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Parlons des bacs à sable Pardot · Nebula Consulting6 minutes de lecture


Les bacs à sable Pardot sont disponibles pour les comptes utilisant Advanced ou Premium depuis la version Summer ’20. Cela semblait annoncer une évolution vers de meilleures pratiques de développement lors de l’utilisation de Pardot. Elle s’est accompagnée d’autres fonctionnalités pour aligner plus étroitement l’administration de Pardot et de Salesforce.

Tester une automatisation complexe qui pourrait potentiellement avoir un impact sur des milliers de prospects avant de la mettre en ligne semble une évidence, n’est-ce pas ?

Mais il existe de nombreuses considérations qui pourraient facilement vous surprendre si vous vous attendez à la même fonctionnalité qu’un bac à sable Salesforce. Alors, creusons dans les détails (jeu de mots prévu…) et explorons quand vous devriez utiliser un bac à sable Pardot et quand vous devriez vous tenir à l’écart.

Les bases

Tout d’abord, familiarisons-nous avec les bases des bacs à sable Pardot :

  • Disponible pour les clients Advance ou Premium
  • 1 Pardot Sandbox est disponible pour chaque Business Unit (Advanced est livré avec 2 en standard et Premium en a 5)
  • Les bacs à sable Pardot n’ont aucune capacité de déploiement ; vous devez recréer manuellement toutes les modifications
  • L’envoi d’e-mails est entièrement désactivé dans les bacs à sable (même les e-mails automatisés)
  • L’analyse marketing B2B, les tableaux de bord de l’historique d’engagement et Salesforce Engage sont désactivés dans les bacs à sable
  • Une fois qu’un bac à sable Pardot est créé, le seul moyen de le supprimer est d’actualiser le bac à sable Salesforce.

Quand utiliser un bac à sable Pardot

Cela semble être beaucoup de « ne peut pas » et « ne pas faire », mais il existe de très bons cas d’utilisation pour les bacs à sable Pardot :

  • Autorisations et visibilité – si vous utilisez la synchronisation sélective pour le connecteur Pardot-Salesforce, ou si vous avez un modèle de partage complexe, c’est une bonne idée de tester les profils personnalisés ou les ensembles d’autorisations dans un bac à sable pour vous assurer d’avoir votre visibilité.
  • Règles de partage des données marketing – lors de l’utilisation de plusieurs unités commerciales, il est judicieux de tester que les données des prospects circulent dans la bonne unité commerciale à partir de Salesforce.
  • Gestion de campagne – la configuration des campagnes connectées ou la personnalisation de l’objet Campagne dans Salesforce pourrait avoir un impact en aval sur d’autres domaines du CRM, il est donc préférable de le tester d’abord dans un endroit sûr.
  • Qualification de responsable – assurez-vous que votre notation et votre notation, les règles d’attribution des leads ou les processus MQL fonctionnent correctement sans bombarder les ventes de tâches ou de notifications incorrectes.
  • Présentations de page Salesforce – évaluez l’UX de tous les composants Pardot destinés aux ventes (historique d’engagement, etc.) pour vous assurer qu’ils sont très conviviaux et pertinents.
  • Intégrations système – testez toutes les intégrations basées sur des API avec des plates-formes tierces sans créer de données de test dans votre environnement de production Pardot.
  • Objets personnalisés – pratiquez votre segmentation avec des données d’objets personnalisés à l’aide de données de test.

Essentiellement, un environnement Pardot Sandbox est un endroit idéal pour tester tout traitement automatisé de données ou l’intégration avec Salesforce. Gardez à l’esprit que les temps de synchronisation sont *beaucoup* plus lent dans les bacs à sable. S’il semble que quelque chose n’a pas fonctionné, allez prendre une tasse de thé et revenez plus tard !

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Quand ne pas utiliser un bac à sable Pardot

Désolé pour les administrateurs Salesforce présents dans la salle qui se sentent mal à l’aise en ce moment. Mais, il existe de nombreux cas où il est beaucoup plus logique de créer directement dans Pardot Production. Le manque d’outils de déploiement et de capacité de messagerie dans Pardot est une énorme contrainte sur leur utilité. Pour éviter de dupliquer votre charge de travail, il est préférable d’éviter d’utiliser un bac à sable Pardot dans les cas suivants :

  • Tout ce qui concerne l’e-mail – tous les envois d’e-mails, y compris les tests et les aperçus, sont désactivés dans les bacs à sable. Cela signifie que tester le contenu dynamique dans les répondeurs automatiques, vérifier les e-mails de liste et vérifier les envois d’Engagement Studio ne fonctionnera pas du tout.
  • Einstein et l’analyse marketing B2B – certaines des fonctionnalités les plus avancées, notamment les analyses et les tableaux de bord de l’historique d’engagement, ne sont pas activées pour les bacs à sable, elles ne peuvent donc pas être prévisualisées.
  • Flux de processus sensibles au temps – les temps de synchronisation pour les bacs à sable sont vraiment lents. Vraiment lent. Tester des éléments tels que les attributions de leads, la synchronisation des utilisateurs ou les campagnes connectées ne vous donnera pas une indication précise de la vitesse.
  • Tester ou concevoir du contenu – vous devez recréer manuellement tous les actifs Sandbox dans votre environnement de production, de sorte que vous pourriez finir par dupliquer vos efforts inutilement.
  • Processus de déploiement en plusieurs étapes – si votre cycle de développement Salesforce implique plusieurs sandbox (Dev, tests fonctionnels, UAT, etc.), vous pourriez être tenté d’aligner Pardot sur chacun d’entre eux. Mais vous devrez recréer manuellement vos modifications dans chaque environnement, ce qui représente une énorme quantité de travail !

des trucs

Il y a quelques petites choses à savoir sur l’utilisation des bacs à sable Pardot qu’il est très peu probable que vous découvriez jusqu’à ce que vous tombiez dessus lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Pour vous éviter les maux de tête, j’ai partagé certaines des choses que j’ai rencontrées ici :

  • L’actualisation d’un bac à sable Salesforce supprime le bac à sable Pardot qui lui est attaché. Informez votre administrateur Salesforce de cela afin qu’il puisse vous avertir de toute actualisation prévue !
  • Lors de la première création de votre bac à sable, l’e-mail d’activation du compte contient un lien qui mène à un connexion.URL salesforce.com. Vous devez modifier manuellement la première partie de ce lien en test.salesforce.com pour vous assurer que vos informations de connexion sandbox fonctionnent.
  • Il manque à l’utilisateur de l’intégration B2BMA certaines autorisations de champ et de système dans le bac à sable. Assurez-vous de parcourir votre configuration très attentivement. Plus particulièrement le Application d’intégration l’autorisation est manquante, ce qui peut entraîner le blocage de votre connecteur Salesforce à l’étape de vérification.
  • Les déploiements sont manuels (actuellement, je vis dans l’espoir que cela fera un jour la feuille de route). Toute la configuration, les métadonnées et le contenu sont complètement indépendants dans chaque environnement Pardot et vous devrez les configurer séparément.
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Cette application connectée peut provoquer un problème de connecteur si elle n’est pas configurée correctement

Pour en savoir plus sur les bacs à sable Pardot, consultez ceci Unité de départ ou contactez l’un de nos experts Pardot dès aujourd’hui !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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