• Accueil / Salesforce / Qu’est-ce que le…
, Qu&rsquo;est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Qu’est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org11 minutes de lecture


Le kit de réussite pour les organisations à but non lucratif a été spécialement conçu pour répondre aux besoins «uniques» des organisations à but non lucratif, également appelées ONG ou associations caritatives, afin de les aider à réussir leur mission. Il y a beaucoup à déballer rien que dans le nom lui-même! Il s’agit d’un «pack», car il se compose de plusieurs pièces de puzzle pour répondre à ces besoins, au-dessus de Sales Cloud. Commençons par le début et répondons aux questions suivantes:

  • Les organisations à but non lucratif et les entreprises sont-elles si différentes?
  • Comment le NPSP a-t-il commencé?
  • Où est-il aujourd’hui?
  • Une plongée plus approfondie dans certaines de ses fonctionnalités
  • Comment commencer

Les organisations à but non lucratif et les entreprises sont-elles différentes?

La première question qui peut vous venir à l’esprit, si vous ne travaillez pas dans une organisation à but non lucratif, est «les organisations à but non lucratif et les entreprises sont-elles vraiment si différentes?» La réponse courte est non. » Cependant, leur façon de faire des affaires peut parfois être très différente.

, Qu&rsquo;est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Bien qu’une entreprise puisse être B2B ou B2C, le «C» dans ce cas est probablement encore un groupe de personnes: les clients.

Les organismes sans but lucratif, quant à eux, peuvent traiter avec des personnes appartenant à divers groupes: donateurs, bénévoles, clients, commanditaires, membres du conseil d’administration et défenseurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Certaines personnes liées à une organisation à but non lucratif peuvent appartenir à plus d’une de ces catégories. Vous voulez donc pouvoir associer une personne à la fois à l’entreprise pour laquelle elle travaille et où elle a une grande influence pour obtenir des dons, ainsi qu’au foyer où quelqu’un d’autre peut être un grand défenseur de votre travail (par exemple, la personne qui fait un don les fonds, peuvent ne pas être les mêmes que la personne avec laquelle vous communiquez régulièrement).

Avec tout cela à l’esprit, vous pouvez commencer à entrevoir les différentes considérations à explorer.

Ajoutez au fait que Salesforce a été conçu pour traiter avec les entreprises (comptes), et cela constitue un excellent argument pour une solution prête à l’emploi (le NPSP) pour aider à adapter Salesforce aux besoins des organisations à but non lucratif, répondant à la plupart des scénarios.

Voici un bon point pour mentionner que Comptes personnels ne conviennent généralement pas aux organisations à but non lucratif, car vous perdez une grande partie de la valeur du NPSP et cela pose de réels problèmes pour les organisations à but non lucratif qui installent le NPSP plus tard. Il s’agit d’un processus à sens unique, alors réfléchissez bien avant d’installer des comptes personnels. Les praticiens à but non lucratif les plus expérimentés ne les approchent pas du tout!

, Qu&rsquo;est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Un bref historique du pack de réussite pour les organisations à but non lucratif

Salesforce.org a commencé sous le nom de Salesforce Foundation. Ils ont géré le don de dix licences Salesforce Enterprise pour toute organisation à but non lucratif éligible dans le cadre du modèle original Pledge 1% de Salesforce. Il n’a pas fallu longtemps pour réaliser que les organisations à but non lucratif avaient besoin de plus qu’une simple instance Salesforce; ils en avaient besoin pour mieux répondre à leurs besoins.

Ce qui était alors connu sous le nom de Nonprofit Starter Pack a été conçu et créé comme une application open source sur Salesforce. Il a été créé par des bénévoles et des membres de la communauté soucieux d’aider les associations à réussir avec Salesforce. Il a subi quelques itérations avant de devenir le Nonprofit Success Pack, maintenant maintenu par Salesforce.org, avec des versions de corrections de bogues mineures toutes les deux semaines ainsi que les trois versions principales par an – pas mal pour un produit gratuit!

