• Accueil / Pardot / Que souhaitez-vous savoir
, Que souhaitez-vous savoir<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Que souhaitez-vous savoir9 minutes de lecture


Utilisation des valeurs Pardot pour définir le comportement de synchronisation

, Que souhaitez-vous savoir<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Lorsque vous utilisez des valeurs Pardot, si les valeurs entre Pardot et Salesforce sont en conflit une fois synchronisés, Pardot prospérera et écrasera la valeur Salesforce.

MAIS si une valeur dans Pardot est vide et n’est pas dans Salesforce, puis Salesforce va écraser le champ vide dans Pardot… déroutant non?

La raison en est que la mission des deux plateformes est de vous fournir plus de données pour prendre des décisions, donc à leurs yeux: « Quoi de mieux qu’un champ vide … un champ de données, » il est donc configuré pour effectuer cette action selon ce principe.

Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser les valeurs Pardot pour remplacer Salesforce. Eh bien, quelques raisons sont:

  • Importation de prospects via Pardot.
  • Mise à jour des champs (voir le scénario ci-dessous).
  • Vous souhaitez configurer quel prospect est affecté à quel utilisateur.

Exemple de scénario

Vous êtes impatient d’importer une nouvelle feuille de calcul dans Pardot suite à une récente discussion de groupe entre un certain nombre de vos clients clés. Votre objectif est de mettre à jour le fournisseur de services qu’ils utilisent actuellement afin de pouvoir les déléguer dans des listes appropriées. Lors de l’importation, vous souhaitez créer ou mettre à jour des champs de prospect, l’un étant un champ personnalisé nommé «PRESTATAIRE» avec les valeurs suivantes: SAINT, VOUS ou QUEUE, qui est déjà mappé à Salesforce.

SI une valeur Pardot est SAINT mais en Salesforce c’est QUEUE puis le SAINT la valeur remplace les données de champ dans Salesforce.

SI Pardot et Salesforce »Les valeurs sont les mêmes, il ne fera rien à l’œil nu mais il écrasera les données de champ dans Salesforce pendant la synchronisation et mettra à jour l’horodatage sur l’enregistrement de perspective pour afficher les détails de la «dernière mise à jour» liés à la synchronisation.

SI une valeur Pardot est vide car le client n’a pas indiqué son fournisseur de services mais Salesforce il a des données antérieures de VOUS puis Salesforce remplacera le champ vide dans Pardot.

En utilisant Salesforce valeurs pour définir le comportement de synchronisation

, Que souhaitez-vous savoir<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Lors de l’utilisation Salesforce valeurs la même théorie est appliquée mais juste le rôle inversé. Si les valeurs entre Salesforce et Pardot sont en conflit une fois synchronisés, Salesforce va prospérer et écraser la valeur au sein de Pardot.

cependant, si une valeur dans Salesforce est vide et n’est pas à Pardot, devinez ce qui va se passer?

Oui, Pardot écrasera le champ vide dans Salesforce comme « Un champ de données vaut mieux qu’un champ vide. »

MAIS comme Salesforce est considéré comme le maître, vous pouvez configurer ce donc si une valeur de champ est vide (null) dans Salesforce il remplacera ensuite un champ de données dans Pardot pour devenir vide.

Permettant Salesforce valeurs vides (nulles) pour remplacer la valeur Pardot

La théorie de Salesforce être le maître peut facilement devenir un débat, certains pour et certains contre. Ce qui se résume vraiment à ce qui vous convient! Il est là pour configurer selon vos besoins.

Votre organisation peut facilement choisir Pardot comme maître en raison de ses utilisateurs. Voici un exemple des avantages et des inconvénients:

Avantages
Votre équipe de vente nettoie les données dont elle dispose dans ses systèmes car il y a beaucoup de données factices et fausses. Ils décident de faire des champs vides, et pour que cela reste, malgré les données qui sont collectées.

Les inconvénients
Un prospect remplit un formulaire, il s’agit de données nouvellement capturées qui peuvent mettre à jour et bénéficier de l’enregistrement du prospect. Même s’il s’agit de nouvelles données fournies par la perspective, elles seront perdues et deviendront vides (nulles) en raison du comportement de synchronisation.

Si vous le permettez Salesforce les valeurs vides (nulles) pour écraser Pardot sont une fonctionnalité que vous souhaitez utiliser (après mûre réflexion!), vous devrez contacter le support Pardot pour l’activer.

Revenons maintenant à l’utilisation Salesforce valeurs pour définir le comportement de synchronisation.

Vous pouvez utiliser le Salesforce plutôt que Pardot, pour les raisons valides suivantes:

  • Comme mentionné précédemment, Salesforce les données doivent être considérées comme le maître.
  • Utilisateurs commerciaux, utilisation Salesforce, peut souhaiter prendre le contrôle de la saisie des données.

Exemple de scénario

Votre équipe marketing, plus intéressée par la création d’actifs que par la mise à jour de données, se prépare pour une prochaine campagne. En préparation, ils importent des données dans Pardot afin de pouvoir atteindre toutes les perspectives possibles. Cependant, certaines des perspectives sont déjà au sein de Pardot, qui a mis à jour les champs, l’un étant INDUSTRIE. Ceci est important car ils ont des e-mails personnalisés à envoyer pendant le processus de consolidation. L’équipe de vente est très bien pour le marketing d’effectuer cette action car ils ont la plupart des champs mappés pour utiliser le Salesforce valeur. Une autre considération à noter est qu’ils ont contacté le support Pardot pour autoriser les valeurs vides ou vides dans Salesforce pour écraser les valeurs dans Pardot.

