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Premiers pas avec Pardot – Partie 10 (Création de votre première règle d’automatisation)8 minutes de lecture


Les règles d’automatisation peuvent-elles également être utilisées dans Pardot? Oui!

La règle d’automatisation est quelque chose qui vous permet d’effectuer des actions en fonction des paramètres et des conditions que vous spécifiez. Tout comme vous pouvez créer Process Builder ou une règle de workflow dans Salesforce pour automatiser vos processus d’affaires; De même, dans Pardot, vous pouvez créer une règle d’automatisation pour mieux gérer vos prospects ou vos listes de diffusion. Il y a cependant peu de différences entre la règle d’automatisation dans Pardot et dans Salesforce.

Dans cet article, je vais couvrir quelques cas d’utilisation de la règle d’automatisation dans Pardot. Il y a évidemment beaucoup plus de complexité que vous pourriez ajouter à vos règles d’automatisation et configurer; mais, nous allons commencer avec des concepts assez basiques et ensuite construire à partir de là. Comment ça sonne?

Pardot dispose principalement de quatre outils d’automatisation – Automation Rule; Règle de segmentation; Action d’achèvement; et, Liste dynamique. Cependant, les gens ont temps dur comprendre quand utiliser quel outil d’automatisation dans Pardot. Dans cet article, je partagerai avec vous les bases de ces outils et leur objectif.

  1. Règle d’automatisation: – Il vous permet de créer une règle qui évalue votre base de données de prospects selon des critères définis. La règle d’automatisation ne se déclenche qu’une seule fois pour un enregistrement de perspective dans la vie. Les règles d’automatisation sont rétroactives et s’appliqueront à tous les prospects créés dans le passé.
  2. Règle de segmentation: – Il vous permet de créer une liste statique unique de prospects en utilisant des critères choisis. Par exemple, vous avez 13 000 prospects dans votre base de données. Et, vous prévoyez d’envoyer un e-mail marketing à tous les prospects qui résident dans la région de Milwaukee. Pour créer une telle liste statique pour une utilisation unique, vous pouvez utiliser la règle de segmentation.
  3. Action d’achèvement: – Il vous permet d’ajouter des actions aux actifs marketing (formulaire, gestionnaires de formulaires, fichiers, redirections personnalisées et actions de page, etc.) qui se déclenchent après qu’un prospect a pris des mesures. Les actions d’achèvement sont pas rétroactif et ne s’appliquera qu’aux prospects qui avancent une fois que vous les avez ajoutés. Actions d’achèvement exécuter à chaque fois l’action est terminée sauf pour ajuster le score. Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail de répondeur automatique lorsqu’un prospect soumet un formulaire pour télécharger un livre blanc.
  4. Liste dynamique: – Il vous permet de définir des critères d’appartenance à la liste et Pardot fera le reste. Par exemple, vous avez créé une liste appelée Perspective actuelle. Actuellement, Raj Malhotra fait partie de cette liste. Vous envoyez du contenu marketing aux membres de cette liste. Cependant, hier encore, Raj est devenu votre client après avoir acheté vos services. En conséquence, Raj n’est plus un prospect mais est désormais un client! Puisque Raj est maintenant un client, vous ne voulez pas envoyer à Raj un e-mail marketing destiné à un prospect. Pour supprimer automatiquement Raj de Perspective actuelle liste, vous devez d’abord définir cette liste comme une liste dynamique, puis définir des critères d’appartenance.

Nous discuterons de la règle de segmentation, de l’action d’achèvement et de la liste dynamique dans les prochains articles.

Règle d’automatisation

Les règles d’automatisation vous permettent d’effectuer certaines actions sur les prospects en fonction des critères que vous spécifiez. La règle d’automatisation ne se déclenche qu’une seule fois pour un enregistrement de perspective dans la vie. Les règles d’automatisation sont rétroactives et s’appliqueront à tous les prospects créés dans le passé.

Règle d’automatisation – points à retenir

  • La règle d’automatisation se déclenche toutes les dix minutes pour les prospects qui correspondent aux critères de la règle.
  • Il ne touche à une perspective assortie qu’une seule fois.
  • Les règles d’automatisation sont rétroactives et touchent les prospects qui ont été créés dans le passé s’ils répondent aux critères des règles.
  • Ça commence par en pause et fournit un aperçu pour montrer combien de prospects correspondront à cette règle.
  • La suppression d’une règle d’automatisation n’annulera pas les actions des prospects correspondants.
  • Il est possible d’ajouter plusieurs actions à une règle d’automatisation.

La capture d’écran suivante affiche la liste des actions disponibles sous Règle d’automatisation. Ceux-ci peuvent varier en fonction de la configuration du connecteur. Par exemple, si vous ne configurez pas Salesforce Connecteur CRM, vous ne verrez pas les actions liées à Salesforce CRM.

