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Que Salesforce soit avec vous – Admin Hero9 minutes de lecture


Ouais, je sais que le titre de cet article est ringard, mais bon, c’est le 4 mai! Tu sais, « Que le quatrième soit avec vous » genre du 4 mai! Je pensais qu’aujourd’hui nous parlerions de Salesforce1 – mettre le pouvoir de la force entre les mains et les poches de vos utilisateurs.

Cet article ne se concentrera pas sur la procédure réelle de personnalisation. Il existe de nombreuses ressources intéressantes pour cela (et j’ai inclus des liens pour ces ressources). Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur où trouver ces ressources, quelques considérations lors de la réflexion sur la collecte des exigences et quelques éléments simples de fonctionnalités qui peuvent être créés et mis en œuvre rapidement afin d’éloigner les utilisateurs du côté obscur.

Il y a très, très longtemps, dans une galaxie appelée la Voie lactée, il y avait plusieurs itérations d’une application mobile Salesforce. Si vous avez utilisé (ou essayé d’utiliser) l’une de ces applications dans le passé, vous savez que l’offre de produits faisait défaut et ne répondait pas aux besoins de nombreuses organisations. La personnalisation était limitée et Salesforce a signé un accord avec Boba Fett pour collecter une prime afin de personnaliser l’expérience de l’application.

Comparé à ces anciennes applications mobiles, Salesforce1 est incroyable! Il repose sur la nouvelle plate-forme Salesforce1 qui était annoncé il y a quelques années. Si vous ne comprenez pas pourquoi c’est étonnant ou pertinent, considérez ceci: Salesforce a réécrit tout le code de la plate-forme pour qu’il soit mobile et API en premier. Cette énorme entreprise fournit de nouvelles technologies comme l’incroyable Process Builder, Lightening Builder et plus encore!

La transition vers cette nouvelle plate-forme permet une personnalisation de l’expérience Salesforce, en particulier sur l’application mobile, ce que nous n’avions jamais vu auparavant! En conséquence, chaque organisation peut vivre une expérience unique avec Salesforce1 et c’est totalement gratuit!

De plus, à chaque version, Salesforce améliore et itère l’application et la plate-forme afin que vous puissiez faire encore plus de travail de la paume de votre main.

Si vous êtes stressé par l’apprentissage de Salesforce1, détendez-vous! Heureusement, nous avons la force de notre côté, ce qui signifie que construire Salesforce1 pour répondre aux besoins de l’entreprise n’est pas aussi difficile qu’il a dû l’être pour construire l’étoile de la mort dans l’espace. L’application est bien documentée et des ressources telles que des hacks et des cas d’utilisation peuvent être trouvées partout. Les plans de base sont accessibles et gratuits pour tous.

Un bon point de départ est avec le le guide du développeur. Il vous guidera à travers les bases de l’application, y compris la navigation, les considérations relatives à la mise en page et les meilleures pratiques. Je suggérerais également de passer par le Module Salesforce1 sur Trailhead.

Une fois familiarisé avec l’application, les exigences peuvent être rassemblées et le processus de construction peut commencer.

Comme pour tout projet, recueillez les exigences des utilisateurs. En comprenant les points faibles de ces utilisateurs sur le terrain et en travaillant à réduire les frictions via Salesforce1, vous les aiderez à devenir aussi fiables et admirés qu’Obi-Wan Kenobi; entreprise gagnante d’un simple geste de la main.

Lors du développement sur mobile, l’immobilier de l’écran est limité. C’est pourquoi il est important d’utiliser un processus simplifié. De bonnes exigences bien comprises permettront de se concentrer sur ce qui est le plus important pour chaque utilisateur mobile.

Si vos représentants sur le terrain sont des chevaliers Jedi, Salesforce1 est l’arme de choix. C’est pourquoi, s’il y avait du temps pour vraiment comprendre une journée dans la vie d’un représentant sur le terrain, ce serait celui-là. Salesforce1 doit compléter le flux de travail de l’utilisateur et ne créer aucune résistance, sinon l’adoption en souffrira.

Entrez dans leur tête, vous le ferez. Déploiement réussi, vous y parviendrez.

La meilleure façon de commencer est de commencer. Dans cet esprit, voici quelques fonctionnalités simples qui peuvent être ajoutées à n’importe quelle application Salesforce1 pour améliorer l’utilisation de l’application.

Respecter les normes de marque de l’entreprise – Salesforce1 peut être personnalisé pour s’adapter aux normes de marque de votre entreprise. Changer les couleurs et les logos pour correspondre à votre organisation spécifique est un excellent moyen d’augmenter l’adoption par les utilisateurs. Si vous avez marqué Salesforce en interne (une entreprise pour laquelle j’ai travaillé l’a appelée InTouch et une autre l’a appelée SellSMART), la personnalisation de l’application mobile est un excellent moyen de maintenir la cohérence. Notez que le logo de l’application lui-même ne peut pas être renommé ou changé de marque.

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Actions de l’éditeur Chatter – l’action Chatter Publisher est un excellent moyen de rationaliser le processus de création ou de mise à jour des enregistrements. Il existe des actions globales (qui peuvent être trouvées et exécutées n’importe où dans Salesforce) ou des actions spécifiques à un enregistrement (qui peuvent être exécutées sur un enregistrement, comme un compte).

