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Que savoir avant d’utiliser des comptes personnels dans Pardot & Salesforce6 minutes de lecture


Formation • Pardot

En règle générale, Pardot et Salesforce sont utilisés pour conserver des informations sur les personnes au sein des entreprises. Cela fonctionne parfaitement pour les entreprises B2B qui lancent des contacts mais gagnent des comptes commerciaux. Cependant, les comptes personnels dans Pardot sont une fonctionnalité conçue pour répondre à ceux qui peuvent avoir besoin de gérer à la fois un B2B et Approche B2C.

Pourquoi?

Pardot peut être un produit B2B mais Salesforce sait que le modèle typique de contacts / comptes ne correspond pas à TOUTES les exigences commerciales.

Dans certains cas, un prospect peut ne pas être lié à un compte d’entreprise et il peut être l’acheteur direct d’un produit ou d’un service.

Les comptes personnels dans Pardot permettent à ces entreprises de maintenir les prospects organisés avec précision.

Premièrement, pour bien comprendre les comptes personnels, il est important de maîtriser le langage Pardot et Salesforce utiliser pour décrire les différents éléments:

Qu’est-ce que est une Compte personnel?

Avant de nous y plonger, rappelons-nous d’abord à quoi ressemble l’approche B2B «normale» Salesforce. Comme vous le savez peut-être, le flux traditionnel d’informations se présente comme suit:

Le prospect est créé > Le plomb est qualifié par les ventes > Le plomb est converti en contact > Le contact est associé à un compte.

Donc, finalement, nos objets de base Salesforce aura une hiérarchie comme celle-ci:

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Cependant, ce modèle suppose que vos prospects ont une entreprise ou un «compte» associé dont vous pouvez prendre note pour une utilisation ultérieure.

Cela convient évidemment à l’approche marketing et commerciale B2B, mais que se passe-t-il si votre entreprise est B2C ou même mixte? Dans le cas des clients B2C utilisant Salesforce et Pardot, il n’aurait pas de sens de les associer à un «compte» global, car ils sont essentiellement aussi loin que possible en termes de hiérarchie.

Donc, Salesforce développé le modèle de compte personnel spécifiquement pour les entreprises B2C, où l’utilisateur final peut toujours être géré efficacement.

L’introduction de l’objet Compte personnel ressemble à ce qui suit. Au lieu de convertir votre prospect en contact avec un compte associé, ils seront plutôt convertis directement en un «Compte personnel», qui est un objet distinct dans Salesforce.

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Un compte personnel à Pardot et Salesforce est une combinaison de Salesforce Comptes et objets d’opportunité «traditionnels».

Remarque: par comptes «traditionnels», je fais référence au fait que par défaut Salesforce les comptes sont des comptes d’entreprise qui stockent les informations sur les entreprises ou les organisations.

En règle générale, les comptes personnels sont utilisés par les entreprises B2C, car c’est le prospect qui effectue l’achat – par conséquent, le prospect ne serait pas rattaché à une entreprise (le compte). Les comptes personnels n’ont pas non plus de contacts, car les comptes personnels agissent comme le contact et stockent le prénom, le nom, les coordonnées, etc.

Par exemple, supposons que votre entreprise se situe dans le secteur de l’assurance habitation. En règle générale, votre client sera un propriétaire résidentiel, il n’y a donc pas besoin du modèle de comptes / contacts.

Des perspectives peuvent toujours être attachées aux opportunités, ce qui vous permet de profiter pleinement des avantages «traditionnels» Salesforce aux fonctionnalités de Pardot.

Ce qui est vraiment génial, c’est que nous ne nous limitons pas uniquement à l’utilisation des comptes personnels.

Il existe de nombreux exemples d’entreprises qui vendent à la fois sur un marché B2B et B2C, donc Salesforce et Pardot nous donnent la possibilité de combiner l’utilisation des comptes personnels et la configuration plus traditionnelle – nous avons vu cela appelé « Le modèle hybride».

De cette façon, nous pouvons gérer en toute transparence à la fois le consommateur individuel et l’entreprise globale dans les deux cas.

Les comptes d’entreprise stockent des informations sur l’entreprise et les comptes personnels étendent cette fonctionnalité afin que nous puissions conserver des informations sur les clients individuels.

Par conséquent, notre organisation Pardot aura des prospects, des comptes de prospects et des comptes!

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Comment les objets sont-ils liés?

«Comment ça marche» dépend beaucoup de la façon dont votre Salesforce est installé. Par exemple;

Synchronisation avec des leads traditionnels et Comptes personnels

Si vous utilisez des pistes Salesforce, Pardot créera des enregistrements Salesforce, qui sont ensuite convertis en comptes personnels.

Dans ce cas, l’objet Compte personnel sera synchronisé avec deux enregistrements différents dans Pardot, le prospect et le compte de prospect. Les deux enregistrements seront affichés séparément dans Pardot, contrairement à Salesforce.

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Cependant, il est important de comprendre comment les informations sur le terrain sont transférées et affichées entre Pardot et Salesforce.

Imaginons que vous synchronisiez un prospect et un enregistrement de compte de prospect dans Pardot avec un compte personnel dans Salesforce;

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Alors que le mappage des champs des comptes professionnels restera le même si vous utilisez le «modèle hybride», les comptes personnels combineront certains comptes et certains champs de contact en un seul Salesforce record.

Considération clé: Dans Pardot, le propriétaire du compte se synchronisera à la fois avec le champ Utilisateur affecté sur le compte de prospect et le champ Utilisateur affecté sur l’enregistrement de prospect.

Maintenant, parce qu’il y aura une perspective record et une perspective Compte, le compte de prospect aura le même nom que l’enregistrement de prospect.

Pour une différenciation visuelle claire dans Pardot, l’ID de type d’enregistrement indiquera «Compte personnel»:

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et pour les enregistrements de prospect qui n’ont pas de compte de prospect (car ils sont associés à un compte d’entreprise), leur enregistrement de prospect dans Pardot indiquera le type CRM: Contact.

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Pour différencier les deux Salesforce; les comptes personnels et les comptes professionnels auront différentes icônes.

Si vous utilisez toujours Salesforce classique, les comptes personnels auront une icône de personne, tandis que tous les comptes d’entreprise auront une icône de dossier. Alors que dans l’expérience Lightning, les icônes sont des bâtiments, mais les comptes personnels auront une personne avec l’icône du bâtiment.

Synchronisation avec juste Comptes personnels

Si vous n’utilisez pas de leads, Pardot ne créera pas de leads dans Salesforce. Au lieu de cela, cette étape est complètement ignorée et un compte personnel est créé immédiatement. Cependant, la cartographie sur le terrain fonctionnera toujours de la même manière, comme mentionné ci-dessus.



Source de l’article traduit automatiquement en Français