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Qu’est-ce que le score d’opportunité Salesforce Einstein? Présentation et didacticiel approfondi12 minutes de lecture


Le scoring d’opportunité Salesforce Einstein attribue à chaque opportunité un nombre compris entre 1 et 99 qui indique la probabilité que l’opportunité soit fermée gagnée. Laissez Einstein guider vos équipes de vente et leur permettre de donner la priorité à une victoire sûre ou d’augmenter le pipeline à risque, en fonction du score d’opportunité Einstein, ainsi que des conseils pratiques sur les facteurs qui ont contribué au score.

Le score d’opportunité Einstein est désormais disponible (à compter du 22 avril 2020) sous forme de champ dans l’enregistrement d’opportunité, dans les vues de liste, les rapports et sur la page de prévision *. De plus, tout cela est maintenant libre! Voici mon point de vue sur le score des opportunités Einstein: comment cela fonctionne, comment le configurer et quelques conseils pratiques.

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* tant que vous utilisez Prévisions collaboratives.

Comment fonctionne la notation des opportunités Einstein?

Einstein utilise l’intelligence artificielle pour analyser vos opportunités passées afin de calculer chaque score.

Einstein analysera à nouveau vos données et ajustera le modèle de données en conséquence tous les 10 jours afin que vous puissiez être sûr que votre score est toujours précis!

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La source: Scoring des opportunités Salesforce Einstein

Dans Classique, le score sera affiché sous forme de champ dans le détail d’enregistrement d’une opportunité:

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La source: Scoring des opportunités Salesforce Einstein

En plus de fournir un score, Einstein indiquera à la fois les facteurs positifs et négatifs qui ont contribué au score. Pour afficher ces facteurs dans Lightning, survolez simplement le score.

Positif exemples:

  • Opportunités gagnées précédemment avec le compte associé
  • Opportunité évoluant rapidement à travers les étapes
  • Nombre élevé d’activités sur le compte associé
  • L’opportunité a un devis ouvert

Négatif exemples:

  • Opportunités perdues précédentes avec le compte associé
  • Date de clôture en retard ou expulsion
  • Faible nombre d’activités sur le compte associé
  • Faible taux de réussite dans le secteur attribué au compte associé
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Scoring des opportunités Einstein dans les vues de liste. La source: Salesforce Help Einstein Opportunity Scoring

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Scoring des opportunités Einstein sur la page Prévisions – disponible si vous utilisez Prévisions collaboratives. La source: Salesforce Help Einstein Opportunity Scoring

Personnalisation du modèle de notation

À partir du Sortie hiver 21, Einstein Opportunity Scoring est encore plus puissant et prend en charge la possibilité de personnaliser et de personnaliser votre modèle de notation en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez le faire en excluant certains enregistrements ou des champs personnalisés particuliers du modèle d’évaluation.

Faites-le lors de la configuration initiale ou, à tout moment dans le futur, en examinant les paramètres et en affinant votre modèle de notation.

Modifier les paramètres:

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Choisissez de prendre en compte toutes les opportunités ou uniquement les opportunités qui remplissent les conditions que vous avez définies:

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Choisissez de prendre en compte tous les champs personnalisés ou d’exclure les champs personnalisés qui ne sont pas pertinents pour le score:

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Ces fonctionnalités supplémentaires font passer le score des opportunités Einstein au niveau supérieur et suppriment plusieurs des inconvénients de sa première sortie.

Sonne bien, puis-je l’avoir?

Cette grande fonctionnalité sera disponible gratuitement, à condition que votre organisation remplisse les conditions suivantes:

  • Salesforce dans Classic ou Lightning (vous devez activer Einstein dans Lightning)
  • Édition Entreprise, Performance ou Illimitée

Il y a aussi quelques autres mises en garde à considérer; Bien que vous puissiez obtenir le score d’opportunité Einstein parce que vous répondez aux critères ci-dessus, vous ne pourrez peut-être pas l’utiliser sauf si vous:

  • Utilisez le champ Stage standard
  • Avoir 200 opportunités fermées gagnées au cours des deux dernières années, chacune avec une durée de vie minimale de 2 jours
  • Avoir fermé 200 opportunités perdues au cours des deux dernières années, chacune avec une durée de vie minimale de 2 jours
  • Avoir en moyenne une mise à jour pour chaque opportunité fermée

Configuration de la notation des opportunités Einstein

Les administrateurs système des clients éligibles recevront une invite leur indiquant que la fonctionnalité est prête à être activée (pour configurer cette fonctionnalité et l’activer pour tous les utilisateurs, vous aurez besoin du Personnaliser l’application, afficher toutes les données et Modifier toutes les données autorisations, et celles-ci sont incluses dans le profil Administrateur système). Vous pouvez même regarder une petite vidéo:

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1. Dirigez-vous vers la configuration. Noter: Vous devez le faire à partir de Lightning Experience, pas classique!

2. Dans la configuration, saisissez «Configuration assistée» dans la barre de recherche rapide, puis choisissez Einstein Sales. Installation assistée.

3. Sélectionnez que vous confirmez que vous comprenez ce qui se passera lorsque vous allumerez Einstein (vous ne savez pas ce qui se passe? Cliquez sur ici).

