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Premiers pas avec Pardot – Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)10 minutes de lecture


Pardot est un nouveau venu dans le quartier. Ainsi, dans la plupart des cas, Pardot est implémenté après la configuration initiale de l’entreprise. Sans surprise, il y avait de la vie avant Pardot. Ainsi, les organisations ont des formes pré-Pardot existantes dans leur orgs qui déclenchent les processus de vente (entreprise), Web-to-Lead (Salesforce) et achats en ligne (boutique en ligne). Une fois Pardot mis en œuvre, une décision doit être prise sur la façon de gérer les formulaires pré-Pardot. Mais avant de continuer, si vous n’êtes pas familier avec les formulaires Pardot, veuillez visiter mes blogs précédents. Dans ces blogs, je vais discuter de la façon de créer un formulaire dans Pardot Comment créer un formulaire que les prospects souhaitent réellement remplir et j’explique comment utiliser Profilage progressif pour rationaliser le processus de formulaire Pardot.

Dans ce blog, nous nous concentrerons sur les points suivants: Qu’est-ce qu’un gestionnaire de formulaires Pardot ?; Et quand, où et pourquoi est-il utilisé?

Après avoir implémenté Pardot, vous avez deux options pour gérer les formulaires existants (avant l’ère Pardot):

  1. Migrez complètement les formulaires de l’ère pré-Pardot vers Pardot Hosted Form.
  2. Utilisez les gestionnaires de formulaires pour transmettre les données des prospects dans Pardot.

Examinons de plus près la deuxième option mentionnée ci-dessus – l’utilisation du formulaire existant pour transmettre les données à des applications tierces. Dans la deuxième option, vous souhaiterez peut-être envisager d’utiliser une publication côté serveur au lieu de migrer les formulaires de l’ère pré-Pardot vers Pardot. UNE du côté serveur la publication se produit après que les données ont été capturées par votre formulaire existant et publie les données capturées dans un gestionnaire de formulaires Pardot. En utilisant ce mécanisme, vous pouvez continuer à utiliser vos processus commerciaux existants sans avoir à migrer des formulaires pré-Pardot vers Pardot.

Pour configurer la deuxième option, vous devez créer un gestionnaire de formulaires dans Pardot pour recevoir les champs qui seront transmis via votre formulaire Web existant. Une fois les données transmises avec succès à Pardot Form Handle, les perspectives sont suivies par Pardot de la même manière que si les informations avaient été soumises directement via Pardot Hosted Form.

Que vous utilisiez des formulaires ou des gestionnaires de formulaires, les perspectives seront suivies par Pardot de la même manière; à moins et jusqu’à ce que, Perspectives supprimer le navigateur cookie ou activer Fonction Ne pas suivre dans les navigateurs fonctionnalité. Avant d’examiner un scénario d’entreprise, examinons la différence entre les formulaires et les gestionnaires de formulaires en lisant cet article Comment créer un formulaire que les prospects souhaitent réellement remplir.

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Nous avons maintenant deux scénarios, comme indiqué dans la capture d’écran précédente:

  • Scénario 1: Transmettez directement les données du formulaire Web-to-Lead tiers à Pardot. Et, ne transmettre les mêmes données à Salesforce. Cette option est préférable si vous souhaitez uniquement transmettre des prospects MQL (Marketing Qualified) à Salesforce, mais pas toutes les perspectives.
  • Scénario 2: Vous souhaitez transmettre les mêmes données de perspective aux deux systèmes, Pardot et Salesforce, une fois qu’un prospect soumet le formulaire Web-to-Lead tiers.

Nous allons utiliser Salesforce Formulaire Web-to-lead en tant que formulaire tiers, nous utiliserons Pardot Form Handler pour transmettre les données du formulaire à Pardot.

  1. Créez un formulaire Web-to-lead. Si vous ne savez pas comment créer un Web-to-lead, veuillez vous référer à ce article. Un web-to-lead (Salesforce) devrait ressembler à la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  2. Cliquez ensuite sur produire puis copiez le code HTML dans le bloc-notes, comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  3. À la fin, cliquez sur le Fini Bouton. Assurez-vous d’enregistrer le code HTML sur votre bureau.

