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Premiers pas avec Pardot – Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)7 minutes de lecture


C’est frustrant quand vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Qu’il s’agisse de vos clés ou de la lettre d’appréciation toujours insaisissable de l’entreprise – la recherche de choses est vouée à perdre votre temps. Il est donc impératif de rester organisé. Heureusement, Pardot propose des dossiers et des balises pour organiser votre contenu dans une structure facile à trouver.

Souvent, les avantages de la gestion des fichiers et des actifs sont négligés; cependant, garder votre contenu organisé et facile à trouver vous fera gagner du temps. Non seulement cela vous fera gagner du temps, mais cela améliorera également le flux de travail des activités de votre organisation. Lorsque les spécialistes du marketing de votre équipe recherchent des actifs spécifiques (modèles d’e-mail ou pages de destination) – à inclure dans une nouvelle offre; ou, votre équipe de conception élabore une nouvelle campagne: disposer de dossiers facilement consultables permet aux spécialistes du marketing d’effectuer leurs tâches de manière efficace et efficiente. Si vous avez appliqué des balises appropriées à votre contenu marketing, vous pouvez utiliser des balises pour filtrer les tableaux de données à Pardot.

Il est important de placer vos fichiers dans des dossiers facilement identifiables avec une structure qui a du sens pour les autres utilisateurs. Il est également possible de partager les dossiers avec des groupes. Le partage de dossiers vous aidera non seulement à protéger le contenu de vos dossiers; mais, il vous permettra également d’attribuer un accès approprié aux groupes d’utilisateurs.

Dans Pardot, vous pouvez utiliser la recherche globale pour rechercher un fichier dans tous les dossiers sans avoir besoin de rechercher un dossier dans lequel vous avez initialement placé le contenu. À mesure que votre organisation se développe et que vous devez trouver rapidement un fichier spécifique, s’appuyer sur la recherche globale est très inefficace et inefficace. Par conséquent, avant d’aller de l’avant et de créer des dossiers dans Pardot, il est important de discuter de la structure des dossiers.

Structure des dossiers

S’organiser semble toujours une telle corvée. Je suis sûr que beaucoup d’entre nous peuvent encore entendre les paroles de nos parents semblables à ceci – il y a une place pour tout, et tout doit être à sa place. Par conséquent, il est très important d’organiser votre contenu dans des dossiers structurés.

En gardant à l’esprit vos catégories de contenu marketing, vous pouvez concevoir une structure de dossiers qui augmente la productivité. La première étape que vous pouvez prendre, dans la gestion de vos dossiers, consiste à utiliser une structure pyramidale et à envisager des catégories de haut niveau qui hébergent tous vos sous-dossiers.

Selon les besoins et la taille de votre organisation, vous aurez besoin du nombre différent de niveaux de dossiers. Une erreur courante dans la construction d’une structure de dossiers est que, plutôt que de commencer simplement, les utilisateurs optent pour trop de granularité dès le début.

Personnellement, je préfère structurer les dossiers par exercice. La structuration des dossiers par exercice permet d’identifier et d’archiver facilement le contenu marketing. Les contenus qui seront souvent utilisés peuvent être placés dans un En cours dossier, comme indiqué dans la capture d’écran suivante.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Structure des dossiers

Chaque fois que vous créez un nouvel actif marketing, vous devez choisir un dossier pour stocker ce contenu. Vous pouvez stocker les types de contenu suivants dans un dossier – Règles d’automatisation, Des dossiers, Redirection personnalisée, Campagnes, Modèles de mise en page, Formes, Gestionnaires de formulaires, courriels, Pages de destination, Contenu dynamique, Programmes de goutte à goutte, Tests multivariés, Listes, et Modèles d’e-mail.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Placer du contenu dans un dossier

La capture d’écran précédente montre comment un membre de l’équipe marketing stocke le modèle d’e-mail dans un dossier, c’est-à-dire Modèles d’email / 2017.

Création d’un dossier

La création de dossiers, pour héberger vos actifs marketing dans Pardot, est un processus rapide; et, vous pouvez utiliser les dossiers dès que vous les créez.