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4. Cette étape suivante est importante! Avant de continuer, vous souhaiterez consulter les conditions d’utilisation de l’Einstein Opportunity Scoring avec votre entreprise et obtenir l’autorisation de continuer. Une fois que vous et votre entreprise êtes satisfaits, cochez « Je suis autorisé par mon entreprise à accepter ces conditions » et cliquez sur « Confirmer ».

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5. Choisissez qu’Einstein prenne en compte tous les enregistrements d’opportunité ou seulement un sous-ensemble lors de la création du modèle d’évaluation.

6. pour qu’Einstein prenne en compte tous les champs personnalisés d’opportunité ou désélectionnez tous les champs à exclure lors de la création du modèle d’évaluation.

Alors asseyez-vous pendant que Salesforce fait le travail dur pour vous! Une fois que vous avez activé la notation des opportunités Einstein, Salesforce commence à analyser vos opportunités passées et à créer un modèle de notation (cela peut prendre de quelques heures à quelques jours en fonction du volume de données).

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Lorsque je l’ai configuré, il n’a fallu que quelques minutes à Salesforce pour terminer ma configuration. Lorsque je suis revenu, j’ai reçu un message vert pour me faire savoir que la fonctionnalité était activée pour tous les utilisateurs, mais que certains scores peuvent ne pas apparaître tout de suite.

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Maintenant, quand je regarde le score des opportunités Einstein dans la configuration, je vois qu’il est « Activé ».

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Impressionné par la rapidité et la simplicité de la configuration, je suis allé avec impatience consulter quelques scores.

Ajout du champ de score

Une fois le modèle de notation généré, Salesforce ajoute automatiquement le champ Score aux présentations de page d’opportunités standard et personnalisées, ainsi qu’à la vue de liste « Consulté récemment ».

Disposition compacte de l’opportunité

Le score apparaissait par défaut dans la présentation compacte de l’opportunité et s’appelait « Score d’opportunité » (le nom du champ a été mis à jour dans Version hiver 21 de «Score» à «Score d’opportunité»).

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Vues de liste standard des opportunités

Le plus dur était d’essayer de se rappeler laquelle de mes vues de liste était standard. J’ai vérifié plusieurs vues de liste que je pensais standard, mais elles n’affichaient pas le score et j’ai commencé à m’inquiéter que cela n’ait pas fonctionné correctement. Il s’est avéré que c’était une erreur de l’utilisateur, et une fois que j’ai finalement trouvé une vue de liste standard, le score avait été ajouté par défaut et s’appelait «Score d’opportunité».

Vues de la liste personnalisée des opportunités

Le score n’est pas automatiquement ajouté aux vues de liste personnalisées, mais vous pouvez facilement l’ajouter en choisissant les champs que vous souhaitez afficher.

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Les scores

J’ai été très heureux de découvrir qu’Einstein Opportunity Scoring base ses prédictions sur des champs personnalisés, ainsi que sur des champs standard, ce qui rend le score vraiment utile et personnalisé.

Les facteurs de notation étaient clairs et pertinents, par exemple:

  • Taux de réussite élevé des opportunités à ce stade
  • Gains passés avec ce compte
  • Opportunité bloquée à l’étape actuelle
  • La date de clôture continue d’être retardée

Champs renommés

Du Sortie hiver 21, Einstein Opportunity Scoring reflète tous les champs d’opportunité qui ont été renommés, ce qui permet à vos utilisateurs de comprendre plus facilement que jamais les facteurs contribuant à leurs scores. Par exemple, si vous avez renommé « Montant » en « Revenus », les instructions se rapporteront au champ « Revenus », par exemple. «Les revenus d’opportunité ont augmenté» comme un facteur positif.

Conseils pratiques

Consultez ces conseils pratiques pour vous assurer que votre configuration se déroule aussi bien que possible:

  • Vous avez une opportunité avec un score mais pas de conseils? Il se peut que trop de facteurs mineurs aient contribué au score ou que le calcul soit trop complexe; dans les deux cas, il est trop difficile de résumer les raisons du score.
  • Vous avez une opportunité fermée sans score? C’est correct! Le score de l’opportunité est supprimé de toutes les opportunités fermées.
  • Vous avez une opportunité ouverte sans score? Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une opportunité ouverte peut ne pas afficher un score allant de la date d’activation du score d’opportunité Einstein jusqu’à la création de l’opportunité. Pour plus de détails sur les cas où un score peut ne pas être visible, veuillez consulter la section « Lorsque les scores n’apparaissent pas » dans ce article.
  • Autorisations utilisateur – Salesforce attribuera le «Sales Cloud Einstein pour tous» à tous les utilisateurs disposant d’une licence Salesforce dans le cadre du processus de configuration. Cependant, vous pouvez supprimer cette autorisation pour les utilisateurs qui ne devraient pas y avoir accès.
  • À partir de la version Winter ’21, vous pourrez optimiser le modèle de scoring en choisissant les opportunités et les champs d’opportunité qu’Einstein doit évaluer.

Résumé

Dans l’ensemble, Einstein Opportunity Scoring a été un grand succès, les utilisateurs s’engageant vraiment avec cette nouvelle fonctionnalité!
Voici quelques ressources plus utiles:



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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