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Questions-réponses: tout ce que vous devez savoir sur Pardot Engagement Studio21 minutes de lecture


PAR MARCOS DURAN

L’une des fonctionnalités Pardot les plus mises en avant et les plus polyvalentes est le programme Engagement Studio.

C’est la fonctionnalité la plus flexible de Pardot lorsqu’il s’agit de créer des flux de travail solides, des séquences d’e-mails et même de faire passer votre jeu opérationnel Pardot (et Salesforce) au niveau supérieur. C’est sans aucun doute ma fonctionnalité de plate-forme préférée.

Pour de nombreuses personnes fraîchement arrivées sur la scène de Pardot, créer un programme peut sembler compliqué ou déroutant, mais ce n’est pas obligatoire. Avec un peu de pratique et ce blog, vous serez un architecte de programme en un rien de temps.


Cet article de blog couvre certaines fonctionnalités plus avancées d’Engagement Studio. Si vous êtes nouveau sur Pardot, je vous suggère de consulter notre mélange montagnard à Trailhead. Nouveau sur Trailhead? Début ici et complétez les modules du programme Engagement Studio ici avant de continuer.


Revenez au blog. Vous trouverez ci-dessous un guide de questions-réponses pour vous aider à clarifier vos questions sur les programmes Engagement Studio que vous ne pouviez pas trouver sur Google (ou que vous vous retrouviez simplement à la recherche de surdimensionnés), situés au même endroit. * frappe l’icône de signet *

Commencer

Aidez-moi! Nous devons envoyer cet e-mail demain, est-il possible de démarrer un Engagement Studio sans que tout mon contenu soit prêt?

Dans un monde idéal, vous auriez tout votre contenu poli et prêt à être envoyé lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer de votre programme Engagement Studio, mais parfois ce n’est tout simplement pas possible. Cela peut sembler effrayant, mais avec un peu de planification et une solide compréhension du fonctionnement de Engagement Studios, vous pouvez démarrer votre programme avec l’intention de l’ajouter lorsque vous aurez plus de contenu prêt.

Pour plus de détails sur la façon de mettre en place un programme et de le développer plus tard, consultez notre article de blog «Expédiez-le déjà: comment démarrer un programme d’engagement et le développer plus tard».

J’ai vu des programmes Pardot Engagement Studio en ligne (ou dans des démos) qui semblent vraiment compliqués, mais le mien semble très linéaire et simple. Est-ce que je fais quelque chose de mal?

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Bien qu’une certaine logique ou la disposition générale puisse sembler différente d’un programme à l’autre, la longueur et la complexité dépendent totalement du but du programme et de vos objectifs. Pour certaines personnes, avoir plus d’étapes et de branches facilite la visualisation du flux et la collecte de points de données, pour d’autres, tant que les prospects effectuent une action spécifique, le reste n’a pas d’importance (vous pouvez toujours utiliser des rapports de modèles d’e-mail pour examiner les indicateurs de performance clés de l’e-mail. ).

En bref, si vous atteignez vos objectifs, votre design sera parfait.

Les fuseaux horaires sont-ils importants? Comment personnaliser pour différents fuseaux horaires?

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Oui, les paramètres de fuseau horaire sont importants, en particulier si vous ciblez une gamme d’audiences dans différents endroits. Selon votre cas d’utilisation, vous n’avez parfois le temps de créer qu’un seul programme. Cela étant dit, ce serait bien d’éviter d’envoyer un e-mail à quelqu’un à 4 heures du matin. Pas bueno!

Je vous suggère de consulter votre propre liste d’envoi de rapports par e-mail et d’évaluer les moments qui fonctionnent le mieux pour votre public avant l’envoi. Certains programmes d’Engagement Studio fonctionneront mieux si des e-mails peuvent être envoyés à tout moment (pensez aux inscriptions d’essai), d’autres peuvent fonctionner mieux dans un laps de temps spécifique (événements régionaux) .En fin de compte, réfléchissez à ce qui a du sens pour votre public.

