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Que fait un consultant Salesforce ?13 minutes de lecture


Les consultants Salesforce mettent en œuvre et optimisent les produits Salesforce de manière efficace et évolutive, en phase avec les exigences de leurs clients. Avec un consultant impliqué, Salesforce devient comme un bloc de pâte à modeler pour une organisation, s’adaptant exactement au fonctionnement de son entreprise.

Il ne fait aucun doute que les consultants Salesforce méritent leur rémunération – ils remplissent une fonction de base qui permet aux organisations de tirer le meilleur parti de leur investissement Salesforce. Avec cette carrière enrichissante proposée, ce guide partagera nos conseils pour devenir un consultant Salesforce.

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Il s’agit de la branche services de l’écosystème de partenaires Salesforce. On pourrait dire que le « produit » d’un consultant est son expertise, vendue aux clients comme du temps et des conseils. Ils pourraient travailler pour un Partenaire conseil Salesforce (alias Solution Integrator), une agence, ou indépendamment (en tant que ‘one-(wo)man-band’).

Les responsabilités d’un consultant Salesforce peuvent aller des tâches de configuration à un travail nécessitant un niveau d’intelligence émotionnelle lors de la collecte des exigences ou du suivi d’un projet. Avec l’ancienneté, les consultants seront impliqués tout au long du cycle de vie du projet, mais moins de configuration pratique (Aller à : Étapes d’un projet Salesforce typique).

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Que fait un consultant Salesforce ? Commençons par décrire ce que nous entendons par consultants « d’entrée de gamme », « intermédiaire » et « senior » :

  • Consultant débutant : 0 – 1 ans d’expérience (souvent décrit comme un consultant « construction »). dans un rôle de support, exécutant des tâches de configuration déléguées par d’autres membres de l’équipe, en fonction d’exigences spécifiques avec les fonctionnalités les plus courantes de Salesforce (par exemple, la configuration sur le terrain). Observer et apprendre.
  • Niveau moyen: 1 à 3 ans d’expérience. Diriger de petits projets, concevoir des solutions et diriger des sessions de collecte d’exigences/des ateliers clients.
  • Consultant senior: 3+ ans d’expérience (souvent décrit comme un « consultant principal »/« directeur de livraison »). L’expert en la matière. Conception de solution « grande image », éventuellement avec plusieurs systèmes intégrés. Contrôle du modèle de données, gestion des versions. Grande quantité de gestion des parties prenantes, agissant comme point d’escalade des clients.

Remarque : ce guide se concentre sur Consultants fonctionnels. Vous pouvez également entendre des consultants appelés consultants techniques, analystes commerciaux (généralement dans les organisations d’utilisateurs finaux), responsables techniques, consultants avant-vente. Vous trouverez ces rôles dans des cabinets de conseil plus importants, au sein de grandes équipes de projet. Bien que les responsabilités de leurs rôles diffèrent, il y a un grand chevauchement. Pour les besoins de ce guide, nous nous concentrerons sur le type le plus répandu (consultants fonctionnels).

Ce que font les consultants Salesforce débutants :

En tant que consultant Salesforce junior, vous mettrez en œuvre et améliorerez continuellement l’organisation Salesforce de vos clients, généralement guidé par des consultants Salesforce expérimentés et définirez des exigences (votre objectif principal est de les observer et d’apprendre d’eux). Les tâches pourraient inclure :

  • Tâches de configuration basées sur des exigences spécifiques avec les fonctionnalités les plus courantes de Salesforce (par exemple, configuration de champ, Process Builder),
  • Création de rapports Salesforce/types de rapports personnalisés en fonction des besoins,
  • Établir des relations avec l’équipe de projet côté client,
  • Tester la configuration avec différents scénarios métier, et/ou superviser l’UAT (test d’acceptation utilisateur),
  • Migrations de données simples,
  • Nettoyage des données,
  • Documenter les solutions mises en place,
  • La formation de l’utilisateur.
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À devenir consultant Salesforce, vous devriez:

  • Avoir de l’expérience dans la configuration de Sales Cloud (c’est probablement le cloud avec lequel vous commencerez, à moins que vous ne vouliez devenir consultant marketing).
  • Si vous occupez un autre rôle Salesforce (par exemple, administrateur Salesforce), recherchez des opportunités pour assister aux interactions avec les clients, telles que la collecte des exigences, les réunions de lancement de projet et les sessions de formation.
  • Ajoutez de la valeur avec vos connaissances de base de Salesforce dans les conversations chaque fois que vous le pouvez, pour comprendre les meilleures pratiques et vous familiariser avec la résolution de problèmes.
  • Familiarisez-vous avec les packages de « démarrage rapide » que les consultants vendent, car ils rassemblent les exigences les plus courantes (vous commencerez probablement à travailler sur celles-ci). 4C (Wipro) a un excellent collection de « démarrages rapides » pour différents produits Salesforce.
  • Passez les certifications Certified Salesforce Administrator et Platform App Builder.