Juste pour rendre les choses plus amusantes, en 2019, Salesforce.org a été absorbé par Salesforce.com, donc lorsque nous nous référons à Salesforce.org, il ne s’agit en réalité que d’une équipe au sein de Salesforce.com, le NPSP étant toujours gratuit.

Où est-il aujourd’hui?

Les dix licences Enterprise données sont, bien sûr, toujours très opérationnelles et maintenant connues sous le nom de Programme Power of Us.

Conseil pro: Salesforce.org vous recommande de passer par une enquête de préparation et bien plus encore, car ils ont appris à la dure, ce qui se passe lorsque les organisations à but non lucratif ignorent ces étapes!

Le NPSP occupe désormais une position hybride curieuse et unique dans l’écosystème Salesforce. Salesforce.org propose des mises à niveau directement, mais des mises à jour et des modules complémentaires sont également créés lors des sprints SFDO (Salesforce Dot Org) très populaires organisés trois fois par an par l’équipe d’ingénierie centrée sur le client de Salesforce.org. Certains pourraient décrire le Sprint comme un hackathon, mais c’est bien plus encore. Consultants, partenaires AppExchange, clients à but non lucratif et de niveau supérieur, ingénieurs et développeurs Salesforce, tous se réunissent pour apporter des améliorations et des améliorations au produit. Gestion des fonds sortants est un excellent exemple des choses étonnantes qui peuvent se produire lors d’un sprint SFDO.

Vous pouvez également obtenir de l’aide via le Canal d’aide, même en enregistrant un ticket avec un agent de support. Il y a des actifs et des Hub Power of Us99% des questions reçoivent une réponse dans les 24 heures (c’est un taux encore plus élevé que le Communauté Trailblazer!), et bien sûr il existe de nombreuses associations locales Groupes communautaires Trailblazer.

Enfin, il y a le Cloud pour les organisations à but non lucratif et le Examen de consultant cloud pour les organisations à but non lucratif. Le Cloud à but non lucratif est plus un terme marketing englobant diverses options (y compris NPSP), plutôt qu’un élément spécifique. L’examen est utile car il couvre de nombreuses compétences d’analyse technique et commerciale que vous devriez posséder pour réussir à installer et configurer NPSP pour les organisations à but non lucratif.

, Qu&rsquo;est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>
  • Ménages. Que sont les ménages? Les ménages ne sont en réalité qu’un type de compte. Puisque chaque contact DOIT avoir un compte, les ménages fournissent ce compte personnel où un groupe de personnes vivant à la même adresse peut être réuni.
  • Contacts. Que vous regardiez le sexe, à l’idée que certains membres du ménage auront des horaires et des adresses de vacances différents, ou que d’autres ont plusieurs adresses e-mail (travail vs domicile), tout cela a été pensé pour vous, alors vous avez une seule source de vérité sans entrées en double.
  • Plans d’engagement vous permettent de créer une série de tâches pour vous aider à vous engager avec vos «mandants» (donateurs, bénévoles, autres parties prenantes). Conceptuellement, elles sont similaires aux macros Service Cloud.
  • Collecte de fonds C’est là que NPSP a fait ses débuts et vous pouvez gérer tous les dons en un seul endroit, en temps réel, en lien avec les contacts qui donnent:
    • Entrée cadeau
    • Unités de comptabilité générale (où les dons doivent être alloués à des fins spécifiques)
    • Engagements
    • Dons récurrents
, Qu&rsquo;est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>
  • Gestion des subventions gère les produits livrables pour répondre aux exigences de demande et de rapport de l’organisme de financement, ainsi que le suivi des paiements.
  • Les niveaux est utilisé pour créer des groupes qui correspondent à n’importe quel champ numérique, sur n’importe quel objet et permettre un suivi dans le temps. Vous pouvez utiliser des niveaux pour représenter le type de donateur (par exemple, principal donateur, moyen donateur, donateur), l’engagement (heures de bénévolat, années de dons) et même la segmentation du publipostage (récence, fréquence, monétaire sont des normes de l’industrie).
  • Fonds sortants offre aux organisations qui décaissent des récompenses et des subventions un moyen simple de suivre, gérer et fournir des financements.
  • Gestion de programme effectue le suivi de nombreux types de programmes et de services et de leur relation avec vos contacts. Par exemple, vous pouvez avoir un programme qui s’occupe de secours en cas d’incendie de forêt, de nettoyage de l’environnement ou de soutien aux patients et ces programmes fournissent plusieurs services (ou activités) connexes. Pour un programme de secours contre les incendies de forêt, les services peuvent inclure la distribution d’eau potable et la fourniture d’abris d’urgence.
  • Bénévoles pour Salesforce est un produit très développé pour le suivi et la planification des bénévoles; certains cas d’utilisation pour cela nécessitent que vous utilisiez des licences de communauté de partenaires (plutôt que les licences de communauté les moins chères). Des solutions de contournement telles que le cacher derrière un écran de connexion (comme disponible sur WordPress) existent également.
  • Et n’oubliez pas que NPSP est fourni avec plus de 60 rapports et tableaux de bord prêts à l’emploi pour comprendre et partager l’impact de toutes ces données, et fonctionne avec la plupart des packages AppExchange.