Pour accéder à un dossier ou créer un dossier, accédez à Marketing | Dossiers, et puis, cliquez sur le Ajouter le dossier pour créer un nouveau dossier. L’étape suivante consiste à saisir un Nom pour votre nouveau dossier et cliquez sur le sauver , comme indiqué dans la capture d’écran suivante:

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Création d’un dossier

Un dossier a une relation 1: 1 avec l’actif marketing, cela signifie qu’un actif marketing ne peut être stocké que dans un dossier. Similaire au partage de dossiers dans Salesforce, dans Pardot, vous pouvez protéger votre contenu dans des dossiers en le partageant avec des groupes d’utilisateurs. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les clients qui ont acheté des rôles d’utilisateur personnalisés.

-> Il n’est pas possible de renommer ou de supprimer un dossier non classé.

Partager un dossier

Disons que vous voulez partager Gestionnaire de formulaires dossier que nous venons de créer, avec un groupe d’utilisateurs  » Mumbai«.

Effectuez l’action suivante pour y parvenir:

1. Pour accéder à un dossier, accédez à Marketing | Dossiers
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez partager, dans ce scénario Gestionnaire de formulaires dossier et cliquez sur le icône d’engrenage et sélectionnez Autorisation, comme le montre la capture d’écran suivante:

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Configuration des autorisations de dossier

« data-medium-file = » https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2017/05/setting-up-folder-permissions.png ?fit=300%2C152&ssl=1  » classe data-large-file = « https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2017/05/setting-up-folder-permissions.png ?fit=620%2C314&ssl=1 » = « wp-image-10786 jetpack-lazy-image » alt = « Configuration des autorisations de dossier » width = « 620 » height = « 314 » data-recalc-dims = « 1 » data-lazy-src = « https: / /i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2017/05/setting-up-folder-permissions.png ?resize=620%2C314&is-pending-load=1#038;ssl=1 « srcset = « https://automationchampion.com/data:image/gif;base64,https://automationchampion.com/R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 » />

Configuration des autorisations de dossier

3. Du Groupes avec accès dans la liste déroulante, recherchez et sélectionnez les groupes auxquels vous souhaitez accorder l’accès. Seuls les groupes qui apparaîtront sous Utilisateurs avec accès déroulant, dont a au moins un membre.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Partager le dossier avec le groupe d’utilisateurs

4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le sauver bouton. Si tout est correctement configuré, vous verrez un fermer à clé icône à côté du Gestionnaire de formulaires nom du dossier, comme indiqué dans la capture d’écran suivante:

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-> Les sous-dossiers héritent des autorisations des dossiers parents.

Favoriser les dossiers

Similaire à la mise en valeur des dossiers de rapport dans Salesforce, un utilisateur de Pardot, ayant accès aux dossiers, peut mettre en favori jusqu’à 10 dossiers. Favoriser un dossier permet à un utilisateur d’y accéder facilement. Disons que vous voulez mettre en favoris Gestionnaire de formulaires dossier.

1. Pour favori, un dossier, accédez à Marketing | Dossiers
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez partager, dans ce scénario, Gestionnaire de formulaires dossier. Clique sur le icône d’engrenage et sélectionnez Préféré, comme le montre la capture d’écran suivante:

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Favoriser les dossiers

Les dossiers favoris sont accessibles à partir de presque n’importe où dans Pardot en accédant à Marketing | Dossiers et en sélectionnant un Gestionnaire de formulaires dossier favori dans la liste déroulante.

, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 5 (Présentation des dossiers et des balises)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Accéder au dossier Favoris

Vous devez commencer à appliquer des balises à votre contenu dès que vous créez ou téléchargez des contenus dans Pardot. Le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous pouvez commencer à en profiter.

Les balises sont une taxonomie légère axée sur l’utilisateur. Les balises sont utilisées pour organiser, trier, filtrer les données et créer des rapports. Chaque élément de Pardot peut être balisé – avec un ou plusieurs mots-clés ou expressions. Une balise a 1: M relation avec l’actif marketing. Ça veut dire cette vous pouvez appliquer plusieurs balises à votre actif marketing. En outre, les balises peuvent être appliquées à la plupart des objets – Automatisation, Campagne, programme goutte à goutte, modèle d’e-mail, brouillon de modèle d’e-mail, fichier, formulaire, pages de destination, listes, règle de segmentation, gestionnaires de formulaires etc.

Les étiquettes peuvent être créées et attribuées de différentes manières, notamment:

Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment créer et gérer la campagne dans Pardot.

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar





Source de l’article traduit automatiquement en Français