Pourquoi la connaissance autour des meilleures pratiques important? Si vous connaissez les meilleures pratiques de Salesforce, vous serez en mesure de configurer Salesforce plus rapidement, d’une manière qui profitera au client à long terme (futur-proofing). Cela implique d’utiliser les fonctionnalités prévues par Salesforce (lors de leur développement initial) et de s’en tenir autant que possible à une configuration déclarative. En d’autres termes, évitez de trop personnaliser/ajouter d’énormes quantités de code à une organisation Salesforce, sauf si cela est absolument nécessaire. Comme Salesforce effectue des mises à jour avec chaque version, ils apportent des améliorations à leurs fonctionnalités standard, et non à des parties personnalisées d’une organisation qui se sont éloignées des fonctionnalités de base. Le moral? Pensez toujours à long terme.

Noter: travailler comme consultant auprès de clients est très différent d’être salarié d’une entreprise. Au-delà de la technologie, les attentes pourraient vous obliger à ajuster votre style de vie pour répondre aux exigences de travail fluctuantes. Ce guide rassemble les propres expériences des gens (bien qu’il soit axé sur les consultants en marketing, les sentiments sont partagés à tous les niveaux).

Passer à un consultant Salesforce de niveau intermédiaire

Avec entre 1 et 3 ans d’expérience, vous serez considéré comme un consultant de niveau intermédiaire. Vous exécuterez soit des projets de « démarrage rapide » de manière indépendante (qui sont protégés par une portée étroite et suivez un ensemble prévisible de tâches), soit vous travaillerez sur des projets qui vont au-delà du «cookie implémentations de coupe.

A ce stade, vous êtes capable de travailler de manière autonome et êtes confiant d’être en contact avec le client (recueil des besoins/ateliers/démos). Les tâches pourraient inclure :

  • Participation avant-vente où un consultant doit rassembler/valider les besoins d’un client potentiel avec des produits Salesforce et des intégrations simples.
  • Être capable de rassembler les exigences de manière indépendante et d’effectuer une analyse commerciale pour comprendre « l’état actuel » en profondeur.
  • Familiarité avec les intégrations Salesforce populaires et leur effort/risque.
  • Conception de solutions en termes d’automatisations, d’objets personnalisés, de relations de données dans Salesforce.
  • Les tâches de configuration pour les fonctionnalités Salesforce plus rares (par exemple, les calendriers de revenus), sont plus risquées (par exemple, les flux Salesforce complexes) et nécessitent la connaissance des meilleures pratiques de Salesforce pour les exécuter (c’est-à-dire qu’elles n’ont peut-être pas été détaillées pour vous en votre nom). Vous constaterez peut-être que votre rôle implique de détailler les exigences spécifiques d’un consultant en construction d’entrée de gamme.
  • Utiliser autant que possible la fonctionnalité déclarative de Salesforce (et informer les développeurs Salesforce lorsque les exigences vont au-delà),
  • La force motrice derrière l’analyse – définir quels rapports doivent être créés pour que les clients mesurent leur succès, et quel outil de reporting utiliser.
  • Gestion des parties prenantes pour les relations clients/projets dont ils sont responsables.
  • Formez (ou assistez*) le plan de projet. Travaillez pour que le projet soit livré à temps et dans les limites du budget.
  • Migrations de données complexes.
  • Superviser les déploiements.

Pour passer d’un consultant junior à un poste de niveau intermédiaire, vous devez procéder comme suit :

  • Comprenez quelles questions poser à un client pour comprendre son « état actuel » en profondeur. Avec de la pratique, vous serez en mesure de capter de petits indices que le client partagera qui mèneront à des questions supplémentaires (et connaître les bonnes questions à poser afin de démêler l’information, sinon !)
  • Avec une conception de solution sachant quelle option choisir dans quel scénario, en termes d’automatisations, d’objets personnalisés et de relations de données. Par exemple, pour les besoins de ce client, dois-je créer un objet personnalisé ? Ce processus doit-il être intégré dans Flow ou Process Builder ?
  • Observez des consultants plus expérimentés – comment ils organisent leur charge de travail, les risques qu’ils anticipent et comment ils communiquent avec les clients tout en gérant des situations difficiles. Voyez ce qui fonctionne pour vous.
  • Trouvez un mentor en interne, généralement un consultant que vous accompagnez au quotidien. Tout remettre en question!
  • Comprenez les mécanismes d’un projet Salesforce : quelles parties viennent en premier, ce que l’on attend du client, les délais prévus.
  • Acquérir une solide compréhension du rôle du gestionnaire de projet (ou des concepts de gestion de projet).
  • Réalisez des débriefings de projet à la fin de chaque projet client pour réfléchir à ce qui s’est bien passé ou comment les choses se sont mal passées.
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Ce que font les consultants seniors Salesforce

En tant que Senior Salesforce Consultant, vous prendrez en charge toutes les étapes d’un projet. Bien que vous ne soyez pas aussi pratique avec la configuration, vous aurez une vue « hélicoptère » du projet, étant en fin de compte responsable de la livraison du projet dans les délais et le budget. En tant qu’expert en la matière, dans la plupart des organisations, vous aurez la possibilité de gérer une équipe de consultants (ou d’en constituer une).