Vous avez des bureaux dans d’autres fuseaux horaires? Vous pouvez copier un programme et mettre à jour la liste et le fuseau horaire pour cibler ces prospects. Nous expliquons comment copier des nœuds ou des programmes complets un peu plus tard dans ce blog.

Quelle est la meilleure façon d’avertir mon équipe lorsque des e-mails sont envoyés? Puis-je les BCC ou les CC?

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Il n’y a malheureusement pas de paramètre BCC / CC par défaut pour les programmes. Si votre programme est défini pour être un programme «statique», ce qui signifie qu’un nombre défini de personnes le suivront, vous pouvez toujours ajouter votre équipe à la ou aux listes de destinataires, et ils recevraient les e-mails à peu près au même moment que votre perspectives. Cependant, cela ne fonctionne pas bien avec les campagnes Evergreen (où nous ajoutons des lots de nouveaux prospects une fois par mois par exemple).

Vous pouvez également consulter l’interaction d’un prospect avec le programme dans les campagnes Salesforce (si votre programme a les actions appropriées), sur la mise en page de la page de prospect / contact si vous avez la page de force visuelle de l’activité du prospect Pardot, liste associée aux e-mails (doit contenir l’e-mail modèle lié à la campagne appropriée) ou au composant d’historique d’engagement (l’enregistrement doit exister dans Sales Cloud). Cela garantit que vous disposez des informations à plusieurs endroits pour générer des rapports dans Pardot et Sales Cloud.

Y a-t-il des limites à la capacité d’un programme Pardot Engagement Studio?

Mis à part la disponibilité des données (et leur degré de «propreté»), ces programmes peuvent être utilisés pour à peu près tout. Pardot recommande que pour de meilleures performances, vous limitez votre programme à moins de 300 nœuds (ou étapes).

En pratique cependant, plusieurs personnes de l’équipe Sercante ont remarqué que 250 est le chiffre magique, car les programmes commencent à devenir plus difficiles à gérer par la suite. Rappelez-vous que vous pouvez lier plusieurs programmes ensemble si un programme devient trop lourd.


Listes

Quand dois-je utiliser une liste statique par rapport à une liste dynamique pour mon programme Engagement Studio?

Considérez une liste statique pour un programme si a) vous souhaitez uniquement qu’un groupe défini de prospects traverse le programme, b) s’il a une date de début et de fin spécifiques, ou c) des dates d’envoi d’e-mails concrètes. Cela réduirait la possibilité que quelqu’un reçoive des e-mails plus tard que votre objectif prévu (et moins de chance que quelqu’un reçoive des e-mails après coup).

D’un autre côté, les listes dynamiques alimenteront continuellement les prospects en goutte à goutte. Celles-ci sont meilleures pour les programmes persistants qui ne sont pas liés à des délais spécifiques. Encore une fois, pensez à vous inscrire à un essai ou à un programme de série de bienvenue à la newsletter.

Vous pouvez utiliser les deux types de listes dans tout le programme et en tant que listes de destinataires / de suppression.

Que se passe-t-il si un prospect démarre le programme mais ne répond plus aux critères de la liste dynamique peu de temps après?

Si un prospect ne répond plus aux critères de la liste dynamique ou est supprimé manuellement de la liste statique, il ne fait plus partie du programme. Cela ferait en sorte que le nombre de prospects qui ont commencé le programme ne corresponde pas au nombre de prospects qui terminent le programme.

Qu’arrive-t-il aux prospects nouvellement introduits (s’ils sont ajoutés après le démarrage du programme)?

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Les nouveaux prospects commencent toujours à la première étape indépendamment du moment où ils sont ajoutés aux listes qui alimentent le programme.

Que se passe-t-il si un prospect qui a été retiré du programme est réintroduit?

Si les prospects quittent (ou sont supprimés) puis réintègrent le programme (via l’ajout à la liste des destinataires), ils reprennent là où ils se sont arrêtés, y compris les temps d’attente. En d’autres termes, si quelqu’un était «retiré» avant de recevoir le troisième e-mail de la série, il reviendrait à l’étape où il était avant de recevoir l’e-mail comme étape suivante et continuerait.

