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Premiers pas avec Pardot – Partie 1 (Principes de base de Pardot et Salesforce L’intégration)8 minutes de lecture


Pardot est un marketing automation outil, détenu par Salesforce.com Inc. Les marketeurs utilisent cet outil, principalement les marketeurs B2B, pour automatiser génération de leads et nourrir le plomb processus. Le moniteur de site Web utilise cookies reconnaître les visiteurs ou prospect et enregistrer leur comportement dans la base de données Pardot. Ces pages consistent en quelques lignes de code qui indiquent à Pardot quand chaque visiteur ou prospect clique sur quelque chose. Ces informations sont enregistrées dans la base de données Pardot pour établir un enregistrement du comportement des prospects ou des visiteurs. Pardot est composé d’une variété d’outils d’automatisation, y compris des règles d’automatisation, des actions d’achèvement et des campagnes d’engagement pour ajuster les perspectives Notation et Classement.

Si une organisation est en utilisant les deux Pardot et Salesforce CRM, alors ils peuvent tirer parti Pardot passer le lead marketing qualifié (MQL) à Salesforce CRM. Les connecteurs permettent à Pardot de transmettre les données entre les applications – par exemple, entre Pardot et (1) Salesforce Système CRM; Pardot (2) et ReadyTalk; ou Pardot (3) et Wistia respectivement.

Dans cet article, je vais couvrir les bases de Pardot et vous montrer comment cela fonctionne avec Salesforce CRM. Ensuite, je vais vous présenter Salesforce connecteur. Enfin, je vais éclairer le comportement de synchronisation par défaut, quels objets peuvent être synchronisés et comment configurer le connecteur entre Pardot et Salesforce CRM.

Cas d’utilisation commerciale: – Donald Barnes travaille en tant que spécialiste de l’automatisation du marketing chez Universal Containers. Ils prévoient de migrer vers Pardot d’autres marketing automation outil. Chez Universal Containers, ils utilisent Salesforce CRM pour mieux gérer leurs clients. Donald Barnes n’a pas d’expérience avec Pardot, il veut donc comprendre le comportement de synchronisation entre ces deux systèmes ainsi que Salesforce processus de configuration du connecteur.

Applicable à une organisation Pardot où Autoriser plusieurs prospects avec la même adresse e-mail n’est pas activé

Actuellement, Pardot vous permet de synchroniser Pistes, Contacts, Comptes, Opportunités, Campagnes, Activité par e-mail et Objets personnalisés (disponible en tant que module complémentaire sur Édition Pro et est inclus dans Ultime Édition) avec Salesforce. Avant de synchroniser un champ personnalisé – par exemple, un champ personnalisé Prospects avec un champ Lead personnalisé, assurez-vous qu’il est correctement mappé.

Synchronisation du comportement de Pardot vers Salesforce

Pour que Pardot synchronise la perspective avec un enregistrement dans Salesforce, vous devez (i) avoir une piste existante ou un enregistrement de contact avec une adresse e-mail correspondante. Ou, (ii) avoir une synchronisation de perspective avec Salesforce, en attribuant à un utilisateur. Il existe différentes façons d’affecter un utilisateur à un enregistrement de perspective dans Pardot:

  • Règle d’automatisation
  • Action d’achèvement
  • En utilisant Salesforce Règle d’affectation active
  • Manuellement
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Pardot utilise le adresse électronique comme identifiant unique – pour identifier un prospect ou un enregistrement de prospect. Cela signifie que pour créer un dossier de prospect dans Pardot, vous devez disposer de l’adresse e-mail d’un prospect. Pardot vérifiera les éléments suivants:

  • y a t-il contact enregistrer dans Salesforce avec la même adresse e-mail qu’un enregistrement de prospect? Si un enregistrement de contact, avec la même adresse e-mail, est trouvé, Pardot se synchronisera avec l’enregistrement de prospect avec cet enregistrement de contact.
  • Si, d’autre part, un enregistrement de contact, avec la même adresse e-mail, n’est pas trouvé, alors, Pardot vérifiera s’il existe un enregistrement principal avec la même adresse e-mail. Si un enregistrement de piste, avec la même adresse e-mail, est trouvé, il se synchronisera avec cet enregistrement de piste.
  • Si aucun enregistrement n’est trouvé avec la correspondance email adresse dans Salesforce puis, Pardot ira de l’avant et créera un nouvelle piste dans Salesforce.

Le diagramme suivant représente la vue graphique de Pardot pour Salesforce synchroniser.

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-> Pardot vérifie les changements de Salesforce, et dans Pardot, toutes les 2 minutes. Si vous mettez à jour un grand volume de données à la fois, la synchronisation de toutes les modifications peut prendre plus de temps.
-> Vous pouvez également utiliser la règle d’automatisation pour synchroniser les prospects dont Salesforce l’enregistrement de piste ou de contact a été supprimé.

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-> Rappelles toi cette, pour créer un nouvel enregistrement dans Salesforce, le prospect doit être affecté, manuellement, à un utilisateur dans Pardot; sauf si vous utilisez Salesforce Règles d’affectation actives pour affecter un prospect à un utilisateur dans Pardot.

-> S’il existe des contacts ou des prospects en double avec la même adresse e-mail dans Salesforce, Pardot se synchronisera, au hasard, avec l’un des Salesforce enregistrements.

