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Points saillants de la version Winter ’22 Salesforce de Jen pour les administrateurs et les utilisateurs24 minutes de lecture


La semaine dernière, j’ai partagé des articles présentant les points forts de la version Winter ’22 pour les administrateurs et les utilisateurs dans le cadre de Apprendre MOAR. C’étaient mes listes condensées. J’ai tellement d’autres nouvelles fonctionnalités et mises à jour que je veux partager avec vous. Ci-dessous, vous verrez ma liste étendue de TOUTES les nouvelles fonctionnalités que je pense que les administrateurs et leurs utilisateurs devraient connaître en un seul endroit.

Une fois que vous aurez lu les résumés, je vous encourage vivement à essayer ces nouvelles fonctionnalités dans votre sandbox Winter ’22 avant la mise à niveau Winter ’22 dans votre organisation de production. Ou, vous pouvez vous familiariser avec une organisation de pré-version Winter ’22 ici. Vérifier la Calendrier d’entretien pour savoir exactement quand votre organisation Salesforce obtiendra les fonctionnalités de Winter ’22. Faites défiler la liste et comparez votre instance Salesforce (NA__, EMEA__) aux dates de publication répertoriées dans le calendrier.

Remarque : Certaines fonctionnalités répertoriées ci-dessous sont désignées comme bêta. Cela signifie que la fonctionnalité a été déployée publiquement à des fins de test. Les fonctionnalités bêta bénéficient généralement d’un support limité, car elles ne sont pas encore entièrement fonctionnelles ou terminées. Nous vous recommandons donc de vous familiariser avec ces fonctionnalités dans un bac à sable.

Montrez à vos utilisateurs finaux ces fonctionnalités de Winter ’22

En tant qu’administrateurs, nous sommes les ambassadeurs de Salesforce au sein de nos entreprises. Il est donc important pour nous de comprendre et de mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités pour nos utilisateurs finaux afin de les aider à augmenter leur productivité. Prenez le temps avant la mise à niveau de la version de les préparer à ces nouvelles fonctionnalités.

Einstein Cherchez tous !

J’imagine un mème d’Oprah Winfrey disant : « Vous obtenez une recherche Einstein ! Et vous obtenez une recherche Einstein ! » Einstein Search est désormais activé par défaut sans frais supplémentaires. La recherche est désormais plus intelligente avec des résultats de recherche personnalisés, un aperçu des enregistrements à partir du champ de recherche et des recherches en langage naturel. Pour en savoir plus sur ce qu’est Einstein Search et comment personnaliser l’expérience de recherche pour vos utilisateurs finaux, consultez le billet de blog Tirez parti d’Einstein Search pour augmenter la productivité : Trailhead Live Recap.

Contrôler les objets que les utilisateurs voient dans Einstein Search (bêta)

En tant qu’administrateur, vous pouvez affiner la portée de la recherche pour les utilisateurs en définissant quels objets Einstein Search inclura toujours dans les résultats de recherche instantanés et les meilleurs pour tout profil d’utilisateur nouveau ou existant. Les objets que vous sélectionnez sont inclus avec les objets déterminés par Einstein Search en fonction de l’activité de chaque utilisateur individuel pour la zone de recherche globale. Dans Configuration, accédez Objets de résultats de recherche (bêta), sélectionnez le profil et modifiez la définition de la portée des objets.

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Envoyez des e-mails de liste à votre façon (pilote)

Laissez vos commerciaux choisir la manière dont ils souhaitent envoyer leurs e-mails de liste. Les commerciaux peuvent envoyer des e-mails de liste via Gmail, Office 365 ou Microsoft Exchange. Auparavant, les commerciaux pouvaient envoyer des e-mails de liste via Salesforce uniquement. Contactez votre responsable de compte Salesforce pour être nommé dans ce pilote.

Noter: Les « programmes pilotes » sont des fonctionnalités qui n’ont pas encore été mis à disposition, mais sont en phase finale de test. Salesforce Product Management surveille l’utilisation de ces nouvelles fonctionnalités au cours de leur phase « pilote » et recueille des commentaires pour déterminer si les fonctionnalités seront rejetées, modifiées ou passeront en production.

