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Perfectionnez vos compétences Salesforce en tant qu’administrateur Pardot10 minutes de lecture


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Pourquoi c’est important?

La gestion de vos initiatives marketing en tant qu’administrateur Pardot est un rôle très important, mais avec les progrès des offres et de la technologie marketing Salesforce, il est de plus en plus important d’avoir une base de connaissances complète de votre véritable potentiel marketing.

Dans certains cas, un administrateur Pardot peut avoir peu ou pas d’accès à Salesforce. Ce n’est pas idéal pour plusieurs raisons. Tout d’abord, connaître vos données et les ressources disponibles dans Salesforce, qu’il s’agisse de maintenir l’intégrité des données sur toutes les plates-formes, de synchroniser les nouvelles données Pardot vers Salesforce ou même d’utiliser de nouvelles données disponibles dans Salesforce, telles que des valeurs de champ ou des objets. Deuxièmement, tirer parti de l’intégration d’outils tels que B2BMA qui vous permettent d’extraire des données de marketing d’informations au premier contact / au dernier contact, ou des campagnes connectées qui vous permettent d’afficher et d’associer des mesures de campagne de performances telles que le pourcentage d’ouvertures uniques pour non seulement l’enfant mais aussi la campagne parent. Enfin, la connaissance de Salesforce vous permet de préparer plus efficacement les futures versions de Pardot, telles que Version du printemps 2021 qui nécessite l’authentification unique Salesforce.

  • Rationaliser le travail de vente et de marketing; être sur la même page et partager les connaissances pertinentes
  • Sentez-vous autorisé à faire passer votre marketing au niveau supérieur
  • Dans la direction vers laquelle les plates-formes se dirigent, les administrateurs Pardot ne peuvent plus rester cloisonnés – ils doivent se ramifier dans le monde Salesforce s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Concepts à connaître:

  1. Comprendre le comportement de synchronisation d’objet par défaut et personnalisé. Il est important de comprendre la connectivité de base des objets prospect, contact, compte et opportunité par défaut entre les deux systèmes. Les prospects et les contacts ont une synchronisation bidirectionnelle, tandis que les comptes et les opportunités sont en lecture seule dans Pardot; les objets personnalisés sont également en lecture seule.
  2. Votre entonnoir de vente Salesforce. Si elle n’est pas gérée correctement, la procession naturelle d’une piste à travers les étapes de l’entonnoir peut permettre des écarts de communication et de données entre Salesforce et Pardot. Les vendeurs peuvent suivre les données dans un champ, tandis que le marketing ne sait pas qu’ils peuvent les utiliser pour des activités dans Pardot. Alternativement, ces informations stockées peuvent ne pas être dans un état idéal pour que le marketing puisse les utiliser, il est donc utile d’avoir des connaissances de Salesforce pour savoir comment vous pouvez normaliser ou contrôler ces données et ce champ afin de pouvoir les utiliser pour la segmentation et la personnalisation de Pardot. Avoir une visibilité sur les valeurs et les dépendances des champs tout en comprenant les flux de travail Salesforce existants est important non seulement pour une utilisation pratique, mais aussi pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Pardot à quel point les données pourraient avoir un impact plus important sur vos efforts.
  1. Autorisations et accès Salesforce. Les autorisations de données sont importantes pour plusieurs raisons: (1) comprendre les autorisations dont dispose l’utilisateur du connecteur Pardot pour afficher / masquer les données Salesforce de Pardot; (2) être en mesure de résoudre les problèmes des utilisateurs marketing; (3) appliquer les jeux d’autorisations corrects pour activer les fonctionnalités pour les utilisateurs, telles que l’affichage des mesures d’engagement et le tableau de bord d’historique d’engagement. De plus, en sachant comment les profils et les ensembles d’autorisations fonctionnent en général et spécifiques à la façon dont votre organisation les utilise, vous pourrez être en mesure d’exécuter les fonctions Salesforce lorsque votre administrateur Salesforce ne le sera peut-être pas. En outre, le Synchronisation sélective des utilisateurs La fonctionnalité offerte par Pardot ne peut être implémentée que si vous avez une connaissance pratique de vos profils Salesforce orgs et de la façon dont ils sont utilisés pour configurer la fonctionnalité de création / suppression automatique et rapide des utilisateurs.
  1. Facile à implémenter les fonctionnalités de Salesforce. Oui, vous pouvez affecter des prospects et des contacts aux représentants commerciaux de Pardot, mais que se passe-t-il ensuite? Souvent, les équipes de vente et de marketing ne sont pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le lead qualifié et les communications à suivre une fois affectées. Les ventes ne sont pas toujours au courant de la technologie qui peut encore être exploitée via Pardot même après l’attribution d’un prospect. Les caractéristiques et fonctionnalités telles que l’historique des interactions, les campagnes connectées et l’utilisation de Salesforce Engage peuvent aider à tenir une équipe de vente informée et engagée avec les prospects, tout en offrant au marketing la possibilité de prouver davantage la valeur de l’outil. Cependant, rien de tout cela ne serait possible si un administrateur Pardot n’était pas au courant de ces fonctionnalités Salesforce qui sont disponibles pour être ajoutées aux mises en page ou s’ajouter en tant que fonctionnalités supplémentaires nécessitant une configuration mineure.
  1. La puissance de B2B Marketing Analytics. En plus des mesures d’historique d’engagement susmentionnées, les mesures de marketing intégrées de Salesforce B2MA permettent également aux utilisateurs marketing de créer des tableaux de bord pertinents pour le marketing qui vont au-delà des rapports de terrain Pardot standard. L’attribution multi-touch, le marketing basé sur les comptes et les tableaux de bord du gestionnaire de marketing sont trois outils de reporting clés qui peuvent être activés. En outre, cela permet à un responsable marketing non seulement d’afficher des actifs marketing performants et peu performants, mais également de montrer comment des campagnes spécifiques ont été influencées par l’activation du Objet d’influence de campagne. Le dernier Sortie été 2020 a permis une configuration B2BMA encore plus facile dans Salesforce que jamais!
  1. Tirez parti de Pardot Einstein. Vous souhaitez ajouter l’IA à vos efforts marketing? Si vous disposez de Pardot Advanced et de Salesforce Enterprise ou d’une version supérieure, vous pouvez implémenter Pardot Einstein pour votre organisation. Pour ce faire, une structure de données fiable et existante doit appliquer l’IA à, la plate-forme Lightning, les campagnes connectées et l’historique de l’engagement doivent déjà être configurés. Il existe trois principaux moteurs de marketing de l’IA: (1) le score de plomb Pardot Einstein, (2) le score de comportement Pardot Einstein et (3) les aperçus de la campagne Pardot Einstein. Le Pardot Lead Scoring remplace théoriquement la nécessité du manuel Pardot Lead Scoring, qui se concentre sur les activités et les données historiques d’un prospect pour mieux comprendre comment et quand communiquer avec les leads en fonction de leurs caractéristiques et attributs; encore mieux, cette fonctionnalité vous permet de classer vos prospects les plus chauds en fonction de vos plus froids. La notation du comportement de Pardot Einstein tient compte de la probabilité (et de la récence) d’une personne d’agir sur une opportunité et de la clôturer – affichant des modèles de contacts et d’opportunités convertis précédents qui se sont clôturés sur la base de cette méthodologie et expliquant quelles activités d’engagement y ont conduit. La combinaison de la notation du plomb et du comportement peut être considérée de la même manière que la notation et la notation Pardot existantes, où le mariage de ces éléments ensemble peut vous montrer qu’une piste à faible score avec un score de comportement élevé est tout aussi valable qu’une piste à score élevé avec un score de comportement inférieur, en fonction de votre public cible. Enfin, Pardot Einstein Campaign Insights évalue vos campagnes à un niveau macro et micro, comprenant et vous indiquant ensuite quels efforts et actifs marketing stimulent le mieux l’engagement au niveau d’une seule campagne, ainsi que ce qui fonctionne le mieux dans tous les domaines en fonction des différents publics. vous visez.

