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Que faire lorsque les contacts quittent l’entreprise?4 minutes de lecture


Contactez constamment les entreprises de transition et lorsque vous découvrez que faites-vous dans Salesforce? La mauvaise réponse est de simplement les supprimer.

Avant d’aller trop loin dans l’article du blog, si vous voulez tout ignorer et installer simplement l’application directement, alors génial!

Voici le package non géré:

Contact – Plus chez Company V1.0https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t1E000000trNv

Si vous voulez apprendre à le construire vous-même, continuez!

Il existe des moyens permettant d’identifier ces contacts sans les supprimer. L’un d’eux consiste à créer une case à cocher sur l’enregistrement de contact qui indique que le contact n’est plus actif avec ce compte. Vous pouvez également placer cette case à cocher juste sous le nom du contact afin qu’elle soit claire pour les utilisateurs finaux. Une autre idée consiste à ajouter un champ de liste de sélection Statut qui contient les options «Actif» et «Inactif» et qui doit toujours être défini par défaut sur «Actif» à moins que quelqu’un ne choisisse l’autre choix. Vous utiliserez cette option si vous avez plus de deux options à suivre. Par exemple, « En congé » peut être quelque chose que vous devez suivre, mais la plupart des entreprises n’obtiennent pas cette précision avec leurs relations et par conséquent, une simple case à cocher est utilisée dans notre exemple.

Le champ de la case à cocher ou le champ de la liste de sélection peuvent être les critères pour déclencher un outil d’automatisation pour arrêter toute activité habituelle qui se produit avec les contacts actifs. Vous pouvez également configurer l’outil d’automatisation pour mettre à jour le nom de famille du contact et y ajouter le texte «- Plus dans l’entreprise» à la fin. De plus, si vous envoyez habituellement des e-mails aux contacts, vous pouvez configurer l’outil d’automatisation pour vérifier le champ «Désactivation des e-mails» pour être sûr que les contacts inactifs ne recevront plus ces e-mails. De même avec toutes les tâches ouvertes pour l’enregistrement de ce contact, l’outil d’automatisation peut simplement terminer la tâche. Une autre méthode consiste à ajouter une action rapide sur l’objet contact pour mettre à jour la case à cocher que vous avez créée précédemment.

Avec l’une de ces idées, vous serez en mesure de signaler les contacts inactifs sans avoir besoin de les supprimer. De cette façon, vous aurez des données propres et un historique clair.

Voici comment créer Process Builder et Quick Action inclus dans le package ci-dessus:

Process Builder qui met à jour le champ « Désactivation des e-mails » et le nom de famille du contact.

  1. Créez un champ personnalisé ou une liste de sélection «Plus à l’entreprise» en fonction de vos besoins
  2. Créez un nouveau Process Builder avec
  3. Réglez-le sur Trigger sur l’objet Contact
  4. Entrez vos critères d’entrée en fonction de vos exigences (c.-à-d. Plus à la société = Vrai)
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  5. Ajoutez la première action immédiate de mise à jour sur l’objet Contact avec mise à jour sans critère d’entrée et mise à jour du champ de désactivation des e-mails sur True
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  6. Ajoutez la deuxième action immédiate pour mettre à jour l’objet Contact avec le champ Nom de famille avec une formule de texte ajoutée.

    Formule:

    REMPLACER(
    [Contact].Nom de famille ,
    [Contact].Nom de famille ,
    [Contact].Nom +
    « – Plus à la société »
    )

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  7. Activez votre nouveau Process Builder et passez à l’ajout de l’action rapide.

Action rapide qui vérifie le champ « Plus à l’entreprise »

  1. Accédez à Configuration> Gestionnaire d’objets> Contact> Boutons, liens et actions
  2. Créez une nouvelle action appelée Pas plus chez l’entreprise pour mettre à jour un enregistrement en tant que type d’action.
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  3. Cliquez sur Nouveau dans la section Valeurs prédéfinies et ajoutez une valeur de formule True au champ Plus à la société.
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  4. Cliquez sur le bouton Modifier la mise en page et assurez-vous que le champ Plus à la société est sur la mise en page et tous les autres champs que vous souhaitez ajouter à cette mise en page d’action rapide.
  5. Ajoutez cette action rapide aux mises en page pertinentes et vous êtes prêt!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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