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Qui est responsable de la perte de données Salesforce et quand?4 minutes de lecture


Salesforce a fait ses preuves en tant que plate-forme CRM fiable, mais il existe des situations où quelque chose pourrait mal tourner avec vos données ou métadonnées.

Quelles sont les causes courantes de la perte de données Salesforce? De quelle perte de données Salesforce est-il responsable et quand en est-il de votre responsabilité? Comment vous assurez-vous que votre organisation peut être restaurée à son état d’origine? Dans cet article, je répondrai à ces questions, et plus encore.

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De quelle perte de données Salesforce est-il responsable?

Quelque part sur Internet, il existe un serveur qui héberge votre organisation Salesforce. Vous pouvez vous attendre à ce que Salesforce fasse tout pour garantir la sécurité et la disponibilité de ce serveur – et c’est vraiment le cas, vous n’avez donc pas à vous en soucier trop.

Et si Salesforce subissait une panne? Si Salesforce fait une erreur qui affecte votre organisation, il lui incombe de la corriger. La dernière panne majeure a eu lieu en mai 2019, dont beaucoup d’entre vous se souviendront. Salesforce l’a résolu, mais avec un outil de sauvegarde, vous auriez été à nouveau opérationnel plus rapidement.

Pire scénario: Salesforce tombe complètement en panne. Vous ne pourrez plus accéder à vos données, dans ce cas, vous seriez reconnaissant d’avoir une copie de la base de données pour alimenter un nouveau CRM!

De quelle perte de données Salesforce n’est-il pas responsable?

La grande majorité des problèmes dans Salesforce sont vos propres erreurs – oui, jusqu’à 70% de toutes les pertes de données sont le résultat d’une erreur humaine!

Un utilisateur supprime accidentellement un compte, vous écrasez les mauvais champs lors d’une importation ou une mise à jour s’avère complètement fausse. Dans ces cas, vous disposez d’un certain nombre d’options pour réparer les dommages:

  • Corbeille: les enregistrements supprimés sont stockés dans la corbeille pendant 15 jours. Ils sont faciles à remplacer à partir de là.
  • Exportation de données: il est possible d’exporter toutes les données de Salesforce de manière hebdomadaire ou mensuelle et de les stocker en lieu sûr. Si quelque chose ne va pas du tout, vous pouvez utiliser ces fichiers pour une restauration. Gardez à l’esprit qu’il peut être assez complexe de déterminer quelles données vous allez restaurer et comment. De plus, dans ces fichiers, vous n’avez que des données et aucune métadonnée. Par exemple, les métadonnées sont un processus, des autorisations d’objet ou des paramètres dans Salesforce.
  • Sandbox: un Sandbox est une copie (partielle) de l’environnement de production. Si vous avez un problème, un bac à sable actuel est très utile pour connaître les paramètres corrects. Un bac à sable est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de restaurer des métadonnées.
  • Service de récupération de données: oubliez celui-ci, il sera retiré en juillet 2020. En dernier recours, vous auriez pu contacter Salesforce pour restaurer votre Org, un service qui coûte au moins 10 000 $.

Bonnes habitudes pour atténuer la perte de données

Vous pouvez atténuer le besoin de recourir à une sauvegarde avec quelques bonnes habitudes:

  • Accordez aux utilisateurs des droits uniquement sur ce qui est nécessaire à leur travail. Vous pouvez minimiser le risque de «suppression accidentelle» en accordant les droits d’accès appropriés.
  • Apportez toujours des modifications à l’environnement de production à partir d’un bac à sable où ces modifications ont été testées et approuvées.
  • Faites régulièrement une exportation de données et une actualisation d’un Sandbox de développeur. C’est gratuit et vous ne savez jamais quand cela vous sera utile.

Recherche d’une solution de sauvegarde Salesforce

Compte tenu du retrait du service de récupération de données de Salesforce en juillet 2020, vous devriez envisager d’acheter une solution de sauvegarde tierce pour Salesforce.

L’avantage majeur est que vous pouvez restaurer rapidement une organisation à son état d’origine, à la fois en termes de données et de métadonnées. C’est assez différent du bricolage avec des exportations de données (obsolètes) et des bacs à sable, une approche très chronophage, et le résultat final peut être décevant. D’autres avantages sont que la sauvegarde est toujours à jour et stockée en dehors de Salesforce.

Avez-vous besoin d’une solution de sauvegarde supplémentaire? Il n’y a pas de réponse claire à cela. Bien sûr, je voudrais que vous ayez le meilleur outil de sauvegarde, mais il a un prix assez élevé. Mon conseil est de s’asseoir et d’évaluer vos risques, de savoir si vous les trouvez acceptables et si un investissement dans une solution de sauvegarde est justifié pour minimiser les dommages futurs.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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