commerciales.

La solution d’analyse pour Pardot est l’analyse marketing B2B (B2BMA ou B2BMA Plus).

Vous pouvez avoir plusieurs unités commerciales, chacune avec sa propre application B2BMA dans Einstein Analytics. Une application est un ensemble de rapports, d’objectifs et d’ensembles de données. Chaque BU envoie un ensemble de données à Salesforce qui va dans Einstein Analytics. Pour chaque application, vous pouvez utiliser un compte Pardot unique.

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Agrégation d’ensembles de données

Cependant, vous voudrez peut-être voir comment votre entreprise se comporte à l’échelle mondiale.

Pour cela, vous devez agréger les ensembles de données manuellement.

Pour combiner les rapports de plusieurs BU, vous devez créer une application globale distincte en tant que shell. Vous rejoindrez le B2BMA à partir des deux unités commerciales et intégrerez les ensembles de données dans l’application globale.

Créez des recettes pour combiner les ensembles de données de chaque unité commerciale. Ensuite, vous pouvez cloner les tableaux de bord de chacun. Dirigez vos ensembles de données joints vers les widgets appropriés dans les tableaux de bord pour obtenir les superbes visualisations B2BMA.

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#4 Pistes et contacts inter-unités commerciales

Si vous souhaitez que des pistes ou des contacts existent dans plusieurs unités commerciales, vous devez commencer à planifier.

Un prospect ou un contact qui vit dans plusieurs unités commerciales aura des valeurs contradictoires. Par exemple, si un lead a rempli un formulaire dans BU1 et a un score de 400, ce même lead peut avoir plusieurs activités dans BU2 et un score de 680.

Quelle valeur de score sera renseignée dans Salesforce ?

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Vous avez plusieurs options pour gérer cette situation.

Le paramètre de connecteur empêche les conflits de valeurs

Pardot synchronise nativement de nombreux champs avec Salesforce en arrière-plan (comme la notation, la notation et la dernière activité).

Si vous n’avez pas besoin que ces champs soient renseignés dans Salesforce, vous pouvez accéder à Paramètres Pardot > Connecteur > Édition Salesforce et désactiver « Arrêter la synchronisation des champs de package Pardot ».

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Ce paramètre empêche les champs du package Pardot de se synchroniser avec Salesforce, empêchant ainsi le remplissage de données indésirables dans votre Salesforce. Avec de nombreux autres champs Pardot par défaut (Nom, Source du prospect, etc.), vous pouvez contrôler le comportement de synchronisation dans les paramètres Pardot.

Option 1

Si vous n’avez pas besoin que les champs du package Pardot soient renseignés dans Salesforce, activez le paramètre. Vous pouvez conserver les pistes ou les contacts dans plusieurs unités commerciales, et le paramètre arrêtera le remplissage de données indésirables (en conflit) dans Salesforce.

Terminé!

Option 2

Si vous souhaitez que les données de chaque champ d’unité commerciale soient renseignées dans Salesforce, procédez à la configuration d’un champ personnalisé dans chaque unité commerciale.

Par exemple, si vous avez 25 unités commerciales, vous pouvez créer un champ personnalisé à synchroniser avec Salesforce pour chaque unité commerciale. Un problème avec cette option est l’échelle. Par exemple, si vous souhaitez que le score Pardot se synchronise avec Salesforce à partir de 25 unités commerciales, vous avez besoin de 25 nouveaux champs Salesforce personnalisés !

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Option n°3

Une autre option plus évolutive consiste à utiliser un objet personnalisé représentant la manière dont un prospect ou un contact s’est engagé avec différentes unités commerciales.

Une fois que vous avez un objet personnalisé lié à un prospect ou à un contact, vous pouvez utiliser l’API en masse Pardot pour extraire les valeurs de champ dans les enregistrements d’objets personnalisés. Ensuite, lorsque vous affichez un prospect ou un contact, vous verrez la liste associée, affichant une ligne différente pour chaque engagement d’unité commerciale.

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Au lieu de vous soucier du score qui gagnera, vous pouvez voir toutes les informations de contact associées.

Voici à quoi cela ressemble dans le système. Tout d’abord, vous pouvez voir l’objet personnalisé Profil marketing. Ce contact se synchronise avec les unités commerciales américaines et européennes. Ensuite, cliquez sur le lien hypertexte pour voir les détails de l’enregistrement de l’objet personnalisé individuel.

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(Source de l’image : Salesforce)



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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