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Que sont les filtres croisés dans Salesforce Reporting?6 minutes de lecture


Lors du filtrage des rapports, vous souhaitez parfois récupérer des enregistrements avec ou sans autres enregistrements associés, mais vous n’avez pas besoin des champs ou des données d’objets associés. Un cas d’utilisation typique consiste à identifier un enregistrement SANS un autre enregistrement associé, parfois décrit comme un rapport d’exception. Vous souhaitez peut-être savoir quelles opportunités n’ont aucune activité cette semaine ou vous essayez de trouver tous les comptes qui sont devenus des clients le trimestre dernier. Vous pouvez y parvenir en utilisant des filtres croisés.

Filtres croisés sont un excellent moyen d’améliorer vos impressionnantes compétences en matière de création de rapports d’administration, vous permettant de trouver de manière déclarative des informations essentielles sans créer de types de rapports personnalisés ou de champs de cumul.

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Qu’est-ce qu’un filtre croisé?

Avant de commencer à utiliser les filtres croisés et d’examiner quelques exemples, définissons d’abord le « Cross » dans « Cross Filter ».

Dans Salesforce et d’autres bases de données relationnelles, vous disposez d’enregistrements et d’enregistrements associés. Vous avez souvent plusieurs objets liés à un seul. Quelques exemples sont:

  • Comptes liés aux contacts
  • Tâches liées aux contacts
  • Opportunités liées aux comptes
  • Prospects liés aux campagnes

Dans Salesforce, vous voyez ces relations sur chaque page avec «Related» ou «Related Lists».

Cela signifie que nous avons deux types d’enregistrements différents. Dans l’exemple ci-dessous, l’un est une opportunité et l’autre est un compte; ils sont séparés mais liés.

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L’opportunité sait à quel compte elle est liée à l’aide du champ Nom du compte de l’opportunité.

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Dans cet exemple, le compte est l’objet parent et l’opportunité est l’objet enfant.

Lorsqu’un filtre croisé est utilisé, il à travers cette relation. Plus précisément, aller vers le bas.
Dans l’exemple d’image ci-dessus, il passe du compte à l’opportunité. Lorsque vous ajoutez un filtre croisé à un rapport, vous recherchez les données dans une liste associée et un filtrage basé sur ces enregistrements enfants.

Comment créer un filtre croisé

Dans cet exemple, nous allons commencer par un rapport d’opportunité. Nous allons ajouter un filtre basé sur les produits associés à l’opportunité. Gardez à l’esprit que le filtre croisé ne vous oblige pas (ni ne vous autorise) à afficher les champs de l’objet enfant. Par conséquent, si c’est ce que vous souhaitez, vous pouvez créer un rapport sur les opportunités avec des produits. Dans cet exemple, nous allons rechercher Opportunités sans produits.

Tout d’abord, créez un rapport sur les opportunités et vous devriez voir ceci:

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La majorité des types de rapports autorisent les filtres croisés, mais les options sont parfois grisées. En règle générale, cela signifie que l’option est désactivée pour votre organisation car vous utilisez Group ou Professional Edition. Assurez-vous que vous pouvez voir l’action «Ajouter un filtre croisé» en accédant au panneau Filtres et en cliquant sur la liste déroulante à côté de Filtres. Si vous suivez notre exemple, cliquez dessus.

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Vous verrez maintenant une nouvelle section de filtres apparaître (vous pouvez en avoir jusqu’à trois!). Le modal d’édition vous invitera à définir le Parent et enfant.

Par exemple, les opportunités ont des éléments de ligne d’opportunité, des rôles de contact, des devis, etc. Comme autre exemple, si le rapport était «Comptes avec requêtes», vous auriez la possibilité de définir le parent comme Compte OU requête.

C’est là que le pouvoir entre en jeu – vous pouvez sélectionner « Avec ou sans ». Cela signifie que vous pouvez trouver un enregistrement manquant enregistrements enfants individuels en utilisant l’option «Sans».

C’est exactement ce que nous voulons faire dans notre exemple, alors continuons à faire notre Opportunités sans produits rapport.

Tout d’abord, nous devons sélectionner la relation:

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Maintenant que nous avons l’ensemble de relations, nous avons le filtre le plus basique: Afficher les opportunités sans produits associés.

Le rapport mis à jour de nos opportunités n’affichera désormais que les opportunités sans produits.

Sous-filtres

Maintenant que nous avons une liste d’opportunités sans produits, nous sommes assez proches d’un rapport vraiment utile, mais nous ne voulons pas inciter les gens à créer des produits tout de suite jusqu’à ce qu’ils comprennent les exigences du client et aient terminé une démo. Par conséquent, nous voulons que notre rapport n’affiche que les opportunités sans pour autant Produits, mais avec Activités de «démonstration». Après avoir terminé une démo, nos commerciaux devraient être en mesure d’ajouter des produits.

Tout d’abord, nous ajoutons un autre filtre croisé pour les « Activités »:

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Ensuite, nous ajoutons un «Filtre d’activité» pour récupérer les opportunités qui ont une activité associée avec le sujet contenant «Démo».

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Récapituler:

  • Le type de rapport est «Opportunités». Nous n’avons que des données et des champs provenant d’enregistrements d’opportunité dans le rapport
  • Nous avons ajouté un filtre croisé pour exclure les opportunités sans produits
  • Nous avons ajouté un autre filtre croisé pour n’inclure que les opportunités avec une activité de « démonstration »: de cette façon, nous savons que notre commercial doit absolument savoir quels produits le prospect est intéressé.

Désormais, si une opportunité ne comporte pas de produits, mais une démonstration, elle apparaîtra dans notre rapport. En d’autres termes, cela montre toutes les opportunités qui nécessitent un coup de main pour progresser dans le processus de vente!

, Que sont les filtres croisés dans Salesforce Reporting?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>Limitations des filtres croisés

  • Il y a un maximum de trois filtres croisés par rapport
  • Il y a un maximum de cinq sous-filtres par filtre croisé
  • Les filtres croisés peuvent affecter les performances et ralentir votre rapport

Dernier point mais non des moindres, quelques détails importants:

  • Vous pouvez également utiliser des filtres réguliers (par exemple, afficher uniquement les opportunités « ouvertes »)
  • Ce type de rapport est idéal lorsque vous recherchez des relations manquantes (par exemple, s’il n’y a pas de «contact principal» pour le compte)
  • Ce type de filtre n’est pas disponible pour les types de licence Groupe ou Professionnel
  • Assurez-vous d’utiliser les bons champs (si vous avez deux recherches de l’opportunité au compte, vous devez trouver la bonne via le gestionnaire d’objets dans la configuration)

Sommaire

Les filtres croisés sont un outil puissant une fois que vous savez comment les utiliser. Ils débloquent la possibilité de créer des rapports que vous deviez faire dans un autre système. Comme pour toute modification de rapport, assurez-vous de vérifier les résultats du rapport et de confirmer qu’il fonctionne avant de partager un rapport ou de l’enregistrer dans un dossier partagé.

Vous souhaitez envoyer ces rapports? Check-out Signaler l’expéditeur pour planifier facilement ces rapports à l’adresse e-mail de votre choix. Assurez-vous que les parties prenantes restent informées en leur envoyant des mises à jour directement depuis Salesforce. Si vous avez besoin d’aide pour tout type de rapport ou souhaitez parler de Salesforce, Nous contacter.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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