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Qu’est-ce que Salesforce Flow Orchestrator ?8 minutes de lecture


Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités que les administrateurs Salesforce pourront utiliser dans la version Winter ’22, y compris des améliorations de notre bien-aimé Flow Builder. Une dont je ne pense pas que nous ayons trop parlé est une nouvelle fonctionnalité bêta : Orchestrateur de flux Salesforce.

Alors, jetons un coup d’œil…

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Qu’est-ce que l’orchestrateur de flux ?

Salesforce Flow Orchestrator est une nouvelle fonctionnalité de flux qui permet aux administrateurs d’enchaîner un certain nombre de flux et de processus métier entre plusieurs personnes. Plutôt que de reconstruire vos flux existants pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité, Flow Orchestrator a été conçu en tenant compte de vos flux existants et vous permet de les utiliser dans toute nouvelle orchestration.

Salesforce définit l’orchestrateur de flux comme un outil qui vous permet d’orchestrer des flux multi-utilisateurs, multi-étapes et multi-étapes. Cela signifie que les administrateurs sont en mesure de créer une chaîne d’automatisations qui devront peut-être être attribuées à différentes personnes pour une action en cours de route.

Où puis-je trouver Flow Orchestrator ?

Pour créer une nouvelle orchestration de flux, vous devrez vous rendre dans la section Tous + modèles de la page Nouveau flux. À partir de là, vous verrez une section Flow Orchestrator avec une orchestration lancée automatiquement (bêta) et une orchestration déclenchée par enregistrement (bêta). Pour le moment, ce sont les deux seules façons de lancer une orchestration de flux.

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Vous pouvez également trouver Flow Orchestrator dans son propre menu de configuration – plutôt que de cliquer sur Flows, vous verrez qu’il y a un autre menu appelé Flow Orchestrator (uniquement disponible pour certaines organisations actuellement, alors ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas !) .

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Comment puis-je utiliser Flow Orchestrator ?

La création d’une nouvelle orchestration de flux est un processus très familier (en utilisant les modèles dans les menus ci-dessus). Cependant, pour commencer à y ajouter des fonctionnalités, vous devrez apprendre quelques nouveaux concepts : Étapes et Pas.

  • Étapes: Une étape est une ou plusieurs étapes, regroupées et exécutées de manière séquentielle.
  • Pas: Une étape définira le ou les flux que vous souhaitez exécuter, qui est affecté à l’étape, les notifications et où le flux doit apparaître. Les étapes peuvent s’exécuter les unes après les autres ou en parallèle.
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Dans la capture d’écran ci-dessus, vous verrez qu’il y a un certain nombre de flèches bleues avec des titres en dessous (En attente d’approbation, Prêt, Fermé terminé).

Celles-ci sont appelées étapes et sont des ensembles d’étapes individuelles qui peuvent être effectuées en parallèle ou en séquence, en fonction de ce qui est requis pour ce processus métier particulier.

Lors de la configuration de chaque étape, vous devrez définir les conditions de sortie soit lorsque toutes les étapes sont terminées, soit lorsqu’un flux spécifique lancé automatiquement renvoie une valeur VRAIE.

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Utilisation des décisions dans Flow Orchestrator

Il convient de noter que vous pouvez configurer la logique entre les étapes à l’aide de Décisions, où vous souhaiterez peut-être ignorer des étapes spécifiques en fonction de critères.

Par exemple, disons que vous créez une nouvelle orchestration de flux d’employés et que vous souhaitez ajouter une section pour la configuration de l’ordinateur portable, mais UNIQUEMENT pour les contacts qui devraient recevoir un ordinateur portable, vous pouvez mettre un filtre pour que l’étape de configuration de l’ordinateur portable soit ignorée lorsque une case Nécessite un ordinateur portable n’est pas cochée.

Configuration des étapes

Une fois l’étape terminée, vous pouvez configurer des étapes individuelles. Les étapes sont similaires aux sous-flux (ce qui explique probablement pourquoi nous avons également vu la possibilité d’appeler un sous-flux à partir d’un flux déclenché par un enregistrement dans Winter ’22), mais il y a quelques points clés de différenciation – le principal étant la façon dont les flux d’écran sont affiché à l’utilisateur, et juste QUI est cet utilisateur.

