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Premiers pas avec Pardot – Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)5 minutes de lecture


En tant que spécialiste du marketing, vous avez besoin d’un moyen sans stress de qualifier les futurs clients en demandant rapidement plus d’informations dans le même formulaire. Avec les champs de formulaire dépendants, vous pouvez facilement poser d’autres questions de qualification basées sur les réponses précédentes. Par exemple, si un prospect appartient au pays États-Unis, vous pouvez demander à l’État ou à la société.

Jusqu’à présent, nous avons créé un formulaire (si vous avez manqué le billet de blog, reportez-vous à cette) et mis en œuvre Profilage progressif sous forme hébergée Pardot. Dans ce blog, je vais aller plus loin et vous montrer pourquoi nous devrions, et comment nous pouvons, ajouter un champ dépendant sur un formulaire Pardot.

Veuillez d’abord parcourir ces articles:

  1. Débuter avec Pardot – Partie 7 (Comment créer un formulaire que les prospects veulent réellement remplir)
  2. Premiers pas avec Pardot – Partie 8 (Comment le profilage progressif n’est pas aussi mauvais que vous le pensez)

Commençons par un cas d’utilisation commerciale. David Haditsch travaille en tant que Content Marketing Manager chez GurukulOnCloud. Chez GurukulOnCloud, ils mènent leur première campagne pour promouvoir leurs produits et suivre les activités des visiteurs et prospects sur le site Web de l’entreprise.

Pour capturer les données des prospects, GurukulOnCloud a créé un formulaire dans Pardot avec les champs suivants:

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Compagnie
  • Email

Le champ Entreprise n’est pas d’une grande utilité pour GurukulOnCloud – pour qualifier les prospects – si la valeur dans le champ Pays est autre que États Unis ou Canada. En conséquence, GurukulOnCloud cherche un moyen de rendre le Centreprise – un champ «Dépendant» – basé sur la valeur renseignée dans le Pays – un champ «Contrôle». Donc, seulement si la valeur du Pays le champ est États Unis ou Canada, puis afficher Compagnie champ; sinon, n’affichez pas du tout le champ Entreprise.

Solution pour l’exigence commerciale ci-dessus

Nous modifierons notre formulaire existant, c’est-à-dire Connaissance de la marque. To ajoutez un champ dépendant sur le formulaire, procédez comme suit:

  1. Cliquer sur Marketing | Formulaires | Connaissance de la marque
  2. Cliquez ensuite sur Éditer , comme indiqué dans la capture d’écran suivante: , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  3. Aller vers Étape 2 c’est à dire. Des champs sur l’Assistant Formulaire – et cliquez sur le + Ajouter un nouveau champ , comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  4. Cela ouvrira une fenêtre contextuelle pour vous, où vous devrez sélectionner Pays pour Champ de perspective, et Menu déroulant pour Type champ. Une fois fait, Étiquette et Format des données les champs seront remplis automatiquement en fonction des informations Champ de perspective, comme le montre la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  5. Nous voulons également ajouter tous les pays à la liste déroulante. Pour ce faire, accédez à Valeurs onglet et sélectionnez Des pays dans le Préremplir de champ déroulant. Cela fera apparaître une fenêtre, assurez-vous de cliquer sur D’accord bouton et Pardot fera le reste. À la fin, il ressemblera à la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>Si vous souhaitez afficher uniquement les codes de pays, sélectionnez Codes pays pour la liste déroulante Préremplir de champ déroulant. Il est également possible de montrer États américains ou Codes des États américains etc.
  6. La prochaine étape consiste à faire Compagnie dépendant du champ basé sur Pays. Pour ce faire, accédez à Dépendant onglet et sélectionnez Afficher d’autres champs dans ce formulaire en fonction de la valeur de ce champ case à cocher.
  7. Configurez maintenant le contrôle de la valeur du champ et du champ dépendant. Pour le faire, suivez ces étapes:
  8. Répétez les étapes 7.1 et 7.2 pour ajouter le pays Canada. Enfin, cela ressemblera à la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  9. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le Sauvegarder les modifications bouton.
  10. Une fois terminé, cliquez sur le Confirmer et enregistrer pour enregistrer votre formulaire.

Il est temps de tester le processus

  1. Pour voir un exemple, vous pouvez accéder à mon formulaire en accédant à ce URLhttp: //www2.automationchampion.com/l/84462/2017-05-31/7wp8sx
  2. Ouvrons le formulaire ci-dessus, il ressemblera à la capture d’écran suivante:
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    Formulaire initial

  3. Sélectionnez maintenant soit États Unis ou Canada comme valeurs dans le champ Pays et voyez la magie, comme le montre la capture d’écran suivante:
    , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>Champ dépendant – Démo

Concepts supplémentaires

  1. Si vous souhaitez modifier message d’erreur par défaut – qui s’affiche si le champ est soit laissé Vide, ou si le champ est rempli avec une valeur non valide, procédez comme suit:
    1. Cliquer sur Marketing | Formulaires | Connaissance de la marque
    2. Cliquez ensuite sur Éditer bouton
    3. Aller vers Étape 2 c’est à dire. Des champs sur l’Assistant Formulaire
    4. Cliquez ensuite sur Crayon , comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
    5. Aller vers le Avancée et mettez à jour le champ Message d’erreur, comme indiqué dans la capture d’écran suivante:, Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  2. Il peut y avoir certains champs dans lesquels vous pouvez toujours vouloir vous assurer que les données renseignées dans les champs sont à jour. Par exemple, Téléphone champ. Si vous souhaitez toujours afficher ces champs sur un formulaire, sélectionnez, Toujours afficher même s’il a déjà été complété case à cocher, disponible sous le Avancée languette. , Premiers pas avec Pardot &#8211; Partie 9 (Comment utiliser les champs de formulaire dépendants)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>
  3. Utilisation Ne pas préremplir (voir capture d’écran précédente) case à cocher pour les champs tels que commentaires où les prospects peuvent vouloir soumettre une valeur plus d’une fois (et vous ne voudriez pas afficher leur réponse précédente).
  4. Utilisation Conserver la valeur initiale lors des soumissions de formulaire ultérieures case à cocher pour conserver la valeur de champ initiale même si le prospect a soumis des formulaires supplémentaires avec d’autres valeurs pour le même champ.

Dans mon prochain blog, je vais approfondir en vous montrant comment créer votre première règle d’automatisation dans Pardot.

Technical Editor and Proofreader: - Munira Majmundar

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Auteur: Rakesh Gupta

6x Salesforce MVP | Architecte de solution | Auteur de 7 livres chez Packtpub Publishing et Apress | Haut-parleur 4x Dreamforce | Salesforce Coach | Co-hôte de AutomationHour.com





Source de l’article traduit automatiquement en Français