Commençons par un cas d’utilisation commerciale. David Haditsch travaille en tant que Content Marketing Manager chez GurukulOnCloud. Chez GurukulOnCloud, ils utilisent Salesforce formulaire web-to-lead pour générer des prospects à partir de leur site Web d’entreprise.

Le formulaire Web vers piste de GurukulOnCloud est fortement personnalisé pour représenter l’identité de leur marque. Par conséquent, GurukulOnCloud ne veut pas migrer Salesforce des formulaires Web vers Lead vers Pardot Hosted Form, même si Pardot Forms offre un large éventail de fonctionnalités par rapport à un formulaire tiers.

GurukulOnCloud a donc décidé d’utiliser Pardot Form Handler. De plus, GurukulOnCloud souhaite transmettre les données des prospects aux deux – Pardot et Salesforce – une fois qu’un prospect soumet le formulaire web-to-lead tiers. En tant que consultant Pardot, nous allons aider GurukulOnCloud à implémenter Form Handler avec Salesforce formulaire web-to-lead.

Solution pour l’exigence commerciale ci-dessus

To implémenter Form Hadler avec Salesforce formulaire web-to-lead, procédez comme suit:

  1. Cliquer sur Marketing | Gestionnaires de formulaires
  2. Cliquez ensuite sur + Ajouter un formulaire Gestionnaire , comme indiqué dans la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
    1. Nom pour le nouveau gestionnaire de formulaires – pour ce scénario, entrez Web à diriger comme nom
    2. Ajouter Mots clés pour organiser votre formulaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dossiers et les balises, reportez-vous à cet article Présentation des dossiers et des balises
    3. Sélectionner un Dossier où vous souhaitez enregistrer le formulaire – pour ce scénario, sélectionnez Connaissance de la marque (Si le dossier n’existe pas, créez-en un)
    4. Sélectionner un Campagne pour votre formulaire dans le menu déroulant. Pour le scénario actuel, sélectionnez Connaissance de la marque campagne (Présentation du Pardot Campaign). L’étape suivante consiste à entrer quelques détails, comme mentionné ci-dessous:
    5. Vous pouvez également activer Kiosque / Mode d’entrée de données (Ne pas cookie navigateur en tant que prospect soumis).
    6. Assurez-vous de sélectionner Activer le transfert de données vers l’emplacement de réussite case à cocher, comme nous voulons transmettre les mêmes données à Salesforce. Une fois que Pardot a reçu le message, les mêmes données exactes seront transférées à l’emplacement spécifié comme emplacement de réussite.
    7. L’étape suivante consiste à ajouter Lieu de réussite, pour spécifier où vous souhaitez transmettre les données lorsque le formulaire tiers soumet avec succès les données à Pardot; ou, où vous souhaitez rediriger les informations sur les prospects lorsque les données sont transmises avec succès à Pardot par le biais du formulaire Web vers piste. Comme nous voulons également transmettre les données à Salesforce, nous devons identifier URL de publication Web-to-lead, comme le montre la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
      Utilisez l’URL mentionnée dans la capture d’écran précédente dans le Lieu de réussite.
    8. De la même manière, vous pouvez ajouter Emplacement de l’erreur, pour spécifier ce qui s’affiche une fois qu’un formulaire tiers ne parvient pas à transmettre les données à Pardot.
    9. L’étape suivante consiste à définir Action d’achèvement. L’action d’achèvement vous permet de prendre l’action dès que les données du prospect sont transmises avec succès à Pardot. Les actions d’achèvement ne sont pas rétroactives pour les prospects qui ont rempli le formulaire avant d’ajouter une action d’achèvement. L’action d’achèvement se déclenchera au fil du temps lorsqu’un formulaire est soumis par le prospect. Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment ajouter une action de fin à votre formulaire. À ce stade, votre gestionnaire de formulaires doit ressembler à la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  3. La prochaine étape consiste à ajouter des champs au gestionnaire de formulaires et mappez-le avec les champs de formulaire Web vers piste. Avant de poursuivre, identifiez le nom de domaine des champs du formulaire Web vers piste, comme illustré dans la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  4. L’étape suivante consiste à ajouter ces quatre champs dans notre gestionnaire de formulaires et à les mapper correctement avec les champs Web-to-lead.
    1. Email
    2. Prénom
    3. Nom de famille
    4. Compagnie
  5. Pour ajouter un nouveau champ dans Form Handler, cliquez sur le Ajouter Nouveau champ , comme indiqué dans la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  6. Cela ouvrira une fenêtre contextuelle pour vous, où vous devrez sélectionner Email pour Champ de perspective. Une fois qu’un prospect sélectionne Email pour un champ Prospect, le reste du champ Format des données sera renseigné automatiquement en fonction des informations contenues dans le champ Prospect. Pour Nom du champ externe assurez-vous d’entrer le nom de champ correct à partir du champ de messagerie Web vers piste, comme indiqué dans la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>Vous pouvez éventuellement ajouter du texte de message d’erreur personnalisé sous le Avancée languette. Une fois que vous avez terminé toutes les modifications, l’étape suivante consiste à cliquer sur le sauver Changements bouton.
  7. Rrépéter le étape 6 pour ajouter d’autres champs au gestionnaire de formulaires. Assurez-vous que ces champs sont correctement marqués avec les champs du formulaire Web vers piste.
  8. À la fin, votre gestionnaire de formulaires devrait ressembler à la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  9. Une fois que vous avez terminé toutes les modifications, la dernière étape consiste à cliquer sur le Créer un gestionnaire de formulaire bouton. Votre gestionnaire de formulaire est désormais en ligne et hébergé sur sa propre URL, comme le montre la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  10. Copiez maintenant l’URL, c’est-à-dire (www2.automationchampion.com/l/84462/2017-08-03/88l933) dans mon cas, comme le montre la capture d’écran précédente.
  11. Ouvrez maintenant votre Web à diriger Formulaire HTML et modifiez simplement le formulaire existant URL de publication à la URL fourni par le code du gestionnaire de formulaires, comme illustré dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  12. À la fin, enregistrez votre formulaire Web-to-lead sous le nom Web-to-lead.html (utilisez l’extension .html lors de l’enregistrement du code HTML du bloc-notes) sur votre bureau.