Les étapes peuvent être configurées pour s’exécuter après une autre étape, lorsque l’étape démarre (c.

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Généralement, lorsqu’un flux d’écran est créé, il doit être exécuté manuellement par un utilisateur. Vous ne pouvez pas avoir un flux d’écran déclenché ou lancé automatiquement… ou du moins, vous ne pouvait pas jusqu’à maintenant. Les flux d’écran peuvent être appelés via une orchestration de flux déclenchée par un enregistrement et ajoutés à ce que l’on appelle le « Guide de travail » sur chaque page d’enregistrement. Lorsqu’un enregistrement répond à des critères et que des personnes spécifiques doivent prendre des mesures via un flux, elles peuvent le voir dans le composant du guide de travail. Plus à ce sujet plus tard.

Lors de la construction d’une étape, vous devez sélectionner le flux (flux d’écran ou flux lancé automatiquement), l’ID d’enregistrement à partir duquel le flux doit être appelé et un utilisateur affecté (un autre avantage ÉNORME de Flow Orchestrator – vous pouvez définir différentes étapes pour des personnes différentes. Assez chouette !).

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Guide de travail de l’orchestrateur de flux

Une fois qu’un utilisateur s’est vu attribuer un flux d’écran (c’est-à-dire une étape interactive), il peut y accéder en naviguant jusqu’au composant du guide de travail. Vous devrez d’abord l’ajouter à la page Lightning, elle s’appelle « Flow Orchestrator Work Guide ».

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C’est là que les utilisateurs pourront accéder aux flux d’écran qui leur ont été attribués. Voici à quoi cela ressemblera pour eux :

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Quand dois-je utiliser Flow Orchestrator ?

Flow Orchestrator peut être utilisé de différentes manières au profit des entreprises. Quelques exemples seraient une orchestration de la prestation de services (où plusieurs équipes doivent exécuter diverses étapes tout au long d’un processus de livraison client dans un ordre spécifique), un processus d’approbation ou d’escalade multi-personnes où un enregistrement peut devoir être transmis à différents membres de l’équipe en fonction sur les critères avec lesquels il entre dans l’orchestration, et bien sûr, l’exemple que j’ai utilisé lors de la discussion de Flow Orchestrator avec des collègues est une nouvelle orchestration des employés.

Cette orchestration est déclenchée lorsque le champ Date de début de l’employé d’un contact est défini, il sera d’abord attribué au responsable des ressources humaines pour confirmer que certaines informations supplémentaires ont été saisies et sont correctes à l’aide d’un flux d’écran existant. Une fois que le responsable des ressources humaines a confirmé les informations, elles seront ensuite transmises à la personne suivante qui devra s’assurer qu’elle dispose d’un ordinateur portable et que les comptes d’utilisateurs pertinents dans Salesforce et d’autres applications ont été créés avant leur date de début. Cela continue jusqu’à ce que le nouvel employé ait terminé tous les processus de configuration pertinents qui entourent son entrée dans l’entreprise et qu’il soit prêt à partir !

Auparavant, cela pouvait être piloté par les flux et une combinaison d’alertes par e-mail, de notifications, de vues de liste, de rapports, etc. qui informaient les membres du personnel concernés qu’ils devaient prendre des mesures. La beauté de Flow Orchestrator est que tout cela se trouve désormais dans un seul flux maître, pour ainsi dire, plutôt que d’être réparti sur plusieurs outils Salesforce.

Sommaire

Salesforce Flow Orchestrator est lancé en tant que fonctionnalité bêta dans Winter ‘22. Il apporte de nouvelles fonctionnalités incroyables pour les administrateurs Salesforce, et je vous recommande de l’essayer dans une organisation Sandbox/Preview dès que possible pour voir comment cela peut être bénéfique pour vous et votre/vos organisation(s) !

L’exécution automatique de processus en plusieurs étapes sur plusieurs utilisateurs change la donne, et le fait que Flow Orchestrator puisse utiliser les flux et les flux d’écrans lancés automatiquement ne manquera pas de faciliter la tâche des administrateurs !.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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