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Cas d’utilisation commerciale

Commençons par un cas d’utilisation commerciale. David Haditsch travaille en tant que Content Marketing Manager chez GurukulOnCloud. Chez GurukulOnCloud, ils mènent leur première campagne pour promouvoir leurs produits et suivre les activités des visiteurs et prospects sur le site Web de l’entreprise.

Veuillez d’abord parcourir ces articles pour en savoir plus sur la forme Pardot et le profilage progressif:

  1. Débuter avec Pardot – Partie 7 (Comment créer un formulaire que les prospects veulent réellement remplir)
  2. Premiers pas avec Pardot – Partie 8 (Comment le profilage progressif n’est pas aussi mauvais que vous le pensez)
  3. Premiers pas avec Pardot – Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)

En suivant orientation dans les blogs susmentionnés, David a déjà créé un formulaire pour capturer les données des prospects. Les équipes marketing souhaitent implémenter les deux éléments répertoriés ci-dessous:

  • Si les prospects appartiennent aux États-Unis, affectez-les à l’utilisateur Rakesh Gupta
  • Ajuster le score du prospect de +30

Solution pour l’exigence commerciale ci-dessus

Pour créer une nouvelle règle d’automatisation, procédez comme suit:

  1. Naviguez sur Marketing | Automatisation | Règles d’automatisation
  2. Cliquez ensuite sur + Ajouter des règles d’automatisation , comme indiqué dans la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 10 (Création de votre première règle d&rsquo;automatisation)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  3. L’étape suivante consiste à entrer quelques détails, comme mentionné ci-dessous:
    1. Nom pour une nouvelle règle d’automatisation – pour ce scénario, entrez MyFirstRule comme nom
    2. Sélectionner un Dossier où vous souhaitez enregistrer la règle d’automatisation – pour ce scénario, sélectionnez Connaissance de la marque (Si le dossier n’existe pas, créez-en un)
    3. Ajouter Mots clés pour organiser votre règle d’automatisation. Dans ce scénario, entrez Connaissance de la marque comme une balise. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dossiers et les balises, reportez-vous à cet article Présentation des dossiers et des balises, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 10 (Création de votre première règle d&rsquo;automatisation)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  4. L’étape suivante consiste à définir les critères de règle. Pour ajouter ou modifier des critères de règle, effectuez les actions suivantes
    1. Sélectionnez d’abord un Type de match. Vous trouverez ci-dessous les types de match proposés par Pardot
      1. Match All: – Il renverra des résultats qui correspondent à TOUS les critères.
      2. Match Any: – Il retournera des résultats qui correspondent à l’un des critères.
    2. Dans notre scénario, sélectionnez Match All car nous n’avons qu’un seul critère de règle, c’est-à-dire que le pays est égal aux États-Unis.
    3. Pour ajouter la règle individuelle, cliquez sur + Ajouter une nouvelle règle et utilisez les champs pour définir les critères comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 10 (Création de votre première règle d&rsquo;automatisation)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
    4. Pour supprimer les critères de règle, cliquez sur le poubelle icône. De plus, vous pouvez également ajouter les critères et exécuter cette règle d’automatisation uniquement lorsque les prospects remplissent un formulaire spécifique, etc.
  5. L’étape suivante consiste à définir l’action. Dans la section Actions, sélectionnez au moins une action à exécuter lorsque vos critères de règle sont remplis. Pour ajouter ou modifier des actions, effectuez les actions suivantes
    1. Pour ajouter une action, cliquez sur + Ajouter une nouvelle action bouton. Pour supprimer une action, cliquez sur le poubelle icône.
    2. À l’aide du menu déroulant, définissez les actions selon notre scénario d’entreprise, comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 10 (Création de votre première règle d&rsquo;automatisation)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  6. Une fois que vous avez terminé toutes les modifications, la dernière étape consiste à cliquer sur le Créer une règle d’automatisation pour enregistrer la règle. Votre règle sera enregistrée en mode pause. Cela vous permettra de terminer tous les composants de votre campagne avant d’activer la règle.
  7. Pour activer la règle que vous venez de créer, accédez à Marketing | Automatisation | Règles d’automatisation et localisez votre nouvelle règle; puis cliquez sur ee CV , comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 10 (Création de votre première règle d&rsquo;automatisation)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

-> Vous pouvez suspendre et reprendre les règles à tout moment.

-> Les comptes Standard Edition peuvent avoir jusqu’à 50 règles d’automatisation à tout moment. Les comptes Pro Edition peuvent avoir jusqu’à 100 règles d’automatisation et les comptes Ultimate Edition peuvent avoir jusqu’à 150 règles d’automatisation. Les règles d’automatisation qui ont été supprimées et se trouvent dans le bac de recyclage ne sont pas prises en compte dans ce nombre.

Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment créer du contenu fermé en utilisant une action de complétion.

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar

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Auteur: Rakesh Gupta

6x Salesforce MVP | Architecte de solution | Auteur de 7 livres chez Packtpub Publishing et Apress | Haut-parleur 4x Dreamforce | Salesforce Coach | Co-hôte de AutomationHour.com





Source de l’article traduit automatiquement en Français