Synchronisation du comportement de Salesforce à Pardot

Le comportement de synchronisation de Salesforce à Pardot dépendra de la configuration de votre connecteur. Par défaut, les nouveaux enregistrements de prospects et de contacts dans Salesforce ne se synchronisera pas automatiquement avec Pardot. Voici les moyens de synchroniser une nouvelle piste ou un enregistrement de contact à partir de Salesforce à Pardot

  • Manuellement: – Utilisation Envoyer à Pardot sur la piste ou l’enregistrement de contact pour démarrer le processus de synchronisation.
  • Importez les pistes ou contacts avec l’adresse e-mail dans Pardot.
  • En dessous de Salesforce Configuration du connecteur dans Pardot enable, Créez automatiquement des prospects dans Pardot s’ils sont créés en tant que Lead ou Contact dans Salesforce, option.
  • Utilisez l’API Pardot pour intégrer ces deux systèmes par programme.

Le diagramme suivant représente la vue graphique de Salesforce à la synchronisation Pardot.

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Comportement de synchronisation depuis Salesforce à Pardot

-> Si à chaque fois que quelqu’un met à jour le propriétaire d’une piste ou d’un enregistrement de contact, la synchronisation démarre à partir de Salesforce à Pardot.
-> Toute activité qui met à jour le champ LastModified, déclenchera une synchronisation avec Parpoint pour les prospects existants.
-> Vous ne pouvez avoir qu’un seul connecteur CRM à la fois dans Pardot.

Installation du package Pardot AppExchange sur un Salesforce org

Avant l’installation Salesforce dans Pardot, installez un package AppExchange pour obtenir Salesforce prêt à se connecter et à se synchroniser avec Pardot. Le package que vous téléchargerez depuis AppExchange se met automatiquement à jour Salesforce avec une application personnalisée, un onglet personnalisé et des champs personnalisés pour les pistes et les contacts. Cliquez ici pour télécharger le package Pardot AppExchange. Une fois le package installé, assurez-vous que l’utilisateur que vous allez utiliser comme Salesforce utilisateur de connecteur ou utilisateur d’intégration, répond aux critères suivants:

  • A Jeu d’autorisations utilisateur du connecteur Pardot attribué
  • Possède les autorisations d’objet standard répertoriées ci-dessous, capture d’écran pour un comportement de synchronisation standard prêt à l’emploi.
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La prochaine étape consiste à ajouter Informations de Pardot section à conduire et contact mises en page pour afficher les champs spécifiques à Pardot, comme illustré dans la capture d’écran suivante:

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La meilleure pratique – (i) avant d’installer le package Pardot AppExchange sur un Salesforce organisation de production; et (ii) le connecter à une instance Pardot live – consiste à installer le package Pardot AppExchange sur un Salesforce bac à sable et connectez-le à votre organisation de formation Pardot. Ensuite, testez l’intégration avec la petite quantité de données. Une fois les tests d’intégration terminés, déconnectez le paramètre du connecteur. Ensuite, installez le package Pardot AppExchange sur un Salesforce organisation de production et connectez-le à votre instance Pardot live.

-> Pardot, n’a pas de limitation sur la licence utilisateur. Au lieu de cela, la restriction concerne les prospects disponibles, le stockage de fichiers ou la surveillance de mots-clés SEO, etc.

Ajout du Salesforce Connecteur à Pardot

L’étape suivante consiste à ajouter Salesforce connecteur à votre instance Pardot. Dans Pardot, accédez à Admin | Connecteurs | Ajouter des connecteurs et sélectionnez Salesforce.

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Connectez-vous à un Salesforce compte sandbox

Sélectionnez l’option Connectez-vous à un Salesforce compte sandbox, comme illustré dans la capture d’écran précédente. Pour vérifier le connecteur, entrez Utilisateur du connecteur ou Utilisateur d’intégration Salesforce identifiants. Une fois la connexion correctement établie, vous obtiendrez peu d’options pour personnaliser le connecteur, comme mentionné dans la capture d’écran suivante:

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Sélectionnez l’une de ces options selon les besoins de votre entreprise pour personnaliser votre Salesforce connecteur. Assurez-vous de sélectionner Créez automatiquement des prospects dans Pardot s’ils sont créés en tant que Lead ou Contact dans Salesforce case à cocher.

Tester votre Salesforce Connecteur

Créer un nouveau perspective enregistrer dans Pardot et affecter le prospect à une file d’attente / utilisateur / groupe, comme indiqué dans la capture d’écran suivante

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Vérifier la Conduire onglet pour voir si cet enregistrement est créé dans Salesforce.

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Enregistrement principal dans Salesforce

De même, si vous créez un enregistrement principal (avec une adresse e-mail) dans Salesforce, il sera automatiquement créé dans Pardot.

-> Vous ne pouvez avoir qu’un seul connecteur CRM à la fois dans Pardot. Si vous disposez d’un connecteur CRM existant, vous devrez le supprimer avant de pouvoir ajouter un autre connecteur.

-> Dans mon prochain article, je vais vous montrer comment créer un comportement de synchronisation personnalisé pour transmettre uniquement le lead qualifié Marketing (MQL) à Salesforce, au lieu de synchroniser toutes les perspectives! Premiers pas avec Pardot – Partie 8 (Moyens efficaces pour réussir les prospects qualifiés en marketing)

La fin: J’attends vos suggestions et commentaires constructifs avec impatience. Je vous remercie!

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar

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Auteur: Rakesh Gupta

6x Salesforce MVP | Architecte de solution | Auteur de 7 livres chez Packtpub Publishing et Apress | Haut-parleur 4x Dreamforce | Salesforce Coach | Co-hôte de AutomationHour.com





Source de l’article traduit automatiquement en Français