Il est temps de tester le formulaire

  1. Pour tester le gestionnaire de formulaires, ouvrez le Web à diriger former dans un navigateur, et remplissez les données comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 14 (Comment utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> minutes de lecture</span>
  2. Une fois terminé, cliquez sur le Soumettre la requête bouton.
  3. Si vous avez correctement suivi les étapes ci-dessus, les données seront transmises à Pardot et vous devriez pouvoir voir un enregistrement de prospect, comme le montre la capture d’écran suivante:
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  4. Maintenant, allez à Salesforce et vérifiez Liste d’aujourd’hui sous l’onglet Lead, pour trouver un nouveau lead, comme le montre la capture d’écran suivante:
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-> Lorsqu’un visiteur soumet un formulaire en mode Kiosque, Pardot recherche des prospects avec une adresse e-mail correspondante. S’il existe plusieurs prospects correspondants, la soumission sera associée au prospect qui a la valeur de champ Dernière activité la plus récente. Si le prospect avec la valeur de champ Dernière activité la plus récente se trouve dans la Corbeille, le prospect sera alors non effacé. Si toutefois aucune correspondance n’est trouvée, Pardot créera une nouvelle perspective.

-> Si vous ne souhaitez pas transmettre les données à Salesforce ou tout autre système, ne sélectionnez pas Activer le transfert de données vers l’emplacement de réussite case à cocher.

Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment configurer Domaine de suivi.

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar

N’hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et vos collègues!

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Auteur: Rakesh Gupta

6x Salesforce MVP | Architecte de solution | Auteur de 7 livres chez Packtpub Publishing et Apress | Haut-parleur 4x Dreamforce | Salesforce Coach | Co-hôte de AutomationHour.com





Source de l’article traduit automatiquement en Français