Le rôle de consultant senior Salesforce (souvent décrit comme un « consultant principal »/« directeur de livraison ») commence à se frayer un chemin vers le territoire d’architecte de Salesforce – en fait, c’est là que les rôles de consultant et d’architecte se chevauchent.

La conception d’une solution « grande image » signifie prendre du recul par rapport aux petits détails et examiner la plate-forme Salesforce d’un client, dans son ensemble (éventuellement avec plusieurs systèmes intégrés). Pour cette raison, les consultants seniors contrôlent le modèle de données et la gestion des versions.

Vous devrez travailler avec les parties prenantes côté client à partir d’une variété de fonctions commerciales, agissant en tant que point d’escalade des clients. Les responsabilités et les tâches pourraient inclure :

  • Participation avant-vente où un consultant doit rassembler/valider les exigences d’un client potentiel avec plusieurs produits Salesforce et des intégrations complexes.
  • Rassemblez les exigences pour la transformation inter-organisationnelle, avec des changements affectant plusieurs équipes.
  • Effectuez une analyse commerciale pour comprendre « l’état actuel » en profondeur.
  • Conception de solution « grande image », avec plusieurs systèmes intégrés. Comprendre les considérations impliquées dans la conception de la solution (et par conséquent, les concepts dans le domaine de l’architecte Salesforce).
  • Maîtriser l’architecture du système* et le modèle de données.Conception de la solution
  • Grande quantité de gestion des parties prenantes, agissant comme point d’escalade des clients.
  • Superviser les grands déploiements.
  • Contrôler la gestion des versions.
  • Détaillez une feuille de route pour les améliorations futures.

*dans les équipes de projet où aucun architecte Salesforce n’est impliqué.

Pour devenir Senior Salesforce Consultant, vous devez :

  • Devenez un expert en la matière (dans Salesforce en général, ou dans une partie spécifique de la plateforme Salesforce).
  • Comprendre et avoir de l’expérience avec les intégrations Salesforce et leurs implications.
  • Comme vous devrez éventuellement diriger des projets complexes avec des intégrations, participez à ce type de projets lorsqu’il y a une opportunité.
  • Déléguez bien, ayez les qualités d’un leader.

Parcours de carrière de consultant Salesforce

Voyons quelles étapes pratiques vous pouvez suivre pour gravir les échelons, terminons par ce à quoi ressemble un cheminement de carrière typique de consultant Salesforce :

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Qu’en est-il des consultants indépendants Salesforce ?

Les pigistes Salesforce, également connus sous le nom de « consultants indépendants », sont des travailleurs indépendants (et non des employés d’un cabinet de conseil Salesforce) et travaillent pour une organisation cliente Salesforce sur la base d’un projet/d’une durée spécifiée.

Bien que le salaire puisse être plus élevé, la vie d’un consultant indépendant n’est peut-être pas pour vous. Ces guides vous aideront à déterminer si cela vous convient :

– Devenir consultant indépendant Salesforce – Le guide ultime

– Rôles contractuels ou permanents : qu’est-ce qui convient le mieux à votre carrière Salesforce ?

– Consultant2Contractor – Introduction à la contractualisation Salesforce

– Série de podcasts indépendants de Salesforce.

Annexe : Étapes d’un projet Salesforce type

Découverte

Apprenez à connaître l’entreprise du client potentiel en lui posant des questions sur son fonctionnement et les défis auxquels il est confronté. Il s’agit de « préventes », avant que le client ne signe sur la ligne pointillée.

Concevoir

Après avoir rassemblé les besoins, les consultants ont élaboré un cahier des charges détaillant l’effort requis, en tenant compte des risques prévisibles. Pour les projets plus complexes, cela impliquerait également de cartographier les processus et les intégrations afin de comprendre comment ils interagiront les uns avec les autres.

Développement

Le bâtiment commence, où les tâches de configuration sont terminées dans un délai convenu.

Essai

Les processus sont testés du point de vue des utilisateurs, en appliquant différents scénarios pour s’assurer que les exigences sont respectées et qu’aucun bogue n’est rencontré. Les parties prenantes du projet (ou les utilisateurs désignés) testent également les processus pour confirmer qu’ils répondent aux attentes.

Déploiement & Formation

Les modifications sont transférées dans l’environnement de production du client, y compris les éventuelles migrations de données. Les utilisateurs finaux sont formés à l’utilisation de leur nouvelle organisation Salesforce.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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