Salesforce Diagrams est un ensemble de normes de conception de diagrammes permettant aux architectes de créer des diagrammes de système et des diagrammes de relation d’entité (ERD). Ceux-ci sont vitaux pour un organisation Salesforce bien documentée qui peuvent être facilement communiqués aux équipes de votre organisation.

Salesforce a lancé une notation de diagrammes de systèmes pour les architectes (Salesforce Diagrams) et une notation de mappage de processus métier pour Business Analysis (Salesforce UPN). Cet article explore à quoi ressemble chacun et quand les utiliser.

« En tant qu’architectes, nous savons que les diagrammes sont un outil important dans notre ensemble d’outils. Lorsque nous vous avons interrogé, nous avons entendu haut et fort que vous vouliez plus d’outils de création de diagrammes et des diagrammes plus standardisés.

Susannah St-Germain – Architecte évangéliste

Que sont les diagrammes Salesforce ?

Diagrammes Salesforce est un ensemble de normes de conception de diagrammes permettant aux architectes de créer des diagrammes de système et des diagrammes de relation d’entité (ERD). Vous pouvez utiliser n’importe quel nombre d’outils pour dessiner les diagrammes afin qu’ils correspondent aux normes.

Le schéma suit le Modèle C4 approche, ce qui signifie qu’il existe 4 niveaux de diagramme différents.

• Niveau 1 : la vue d’ensemble/le paysage des systèmes
• Niveau 2 : un morceau de l’ensemble/sous-ensemble du paysage
• Niveau 3 : vue processus ou interaction, vue limitée des technologies d’une solution.
• Niveau 4 : « double clic », le modèle de données affichant uniquement les objets impliqués

Par conséquent, il y a des considérations à prendre en compte lors de la création des diagrammes car ils constituent un atout essentiel en tant que connaissance de la configuration continue de Salesforce :

• Comment allez-vous gérer la hiérarchie des diagrammes ?
• Comment allez-vous appliquer les droits d’accès et le contrôle de version ?
• Quelles sont les relations entre les diagrammes et les autres actifs ; diagrammes de processus métier (UPN), métadonnées Salesforce, user stories, matériel de formation.

Salesforce Diagrams fournit un guide de style pour chaque diagramme de niveau. Voici les diagrammes Salesforce niveau 1-4 :

Le niveau 4 examine le modèle de données, ou ERD, mais n’inclut que le sous-ensemble d’objets pertinents pour la portée des diagrammes de niveau supérieur. Alternativement, il pourrait décrire les flux de données.

Comment démarrer avec les diagrammes Salesforce

Il y a formation sur la façon de dessiner les diagrammes qui remplace le Cours de départ (son prédécesseur). Vous pouvez télécharger les modèles de Google et Powerpoint.

Quand utiliser les diagrammes Salesforce ou UPN ?

Salesforce UPN (notation universelle de processus) est une notation de cartographie de processus métier pour les analystes métier, que j’ai abordée dans ce guide.

L’équipe de Trailhead a lancé le Cartographie des processus métier pour les analystes, Comment dessiner des cartes de processus métier et mis à jour Meilleures pratiques d’analyse commerciale Insignes de départ. Il y a aussi une profondeur Cours sur la cartographie des processus métier pour les architectes (accessible via le Partner Learning Camp).

La question immédiate qui vient à l’esprit est « Les diagrammes Salesforce et l’UPN sont-ils des normes concurrentes ou complémentaires ?« 

La réponse est qu’ils sont complémentaires – les deux types de diagrammes sont nécessaires pour que la mise en œuvre soit réussie. Des relations entre les diagrammes peuvent également être nécessaires pour connecter les systèmes et les vues des processus métier.

Le tableau ci-dessous est une référence pour quelle norme vous devez utiliser pour chaque phase d’une mise en œuvre de Salesforce. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une documentation extrêmement importante qui capture les connaissances de configuration de l’application, elles doivent donc être liées aux métadonnées modifiées car elles sont utilisées pour les versions futures.

Pensée finale

Après avoir passé de nombreuses années à s’occuper de la cartographie des processus métier, je pense que c’est fantastique que Salesforce investisse dans la conduite de grands normes de documentation.

Bien que tout le monde n’aime pas documenter ce que nous sommes sur le point de construire ou ce que nous avons construit, nous comprenons tous la valeur d’entrer dans une organisation bien documentée.