Triez les activités à venir et en retard à votre façon

Choix de l’utilisateur ! Désormais, vos utilisateurs peuvent choisir l’ordre d’affichage des tâches et des rendez-vous à venir, d’une manière qui leur convient. Auparavant, l’activité avec la date d’échéance la plus proche était affichée en bas de la liste. Si vos utilisateurs souhaitent d’abord afficher les activités à venir et en retard les plus anciennes, il leur suffit de cliquer sur le bouton icône d’engrenage dans le composant Activités et modifiez l’ordre de tri. Voila ! L’activité à venir ou en retard la plus ancienne apparaît en haut de la liste.

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Rapporter les activités avec plus de précision

Utiliser le nouveau champ CompletedDateTime pour afficher l’heure et la date à laquelle une activité s’est terminée. Ajoutez la date de fin à la mise en page de votre activité (tâche ou événement). Une fois que votre utilisateur a terminé une activité, la date de fin est automatiquement renseignée.

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Dites adieu aux objectifs statiques avec les graphiques à jauge dynamiques (bêta)

Vous avez parlé (via Ideas) et nous vous avons entendu. C’était l’idée client la plus votée de la version Winter ’22 avec plus de 14 000 points ! Nous avons maintenant des graphiques à jauge dynamiques ! Les graphiques de jauge du tableau de bord sont géniaux pour suivre vos performances et vos objectifs commerciaux. Cependant, votre entreprise est en constante évolution, et avoir des objectifs statiques ou des mesures de performance ne suffit pas. Les graphiques à jauge dynamique, une fonctionnalité bêta, vous offrent désormais la possibilité d’afficher votre mesure et votre cible en temps réel. Avant de pouvoir commencer à utiliser des graphiques à jauge dynamique, vous devez activer la fonctionnalité Activer les graphiques de jauge dynamique du tableau de bord (Lightning Experience uniquement) (version bêta) dans Configuration sur le Paramètres des rapports et des tableaux de bord page.

Remarque : cette fonctionnalité est uniquement disponible dans Lightning Experience.

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Mettre à jour plus de champs dans un rapport avec l’édition en ligne (bêta)

Vous pouvez désormais modifier en ligne les champs de date, de recherche et de liste de sélection de vos rapports en plus des champs de texte, de nombre et de case à cocher. Il s’agit d’une version bêta ouverte de cette version et ne prendra toujours en charge que les modifications uniques. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer Activer la modification en ligne dans les rapports (Lightning Experience uniquement) (version bêta) sur le Paramètres des rapports et des tableaux de bord page dans la configuration.

En dire plus sur un sujet dans un modèle d’e-mail Lightning

Désormais, votre ligne d’objet peut contenir jusqu’à 1 000 caractères, contre 230 caractères auparavant.

Ajoutez des lignes et des colonnes à vos modèles d’e-mails

Utilisez le composant Mise en page pour ajouter facilement une ligne à votre générateur de modèle d’e-mail ou à votre modèle de générateur de contenu d’e-mail. Sélectionnez une mise en page sans colonnes ou un ensemble préconfiguré de quatre colonnes maximum. Pour ajouter une ligne utilisant la même mise en page, cliquez sur le icône de copie au sein de la mise en page. Ou faites glisser un nouveau format de mise en page pour votre nouvelle ligne.

Remarque : pour configurer l’accès au nouveau générateur de modèles d’e-mails Lightning, il vous suffit d’activer l’autorisation utilisateur « Accéder au générateur de contenu par glisser-déposer » dans le profil ou l’ensemble d’autorisations.

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Ajouter des retraits dans les composants de texte enrichi dans Email Template Builder

Le texte en retrait crée une variété visuelle et organise le texte dans vos modèles d’e-mails.

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Aidez vos utilisateurs à personnaliser leur contenu avec Mobile Home (généralement disponible)

Mobile Home est généralement disponible en tant qu’élément de navigation standard pour l’application mobile Salesforce sur iOS et Android. Il s’agit d’une page de destination où vos utilisateurs finaux peuvent personnaliser le contenu qui leur tient le plus à cœur. En tant qu’administrateur, vous ajoutez Mobil-home à n’importe quelle application Lightning activée par téléphone ou à Navigation Salesforce dans Configuration. Une fois ajouté, l’onglet Mobile Home n’apparaîtra que sur les appareils mobiles des utilisateurs, pas sur leur bureau. Définissez-le comme premier onglet et vos utilisateurs mobiles auront cette toute nouvelle page de destination à chaque fois qu’ils ouvrent leur application.

