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Premiers pas avec Pardot – Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)8 minutes de lecture


Jusqu’à présent, nous avons créé un formulaire dans Pardot pour capturer les prospects dans la base de données. Au fil du temps, en fonction de vos efforts de marketing, vous pouvez avoir des centaines ou des milliers de prospects dans votre base de données Pardot.

Les entreprises envoient plusieurs e-mails marketing pour convertir les prospects en clients. Plutôt que d’envoyer le même e-mail marketing à tous vos prospects, vous pouvez envoyer du contenu pertinent en segmentant vos prospects en différentes listes de diffusion. Ceci est particulièrement utile pour les entreprises qui ont une variété d’offres et qui ont donc besoin de communiquer avec différents prospects.

Les listes peuvent être utilisées pour envoyer des e-mails de liste ou pour créer des programmes d’engagement, dans Pardot. Vous pouvez interroger vos prospects sur leurs intérêts lorsqu’ils remplissent un formulaire; ou, en fonction de la géographie ou du titre du poste de vos prospects, vous pouvez créer plusieurs listes pour leur envoyer des informations pertinentes.

Par exemple, si vous dirigez une petite entreprise qui propose Salesforce services de consultation, ainsi Salesforce formation en ligne, demandez à vos nouveaux prospects quel type d’informations ils seraient intéressés à recevoir lorsqu’ils s’inscrivent sur votre site Web ou achètent des services auprès de votre entreprise.

Il existe plusieurs types de listes dans Pardot, comme indiqué ci-dessous:

  1. Liste dynamique
  2. Liste statique
  3. Liste de segmentation
  4. Liste publique
  5. Liste de test des e-mails
  6. Liste visible CRM

Dans cet article, je vais vous donner un aperçu des différents types de listes dans Pardot. Ensuite, je vais vous montrer comment créer un Liste dynamique et expliquez pourquoi vous pouvez utiliser une liste dynamique au lieu d’une autre liste, et vice versa. Dans mon prochain article, je me concentrerai sur les caractéristiques et fonctionnalités de la liste de segmentation.

Listes dynamiques offrir une manière flexible d’organiser les prospects dans Pardot et d’automatiser vos actions marketing. Vous pouvez créer ces listes automatiquement actualisées en fonction des prospects qui répondent à certains critères. Par exemple, vous avez créé une liste appelée Perspective actuelle. Actuellement, Raj Malhotra fait partie de cette liste. Vous envoyez du contenu marketing aux membres de cette liste. Cependant, hier encore, Raj est devenu votre client après avoir acheté vos services. En conséquence, Raj n’est plus un prospect mais est désormais un client! Puisque Raj est maintenant un client, vous ne voulez pas envoyer à Raj un e-mail marketing destiné à un prospect. Pour supprimer automatiquement Raj de Perspective actuelle liste, vous devez d’abord définir cette liste comme une liste dynamique, puis définir des critères d’appartenance.

Listes statiques sont un moyen d’organiser manuellement un ensemble de prospects et de les regrouper. Une fois qu’une liste statique est créée, les membres de la liste restent les mêmes, sauf si vous ajoutez ou supprimez des prospects manuellement. Les prospects peuvent être ajoutés à des listes statiques de l’une des manières suivantes:

  1. Manuellement
  2. Au moment des importations
  3. Règles d’automatisation
  4. Règles de segmentation
  5. Grâce aux actions de la table des prospects

Liste de test des e-mails vous permet de créer une liste qui sera utilisée pour les tests internes.

Liste publique doit être créé uniquement lorsque vous souhaitez rendre la liste disponible sur Email Preference Center. La liste publique permet à vos prospects d’ajouter ou de supprimer leur nom de la liste à l’aide de la page Centre de préférence de messagerie.

CRM visible permet aux utilisateurs d’ajouter ou de supprimer des prospects de votre CRM. Cette option n’est disponible que si vous disposez d’un connecteur CRM vérifié entre Pardot et Salesforce.

Commençons par un cas d’utilisation commerciale. David Haditsch travaille en tant que Content Marketing Manager chez GurukulOnCloud. Chez GurukulOnCloud, ils mènent leur première campagne pour promouvoir leurs produits et suivre les activités des visiteurs et prospects sur le site Web de l’entreprise.

GurukulOnCloud a des centaines de prospects dans leur base de données Pardot. Ils prévoient d’envoyer des e-mails marketing aux prospects dont Profession est Réalisateur. GurukulOnCloud veut accomplir deux choses simultanément – (i) créer une liste dans Pardot; (ii) et, assurez-vous que les prospects peuvent être automatiquement, ajoutés ou supprimés, de la liste en fonction de leur titre d’emploi.

Solution pour l’exigence commerciale ci-dessus

Pour résoudre l’exigence commerciale précédente, nous utiliserons la liste dynamique. En utilisant la liste dynamique, les prospects peuvent être automatiquement ajoutés ou supprimés, à mesure que les données des prospects changent.