Salesforce.org propose désormais également des modules complémentaires payants:

  • Supplément comptable, qui est tout nouveau à la fin de 2020, et aide à traduire les informations de collecte de fonds en données comptables.
  • Élever (actuellement uniquement aux États-Unis), qui intègre des services de paiement, des pages de dons et des entrées de cadeaux.
  • La gestion de cas est configuré spécifiquement pour la gestion des services humains et simplifie l’admission et les références, la personnalisation des plans de cas et aide à suivre les progrès des clients.
, Qu&rsquo;est-ce que le Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce.org<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> minutes de lecture</span>

Premiers pas avec le pack de réussite pour les organismes sans but lucratif

Le Nonprofit Success Pack est pré-installé pour les nouveaux clients Salesforce.org, mais vous pouvez également installer à tout moment dans une autre instance Salesforce, en dix minutes environ (vous n’avez même pas besoin d’être un client / une organisation à but non lucratif Salesforce.org). Ensuite, il vous suffit d’appliquer vos pratiques commerciales via des paramètres NPSP guidés, de la façon dont les ménages sont créés aux conventions de dénomination et aux aspects des dons.

Sommaire

Si vous êtes prêt à vous lancer et à apprendre comment mettre le Nonprofit Success Pack à votre service, consultez le Apprenez NPSP Trailmix que j’ai créé pour vous, contenant les meilleures pratiques, les vérifications de l’état de préparation et les guides pratiques pour tous les principaux paramètres. Il y a beaucoup Documentation sur NPSP et le Hub Power of Us est une excellente ressource pour poser des questions et obtenir des réponses de vos pairs. Vous voulez plutôt parler à quelqu’un? Il y a des live mensuels « Demandez à la communauté«Sessions basées sur le zoom où vous pouvez demander à un panel de clients et de consultants Salesforce.org leurs conseils concrets.

Alors, configurez votre bac à sable, accédez à la Page d’installation NPSP, et donnez-lui un tourbillon! Consultez également l’article de la semaine prochaine sur NPSP: les 10 meilleurs conseils.

Merci à Paul Ginsberg, Ronak Mehta et Trish Perkins pour leur aide dans la préparation de cet article.

Travailler ou aider une organisation à but non lucratif? Check-out Association Dreamin les 28 et 29 janvier 2021. Cet événement est organisé par la communauté à but non lucratif, pour la communauté à but non lucratif et les billets ont maintenant été libérés!





Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Voulez-vous utiliser Pardot à sa capacité maximale et avoir
+ DE LEADS QUALIFIÉS

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer