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Que sont les Business Units Pardot? – Vue d’ensemble et limitations6 minutes de lecture


L’année dernière, Pardot a résolu une limitation majeure de sa plate-forme en introduisant les unités commerciales (BU) Pardot indispensables. Avec une forte concurrence, comme les partitions et les espaces de travail bien établis de Marketo, Pardot a-t-il fait assez pour répondre aux besoins des spécialistes du marketing B2B au niveau de l’entreprise?

Je travaille avec Pardot depuis maintenant 4 ans, ce qui comprend plus de 5 implémentations de Pardot. J’ai implémenté des BU Pardot en interne et j’ai été l’une des premières de mon organisation à recevoir l’accréditation soft Pardot BU. En utilisant ce que j’ai appris jusqu’à présent, cet article contient un bref aperçu de ce que sont les unités commerciales Pardot, qui devrait les utiliser et pourquoi, puis quelques limitations actuelles à prendre en compte avant de configurer les vôtres.

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Que sont les Business Units Pardot? Rapide vue d’ensemble

Les Business Units Pardot sont des bases de données séparées au sein d’un compte Pardot qui permettent aux clients Pardot de partitionner leurs prospects, campagnes et actifs par régions, produits ou services. Les BU supprimeront la nécessité de connecter plusieurs instances de Pardot à Salesforce afin de limiter la synchronisation des données à chaque compte Pardot. Ils sont disponibles uniquement pour les clients de Pardot Advanced Edition.

À qui s’adresse les Business Units Pardot?

Comme toujours, il y a quelques restrictions à prendre en compte avant d’utiliser les BU Pardot:

  • Entreprise: destiné aux entreprises, les clients ne doivent envisager les BU que s’ils disposent d’une base de données Prospect de 10 mil (recommandation partagée par les formateurs Salesforce).
  • Connecteur v2: utilise le nouveau connecteur (v2), il ne sera donc disponible que pour les clients Pardot qui ont acheté ou mis à niveau leur compte depuis 19e Février 2019.
  • Lightning uniquement: comme pour la plupart des nouvelles fonctionnalités de Salesforce, les unités commerciales ne seront accessibles qu’à l’aide de l’application Pardot Lightning dans Salesforce Lightning.

Pourquoi utiliser les Business Units Pardot

Restreint l’accès aux données des prospects

Avant les BU Pardot, l’accès aux prospects ne pouvait pas être restreint. Toute personne ayant accès à Pardot (et ayant un rôle d’utilisateur supérieur à Sales), a accès à tous les enregistrements des prospects.

Désormais, les administrateurs Pardot peuvent restreindre l’accès en fonction des produits, des services et des régions en partitionnant les données en BU et en affectant des utilisateurs à chaque BU.

Élimine les règles de partage sélectif

La nouvelle fonctionnalité élimine également le besoin de règles complexes de partage sélectif en introduisant le Critères de partage de données marketing. Un seul champ Salesforce peut désormais déterminer avec quelle unité commerciale Pardot vos données de prospect seront synchronisées, et tout prospect qui ne correspond plus aux critères sera automatiquement supprimé; par exemple, lorsque le pays est égal à l’Allemagne, synchronisez le prospect avec la BU EMEA.

Avant le partage de données marketing, les consultants et les administrateurs Pardot devaient définir les paramètres de partage à l’échelle de l’organisation Salesforce (par défaut à l’échelle de l’organisation) sur privé, afin qu’ils puissent ensuite inclure des règles de partage qui ouvriraient des enregistrements particuliers à l’utilisateur du connecteur. Dans de nombreux cas, les entreprises ne souhaitent pas avoir une valeur privée par défaut à l’échelle de l’organisation, mais heureusement, le partage de données marketing et le connecteur Pardot v2 sont en bonne voie de simplifier l’accès aux enregistrements pour les administrateurs Pardot.

Commutateur de compte d’unité commerciale

Si le compte Pardot a été acheté après 25e En avril 2019, les utilisateurs auront également la possibilité de basculer entre les BU à l’aide de la nouvelle fonctionnalité de changement de compte. Les utilisateurs n’auront plus besoin de se connecter et de se déconnecter des comptes Pardot individuels. Cette fonctionnalité est accessible depuis Salesforce et n’aura un impact que sur les éléments du produit Pardot.

Domaines d’envoi d’e-mails multiples

Enfin, les BU Pardot permettront aux clients d’utiliser plusieurs domaines d’envoi d’e-mails et domaines Tracker dans leurs BUs. Bien qu’il soit toujours nécessaire de définir un CNAME principal, des CNAME supplémentaires seront disponibles en option lors de la création de nouveaux actifs, permettant aux sous-divisions et aux régions d’avoir leur propre marque unique.

Existe-t-il des limitations des unités commerciales Pardot?

Le plus gros problème auquel la plupart des clients seront confrontés est le duplication d’enregistrements. Le même enregistrement de prospect / contact dans Salesforce ne peut pas exister dans plusieurs BU. Si un enregistrement de prospect / contact doit exister dans plusieurs BU Pardot, l’enregistrement sera dupliqué dans Salesforce – Lead 1A se synchronisera avec BU A, Lead 1B se synchronisera avec BU B. Cela pourrait créer des problèmes pour les divisions avec un croisement de prospects élevé. La même chose s’applique aux campagnes.

Le nouveau connecteur Pardot a également le potentiel de causer des problèmes s’il n’est pas soigneusement planifié avant la mise en œuvre. Le nouveau Partage de données marketing critères, par exemple, n’a pas de vérification intégrée – associée à la synchronisation sélective Salesforce – et il peut être très facile de créer des boucles de synchronisation sans fin pour les prospects. Lors de la planification des paramètres, il est important de décider s’il faut utiliser les nouveaux critères de partage de données Pardot Marketing ou la synchronisation sélective Salesforce, ne pas utiliser les deux!

Enfin, et en s’appuyant sur le dernier point, il est d’une importance vitale de planifier, planifier, planifier. Un grand nombre des nouvelles fonctionnalités publiées dans le cadre de la fonctionnalité Pardot BU sont irréversible, par exemple:

  • Une BU ne peut pas être supprimée une fois activée
  • Le nom de la BU dans Salesforce ne peut pas être modifié
  • Vous ne pouvez pas changer le compte Salesforce utilisé pour le connecteur après l’installation

Le caractère irréversible des BU Pardot signifie qu’il est important de planifier soigneusement leur structure en tenant soigneusement compte de toutes leurs nuances.

Résumé

La possibilité de partitionner les données dans Pardot en Business Units a résolu une limitation majeure de la plate-forme, d’autant plus que Pardot souhaite se positionner au niveau de l’entreprise marketing automation Plate-forme.

Cependant, les nuances et les obscurités nécessitent une réflexion et une planification minutieuses afin d’établir une plate-forme évolutive qui se développera avec la feuille de route de la BU Pardot. Si vous souhaitez discuter plus en détail des nouvelles Business Units Pardot, n’hésitez pas à commenter ci-dessous.



Source de l’article traduit automatiquement en Français