Qu’arrive-t-il aux prospects dans une liste de programmes qui sont marqués comme non disponibles en raison de leur désinscription ou déclenchés via un rebond dur?

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Les prospects restent sur la liste et ils continueront à travers le programme, cependant, Pardot ne leur enverra aucun e-mail.

Étant donné que ces prospects continuent de circuler dans votre programme, ils peuvent toujours être affectés par les différents nœuds (pensez à «Ajouter à la campagne Salesforce» ou «Ajouter à la liste»), ce qui affectera vos rapports d’info-bulles. Je vous suggère fortement de les filtrer avant de les ajouter au programme Engagement Studio.

Qu’arrive-t-il aux prospects sur la liste de suppression?

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Si les prospects font partie de la liste de suppression dans le programme, ils n’entreront jamais dans le programme et ne passeront par aucune des étapes. J’aime l’ajouter aux critères de la liste des destinataires pour éviter tout problème (par exemple si des doublons sont présents). Si des personnes figurant sur vos listes sont désactivées ou n’envoient pas d’e-mails, elles suivront le programme mais ne recevront pas d’e-mails.

Pourquoi un prospect recevra-t-il des e-mails s’ils sont supprimés?

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Dans les cas où AMPSEA est activé (à peu près tout le monde après le 14 juin 2016), si vous avez supprimé un enregistrement mais qu’ils ont toujours reçu l’e-mail, il est très probable que vous ayez des enregistrements en double dans vos listes et que vous ne supprimez qu’un des enregistrements multiples avec le même e-mail. Parfois, ce problème n’est pas identifiable en regardant simplement une liste si vous utilisez plusieurs listes de destinataires.

Pour plus d’informations sur AMPSEA et les listes de suppression, consultez ce billet de blog: Quand les listes de suppression ne sont pas supprimées

Oh non! Mon événement est passé. Pourquoi mes prospects ont-ils reçu un e-mail les invitant à un événement il y a un mois?

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Envoyer des e-mails après la fin d’un événement est malheureusement plus courant que les administrateurs de Pardot voudraient l’admettre. La racine peut généralement être attribuée à deux causes principales. 1) Vous avez utilisé une liste dynamique pour alimenter et alimenter le programme événementiel et vous avez oublié de désactiver votre programme (après l’événement ou lors de sa configuration). 2) Les gens continueront de se déplacer dans un Studio d’engagement quelles que soient les dates de l’événement IRL.

Vous pouvez éviter cela en programmant simplement le programme pour qu’il s’arrête après une date spécifique lorsque vous le démarrez. Avoir un processus de clôture clair pour vos campagnes d’événements / webinaires peut également vous assurer que cette étape n’est pas manquée.


Actions, déclencheurs et règles

Je construis les mêmes étapes plusieurs fois dans le programme, quelle est la meilleure façon d’y parvenir?

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Vous devez d’abord créer le premier groupe de nœuds (ou étapes). Ensuite, utilisez l’option de sélection pour copier et coller jusqu’à 10 étapes (remarque: les étapes doivent être connectées). Cela peut vous faire gagner un peu de temps si vous répliquez des modèles via le programme.

Une mise en garde ici est de vous assurer de mettre à jour l’actif utilisé à chaque étape une fois que le nœud est collé dans le programme. Vous ne souhaitez pas envoyer le même e-mail plusieurs fois ou créer la même tâche plusieurs fois (avec exactement les mêmes informations).

J’ai besoin d’un nouveau programme très similaire à celui du dernier trimestre, puis-je réutiliser l’ancien?

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J’aime penser à ce cas d’utilisation comme à la construction d’un modèle de programme Engagement Studio. Vous avez déjà travaillé dur, alors au lieu de le reconstruire, pourquoi ne pas le dupliquer? Utilisez la fonction de copie (dans votre vue de liste des programmes Engagement Studio) pour créer une copie d’un programme précédent. Encore une fois, n’oubliez pas de remplacer les actifs. Cela peut être très utile pour les webinaires, les événements et les communications client / constituant lorsque la structure reste relativement la même.