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Bénéficiez de l’expérience de l’application tablette pleine largeur (bêta)

La nouvelle expérience d’application pour tablette pleine largeur est désormais disponible dans l’application mobile Salesforce sur les tablettes iPad et Android en tant que fonctionnalité bêta d’activation de l’administrateur. Cela donne aux utilisateurs l’expérience plein écran de la tablette en utilisant des dispositions d’enregistrement de bureau avec des composants optimisés pour les mobiles. Cette nouvelle expérience prend également en charge les applications Lightning, les pages d’enregistrement Lightning pleine largeur, la navigation Lightning et Einstein Analytics.

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Dans Configuration, recherchez le Démarrage rapide de la nouvelle application mobile Salesforce. Faites défiler jusqu’au Préférences de la tablette section. Sélectionnez la disposition de la tablette : Lightning sur tablette : pleine largeur (fonctionnalité bêta. Voir ci-dessous).

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Améliorations de la productivité de l’administrateur

Administrateurs, Winter ’22 regorge d’améliorations pour augmenter également VOTRE productivité.

Attendez-vous à des améliorations de flux à gogo !

En tant que membre de longue date du Flowhana, je ️ absolument tous les Flow-hancements que l’équipe d’automatisation expédie. Je dois admettre que je suis toujours en ligne avec les fonctionnalités de Flow dans les notes de version. Flow Builder est le futur outil d’automatisation sans code à faible code. Lisez Apprendre MOAR dans Winter ’22 avec des améliorations de flux pour mes temps forts de flux.

Considérez Flow Orchestrator comme le flux de flux (bêta)

Si vous avez des processus métier complexes qui nécessitent une coordination entre plusieurs utilisateurs avec plusieurs étapes, Flow Orchestrator est là pour gagner ! Flow Orchestrator, qui est en version bêta, booste la productivité avec des décisions intelligentes, des notifications et des files d’attente de travail. Il combine également des flux de travail multi-étapes et multi-utilisateurs pour faciliter les tâches et les approbations plus rapidement.

Considérez Flow Orchestrator comme le flux de flux. Il rassemble l’interaction multi-utilisateurs et les processus en plusieurs étapes dans une solution automatisée. Cette fonctionnalité est certainement un outil à surveiller.

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Pour plus de détails sur Flow Orchestrator, regardez Einstein Automate : Flow & Bots Release Readiness le 15 septembre. Consultez également l’épisode Automate Apps Fast for #AwesomeAdmins sur Dreamforce.

Soyez ciblé avec les conseils intégrés à l’application (généralement disponibles)

In-App Guidance est une fonctionnalité qui est généralement disponible, ce qui signifie qu’elle est disponible pour une utilisation en production. Winter ’22 apporte des invites ciblées, vous permettant de cibler un élément de page spécifique pour vos utilisateurs. C’est une amélioration intéressante car vous pouvez vraiment identifier la section de la page vers laquelle vous souhaitez diriger vos utilisateurs. Vous pouvez spécifier l’élément de page à cibler en sélectionnant le mode de ciblage, puis l’élément de page à cibler. De plus, vous pouvez également définir un positionnement personnalisé de l’invite cible.

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Afficher les conseils intégrés à l’application pour des types d’enregistrement spécifiques

Vous pouvez également spécifier si un guide intégré à l’application s’applique à tout ou à un type d’enregistrement spécifique, ce qui vous permet de personnaliser davantage votre message aux utilisateurs afin que les utilisateurs puissent obtenir une aide détaillée pour la présentation unique et les listes de sélection des différents types d’enregistrement. Auparavant, lorsque vous créiez In-App Guidance et l’attribuiez à une page d’enregistrement avec plusieurs types d’enregistrement, il apparaissait pour tous les types d’enregistrement.