Pour créer une liste dynamique dans Pardot, procédez comme suit:

  1. Aller vers Marketing | Segmentation | Listes
  2. Cliquez ensuite sur + Ajouter une liste pour ajouter une nouvelle liste, comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  3. L’étape suivante consiste à entrer quelques détails, comme mentionné ci-dessous:
    1. Nom pour une nouvelle liste – pour ce scénario, entrez Liste de Réalisateurs comme nom
    2. Sélectionner un Dossier où vous souhaitez enregistrer la liste – pour ce scénario, sélectionnez Connaissance de la marque (Si le dossier n’existe pas, créez-en un)
    3. Ajouter Mots clés pour organiser votre liste. Dans ce scénario, entrez Connaissance de la marque comme une balise. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dossiers et les balises, reportez-vous à cet article Présentation des dossiers et des balises., Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  4. Si la liste sera utilisée pour des tests internes, sélectionnez Liste de test des e-mails case à cocher. Cependant, nous n’allons pas sélectionner cette option car une liste de tests ne peut pas être utilisée comme liste dynamique.
  5. Nous voulons créer une liste dynamique. Par conséquent, pour notre scénario actuel, sélectionnez Liste dynamique , comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>Comme la nôtre est une liste dynamique, il n’est pas possible de la rendre disponible pour Salesforce CRM en sélectionnant CRM visible case à cocher. CRM Visible List permet aux prospects d’être ajoutés ou supprimés de votre CRM. Par conséquent, une fois que vous avez sélectionné Liste dynamique case à cocher alors, CRM visible la case à cocher ne sera pas visible sur la page de configuration.
  6. Si vous souhaitez rendre votre liste inactive à un moment donné dans le futur, sélectionnez L’archivage des listes les déplace vers le Liste archivée dans le tableau Liste dans Segmentation. Les listes archivées ne peuvent pas être utilisées pour les e-mails de liste. Pour le scénario actuel, sélectionnez Date d’archivage est 2019-06-22.
  7. Si vous souhaitez rendre la liste disponible sur Email Preference Center, sélectionnez Liste publique case à cocher. Pour le scénario actuel, ne cochez pas cette case. Nous discuterons Centre de préférences de messagerie option dans le prochain article., Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  8. Une fois terminé, cliquez sur le Définir la règle pour définir les critères de la liste dynamique.
  9. L’étape suivante consiste à définir les critères de règle. Pour ajouter ou modifier des critères de règle, effectuez les actions suivantes
    1. Sélectionnez d’abord un Type de match. Vous trouverez ci-dessous les types de match proposés par Pardot
      1. Match All: – Il renverra des résultats qui correspondent à TOUS les critères.
      2. Match Any: – Il retournera des résultats qui correspondent à l’un des critères.
    2. Dans notre scénario, sélectionnez Match All car nous n’avons qu’un seul critère de règle – Profession équivaut à Réalisateur
    3. Pour ajouter la règle individuelle, cliquez sur + Ajouter une nouvelle règle et utilisez les champs pour définir les critères comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
    4. Pour supprimer les critères de règle, cliquez sur le poubelle icône.
  10. En option, vous pouvez cliquer sur le Aperçu bouton. alors Aperçu des matchs pour voir quelles perspectives correspondent aux règles. Vous pouvez partager l’aperçu avec d’autres utilisateurs Pardot en leur envoyant le lien., Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  11. Une fois que vous avez terminé toutes les modifications, la dernière étape consiste à cliquer sur le Exécuter les règles pour enregistrer la liste et exécuter la règle.

Suppression d’une liste

Parfois, vous devrez peut-être supprimer certaines listes supplémentaires ou inutiles. En supprimant une liste, Pardot la déplacera dans la Corbeille. Si des prospects sont associés à une liste supprimée, ils restent dans le système. Pour supprimer une liste, procédez comme suit:

  1. Aller vers Marketing | Segmentation | Listes.
  2. Clique sur le icône d’engrenage à côté de la liste que vous souhaitez supprimer, comme illustré dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 12 (Comprendre les différents types de listes)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>
  3. Cliquez ensuite sur Supprimer , comme indiqué dans la capture d’écran précédente.

-> Les comptes Standard Edition peuvent avoir jusqu’à 50 listes dynamiques actives; Les comptes Pro et Ultimate Edition ont des listes dynamiques illimitées.
-> Il est possible de rendre les listes dynamiques publiques et de les afficher sur votre centre de préférences de messagerie électronique où les prospects peuvent se retirer de la liste s’ils le souhaitent.
-> Lorsque vous utilisez les critères de compte ou de règle d’opportunité, la liste dynamique correspondra uniquement aux prospects auxquels une opportunité ou un compte est associé. Les perspectives sans opportunité ou compte ne correspondront pas à la liste.

Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment créer et gérer une liste statique dans Pardot.

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar





Source de l’article traduit automatiquement en Français