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Que fait Quip ? Intégration plus poussée avec Salesforce Sales and Service Cloud4 minutes de lecture


Quip, la plate-forme de collaboration documentaire détenue par Salesforce, a récemment annoncé une intégration plus poussée dans les principaux produits Sales Cloud et Service Cloud de Salesforce.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une nouvelle passionnante, car le passage à l’enracinement de Quip dans Salesforce pourrait être considéré comme en retard. Depuis l’acquisition en 2016, nous nous sommes demandés : qu’allait faire Salesforce avec leur achat de 750 millions de dollars ?

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Maintenant, nous avons une réponse. Quip for Sales et Quip for Service signalent un Quip de nouvelle génération. Cet article s’articulera autour de deux fils : l’interface et l’automatisation, car ces éléments distinguent le nouveau Quip du Quip avec lequel nous nous sommes familiarisés :

  • Interface: met Quip directement dans l’interface de la console Salesforce,
  • Automatisation: permet à Quip d’exploiter les workflows Salesforce, les processus d’approbation ou les flux Lightning que les administrateurs ont configurés.

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Ci-dessus : un « document vivant » quip à côté d’un flux Lightning dans la console de service.

Pour plus d’informations générales, vous pouvez consulter notre « Introduction à Quip ».

Quip pour les ventes

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Communiquer avec clarté en interne aidera les équipes de vente à rester concentrées sur la stratégie et à paraître professionnelles aux yeux de l’extérieur.

Les stratégies de vente statiques sont imparfaites et les équipes de vente agiles restent compétitives. Trop de documents stratégiques importants (comme ceux énumérés ci-dessous) sont relégués dans l’ombre, une vérité parlé par Quip: « [documents are] une activité une fois par an… qui meurent dès qu’ils sont présentés », pourtant, avec Quip, un document devient « un plan vivant, constamment mis à jour avec des données en direct, ajusté par l’équipe dans le cadre du compte ».

Cas d’utilisation

Les cas d’utilisation spécifiques aux ventes incluent :

  • Plans de compte/territoire

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Ci-dessus : un plan de compte intégré directement dans la page d’enregistrement Lightning du compte.

  • Les transferts de compte
  • Commentaires sur la proposition/le devis, liés aux processus d’approbation
  • Documentation requise pour l’étape du pipeline, liée au processus de vente

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Ci-dessus : une erreur est générée lorsqu’un commercial essaie de faire progresser une opportunité sans la documentation requise.

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Quip pour le service

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La transformation du service client suscite un intérêt accru, car Quip for Service a coïncidé avec l’annonce d’Einstein for Service. Le travail des agents de service devient de plus en plus exigeant, tant du côté des produits – avec des portefeuilles diversifiés, que du côté des clients – avec des attentes plus élevées à satisfaire.

La collaboration pour le service est un besoin urgent, car les cas deviennent de moins en moins « noir et blanc » ; il y a plus de contexte entourant les cas complexes qui doivent être pesés et discutés.

Cas d’utilisation

Les cas d’utilisation spécifiques au service incluent :

    • Agent « Swarming » : des groupes d’agents travaillant sur un cas unique et complexe peuvent avoir des discussions numériques.
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      Ci-dessus : à quoi ressemble l’essaimage en action, une conversation sur un document, sans sortir de l’étui lui-même.
  • Édition d’articles de connaissances : obtenez les commentaires d’experts en la matière ou du service marketing, pour vous assurer que le contenu et les messages sont pertinents.
  • Actions guidées pour la résolution de cas : un bon exemple de flux Lightning populaire dans les scénarios de service est un flux d’actions guidées :
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    Ci-dessus : un flux d’actions guidées qui déclenche un processus de révision, qui a lieu dans un document Quip.

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Sommaire

Cet article a couvert Quip pour les ventes et Quip pour le service, deux parties du Quip de nouvelle génération. En examinant l’interface et l’automatisation – les deux éléments qui distinguent le nouveau Quip du Quip existant – nous avons vu comment Quip répondra aux cas d’utilisation spécifiques aux ventes et aux services.

En termes de licences, Quip conservera son statut actuel de produit autonome.

Serait-ce la grande poussée vers une réalité de documents CRM collaboratifs et connectés ? La nature même de Quip comporte un « facteur époustouflant » qui manque à la collaboration documentaire traditionnelle, et avec une intégration plus profonde, je prédis qu’elle se renforcera de plus en plus.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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