Si un Salesforce le champ contient CONSTRUCTION et la valeur de Pardot contient PRODUCTION MÉTALLIQUE DE BASE puis CONSTRUCTION écrasera les données de champ dans Pardot.

Si les deux Salesforce et les valeurs de Pardot sont les mêmes, il ne fera rien à l’œil nu, mais il écrasera les données de champ dans Pardot pendant la synchronisation pour CONSTRUCTION et mettra également à jour l’horodatage sur l’enregistrement de perspective pour afficher le détail de la «dernière mise à jour» liée à la synchronisation.

Si un Salesforce la valeur est vide, mais dans Pardot, il a PRODUCTION MÉTALLIQUE DE BASE puis Salesforce remplacera le champ rempli pour devenir vide.

Utilisation des dernières valeurs d’enregistrement mises à jour

, Que souhaitez-vous savoir<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Lorsque vous utilisez les valeurs d’enregistrement les plus récemment mises à jour, une fois de plus, la même théorie s’applique, mais en fonction de la plate-forme la plus récente.

Si les valeurs entre Salesforce et Pardot sont en conflit une fois synchronisés, il tiendra compte de la plateforme qui utilise l’enregistrement le plus récemment mis à jour.

cependant, si une valeur dans Salesforce est vide et n’est pas à Pardot mais Salesforce a le dernier enregistrement mis à jour, la valeur de Pardot écrasera la valeur vide dans Salesforce. Cela devrait maintenant comprendre pourquoi et comment c’est le cas.

Comme cela peut changer en permanence, en fonction de la saisie de vos utilisateurs, il existe de bons exemples de cas d’utilisation de ce paramètre, tels que:

  • Vous ne savez pas quelle plateforme vous considérez comme un maître.
  • Lorsque les numéros de téléphone changent constamment.
  • Votre réseau d’utilisateurs est réparti géographiquement et interagit avec les mêmes données.

Exemple de scénario

Pour remercier vos clients VIP, vous leur achetez chaque année un cadeau à Noël. Afin d’adapter à leurs goûts et intérêts, vous créez un champ personnalisé pour saisir ce que vous ramassez au cours des conversations tout au long de l’année. Un utilisateur marketing lance le bal en ajoutant BIÈRE sur le terrain et la mise à jour des deux systèmes. Le milieu de l’année approche et un utilisateur des ventes leur parle et met à jour le champ pour BON VIN et les deux systèmes se mettent à jour à nouveau. Quelques semaines avant l’achat, un utilisateur marketing modifie ensuite cela parce que le client clé a envoyé un e-mail et dit FROMAGE. Le champ est mis à jour pour devenir FROMAGE à Pardot et les deux systèmes sont mis à jour. L’équipe recueille les données et achète un délicieux plateau de fromages pour leur client VIP.

Dans ce scénario, il n’est pas nécessaire d’avoir une disposition IF car les deux plates-formes se synchronisent depuis le début de l’année et l’utilisation de la collaboration d’équipe a permis de savoir exactement ce que le client voulait, que ce soit au début, au milieu ou avant Noël. .

Une approche simple et efficace des données collectées tout au long du processus par les deux équipes, ce qui peut en effet générer de nouvelles affaires.

Exceptions pour les comportements de synchronisation

Il existe certaines exceptions que les comportements de synchronisation prennent en compte, certaines existent dans des champs propriétaires, des champs liés au prospect (propriétaire).

Adresse électronique

Comme la relation entre le CRM et Pardot est de 1: 1, il est conseillé d’avoir une seule adresse e-mail. Afin de devenir un prospect, Pardot nécessite un certain nombre de champs, l’un étant l’adresse e-mail. Comme il s’agit de la clé de l’enregistrement d’un prospect, cela ne peut pas être modifié et la synchronisation entre les deux utilisera toujours la valeur de Pardot.

cependant, si vous avez un certain nombre d’employés qui utilisent la même adresse e-mail au sein de votre plate-forme, une option alternative peut être envisagée. Pour autoriser plusieurs prospects avec la même adresse e-mail, vous devez sélectionner l’option: changer automatiquement les adresses e-mail dans Pardot pour refléter les Salesforce, cela se trouve dans le Salesforce- Paramètres du connecteur Pardot.

Désactivé / ne pas envoyer d’e-mail

Il s’agit d’une caractéristique importante, en particulier compte tenu des réglementations GDPR. Si un prospect s’est retiré, quelle valeur de synchronisation prend le président?

Lorsque le champ opt-out est sélectionné dans le dossier d’un prospect, les deux plates-formes régressent et passent à une valeur préférée. Les administrateurs peuvent ignorer cela, mais bien sûr, il n’est pas conseillé.

Les nuances de Pardot à Salesforce les comportements de synchronisation peuvent être un défi pour de nombreux utilisateurs. J’espère que ce message vous a aidé à mieux comprendre le comportement des synchronisations et le contrôle que vous avez sur ces paramètres.

Si vous rencontrez erreurs de synchronisation ou souhaitez un support technique d’une équipe de spécialistes Pardot vous pouvez contactez-nous pour un chat.



Source de l’article traduit automatiquement en Français