J’ai expliqué comment j’utilise les actions de l’éditeur Chatter dans mon organisation pour améliorer le temps de création d’un enregistrement de demande de fonctionnalité. Les utilisateurs voient une réduction de 54% du temps nécessaire pour créer une demande de fonctionnalité. Ces actions d’éditeur sont accessibles sur le bureau et sur mobile, c’est donc une solution gagnant-gagnant pour tout le monde (et vous n’avez pas besoin d’activer Chatter pour les exploiter sur Salesforce1)!

Processus d’approbation – les processus d’approbation peuvent être configurés et rendus disponibles sur Salesforce1. Les utilisateurs peuvent soumettre, approuver ou rejeter les demandes d’approbation lors de leurs déplacements et recevoir des notifications lorsque le représentant ou le responsable a reçu un enregistrement à examiner.

La soumission et l’approbation d’enregistrements via l’application mobile est un gain de temps considérable et comble certaines lacunes dans le cycle de vie du processus d’approbation.

Applications AppExchange prêtes pour Salesforce1 – Chaque organisation a au moins une application AppExchange installée (c’est mon avis – ce n’est pas un numéro officiel) et AppExchange vient de fêter sa 3 millionième installation. De nombreux acteurs majeurs d’AppExchange ont modifié leurs applications pour les rendre compatibles avec Salesforce1. Avec un peu de configuration, les utilisateurs mobiles peuvent accéder à des applications comme Conga, DocuSign, Evernote, TaskRay, Arrowpoint et bien plus lors de vos déplacements!

Cliquez ici pour voir une liste complète des applications AppExchange compatibles Salesforce1.

Planification des rapports avec les notifications push Salesforce1 – dans la version Spring ’15 de Salesforce, abonnements aux rapports ont été généralisés. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de s’abonner à des rapports et de recevoir divers types de notifications, y compris des alertes Chatter ou des notifications push à Salesforce1, lorsque certains critères sont remplis.

C’est un excellent moyen pour les gestionnaires d’être informés des changements ou des mises à jour en cours de route, ainsi que pour les représentants sur le terrain qui souhaitent être avertis lorsque les détails du rapport sont mis à jour pour correspondre aux critères qui comptent le plus pour eux.

Schémas d’URL mobiles – par défaut, les utilisateurs ne sont pas automatiquement dirigés vers l’application mobile Salesforce1 lorsqu’ils ouvrent un lien à partir de quelque chose comme Email. Au lieu de cela, ils seront dirigés vers la version du navigateur mobile. Utilisez des schémas d’URL mobiles pour modifier les liens dans les e-mails envoyés hors de Salesforce afin que les utilisateurs soient dirigés vers l’application mobile Salesforce1 au lieu de la version du navigateur.

Cliquez ici pour télécharger la version officielle Schémas d’URL mobiles documentation (iOS). Il existe également de la documentation et de bons exemples de cas d’utilisation ici sur le Développeur Salesforce site.

Ce n’est pas une liste complète de ce que Salesforce1 peut faire, mais c’est un excellent point de départ car il est fort probable que vous avez au moins deux des éléments ci-dessus dans votre organisation qui peuvent être mis en œuvre avec Salesforce1.

Bien que Salesforce1 soit une excellente application, certaines limites doivent encore être prises en compte.

Même si Salesforce1 est l’une des meilleures applications mobiles Salesforce à ce jour, il reste encore quelques problèmes à prendre en compte avant d’aller trop loin dans le chemin.

Aucune mise en page mobile – actuellement, Salesforce1 utilise la mise en page attribuée à l’utilisateur dans Salesforce. Aucune mise en page mobile unique ne peut être attribuée à un utilisateur. Cela signifie que si la mise en page dans Salesforce est extrêmement longue, l’utilisateur fera défiler pendant des éternités pour voir tous les détails de l’enregistrement entier.Il y a une idée sur IdeaExchange pour des mises en page mobiles uniques. Je vous encourage à voter.

Performances de l’application – certains utilisateurs peuvent rencontrer d’étranges problèmes de performances. Des recherches sans fin, une lenteur générale et plus encore ont été signalées. Je pense que Salesforce fait un excellent travail pour essayer d’améliorer les performances en publiant régulièrement des corrections de bogues et des améliorations de stabilité.

Le menu de navigation ne se met pas à jour automatiquement – Les administrateurs doivent porter une attention particulière à ce qui est disponible dans le menu de navigation car tous les objets ne sont pas automatiquement mis à la disposition des utilisateurs. Par exemple, lorsque les rapports sont devenus disponibles sur Salesforce1, l’onglet Rapports n’est pas devenu automatiquement actif pour les utilisateurs mobiles. Au lieu de cela, le menu de navigation doit être mis à jour manuellement par l’administrateur.

Les rapports matriciels ne sont pas disponibles – Bien que les rapports sur Salesforce1 soient devenus généralement disponibles récemment, cela n’inclut pas les rapports Matrix. Si votre organisation s’appuie fortement sur ce type de reporting, il sera difficile d’obtenir les données du rapport via Salesforce1.

Personnellement, je ne pense pas qu’il s’agisse de facteurs décisifs pour la majorité des clients Salesforce qui ont besoin d’une option mobile, mais ils doivent être pris en compte lors de l’évaluation des options de configuration Salesforce1 et des processus qui seront mis en œuvre dans l’application mobile.

Les administrateurs et les développeurs font cependant une tonne de choses intéressantes avec Salesforce1. Quoi qu’il en soit, plongez dans Salesforce1 et découvrez les fonctionnalités et fonctionnalités dont votre entreprise pourrait bénéficier.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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