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Quelle est la différence entre WhoId et WhatId ?1 minutes de lecture


La plupart des administrateurs Salesforce ont entendu les termes « WhoId » et « WhatId » lorsqu’ils travaillent avec l’objet Tâche ou Événement. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, vous avez peut-être entendu parler des étiquettes de champ Salesforce pour eux : « Nom » et « Relié à ».

WhoID (Nom) et WhatId (Related To) sont les noms d’API de ces champs sur les objets Task et Event. Ils sont tous deux considérés comme polymorphes, ce qui signifie que leur valeur d’ID est équivalente à la valeur d’ID d’un objet associé, mais sont différentes à d’autres égards.

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Dans cet article, nous allons découvrir les similitudes et les différences entre ces deux domaines !

QuiId

WhoId est le nom de l’API pour le champ « Nom » sur les objets liés à l’activité. Les utilisateurs doivent chercher à remplir ce champ lorsqu’ils souhaitent que la tâche soit liée à un enregistrement de prospect ou de contact dans Salesforce.

J’appelle généralement ce champ celui qui fait référence à un autre humain, lorsqu’il s’agit de ma tâche ou de mon événement.

Lorsque vous utilisez Salesforce Events pour suivre les réunions avec les clients, vos utilisateurs voudront s’assurer qu’ils remplissent ce champ avec le prospect ou le contact avec lequel ils se réunissent. Il est possible d’avoir plusieurs contacts et pistes associés à une activité si vous avez activé les activités partagées dans votre organisation. Cette fonctionnalité vous permettra d’associer jusqu’à 50 contacts ou pistes à une activité non récurrente.

QuelId

WhatId est le nom de l’API pour le champ « Related To » sur les objets liés à l’activité. Ce champ peut être associé à de nombreux objets différents dont :

  • Comptes
  • Opportunités
  • Campagnes
  • Cas
  • Objets personnalisés

Voici une vue de tous les objets standards qui peuvent être associés au champ « Lié à » :

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Alors que le champ « Nom » est associé aux humains, le champ « Lié à » peut être associé à tout autre élément dans Salesforce.

Ce champ n’est pas disponible lorsqu’un utilisateur remplit le champ « Nom » de l’activité avec un prospect au lieu d’un contact. En effet, le champ « Lié à » doit être associé à un compte et l’objet Prospect n’a pas de relation avec l’objet Compte.

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La source: Modèle de données de tâches et d’événements

Il existe également un champ Compte sur les objets Tâche et Événement qui sera automatiquement renseigné, en fonction des informations contenues dans les champs « Nom » et « Lié à ». Si le champ WhoId est renseigné avec un enregistrement de contact, le champ Compte cherchera à se remplir automatiquement avec l’ID de compte associé au contact. Si le champ WhatId est renseigné avec un AccountId, le champ Account sera renseigné avec le même AccountId.

Le champ « Lié à » peut être lié à des objets autres qu’un compte, bien que Salesforce cherche toujours à déterminer quel compte est associé à l’activité. Si WhatId est renseigné avec l’ID d’une opportunité, d’un contrat ou d’un autre objet ayant une relation avec des comptes, Salesforce utilisera l’ID de compte de cet objet pour le champ Compte d’activité.

Si le WhatId est renseigné dans un autre objet (maintenant Account) et le WhoId est renseigné dans un contact, Salesforce utilisera le AccountId du contact pour le champ Account.

Résumé

Les champs WhoId et WhatId sont similaires car ils sont tous deux renseignés par les ID d’autres enregistrements dans votre environnement Salesforce. Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes.

WhoId est utilisé pour nos objets « humains », Contacts et Pistes, et est étiqueté comme « Nom » sur les objets Tâche et Événement.

WhatId est utilisé pour plusieurs autres objets qui ne sont pas liés à l’homme et est étiqueté comme « Lié à » sur les mêmes objets.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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