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Premiers pas avec Pardot – Partie 4 (Présentation de l’enregistrement du prospect)7 minutes de lecture


Perspectives à Pardot sont des visiteurs qui se sont identifiés, par exemple, en remplissant un formulaire et en partageant leur adresse e-mail. Une fois que les visiteurs sont convertis en prospects, les spécialistes du marketing peuvent obtenir une immense quantité d’informations sur le niveau d’intérêt des prospects pour un produit ou un service et collecter des informations éligibles.

Il est difficile d’exagérer l’importance d’une facilité d’accès aux informations sur un prospect pour une équipe commerciale. Pour réussir, une équipe commerciale a non seulement besoin d’informations détaillées sur ses prospects, mais elle doit également pouvoir accéder à ces informations et les consulter en un coup d’œil. Des informations telles que, quelles sont les perspectives intéressées? Quelles sont leurs activités en ligne? Etc. Dossier de contact ou de contact dans votre Salesforce CRM, peut fournir des informations supplémentaires sur les activités des prospects et vous montrer exactement quelle campagne, formulaire ou page Web votre prospect a visité.

Dans Pardot, le dossier d’un prospect donne aux équipes commerciales un accès rapide aux activités et comportements en ligne d’un prospect; les équipes obtiennent des informations clés sur les intérêts et les intentions d’un acheteur. En outre, le dossier de prospect dans Pardot permet également aux représentants commerciaux d’interpréter les besoins du prospect sans trier les lignes de données. En effet, en quelques secondes, les professionnels de la vente occupés obtiennent une visibilité en temps réel sur l’activité en ligne de leurs prospects avant même de décrocher le téléphone.

Similaire à une liste associée sur un Salesforce enregistrer, dans Pardot, les informations de chaque prospect sont organisées dans une série d’onglets – Présentation, Listes, Profil, Connexes, Activités, Audits, Cycle de vie, Opportunités, Objets associés – dans un format facile à lire. Ci-dessous, discutons en détail de chaque section ou onglet.

Aperçu

Le dossier d’un prospect affiche toutes les informations et les activités d’un prospect individuel. Il affiche les données d’un prospect dans différentes sections. Par exemple, si vous avez créé des champs personnalisés, les champs apparaîtront dans Les champs personnalisés section.

Dans la capture d’écran suivante Numéro de portable, ID d’enregistrement, campagne SFDC, et SFDC Campaign MSP sont des champs personnalisés. Il s’agit de l’onglet d’atterrissage par défaut – cela signifie que, lorsque vous ouvrez l’enregistrement d’un prospect, vous atterrirez sur cet onglet.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Aperçu des perspectives – Section

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Aperçu des perspectives – Section

contrairement à Salesforce, Pardot ne nous permet pas de modifier la mise en page pour organiser les champs. Néanmoins, sur une page de destination, vous trouverez de nombreux boutons et liens. Ci-dessous, explorons les caractéristiques et fonctionnalités d’une page de destination:

  1. Éditer: – Cela permettra à un représentant des ventes de mettre à jour le dossier d’un prospect.
  2. Supprimer: – Cela permettra à un représentant des ventes de supprimer l’enregistrement d’un prospect. Après la suppression, l’enregistrement ira dans la corbeille. Contrairement à Salesforce CRM, dans Pardot, même après avoir été supprimé, un enregistrement reste pour toujours dans une corbeille. En d’autres termes, dans Pardot, Salesforce ne permet pas aux clients de supprimer l’enregistrement d’un prospect de la Corbeille.
  3. Désactiver la synchronisation CRM: – Si vous avez vérifié Salesforce Connecteur CRM, vous pouvez «désactiver la synchronisation» avec Salesforce. Il est très utile de «désactiver la synchronisation» lorsque vous devez passer MQL (lead qualifié en marketing) à Salesforce. Il est également possible de «désactiver la synchronisation» automatiquement avec Salesforce CRM utilisant la règle d’automatisation. Je vais discuter de ce concept dans un autre article.
  4. Synchroniser avec CRM: – Si vous avez vérifié Salesforce Connecteur CRM, vous pouvez alors choisir d’activer la synchronisation avec Salesforce.