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Créer des conseils dans l’application pour la configuration

Qu’en est-il des conseils intégrés à l’application pour aider les administrateurs et les développeurs dans la configuration ? C’est désormais chose faite dans Winter ’22 sur les pages de configuration prises en charge ! Créez des invites et des procédures personnalisées pour mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités et montrez à vos administrateurs et développeurs comment configurer les applications et les fonctionnalités. Si un administrateur tente de créer un guide intégré à l’application sur une page non prise en charge, une icône d’avertissement s’affiche pour informer l’administrateur que cette action n’est pas autorisée.

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En savoir plus sur le contenu Salesforce In-App

Restez à jour sur les précieuses invites dans l’application, les tapis de bienvenue et les popovers que Salesforce présente aux administrateurs et aux utilisateurs finaux. Soyez conscient de tout le contenu Salesforce In-App pour éviter la duplication des efforts sur le front de la communication. Toutefois, si vous préférez désactiver tout le contenu intégré à l’application créé par Salesforce : accédez à la page Configuration des conseils intégrés à l’application, cliquez sur Paramètres, puis désélectionner Guide de Salesforce Standard dans l’application.

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Créez des pages Lightning interactives avec des interactions dynamiques

Boostez l’interactivité sur vos pages Lightning avec des composants qui communiquent et se transforment en fonction des interactions des utilisateurs, à l’aide de Lightning App Builder. Avec les interactions dynamiques, un événement se produisant dans un composant d’une page Lightning, tel que l’utilisateur cliquant sur un élément dans une vue de liste, peut mettre à jour d’autres composants de la page. Désormais, vos développeurs peuvent créer des composants Web Lightning intéressants à utiliser lors de la création de pages pour vos utilisateurs.

Pour plus d’informations, regardez la présentation de Brinkal dans le Aperçu de l’administration en direct de la préparation à la publication.

Obtenez automatiquement les recommandations de l’analyse des performances pour App Builder

Les L’analyse des performances pour App Builder s’exécute automatiquement lorsque vous créez une page d’enregistrement Lightning. Si les performances de votre page sont médiocres ou modérées, des recommandations pour améliorer les performances apparaîtront avec une icône d’avertissement à côté du bouton Analyser. Il est important pour les administrateurs de surveiller les problèmes de performances et de les résoudre. Aucun utilisateur ne veut une page qui prend beaucoup de temps à charger !

Laissez les recommandations de métriques spécifiques à l’organisation guider les améliorations de performances

Divers facteurs peuvent affecter les performances de votre page Lightning au moment de l’exécution. L’analyse des performances pour App Builder vous donne des recommandations pour améliorer les performances de votre page en utilisant les données spécifiques de votre organisation. Il analyse les données des 90 derniers jours d’utilisation et les affiche dans les résultats de votre carte Org-Specific Metrics.

Pour accéder à l’OMétriques spécifiques à rg, cliquez sur Analyser dans la barre d’outils Lightning App Builder. La section Métriques spécifiques à l’organisation affiche les données de l’organisation dans laquelle vous vous trouvez. Notez que si vous exécutez les métriques utilisateur dans un bac à sable, ces métriques seront différentes lorsqu’elles seront affichées dans Production. Si la page Lightning que vous analysez n’est pas activée, les métriques affichées reflètent tous les utilisateurs de l’organisation. Une fois la page activée, les métriques sont filtrées pour refléter uniquement les utilisateurs auxquels la page est attribuée.

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Exécutez un sous-ensemble de vos comptes via les règles d’attribution de territoire

Pour ceux qui utilisent la gestion de territoire, vous pouvez désormais choisir un sous-ensemble de comptes à inclure lorsque vous exécutez des règles d’attribution de territoire. Par exemple, vous pouvez exécuter des règles uniquement pour les comptes Boston qui ont été modifiés le mois dernier. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez vraiment exécuter ces règles d’attribution de territoire RAPIDEMENT ! Sinon, les règles d’affectation s’exécutent pour tous les comptes, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

Lorsque vous exécutez des règles d’attribution, vous pouvez désormais sélectionner Inclure un sous-ensemble de comptes, et spécifiez une plage de dates de dernière modification, d’autres critères de filtre, ou les deux. Actuellement, lorsque vous spécifiez des critères, vous pouvez référencer des champs de compte standard et personnalisés, à l’exception des champs de référence et de liste de sélection.