Dois-je avoir plusieurs points de terminaison ou un seul dans mon programme Engagement Studio?

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Les points de fin sont un moyen simple de visualiser l’achèvement du flux après des actions spécifiques. Si vous voulez des actions spécifiques comme remplir une page de destination ou un formulaire pour éloigner les prospects du programme plutôt que de recevoir le prochain e-mail, alors il est logique d’avoir plusieurs points de terminaison à différents endroits du programme car ils ont atteint l’objectif.

Si vous voulez que tout le monde reçoive tous les e-mails du programme ou continue pour que d’autres actions puissent se déclencher, alors avoir un point final à la toute fin fonctionne bien.

En cas de doute, exécutez quelques tests (sous l’onglet Test) et simulez le comportement des gens en fonction des différentes branches du programme.

Que faire si je dois revoir plusieurs critères avant qu’un prospect ne passe à l’étape suivante?

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Auparavant, vous faisiez cela avec une liste dynamique (qui fonctionne toujours). Cependant, vous pouvez désormais configurer jusqu’à (5) éléments de logique sur un nœud de règle à l’aide d’une logique de règle complexe.

Vous pouvez en savoir plus sur les règles complexes sur notre blog: «Créer une connexion de règle complexe dans Pardot Engagement Studios» par ma collègue Chloe Wilde.

Dois-je inclure un e-mail dans un flux Engagement Studio?

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La réponse courte est non. Les programmes peuvent être utilisés pour de nombreuses choses comme la manipulation de données, par exemple, et ne nécessitent aucun e-mail pour se lancer.

Voici un exemple d’utilisation d’Engagement Studio pour attribuer des prospects: les trois L de Pardot: listes, emplacement et attribution des prospects

Puis-je envoyer le même e-mail [template] plus d’une fois?

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Oui, vous pouvez absolument utiliser le même modèle plusieurs fois. En général, les modèles d’e-mail sont inclus plusieurs fois dans un programme si quelqu’un n’ouvre pas l’e-mail la première fois (par exemple, envoyez le même e-mail 24 heures plus tard à toute personne qui n’a pas ouvert le premier envoi).

Si votre programme Engagement Studio est configuré pour se répéter, les prospects peuvent recevoir le même e-mail plusieurs fois. Vous pouvez également utiliser le même modèle dans plusieurs studios d’engagement. Bien que ce paramètre soit activé pour la plupart des comptes, je vérifierais dans les paramètres de votre compte la case à cocher « Programmes d’engagement: autoriser l’envoi des modèles d’e-mail plusieurs fois au même prospect » afin de vous permettre d’envoyer le même modèle d’e-mail à prospects plusieurs fois.


Modifications du calendrier et du programme

Quel est l’impact de la suspension et de la modification de mon programme Engagement Studio sur ses performances? Et les prospects?

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Si vous suspendez un programme, les prospects restent sur la même étape qu’ils ont laissée jusqu’à ce que le programme soit repris (le temps ne passe pas à moins que l’étape n’inclue une date spécifique). Lorsque le programme reprend, les prospects termineront tout temps d’attente restant avant de passer à l’étape suivante.

N’oubliez pas que si vous suspendez votre programme pour le modifier, sachez que votre estimation initiale du moment où un programme se terminerait a maintenant changé (même si c’est de quelques minutes). Plus vous ajoutez au programme et plus vous vous rapprochez de la barre des 300 nœuds, il commencera à ralentir (cela s’applique également aux programmes simples qui traitent de grandes quantités de données)

Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez une période d’attente de 0 jours à une étape?

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Cela revient à ne pas définir de période d’attente ou à ne pas sélectionner immédiatement. Cependant, il enregistre la période d’attente avec une activité à l’aide d’un marqueur visuel appelé info-bulle. Dans la plupart des cas, 1 + jour (s) serait l’option la plus appropriée pour que l’étape ait réellement le temps de traiter les actions des personnes.

Pourquoi mon e-mail a-t-il été envoyé pendant le week-end?

