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Quelles parties prenantes devraient être impliquées dans le projet Salesforce de votre organisation à but non lucratif ?1 minutes de lecture


Si votre organisation à but non lucratif étudie les options d’un nouveau système de gestion des relations avec les constituants (CRM) pour intensifier vos efforts de collecte de fonds, de marketing et de gestion des donateurs, vous avez presque certainement rencontré le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.

Depuis que Salesforce a créé la configuration NPSP de son noyau Sales Cloud, la solution est devenue un système CRM de premier plan dans le paysage à but non lucratif. Peut-être avez-vous déjà comparé vos options (en choisissant probablement entre Raiser’s Edge NXT de Blackbaud et NPSP de Salesforce), et vous avez décidé de travailler avec Salesforce. Vient ensuite le processus de mise en œuvre.

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La mise en œuvre est un processus long et fastidieux (généralement d’un an ou plus), et son succès dépend de la participation de la bonne équipe. Dans ce guide, nous allons discuter des membres de l’équipe suivants à impliquer dans le processus :

  • Direction à but non lucratif
  • Chef de projet
  • Experts en la matière
  • Administrateur Salesforce
  • Consultant en technologie à but non lucratif

Votre CRM touche chaque partie des opérations de votre organisation à but non lucratif, la mise en œuvre de votre nouveau système doit donc se dérouler sans heurts. Avec la bonne équipe, vous prendrez un bon départ. Plongeons dedans !

Parties prenantes à but non lucratif dans l’équipe de direction

Tout d’abord, la direction de votre organisation à but non lucratif, y compris les dirigeants et le conseil d’administration de votre organisation à but non lucratif, doit être impliquée dès le départ dans la mise en œuvre de votre NPSP Salesforce.

Vous devez obtenir l’adhésion de la direction avant de procéder à de grands changements de procédure (comme la mise en œuvre d’un nouveau CRM) et ils devront approuver toute dépense majeure associée à ces changements. Ces frais comprennent :

  • L’achat du noyau à but non lucratif Cloud et de toutes les licences utilisateur supplémentaires nécessaires au-delà des 10 licences gratuites initiales.
  • Embaucher un consultant pour configurer le système et former votre équipe.
  • Création de nouveaux rôles internes, tels que le rôle Administrateur Salesforce.

Il est également important de prendre en compte les coûts associés au temps perdu. Au fur et à mesure que les membres de l’équipe passent au nouveau système, ils peuvent temporairement avoir moins de temps pour travailler sur d’autres projets liés à la mission de votre organisation à but non lucratif. La direction aura une image complète de la charge de travail globale de votre organisation à but non lucratif et fournira des informations précieuses sur la façon de récupérer le temps perdu.

Chef de projet

Le chef de projet est le membre de l’équipe qui supervise votre implémentation Salesforce du début à la fin. Ce graphique, tiré de Guide de mise en œuvre de Salesforce for Nonprofits de DNL OmniMedia, montre que vous pouvez probablement vous attendre à un processus de mise en œuvre en 5 étapes impliquant à la fois des parties prenantes internes et externes :

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Chaque étape dépend de la réussite de l’étape précédente. Par exemple, vous ne pouvez pas commencer à créer des intégrations à la deuxième étape (qui peut prendre de 12 à 18 semaines) sans avoir terminé le processus de découverte de 4 à 8 semaines au cours duquel les directives et les objectifs clés du projet sont établis.

Le chef de projet gérera les attentes au sein de votre équipe, la communication entre les parties prenantes et toutes les activités du projet pour s’assurer que les membres de l’équipe effectuent toutes les tâches dans le délai imparti. Ce processus peut durer d’un an à un an et demi, il doit donc se dérouler conformément au calendrier.

Experts en la matière

Les experts en la matière sont ceux au sein de votre organisation à but non lucratif qui ont une connaissance approfondie d’un domaine d’opérations spécifique, qu’il s’agisse de planification d’événements, de collecte de fonds sociale ou même de gestion de cadeaux majeurs.

Considérons le dernier exemple, la gestion des dons majeurs. Votre directeur du développement a probablement une connaissance approfondie de le processus de gestion des déplacements et les différentes étapes qui doivent être suivies en son sein, telles que les points de contact clés avec les principaux cadeaux potentiels, les rappels des échéances à venir et même les données de recherche de prospects.

Ce professionnel doit être associé à votre implémentation Salesforce pour garantir la pérennité de votre solution pour l’acquisition de cadeaux majeurs (ce qui représente plus de 80 % des revenus totaux de la plupart des organisations).

Des experts en la matière de toutes les facettes principales de votre organisation à but non lucratif doivent être impliqués dans votre implémentation Salesforce pour s’assurer que les éléments de base de vos efforts quotidiens sont pris en compte avec précision dans la nouvelle solution.

Administrateur Salesforce

Un administrateur Salesforce est un membre de l’équipe spécifique au sein de votre organisation qui se spécialise dans le système. L’ensemble de leur rôle consiste à gérer les opérations quotidiennes de votre instance Salesforce NPSP, à s’assurer que les défis sont rapidement relevés et à améliorer la solution avec des fonctionnalités selon les besoins.

Cet administrateur gérera votre instance Salesforce NPSP après sa mise en œuvre. Bien que ce poste puisse être promu en interne, il est fortement recommandé que votre administrateur Salesforce ait passé en revue les processus de certification. En effet, votre administrateur apportera des modifications techniques à votre solution Salesforce, et elles doivent être très efficaces pour empêcher votre système d’entraver le travail de votre organisation.

Consultants en technologie à but non lucratif

Enfin et surtout, vous voudrez travailler avec un consultant en technologie à but non lucratif pour implémenter votre instance Salesforce NPSP. Sans mise en œuvre stratégique et formation, votre nouveau CRM pourrait finir par gaspiller des ressources et entraver activement vos opérations.

Voici les domaines où un consultant peut vous aider dans vos efforts :

  • Implémentation de la solution. Cela comprend l’obtention et l’enregistrement de vos licences, la configuration du système et la gestion du processus de migration des données.
  • Configuration de votre boîte à outils Salesforce. Cela comprend le développement d’intégrations de plate-forme avec vos solutions existantes et la mise en œuvre de toutes les applications Salesforce supplémentaires nécessaires pour répondre à vos besoins de collecte de fonds et de marketing.
  • Former votre équipe. Cela comprend la formation de votre équipe pour s’assurer qu’elle sait comment naviguer dans le système et la documentation du processus pour s’assurer que tout travail effectué par le consultant et la formation peuvent être reproduits à l’avenir.

Choisir le bon consultant peut faire ou défaire votre projet, vous devrez donc choisir avec soin. Voici 26 questions pour vous aider à découvrir le bon partenaire pour votre équipe.

Résumé

La mise en œuvre du NPSP de Salesforce en tant que CRM de votre organisation implique la gestion de nombreuses pièces mobiles, y compris les multiples parties prenantes impliquées dans le processus.

Nous vous recommandons d’inclure ces cinq parties prenantes dans votre implémentation Salesforce pour garantir le bon déroulement du processus du début à la fin. Bonne chance!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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