Que puis-je faire pour m’améliorer?

Il existe de nombreuses façons de continuer à améliorer et à étendre vos connaissances Salesforce dans votre quête pour devenir le meilleur administrateur Pardot que vous puissiez être.

Voici quelques façons de commencer:

  1. Regardez vos pairs pionniers. Que ce soit au niveau local ou mondial, la communauté Trailblazer est un excellent moyen de vous proposer un groupe Trailblazer pour tous les produits liés à Salesforce auxquels vous pouvez penser. Dans ces groupes, il y a d’autres clients Salesforce, des employés Salesforce, ainsi que des consultants et des ressources comme moi. Étant donné que vous êtes un administrateur Pardot cherchant à acquérir une expérience Salesforce supplémentaire, je vous recommande de vous abonner à Pardot B2B Marketing Automation, Sales Cloud – Meilleures pratiques, et Admin Trailblazers Les groupes ainsi que la recherche de groupes Pardot / Salesforce Community locaux sont des ressources précieuses supplémentaires.
  1. Découvrez ce que Salesforce propose en plus de la communauté Trailblazer. Pardot et Salesforce offrent de nombreuses ressources pour aider à compléter l’apprentissage. Ils organisent des sessions de formation, des webinaires, des heures de bureau, etc. Salesforce propose des événements plus importants tels que le World Tour et Dreamforce, mais perfectionner ces compétences nécessitera un apprentissage plus personnalisé. Un excellent exemple de formation existante disponible comprend cette série en deux parties par Salesforce qui aide à expliquer davantage Salesforce pour les administrateurs Pardot:
  1. Inscrivez-vous aux notifications de version. Suivre les versions de Pardot et de Salesforce est un excellent moyen de comprendre les améliorations à venir et leur impact sur les systèmes, qu’elles s’appliquent à toutes les organisations, soient des fonctionnalités facultatives ou ne soient fournies qu’avec des niveaux de compte spécifiques. En train de lire notes de version précédentes sont un excellent point de départ. Alors que les deux plates-formes améliorent continuellement l’intégration, les versions de Pardot contiennent de plus en plus de fonctionnalités Salesforce que jamais!
  1. Choisissez une certification Salesforce à obtenir. L’étude et l’apprentissage des certifications sont un excellent moyen d’apprendre les principes fondamentaux de Salesforce qui peuvent ensuite être appliqués à votre cas d’utilisation. Il se peut que vous ne réussissiez pas toujours le test de la première tentative, mais c’est un moyen rapide d’apprendre le cœur de Salesforce pour commencer à lui appliquer vos connaissances et maintenir les meilleures pratiques.

5. Inscrivez-vous à une organisation Dev ou Sandbox. Selon votre relation Salesforce existante, cela peut se faire par le biais d’une demande de formulaire directement à Salesforce ou via votre compte Trailhead. Avoir un tel environnement est un excellent moyen d’acquérir une expérience plus pratique si vous ne pouvez pas actuellement tester vos compétences et apprendre dans une organisation existante – il n’est pas recommandé de le faire de toute façon dans un environnement Salesforce en direct. La création de scénarios de test dans un compte Sandbox Salesforce avec un sandbox Pardot ou un environnement de formation est un excellent moyen de développer des idées sans interrompre vos configurations Salesforce et Pardot actuelles. C’est également un excellent moyen d’apprendre ces petites nuances que vous pourriez ne pas apprendre autrement en étudiant les bases de la plate-forme uniquement.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français