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L’une des pires choses qui pourrait arriver est que votre e-mail ne sort pas à la date prévue. Cela peut se produire si vous avez activé le programme pour qu’il s’exécute pendant les heures non ouvrables ou que vous avez sélectionné manuellement le samedi et le dimanche. De plus, les fins de semaine sont incluses dans les temps d’attente, que vous ayez configuré votre programme pour qu’il s’exécute le samedi ou le dimanche. Donc, lorsque vous effectuez votre configuration, rappelez-vous cela.

Quelle est la différence entre «jusqu’à X nombre de jours» et «attendre X nombre de jours»?

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Pensez à la première option (jusqu’à X jours) comme une plage (0 à X jours). Dans cet exemple, soit X = 3 jours. Si quelqu’un termine l’action que vous avez «écouté» dans un délai de 1 minute à 3 jours, cela amène le prospect à passer par la branche «oui» à ce moment-là. Si au bout de 3 jours (à partir du moment où ils atteignent le déclencheur) le critère n’est toujours pas vrai, alors le prospect passe par le chemin du «non».

D’un autre côté, si vous faites un pas «attendre» pendant 3 jours, rien de ce qu’ils font ne changera la vitesse à laquelle ils avancent. Tous les prospects seront en veille pendant 3 jours (à partir du moment où ils atteignent le déclencheur). C’est une période d’attente difficile. Une fois la période d’attente écoulée, le programme évaluera leurs actions et les poussera à travers le nœud approprié (oui ou non).

Quelle est la différence entre attendre et choisir une date pour les actions par e-mail?

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La principale différence entre ces options remonte à l’objectif du programme. Si vous avez besoin d’un e-mail pour sortir à une date précise, vous utiliserez l’option de date. Si quelqu’un passe par cette étape après la date fixée, il ne recevra pas cet e-mail et passera à l’étape suivante.

D’un autre côté, si vous avez une période d’attente de 3 jours, les gens devront rester 3 jours (quelle que soit l’activité) avant d’avancer dans le programme. Pour plus de détails sur les périodes d’attente, consultez la réponse ci-dessus.


Test / Reporting

Lorsque je teste le déroulement de mon programme, il y a un grand écart de temps entre le moment où un prospect commence et le moment où un moment termine le programme. Pourquoi cela se produit-il?

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Pendant la phase de test, vous pouvez voir des différences de temps d’achèvement. Au fur et à mesure que vous testez, vous créez différents scénarios qui illustrent comment certaines personnes peuvent être plus réactives à votre appel à l’action, tandis que d’autres ne le peuvent pas. Par exemple, si vous avez un déclencheur qui «écoute» une ouverture dans les 3 prochains jours, certains peuvent l’ouvrir dans les 5 minutes suivant la réception de l’e-mail et avancer immédiatement, tandis que d’autres peuvent prendre 2 jours pour ouvrir votre e-mail. .

Vous voulez généralement vous pencher du côté conservateur et dire que quelqu’un ne sera pas réactif et prendra le plus de temps à suivre le programme. Cela donnerait à vos prospects suffisamment de temps pour suivre le programme.

Dans l’exemple de gauche ci-dessus, quelqu’un a effectué les actions pour atteindre l’objectif du nœud dans un délai d’un jour (probablement moins d’une heure après avoir reçu l’e-mail initial). Cependant, sur la droite, il a fallu 4 jours à quelqu’un pour terminer. Étant donné que les prospects peuvent emprunter plusieurs routes vers la même destination, il est essentiel de tester et d’ajuster ces possibilités.

Comment pouvez-vous effectuer un test A / B dans un programme Engagement Studio?

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Il n’existe pas de véritable moyen de tester A / B dans un programme Engagement Studio. Cependant, il existe plusieurs façons d’atteindre un niveau spécifique de caractère aléatoire des chemins (même si je ne pense pas que ce soit 100% aléatoire).