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Améliorations de la sécurité

En tant qu’administrateurs, nous devons être soucieux de la sécurité et protéger nos organisations. Cela inclut de toujours accorder un accès au moindre privilège à nos utilisateurs.

Préparez-vous à l’authentification multifacteur (MFA) comme exigence à compter du 1er février 2022

Pour rappel, à compter du 1er février de l’année prochaine, tous les utilisateurs accédant à Salesforce via l’interface utilisateur devront utiliser soit le MFA de Salesforce ou le service MFA de votre fournisseur d’authentification unique. L’authentification multifacteur se produit lorsqu’un utilisateur doit fournir au moins deux éléments de preuve pour vérifier son identité afin d’accéder à une application ou à une ressource numérique. Le premier est quelque chose qu’ils connaissent, comme leur nom d’utilisateur et leur mot de passe. La deuxième est une méthode de vérification à laquelle ils ont accès, comme l’application Salesforce Authenticator ou une clé de sécurité physique. Pour en savoir plus, tapez « MFA » dans la configuration de la recherche rapide et sélectionnez le Assistant d’authentification multifacteur.

Afficher les détails des licences d’ensemble d’autorisations

Lors de l’affichage des licences d’ensemble d’autorisations à partir de la page Configuration des informations sur l’entreprise, vous pouvez désormais accéder à la page des détails de la licence qui vous montre l’utilisation globale des licences ainsi que des autorisations utilisateur, objet et personnalisées sont disponibles pour la licence. Il vous permet également de visualiser et de gérer les affectations des utilisateurs. Auparavant, les informations sur les licences d’ensemble d’autorisations n’étaient pas disponibles.

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Attribuer une licence d’ensemble d’autorisations plus rapidement

À partir de la page de détail de la licence de l’ensemble d’autorisations, vous avez la possibilité de gérer les utilisateurs. À partir de cette nouvelle interface, vous pouvez gérer simultanément plusieurs utilisateurs pour une licence d’ensemble d’autorisations spécifique, en économisant de nombreux clics. Auparavant, vous ne pouviez ajouter des utilisateurs individuellement qu’à partir de la page de détail de l’utilisateur.

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Gérer l’expiration des attributions dans les ensembles d’autorisations et les groupes d’ensembles d’autorisations (bêta)

Dans Winter ’22, vous pouvez désormais afficher et mettre à jour les expirations d’attributions actuelles pour vos ensembles d’autorisations et groupes d’ensembles d’autorisations. Auparavant, pour mettre à jour les expirations des affectations, vous deviez les recréer avec la date d’expiration correcte. Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour facilement les dates d’expiration en quelques clics. Gain de productivité !

Pour mettre à jour la date d’expiration d’un groupe d’ensembles d’autorisations, accédez au groupe d’ensembles d’autorisations dans Configuration, sélectionnez le icône de crayon pour modifier l’expiration de l’affectation de l’utilisateur et définir la nouvelle date.

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Accorder l’accès en fonction des sessions utilisateur activées pour les groupes d’ensembles d’autorisations

Accordez aux utilisateurs uniquement l’accès dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Combinez la puissance des groupes d’ensembles d’autorisations avec le contrôle d’accès basé sur la session. Vous pouvez désormais créer un groupe d’ensembles d’autorisations basés sur une session pour accorder l’accès aux ensembles d’autorisations pendant une session utilisateur activée en plus des ensembles d’autorisations basés sur des sessions individuelles.

Pour créer un groupe d’ensembles d’autorisations basé sur la session, sélectionnez Activation de session requise sur la page de création du groupe d’ensembles d’autorisations. Ensuite, activez la session pour le groupe d’ensembles d’autorisations à l’aide de Flow ou de l’objet API SOAP SessionPermSetActivation.

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Contrôler l’accès aux données sensibles avec des règles de restriction (généralement disponibles)

Utilisez des règles de restriction pour contrôler l’accès à un sous-ensemble d’enregistrements à des groupes d’utilisateurs spécifiés. Des règles de restriction sont disponibles pour les objets personnalisés, les contrats, les tâches, les événements, les feuilles de temps et les entrées de feuille de temps. Nouveauté de la version Winter ’22, les administrateurs peuvent désormais créer et gérer des règles de restriction dans la configuration ainsi qu’avec les API d’outils et de métadonnées.