Listes

le Listes languette nous permet de visualiser rapidement les listes sur lesquelles un prospect se trouve. Il permet également aux représentants marketing de supprimer le prospect d’une liste en cliquant sur le bouton traverser icône

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Supprimer le prospect d’une liste

De plus, les représentants marketing peuvent ajouter des prospects à une liste à partir du menu déroulant.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Ajouter un prospect à une liste

Profil

le Pprofil languette est utilisé pour classer les prospects en fonction de vos besoins marketing. Par exemple, vous pouvez définir des critères en fonction du type de CRM qu’un utilisateur potentiel, la taille de l’entreprise, l’industrie, le titre du poste, le revenu annuel et d’autres informations pour classer vos prospects avant l’affectation. L’onglet Profil vous indique dans quelle mesure un prospect correspond aux critères définis.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet Profil

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Onglet Profil

Par défaut, Pardot attribue défaut profil à tous les prospects, comme indiqué dans la capture d’écran précédente. Il est cependant possible de modifier le profil d’un prospect à l’aide de la règle d’automatisation ou de l’action d’achèvement.

en relation

le Onglet associé est utilisé pour afficher d’autres prospects de la même entreprise; par exemple, les mêmes critères de domaine de messagerie peuvent être utilisés pour regrouper les prospects appartenant à la même entreprise.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet associé

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Onglet associé

Activités

le Onglet Activités est utilisé pour afficher toutes les interactions, un prospect peut avoir eu, avec votre contenu – y compris si un prospect a ouvert un formulaire, déposé un formulaire, assisté à un webinaire ou visité une page de tarification sur votre site Web, etc. En effet, des informations sur l’activité L’onglet comprend également les activités que le prospect a entreprises en interagissant avec le contenu de votre site en tant que visiteur!

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet Activités

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Onglet Activités

L’onglet Activités vous permet également de filtrer les activités des prospects par type – par exemple, la capture d’écran précédente affiche les activités de type forme.

Audits

Similaire (mais pas à 100% similaire) au suivi de l’historique des champs dans Salesforce, L’onglet Audits de Pardot affiche un tableau de toutes les actions et informations qui ont changé dans l’enregistrement d’un prospect. Par exemple, si quelqu’un met à jour le champ de l’entreprise d’un prospect, vous pourrez voir qui a effectué cette modification, comme le montre la capture d’écran suivante:

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet Audit

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Onglet Audit

Cycle de la vie

le Onglet Cycle de vie est utilisé pour afficher les dates auxquelles un prospect est entré à chaque étape du cycle de vie et le temps passé à cette étape.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet Historique des étapes du cycle de vie

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Onglet Historique des étapes du cycle de vie

Il vous aide également à voir comment le prospect actuel a franchi les étapes du cycle de vie des ventes et quelles activités du prospect ont modifié son score d’activité.

Opportunités

Si vous avez vérifié Salesforce Connecteur CRM, l’onglet Opportunités est utilisé pour afficher Salesforce les opportunités auxquelles un prospect est associé. Dans Pardot, les opportunités sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet Opportunités

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Onglet Opportunités

Une fois le connecteur établi entre Pardot et Salesforce, il apportera rétroactivement toutes les anciennes opportunités. Pardot ne synchronise pas les opportunités associées à un compte dans Salesforce.

Salesforce des opportunités doivent être associées à un contact de synchronisation afin de l’apporter à Pardot. Pour intégrer des opportunités associées à un compte personnel dans Pardot, ce compte personnel doit être ajouté en tant que rôle de contact sur l’opportunité.

-> Contactez l’assistance Pardot si vous ne souhaitez pas désactiver la synchronisation des opportunités entre Salesforce et Pardot.

Objets associés

Actuellement, les «objets associés» vous permettent de synchroniser Pistes, Contacts, Comptes, Opportunités, Campagnes et Activité par e-mail objets, entre Salesforce et Pardot.

Il est cependant possible de synchroniser Objets personnalisés si vous utilisez Pardot Edition ultime. Cependant, si vous n’utilisez pas l’édition Ultimate, la fonction de synchronisation d’objets personnalisés est disponible en tant que module complémentaire dans Édition Pro. Un exemple de fonctionnalité de synchronisation serait si vous souhaitez synchroniser Cas vous opposer à Pardot afin que vous puissiez arrêter d’envoyer des e-mails automatisés pour prospecter s’ils ont des cas ouverts.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 4 (Présentation de l&rsquo;enregistrement du prospect)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Onglet Objet associé

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Onglet Objet associé

-> De plus, les objets personnalisés sont en lecture seule dans Pardot. Afin de synchroniser des objets personnalisés entre Salesforce et Pardot, le Salesforce L’utilisateur du connecteur doit disposer de droits d’administration ou avoir accès aux enregistrements d’objets personnalisés.

La vue de l’oiseau susmentionnée aborde brièvement les caractéristiques et les fonctionnalités d’un dossier de prospect à Pardot. Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment créer et gérer, des dossiers et des balises pour organiser votre contenu marketing dans Pardot.

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar





Source de l’article traduit automatiquement en Français