  • Créez un champ générateur de nombres aléatoires (1-50), puis utilisez Google (ou Excel) pour vous donner 25 nombres aléatoires à utiliser dans une règle
  • Utilisez le «prénom commence par A; B; C « , puis utilisez Google (ou Excel) pour vous donner 13 lettres aléatoires à utiliser dans votre règle
  • Divisez une liste en deux moitiés aléatoires (2 nouvelles listes) et utilisez-les avec des règles pour diviser les flux

Vous pouvez toujours utiliser une combinaison de ces options pour rendre les chemins de vos prospects plus aléatoires. Il existe bien sûr des moyens plus complexes (et techniques) d’essayer les tests A / B, mais ce sont de bons moyens de démarrer des tests aléatoires au sein d’un programme.

Que sont les versions de programme?

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Les versions sont essentiellement des modifications que vous avez apportées à la logique du programme Engagement Studio. Considérez-les comme des couches. Lorsque vous effectuez une modification, vous pouvez ajouter une description de ce qui a changé avec cette série de modifications. Lorsque vous cliquez sur reprendre, cela n’oblige pas les prospects à redémarrer le programme mais simplement à continuer si rien n’a changé (bien que vous puissiez apporter des modifications).

Vous pouvez afficher différentes versions sous l’onglet activité de votre programme. Sous l’onglet Rapports, vous pouvez zoomer sur les différentes notes que vous avez modifiées et sélectionner la version que vous souhaitez voir, ces informations peuvent aider à vérifier l’efficacité des nouvelles étapes du programme.

Vous ne pouvez pas «revenir» à une version précédente une fois que vous avez apporté des modifications.

Comment puis-je créer le programme de formation parfait?

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Aucun programme n’est vraiment parfait et la plupart nécessitent une maintenance continue. La vérification des modèles de rapports et des rapports d’info-bulles peut vous aider à identifier les lacunes dans vos données ou processus.

Vaut-il mieux changer complètement le modèle d’e-mail ou mettre à jour le contenu du modèle?

La réponse officielle est de changer le modèle. Cependant, en pratique, cela dépend de la valeur que vous accordez à votre modèle de rapport de courrier électronique.

Si vous modifiez le contenu des modèles, vous ne pourrez pas savoir quand la modification s’est produite dans votre programme Engagement Studio (sans connaître la date des modifications) car il n’est pas nécessaire de modifier le programme réel. Cela signifie que vous ne pourrez pas dire si les modifications ont entraîné des améliorations ou non (sauf si vous filtrez par date). Cependant, ce serait le moyen le plus rapide de faire un changement sans perturber le programme. Lorsque vous modifiez un modèle d’e-mail en cours d’utilisation, vous recevez toujours une notification vous demandant si vous êtes sûr de vouloir apporter des modifications telles qu’elles sont en cours d’utilisation.

Si vous échangez complètement le modèle, le rapport commence à partir du moment où vous cliquez sur Reprendre (c’est ce qu’on appelle une version). Cette méthode vous obligerait à cliquer sur pause dans Engagement Studio, puis à modifier le programme, et enfin à reprendre, en arrêtant et en redémarrant efficacement le programme. Il y aurait une différence instantanée dans le nombre de personnes qui ont franchi cette étape car il s’agit d’un nouvel atout. Le rapport sur le modèle commencerait également à partir de zéro à ce stade.


Créez vos propres programmes Engagement Studio

Les programmes Engagement Studio sont de loin la fonctionnalité la plus gratifiante et la plus flexible de Pardot. En quelques clics, vous pouvez créer des parcours clients dynamiques qui vous aideront à rester à l’affût en envoyant des communications au bon moment, en faisant des ventes incitatives, en gérant votre routage de leads ou même en manipulant des données pour ne citer que quelques cas d’utilisation. Avec un peu de planification et de patience, vous serez bientôt sur la bonne voie pour créer vos propres programmes pour nourrir et ravir vos prospects.

Toujours là? Si vous êtes toujours à la recherche de plus d’informations sur les programmes Engagement Studio, consultez notre blog «10 Engagement Studio« Gotchas »à surveiller» où nous décrivons quelques surprises de programme supplémentaires à rechercher.

Besoin d’aide pour créer vos propres programmes Engagement Studio? Trouve nous ici ou envoyez-nous un e-mail à sales@sercante.com.





Source de l’article traduit automatiquement en Français