Pour créer une règle de restriction, accédez au Gestionnaire d’objets dans la configuration. Sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez ajouter une règle de restriction. Cliquez sur Règles de restriction. Nommez et activez la règle pour qu’elle prenne effet lors de l’enregistrement. Ensuite, sélectionnez les utilisateurs auxquels s’applique la règle de restriction. Spécifiez les enregistrements que les utilisateurs sont autorisés à voir dans la section des critères d’enregistrement. Pour la valeur Champ, vous pouvez référencer le champ d’un autre objet à l’aide de la notation par points.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, lisez Learn MOAR in Winter ’22 with Restriction Rules ou regardez la présentation de Larry dans le Aperçu de l’administration en direct de la préparation à la publication.

Aidez les utilisateurs à voir les enregistrements qui les concernent avec des règles de portée (bêta)

Réduisez le bruit pour vos utilisateurs finaux lorsqu’ils recherchent des enregistrements. Définissez les critères à l’aide de règles de portée pour aider les utilisateurs à ne voir que les enregistrements qui les concernent et les empêcher d’accéder aux enregistrements contenant des informations sensibles ou non essentielles. Remarque : Les règles de portée ne limitent pas l’accès aux enregistrements dont disposent déjà vos utilisateurs, car ils peuvent toujours ouvrir et signaler tous les enregistrements auxquels ils ont accès conformément aux paramètres de partage de votre organisation. Des règles de portée sont disponibles pour les objets personnalisés et ces objets standard : compte, requête, contact, événement, piste, opportunité et tâche. Veuillez contacter Salesforce pour activer cette fonctionnalité. Vous pouvez créer et modifier des règles de portée à l’aide de l’API Tooling ou Metadata.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, lisez Apprendre MOAR dans Winter ’22 avec les améliorations de Security Center.

Surveillez les menaces de sécurité avec la détection des menaces centralisée (généralement disponible)

L’intégration de Threat Detection optimisée par Event Monitoring for Security Center est désormais disponible pour tous. Il utilise l’apprentissage automatique pour identifier et fournir des données sur quatre types de menaces (Credential Stuffing, API Anomaly, Session Hijacking et Report Anomaly) dans vos organisations connectées en temps réel. Remarque : Security Center est disponible sous forme d’abonnement complémentaire.

Créez des alertes pour les modifications apportées à votre configuration de sécurité

À l’aide de Security Center, automatisez la surveillance de la sécurité en configurant des alertes dans l’application et par e-mail selon les conditions de votre choix. Par exemple, configurez une notification si le contrôle d’intégrité de sécurité est inférieur à 60. Indiquez les changements dont vous souhaitez être alerté, comment vous souhaitez être alerté et qui reçoit l’alerte. Remarque : cette fonctionnalité est disponible pour les clients disposant à la fois des abonnements au module complémentaire Security Center et Event Monitoring.
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Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité ou la fonctionnalité précédente, lisez Learn MOAR in Winter ’22 with Security Center Enhancements ou regardez la présentation de Pete dans le Aperçu de l’administration en direct de la préparation à la publication.

Activer les restrictions de domaine de messagerie de l’utilisateur

Activez une liste d’autorisation de domaine de messagerie pour restreindre les domaines de messagerie autorisés dans la messagerie d’un utilisateur dans la configuration. Auparavant, vous avez contacté le support Salesforce pour activer cette fonctionnalité.

Dans Configuration, accédez à Paramètres de gestion des utilisateurs. Allumer Liste d’autorisation de domaine de messagerie. Ensuite, gérez les domaines de messagerie autorisés pour les utilisateurs à partir de la page Configuration des domaines de messagerie autorisés.

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Mises à jour de la version

En tant que meilleure pratique avec chaque version, passez en revue et restez au courant de toutes les mises à jour de version en suspens et à venir. Il s’agit de sa propre section dans la configuration. Donnez-vous suffisamment de temps avant qu’une mise à jour ne soit appliquée pour l’activer dans un bac à sable, effectuer les tests appropriés et apporter les modifications nécessaires au code et à la configuration pour vous assurer que tout fonctionne toujours après la mise à jour.

Déployer un Mon domaine

Pour utiliser les dernières fonctionnalités et se conformer aux exigences du navigateur, toutes les organisations Salesforce doivent avoir un Mon domaine. Ceci sera appliqué dans Winter ’22. Avec Mon domaine, vous pouvez inclure le nom de votre entreprise dans vos URL, par exemple, https://votrenomentreprise.my.salesforce.com. Déployez-en un ou nous en attribuons un pour vous en fonction de votre ID d’organisation, ce qui signifie que nous nommerons le domaine en utilisant le nom de l’organisation (voir capture d’écran ci-dessous) sur la page Informations sur l’entreprise dans Configuration. Vous avez également la possibilité d’utiliser un nom de domaine différent.

Étant donné que Mon domaine affecte toutes les URL d’application, nous vous recommandons de tester et de déployer un Mon domaine avant que cette mise à jour ne soit appliquée. Si votre organisation a des URL codées en dur (ce qui est une mauvaise pratique, BTW), vous devrez les mettre à jour, sinon elles se briseront une fois que vous aurez implémenté Mon domaine ! Une bonne chose à propos de MyDomain est qu’il supprime également le nom de l’instance de votre URL Salesforce, ce qui élimine les interruptions de connexion des utilisateurs si votre organisation passe à une autre instance Salesforce. Lire l’article d’aide Configurer mon domaine pour plus d’informations.

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Définir le partage à l’échelle de l’organisation pour les produits

Pour mieux protéger vos données Salesforce, cette mise à jour ajoute des paramètres de partage à l’échelle de l’organisation pour les enregistrements de produits. À partir de Spring ’22, pour les nouvelles organisations uniquement, le partage par défaut à l’échelle de l’organisation pour les produits sera défini sur Privé pour les utilisateurs externes. Remarque : Les règles de partage et le partage manuel ne sont pas pris en charge. Cette mise à jour a été disponible pour la première fois dans la version Winter ’22.

Créez des règles de partage pour conserver et contrôler l’accès des utilisateurs invités aux produits

Pour mieux protéger vos données Salesforce, cette mise à jour modifie la façon dont l’accès des invités non authentifiés aux enregistrements de produit est contrôlé. Cette mise à jour a été disponible pour la première fois dans Winter ’22. Déterminez si vos utilisateurs invités ont besoin d’accéder aux enregistrements de produits. Si tel est le cas, nous vous recommandons de créer et de tester des règles de partage d’utilisateurs invités afin que vos utilisateurs invités ne perdent pas l’accès dont ils ont besoin. Pour vous assurer que tout dans votre organisation Salesforce fonctionne ensemble, vous devez examiner et tester par régression toutes les personnalisations telles que les flux, les règles de validation et les déclencheurs Apex pour vous assurer qu’elles fonctionnent avec vos nouvelles règles de partage.

Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez « Paramètres du produit », puis sélectionnez Paramètres du produit. Sélectionner Imposez un accès sécurisé aux enregistrements pour les invités accédant aux produits.

Remarque : une fois que la valeur par défaut du partage à l’échelle de l’organisation du produit pour les utilisateurs externes n’est plus appliquée aux utilisateurs invités et que l’accès des utilisateurs invités est défini sur Privé, ce paramètre ne peut pas être modifié.

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Utiliser une adresse de non-réponse par défaut comme adresse système pour les notifications par e-mail de requête

Dans Winter ’22, les administrateurs peuvent désormais configurer une adresse de non-réponse personnalisée par défaut au lieu d’avoir des notifications par e-mail pour les e-mails entrants sur les requêtes existantes, les commentaires de requête, l’escalade de requête et l’attribution de requête proviennent de noreply@salesforce.com. Remarque : Cette mise à jour sera appliquée dans Spring ’22.

Quelles améliorations de la productivité des utilisateurs ou des administrateurs de Winter ’22 vous intéressent le plus ? Partagez avec nous sur Twitter @SalesforceAdmns en utilisant #AwesomeAdmin.

Ressources





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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